Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Практический портфель: Америка - 20.
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Практический портфель: Америка - 20.

    Итак, мы переходим к практическим действиям в области построения инвестиционного портфеля. Брокер - Саксобанк. Американские акции выбраны исходя из стратегии портфеля роста - за основу взят список 20 месячных лидеров по показателям прироста прибылей в предыдущих кварталах. В результате создан портфель:
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,542
  2. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Примечания: в портфеле 17 акций; веса примерно одинаковые - около 400 долларов в одной акции. На все акции выставлены стоп-ордера на фиксацию убытков в случае падения акции на 10% и более относительно цены входа.
    Дальнейший план действий - удерживание позиции примерно до 2 месяцев; первая цель по прибыли - не менее 20%. Убыток, как уже сказано - не более 10%. Возможен досрочный выход из позиции в случае важной информации по акции.
  3. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Результат недели по портфелю - небольшой рост, примерно 1%. Пока мы не покрыли комиссии брокера, затраченные при входе.
    Выявились лидеры:
    Granite construction - +10,48%
    Steven Madden +7,63%
    Standart Microsystems+5,7%
    Dynamic Materials +4,79%
    General Cable +4,28%

    Появился и отстающий:
    Global Indastries -5,1%
    Других явных отстающих пока нет, стоп-ордеров на фиксацию убытков тоже пока не одного не сработало, так что ждем. Ситуация пока развивается неплохо - индексы подрастали на неделе. Ну и времени пока прошло очень мало - что поделать, портфельное инвестирование - дело небыстрое.
    Вложения Вложения
  4. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Два наших портфеля - "Америка - 100" и "Америка - 20" формировались практически одновременно. Естественно, что в "большом портфеле" выбор бумаг получился больше. Далее оказалось, чтот наиболее интересные ( на данный момент) акции из "100" не попали в "20" - естественно, мы не знали заранее, какие из потенциально интересных акций окажутся "самыми - самыми".
    Тем не менее, мы пришли к выводу, что следует докупить в "двадцатку" лучшие акции из "сотни" - разумеется, уже по худшим ценам, к сожалению.

    Вот эти акции, дополнительно внесенные в портфель "Америка - 20" в среду, 11 октября: ( указаны проценты роста с момента включения акций в портфель "Америка - 100")

    Intercontinental Exchange (ICE) +13.69%
    Qiao Xing Universal (XING) +16.48%
    NVidia Corp.(NVDA) + 15.9%
    Immucor Inc. (BLUD) + 21.48%

    Итак, теперь в портфеле "Америка - 20" 21 акция. Следим за событиями.
  5. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Подошла к концу вторая неделя наблюдения за нашим модельным портфелем. В целом рынок нас пока не разочаровывает - рост составил примерно 2% по портфелю, но мы пока не покрыли расходов на брокерскую комиссию. Это связано с тем, что 20 бумаг для портфеля в 10 000 долларов все-таки многовато - но 20 акций предоставляют больший выбор, правда расходы на комиссию немного великоваты.

    Как и в портфеле " Америка - 100", в нашем портфеле " Америка - 20" мы решили закрыть позиции по акциям, показавшим наименьшие результаты -
    1. Altiris Inc. - 4,48%
    2. Encor Wire Corp. - 3,09%

    В общем, то , как видим, список отстающих намного короче списка лидеров.
    Наблюдаем дальше.
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В целом, итоги недели оптимистичны - рост по портфелю составил около 3% с момента формирования. К сожалению, наш "сокращенный вариант" портфеля оказался чуть менее удачным, чем портфель "Америка - 100" , во всяком случае на начальной стадии ( можно посмотреть в этом же разделе, в ветке "Америка - 100").

    Вот наши лидеры:

    1. General Cable ( BGC) +10,42%
    2. Granit Constr. ( GVA) + 15,39%
    3. Standart Microsystems +13,77%
    4. Qiao Xing Un. Tele (XING) + 4,83%
    5. NVidia Corp. ( NVDA) + 5,1%

    Последние две компании ( как и не попавшие в список лидеров Immucor и Intercontinental Exchange) были включены в наш портфель уже после того, как показали впечатляющие результаты в портфеле "Америка - 100". Это привело к тому, что мы покупали их уже по более высокой цене - это необходимо учесть при сравнении результатов по акциям.
    Теперь мы должны с максимальным вниманием cмотреть, как поведут себя наши акции в коррекции, которой пока не было. Продолжаем наблюдать.
    Вложения Вложения
  7. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Предчувствия коррекции, витавшие на рынке, реализовались. Для нас, формирующих портфель роста, этот момент - наиболее информативен. Нам необходимо выделить настоящих лидеров портфеля - акции, наиболее стойко переживающие общерыночные "откаты".

    К сожалению, мы поторопились с дополнительной покупкой акций на прошлой неделе - две из приобретенных акций пришлось закрыть по стоп-ордерам, поскольку они снизились от точки входа на 10% и более. Эти акции, выбранные из портфеля "Америка - 100" ( см. соседнюю ветку) - Intercontinental Exchange и Qiao Xing Universal. Обе бумаги показали вчера исключительную волатильность. Первая - по причине сделки по слиянию бирж ( подробно можно прочитать об этом в разделе "Американский рынок с У. Дж. О Нилом), а вторая - по неясным причинам. Эти бумаги на данный момент остаются в нашем портфеле "Америка - 100", но уже не в группе лидеров.
    Итак, наши лидеры, успешно переживающие коррекцию:

    1. General Cable Corp. +14,23%
    2. Dynamic Materials + 8,79%
    3. Granit Construction + 18,1%
    4. Mueller +8,09%
    5. Standart Microsystems + 14,2%
    6. Superior Essex Inc. + 12,96%
    Вложения Вложения
  8. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итоги недели( по 20 октября):
    В целом состояние портфеля мало изменилось - доходность несколько упала, вместе с рынком. Подробный отчет будет представлен во вторник, 24 октября.

    В понедельник рынок вырос, улучшая текущую доходность:

    Наши лидеры:
    General Cable Corp. +12,98%
    Granite Construction +16,17%
    Superior Essex Inc. + 10,3%
    Standart Microsystems + 8,35%
    Oneok Inc. + 8,61%

    Для наглядности текущей ситуации на американском фондовом рынке - дневные графики индексов S&P 500 и Доу Джонс
      
  9. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сегодня , 26 октября, американские фондовые индексы открылись гэпами наверх. С момента формирования наших портфелей "Америка - 100" и "Америка - 20" прошел уже почти месяц. Это был месяц почти непрерывного роста. Несмотря на некоторые остановки, все это было внутри рамок среднесрочного восходящего тренда. По сути, коррекции так и не было.

    С другой стороны, наши акции в портфеле довольно четко разделились на лидеров и отстающих. Следуя "духу и идеологии" нашей торговой стратегии "портфеля роста", мы приняли решение зафиксировать все убыточные акции и оставить наиболее выросшие. Логика проста - если отстающие бумаги не приняли участие в общем росте рынка, они вряд ли способны показать рост на коррекции.

    Конечно, возникает вопрос - а что делать дальше? Мы предполагаем дождаться коррекции на рынке и на основе появившейся к тому времени информации о поведении "лидеров по прибыльности - IBD 100" будем далее управлять нашими портфелями.
  10. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Америка 20
    Тиккер Название компании Цена открытия Текущая цена Доходность (%)

    AES AES Corp 20.31 21.76 +7.14
    AMX America Movil 41.83 42.58 +1.79
    ANF Abercrombie & Fitch 75.84 77.40 +2.06
    BGC General Cable 37.89 42.02 +10.09
    BLUD Immucor Inc. 26.94 26.77 - 0.63
    BMC BMC Software 29.71 29.62 - 0.3
    BOOM Dynamic Materials 29.02 32.45 + 11.82
    CHIC Charlotte Russe 26.61 28.52 +7.18
    CKH Seacor Smit Inc. 82.06 90.13 + 9.83
    GES Guess Inc. 55.15 55.07 - 0.15
    GLBL Global Industries 15.48 16.85 + 8.85
    GVA Granite Construction 52.88 53.06 + 0.34
    JLL Jones Lang LaSalle 84.54 92.06 + 8.9
    LVS Las Vegas Sands 77.72 74.94 - 3.58
    MLI Mueller Inds. 34.85 36.7 +5.31
    NVDA NVidia Corp. 32.13 32.39 + 0.81
    OKE Oneok 37.75 41.72 +10.52
    PSPT People Support 18.74 18.64 -0.53
    SHOO Steven Madden 39.85 43.45 + 9.03
    SMSC Standart Microsystems 27.53 30.75 + 11.07
    SPSX Superior Essex Inc. 34.18 37.65 +10.15
    WW Watson Wyatt 40.63 44.65 + 9.89

    Представлено текущее состояние портфеля "Америка - 20" на 30 октября.
    Комментарий: Пятница, 27 октября, был днем коррекции ( подробнее - "Обзор рынка на 30.10"). Возможно продолжение коррекционного движения, особенно с учетом большого количества новостей на этой неделе ( в том числе месячная безработица - Nonfarm Payrolls) и всвязи с выборами в США 7 ноября. Мы пока будем придерживаться выжидательной позиции.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать