Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Энергетика. Обзор. BrocoPulse
+ Подписаться
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 6 июня взлетел на 8,4% и закрылся на уровне $138,54 за баррель. Максимальная за сессию котировка установила новый абсолютный рекорд $139,12.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent вырос на 8% до $137,69. Максимум по сделкам достиг уровня $138,12, что стало новым историческим рекордом для нефти Brent.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа взлетел на 1,4% до $12,69 за миллион британских термических единиц.

    Контракт на поставку бензина подорожал на 6,4% до $3,55 за галлон.

    Топочный мазут с поставкой в июле вырос на 8% до $3,97.

    Фундаментальный анализ

    Пятничный рост нефти оказался самым значительным за всю историю наблюдений. Всему виной — обвал доллара, а также обострение напряженности на Ближнем Востоке. Эти два фактора оттеснили на второй план опасения относительно спроса на нефть.

    Американская валюта резко пошла вниз после данных об увеличении уровня безработицы. По итогам мая он достиг рекордного значения за 3,5 года — 5,5%. Такой рост безработицы убил надежды, что ФРС возобновит повышение процентной ставки в этом году. Кроме того, рост безработицы убедил экономистов, что американская экономика находится в рецессии. Это вызвало падение доллара на 0,9%, а курс евро взлетел до уровня $1,5772.

    Другим важным фактором ралли на рынке нефти стал прогноз банка Morgan Stanley, что в ближайший месяц баррель «черного золота» может стоить $150. Аналитики связывают это с растущим потреблением углеводородов в Азии, а также с тем, что хедж-фонды активно вкладывают средства в нефтяные фьючерсы, реагируя на ослабление доллара. А прогноз министра нефти Ливии оказался поистине пророческим. Он заявил, что цена может достичь $140 уже в этом месяце, и это предсказание почти полностью оправдалось в тот же день.

    Дополнительным стимулом для нефтяных рекордов стали опасения дефицита поставок из тех производящих регионов, где в пятницу обострилась политическая ситуация. Министр транспорта Израиля Шауль Мофаз заявил о возможности нанесения ракетных ударов по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не остановит свои разработки по обогащению урана.

    Говоря о краткосрочном прогнозе на эту неделю, эксперты заявляют, что цена на нефть может снизиться из-за увеличения запасов топлива в США и сокращения спроса.

    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Новый исторический максимум цены нефть заставляет задуматься - есть ли вообще предел роста котировок. Инфляция и обесценивание денег вкупе со снижением мировых запасов нефти допускает рост котировок до 150,00 долларов за баррель уже в ближайшее время. Я даже не предполагал, что рост котировок может оказаться настолько резким всего за одну торговую сессию. Причем были пробиты ключевые уровни, последний из которых - 135,00. Теперь, если цена попытается начать коррекцию, этот уровень будет первым уровнем поддержки. Учитывая ситуацию на международном валютном рынке, такой расклад легко может состояться.

    Вместе с тем, никаких технических сигналов на открытие короткой позиции не видно. В любом случае, совершать какие-либо действия, связанные с открытием позиции, рискованно. Потому что с увеличением волатильности возрастает риск непрогнозируемых движений, что приводит к потерям.
    В пятницу можно было открываться на движении, при пробое ключевых уровней с короткими стоп — ордерами. Такой способ подходит тем трейдерам, которые предпочитают работать внутри дня. Риск здесь также присутствует. Он заключается в том, что сделки совершаются по первому же сигналу, практически без подтверждения; или же по сигналам на более коротких временных периодах, а они априори менее надежны, чем сигналы по дейли; или по недельному периоду.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  2. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Итоги по закрытию торгов

    Цены на нефть с началом новой торговой недели заметно понизились, но изменились при этом несущественно. Нефтяные фьючерсы подешевели в среднем на $4 за баррель после того, как 6 июня они выросли за одну сессию более чем на $10.

    Так, на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX официальная цена июльского фьючерса на нефть марки Light Sweet упала на $4,19 и установилась на отметке $134,35 за баррель. В ходе сессии стоимость барреля поднималась до $138,25.

    В Лондоне на Межконтинентальной бирже июльский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на $3,78 и на закрытии стоил $133,91 за баррель.

    Июльский контракт на поставку природного газа снизился на $0,09 до отметки $12,60 за 1 млн. британских термических единиц.


    Фундаментальный анализ

    Котировки нефтяных фьючерсов в понедельник снизились на фоне комментариев представителей американского руководства, поддержавших доллар США. Министр финансов Генри Полсон заявил, что он не исключает возможности валютной интервенции. Кроме того, президент Федерального резервного банка в Нью-Йорке Тимоти Гейтнер сказал, что ФРС обращает «очень пристальное внимание» на курс доллара.

    Тем временем американский доллар 9 июня укрепил свои позиции на мировом валютном рынке. Это дополнительно способствовало снижению нефтяных котировок, поскольку инвестиционный интерес к нефти несколько ослабел. К концу дня курс доллара относительно «корзины» ведущих мировых валют повысился примерно на 0,6%. Во многом это связано с информацией из США об увеличении на 6,3% объектов жилья, выставленных на продажу в апреле текущего года. Данные обещают некоторую стабилизацию на рынке недвижимости в Соединенных Штатах в ближайшем будущем.

    Снижение 9 июня цен на нефтяные фьючерсы стало также следствием фиксации прибыли, образовавшейся к концу минувшей недели. Дополнительное давление оказали опасения падения спроса на энергоносители в США из-за сохранения инфляционных процессов в экономике. Напомним, что безработица в стране в минувшем месяце достигла рекордного уровня почти за 4 года в 5,5%.

    Несмотря на то, что первые на нефтяном рынке торги текущей недели закрылись в минусе, цены по-прежнему остались очень высокими. При явном ослаблении интереса к покупкам, активных продаж нефтяных контрактов не наблюдалось. Поддержку рынку продолжал оказывать прогноз авторитетных банков Morgan Stanley и Goldman Sachs. Они ожидают, что к 4 июля цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель.

    Удержаться на высоких позициях нефти помогло также новое рекордное повышение розничных цен на бензин в США. Так, по данным Американской ассоциации автомобилистов, средняя по стране розничная стоимость бензина на АЗС в минувшее воскресенье впервые превысила отметку 4 доллара за галлон.


    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Долгосрочный тренд продолжает оставаться восходящим уже почти год. Признаков разворота не наблюдается. Обращая внимание на недельный период графика, можно отметить стабильность тренда. Даже если и случались остановки в последовательном восходящем движении, то они носили незатяжной характер. Причем такие остановки могли продолжаться даже месяц.
    Общая направленность от этого не страдала. На дейли графике более детально наблюдаются незначительные и непродолжительные коррекционные движения, хотя и они здорово вписываются в последовательный рост.
    На несколько дней прервать это восходящее движение может очередное достижение ценой верхней границы восходящего канала. Отчетливо это просматривается на дейли и 240—минутном графиках.
    По дейли сигналом на некоторую коррекцию, ожидаемую в ближайшие несколько дней, можно назвать характерные свечи с достаточно длинными верхними тенями. А это признак разворота по свечному анализу.
    Такая комбинация свечей по дейли носит название «падающая звезда». Отсюда вывод: можно попробовать продать по текущим значениям с целью 11,80. При этом ни в коем случае не стоит забывать про ордер на ограничение убытка, поскольку тренд восходящий.
    Свечной анализ 240— минутного графика также говорит о возможности продаж. Косвенно на это указывает и то, что на рынке энергоресурсов практически по всем инструментам цены корректируются.


    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов Нефть России, Прайм-ТАСС, РБК, К2Капитал и другие источники.


    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
       
  3. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Итоги по закрытию торгов

    Цены на нефтяные фьючерсы 10 июня продолжили снижение и опустились до самого низкого за три торговых дня уровня.

    По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX июльский фьючерс на нефть марки Light Sweet подешевел на $3,04 до отметки $131,31 за баррель.

    Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне на Межконтинентальной бирже упали на $2,89 и на закрытии стоили $131,02 за баррель.


    Фундаментальный анализ

    Первая половина торгового дня 10 июня характеризовалась существенным ростом нефтяных котировок, которые почти добрались до отметки 138 долларов за баррель. Цены росли в основном из-за технических покупок фьючерсов. Однако к концу торгов цены на нефть снизились.

    Американский доллар вчера существенно укрепил свои позиции на мировом валютном рынке. Этому способствовало заявление главы ФРС США о некотором снижении возможности роста инфляционных рисков в американской экономике. В результате курс американского доллара относительно ведущих мировых валют вырос на 1,2%, что привело к ослаблению инвестиционного интереса к покупкам «черного золота».

    Также цены на нефть вчера попали под давление на фоне новых признаков ухудшающегося спроса. Международное энергетическое агентство понизило прогнозы для потребления энергоносителей в мировой экономике. Агентство отмечает, что темпы роста мирового спроса на нефть в текущем году окажутся минимальными за шесть прошедших лет из-за сокращения топливных субсидий в нескольких развивающихся странах. Охладили пыл спекулянтов и данные от Министерства энергетики США. По его предварительной оценке, мировое потребление нефти в I квартале этого года увеличилось примерно на 630 тыс. баррелей в день. Это ниже, чем рост на 1 млн., который эксперты управления ожидали в своем майском прогнозе.

    Разговоры о том, что Саудовская Аравия может увеличить нефтедобычу в условиях рекордно высоких цен, также способствовали снижению. На 22 июня запланирована встреча представителей стран-производителей и стран-потребителей нефти. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти сообщил, что в этой встрече примут участие как члены ОПЕК, так и ведущие представители частного сектора, например, руководители американских банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, торгующих нефтью.

    Крупнейший экспортер среди стран ОПЕК, Саудовская Аравия, в мае заявила о том, что в июне будет поставлять на рынок в день на 300 тысяч баррелей нефти больше. Сообщения зарубежных СМИ о добыче Саудовской Аравией почти 9,5 млн. баррелей нефти в день вчера подтвердили эти заявления.

    В среду внимание рынка будет приковано к данным по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:35 по московскому времени. Аналитики в среднем прогнозируют, что запасы нефти за прошлую неделю уменьшились на 900 тысяч баррелей, запасы бензина выросли на 1,1 млн. баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей при этом должна была вырасти на 3 процентных пункта до 90%.


    Нефть Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Коррекция на рынке энергоносителей продолжается уже третий день. Котировки нефтяного фьючерса отыграли почти половину пятничного движения. События развиваются таким образом, что довольно трудно предположить, в какую сторону будет изменяться цена в течение следующего дня.
    Если использовать технический анализ, в данной ситуации можно обратить внимание только на то, что уровень поддержки долгосрочного восходящего тренда, имевшего начало в январе этого года, находится в районе 125,00.
    Можно ли допустить, что цена дойдет до туда? Конечно можно, но вот предположить, что будет раньше, 125,00 или снова 138,00, не представляется возможным. В любом случае, мы наблюдаем ситуацию, когда цена вновь вернулась в диапазон ниже 135,00.
    Может даже так оказаться, что прохождение 135,00 было ложным. Уровни, на которых сейчас происходит торговля, не являются надежными для совершения сделок.
    Есть возможность определить сигналы на покупку и на продажу по графикам как в одну, так и в другую сторону. В этой связи пытаться искать удачу, открываясь куда-либо, с моей точки зрения, неправильно. Волатильность достаточно большая, срабатывание стоп—ордера может привести к существенным потерям. Ведь покупая по текущим ценам, стоп ставим ниже 125,00, а продавая - выше 138,00. При этом потенциальная прибыль примерно равна потенциальному убытку, а то и меньше.


    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов Нефть России, Прайм-ТАСС, РБК, К2Капитал и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
      
  4. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet в пятницу, 13 июня упал на 1,4% и закрылся на уровне $134,86 за баррель.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent снизился также на 1,4% до $134,25.

    Контракт на поставку бензина подешевел на 1,8% до $3,46 за галлон.
    Топочный мазут с поставкой в июле упал на 2,7% до $3,84.

    Фундаментальный анализ

    За минувшую неделю цены на нефть повышались лишь дважды — 11 и 12 июня. Это было обусловлено сокращением в США запасов «черного золота». В то же время три раза — 9, 10 и 13 июня — цены понизились. Это было обусловлено крепнувшим долларом, что ослабило инвестиционный интерес к товарно-сырьевым ресурсам, номинированным в американской валюте.

    Падение также было вызвано снижением экспертами Международного энергетического агентства и ОПЕК своих прогнозов относительно потребления нефти в текущем году. Тем временем Саудовская Аравия — крупнейший мировой экспортер нефтепродуктов — сообщила, что рассматривает возможность увеличения объемов добычи на 550 тыс. до 10 млн. баррелей в день.

    Еще одним весомым фактором снижения нефти стали рекордно высокие цены на бензин в США. Это обусловило опасения падения спроса на энергоносители. Так, розничная цена бензина в США к концу недели достигла рекордного значения — $4,07 за галлон.

    22 июня состоится встреча на высшем уровне между производителями и потребителями нефти. Там будут обсуждаться меры по восстановлению спокойствия на мировых нефтяных рынках. Кроме того, трейдеры обеспокоены переговорами между компанией Chevron и рабочими нефтяной индустрии Нигерии, которые угрожают устроить 18 июня новую забастовку. Это может привести к дальнейшим перебоям с добычей в Нигерии, которая и так страдает от нападений боевиков в районе, где добывается нефть. Трейдеры также готовятся к возможному повышению волатильности перед 20 июня, когда истекает срок действия июльских фьючерсов.

    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Глядя на недельный период трудно найти основания для снижения цены в долгосрочном или даже в среднесрочном периоде. Никаких шансов для изменения тенденции с точки зрения технического анализа просто не наблюдается. На недельном графике видим устойчивый рост со всеми законами трендового движения.

    После обновления максимумов следует некоторая коррекция, которая не продолжается дольше необходимого. Линии поддержки и сопротивления этого тренда неизменно отрабатываются.

    На дейли графике техническая картина видится более отчетливо. Особенно в части подтверждения уровня поддержки. Этот уровень является более важным в восходящем движении, нежели уровень сопротивления.

    Вместе с тем, в последнюю неделю цена консолидировалась в почти 8,5 долларовом диапазоне 130,80-139,15 долларов за баррель. Полагаю, что на текущей неделе мы увидим преодоление этого диапазона.

    На 240 минутном периоде и дейли графиках можно увидеть фигуру технического анализа – флаг. В теории говорится, что потенциальная прибыль, которую можно извлечь при срабатывании данной фигуры, равна не менее чем величине древка. В нашем случае величина древка равна порядка 19 долларам. На практике отловить всю потенциальную прибыль редко удается, но попытаться поймать часть этого движения можно.

    Сигналом для открытия длинной позиции можно считать преодоление 139,50. Выше 139,50 ставим ордер на открытие. Цель - 150,00, а стоп ордер - под 139,00. Если же цена опустится ниже 130,00, то фигура флаг вряд ли отработается, а вот еще большая коррекция станет актуальной вплоть до 120,00.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
       
  5. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка металлов


    Итоги по закрытию торгов

    Августовский контракт на золото накануне в Нью-Йорке подорожал на 1,5% до уровня $886,30 за тройскую унцию, а дневной максимум составил $897,30.

    Июльский фьючерс на серебро вырос на 4% до $17,23.

    «Медный» контракт с поставкой в июле подорожал до $3,67 за фунт.

    Фундаментальный анализ

    Фьючерсы на золото в понедельник резко выросли на фоне падения доллара и подорожания нефти, однако по итогам дня снизились. Курс американской валюты упал после того, как стало известно о темах встречи министров финансов «Большой восьмерки» в Японии, где основное внимание было приковано к угрозе инфляции, а не к слабости доллара. Дополнительное давление на американскую валюту оказал отчет ФРБ Нью-Йорка, который сообщил, что индекс деловых условий в производственном секторе в июне снизился и составил минус 8,7 пункта. На таком фоне курс доллара упал на 0,7%.

    Кроме того, на фоне истечения срока действия опционов, инвесторы покупали нефтяные фьючерсы для совершения сделок. Поэтому рост цен на нефть поддержал золото. Между тем, нефть торговалась накануне стабильно, но по итогам дня снизилась, а это помешало росту золота.

    Дополнительную поддержку «желтому» металлу оказало повышение цен на кукурузу после наводнения на Среднем Западе США. Это спровоцировало активизацию покупок товарных фьючерсов крупными хедж-фондами.

    Серебро. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Цены на драгоценные металлы, в том числе и на серебро, по итогам понедельника выросли довольно решительно. Но цель в 16,00 долларов за унцию так и не была достигнута. На рынке происходят весьма резкие колебания. Это говорит о неопределенности. Если бы удалось упасть ниже 16,00, то, полагаю, могло бы случиться резкое падение курса вплоть до 12,00. В этом случае начала бы отрабатываться фигура теханализа — флаг, которая хорошо заметна на недельном графике. Однако цена, повторю, не добралась даже до 16,00. Это в свою очередь, означает, что «топтание на месте» на протяжении двух месяцев можно расценивать как плоскую коррекцию.

    Не исключен вариант возобновления роста. Локальная цель роста - район 17,60. Его преодоление откроет дорогу к 18,60. На дейли виднеется фигура технического анализа — двойное дно. Глубина дна - порядка полутора долларов. Линия шеи располагается на 17,60. Стало быть, пробой уровня 17,60 будет означать повышение вероятности роста к 19,00, с сопротивлением на 18,60. Если не жадничать, то на 18,60 имеет смысл зафиксировать прибыль.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и К2Капитал.
       
  6. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 16 июня упал в Нью-Йорке на 0,2% и закрылся на уровне $134,61 за баррель, а максимум по сделкам установил новый исторический рекорд — $139,89.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent подешевел на 0,3% до $134,71. Максимальное значение котировок поднялось также до новой исторической отметки — $139,32.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа взлетел до $12,93 за 1 млн. британских термических единиц.

    Июльский контракт на поставку бензина подешевел на 0,7% до $3,44 за галлон после роста до максимального уровня $3,58.

    Топочный мазут с поставкой в июле упал на 0,2% до $3,83.

    Фундаментальный анализ

    Цены на нефть с началом недели установили новые исторические рекорды. Стоимость барреля в ходе торгов взлетала почти до $140 под давлением слабого доллара. Его курс упал после того, как стало известно о темах встречи министров финансов «Большой восьмерки» в Японии, где основное внимание было приковано к угрозе инфляции, а не к слабости доллара. Дополнительное давление на американскую валюту оказал отчет ФРБ Нью-Йорка, который сообщил, что индекс деловых условий в производственном секторе в июне снизился и составил минус 8,7 пункта. На таком фоне курс доллара упал на 0,7%. Это обусловило покупки нефти, золота и других товарных активов, номинированных в валюте США.

    Рост цен на нефть также поддерживался новостями о сокращении добычи на шельфе Северного моря. Норвежская компания StatoilHydro в воскресенье снизила добычу нефти из-за пожара, который случился на одной из ее платформ. В общей сложности, рынок недополучил порядка 150 тыс. баррелей в день.

    В то же время по итогам торгов цены на нефть опустились до самых низких значений за пять дней. При этом впервые за восемь сессий официальная стоимость Brent-а превысила цену Light Sweet. «Черное золото» упало на фоне сообщений, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки. Напомним, в мае Саудовская Аравия уже увеличила добычу на 300 тыс. в ответ на запросы мировых потребителей.

    Кроме того, продажи нефтяных фьючерсов были вызваны опасениями углубления инфляции в мировой экономике, способной, по мнению аналитиков, привести к падению спроса и образованию в третьем квартале избытка запасов энергоносителей.

    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Глядя на недельный график нельзя не отметить, что волатильность по серебру на прошлой неделе несколько снизилась. Вместе с тем, это никак не отразилось на общей тенденции.

    Восходящий тренд сохраняется, и пока не видно совершенно никаких признаков разворота. С технической точки зрения можно размышлять о некоторой остановке роста. Ведь цена находится у верхней границы довольно давно. Причем ускорения тренда не происходит, значит у трейдеров не хватает оснований продолжить покупки. Но и коррекция также не происходит.

    Открывать короткую позицию довольно рискованно - не достаточно сигналов, даже при том, что тренд восходящий. Но и покупать по текущим уровням не совсем логично. Следовательно, надежнее всего оставаться вне рынка и ждать своего шанса, когда появятся более конкретные и менее рискованные сигналы для открытия позиции.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  7. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 17 июня упал в Нью-Йорке на 0,4% и закрылся на уровне 134,01 за баррель.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent подешевел на 0,7% до $133,72.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа вырос на 0,1% до 12,95 за 1 млн. британских термических единиц.

    Июльский контракт на поставку бензина подешевел на 0,6% до $3,42 за галлон.

    Топочный мазут с поставкой в июле упал на 0,1% до $3,82.

    Фундаментальный анализ

    Цены на нефть накануне опустились до самого низкого уровня за 12 дней. Это произошло под давлением негативных экономических отчетов, которые вызвали опасения за объемы спроса на «черное золото». Так, число односемейных жилых домов, строительство которых началось в мае, упало на 3,3% по сравнению с апрелем. Это произошло из-за попыток домостроительных компаний сократить объем предложения на рынке. Количество разрешений на строительство, которое является индикатором будущей активности, в мае также сократилось. Кроме того, об ослаблении американской экономики говорят данные по объемам промышленного производства в США. В мае показатель упал на 0,2% по сравнению с апрелем, хотя экономисты прогнозировали, что он останется без изменения.

    Сообщения, что Саудовская Аравия планирует увеличить объемы добычи нефти, также сыграли свою роль на рынке. Правительство страны планирует вложить $80 млрд. в течение нескольких лет в увеличение добычи нефти до 12,5 млн. баррелей в день.

    Снижение цен на нефть также было обусловлено углублением коррекции и продолжением фиксации прибыли, которая образовалась в понедельник, когда цены максимально близко подступили к отметке $140 и установили новые абсолютные рекорды.

    Тем временем доллар накануне еще немного подешевел, однако не стал причиной для инвестиционных покупок нефти. Валюта США сдала свои позиции под давлением новых данных об углублении инфляции в американской экономике. Из-за этого на нефтяном рынке укрепились опасения падения спроса на энергоносители. Эти факторы повлияли на прогнозы аналитиков, которые предсказывают возможность образования в третьем квартале избытка «черного золота». Тем временем рекордно высокие цены на бензин в США и Европе уже вызвали падение спроса на автомобильное топливо. По мнению аналитиков, следующее серьезное движение на рынке нефти произойдет сегодня после выхода данных о запасах нефти в США. Они будут опубликованы в 18:35 по московскому времени.

    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    На рынке нефтепродуктов продолжается консолидация. После установления очередного исторического максимума цена вернулась в привычный диапазон.

    Свечной анализ дейли графика предполагает коррекцию вниз в район 130,00, или даже ниже. Но минимум - до уровня поддержки восходящего тренда, продолжающегося с февраля текущего года.

    Высокая верхняя тень и небольшое черное тело свечи понедельника дают явный сигнал к открытию короткой позиции. Однако на 240 минутном графике явных признаков для продажи не видно.

    Диапазон в 8 долларов сохраняется. Если по 4-х часовику отработка флага представляется более вероятной с целью 150,00 долларов за баррель, то по дейли - именно благодаря свечному - анализу говорить о росте сложно. В этой связи лучше всего оставаться вне рынка.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  8. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 18 июня вырос на 2% и закрылся на уровне $136,68 за баррель — это самый высокий показатель после 12 июня.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent подорожал также на 2% до $136,44.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа вырос на 2% до $13,21 за миллион британских термических единиц.

    Июльский контракт на поставку бензина подорожал на 1,4% до 3,47 за галлон.

    Топочный мазут с поставкой в июле вырос на 1% до 3,86.

    Фундаментальный анализ

    Нефть в среду прекратила трёхдневное падение. «Черное золото» закрылось выше $136 на фоне отчета о запасах нефти в США, а также опасений насчет срыва поставок из Нигерии.

    По данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю сократились еще на 1,2 млн. баррелей и составили 301 млн. Однако, несмотря на то, что импорт нефти в США за неделю существенно вырос и впервые с начала мая превысил отметку в 10 млн. баррелей в день, сокращение нефтяных запасов продолжилось из-за увеличения нефтепереработки на 120 тыс. баррелей. При этом загруженность мощностей объектов перерабатывающей отрасли возросла за неделю до 89,8%. Запасы бензинов за неделю также уменьшились, в то время как аналитики прогнозировали их рост. Это оказало дополнительную поддержку нефтяному рынку.

    Однако, несмотря на то, что цены 18 июня существенно повысились, они остались примерно на $3 ниже своих рекордных значений, установленных 16 июня. Более существенный рост цен на нефть был невозможен из-за снижения спроса на энергоносители, вызванного дорогими нефтепродуктами.

    Кроме того, нефть начала расти после сообщения, что сотрудники и руководство компании Chevron в Нигерии договорились о завершении забастовки. Также рынок ждет данных об объемах и сроках поставки дополнительной нефти из Саудовской Аравии. Добавим, что 22 июня страна приглашает производителей и потребителей «черного золота» на обсуждение причин роста цен.

    Тем временем президент США Джордж Буш сообщил о плане повышения объемов добычи нефти в стране и призвал законодателей принять решение до 4 июля. Буш сказал, что Конгресс должен отменить мораторий на бурение скважин вне побережий США, разрешить разведку нефти на Аляске, а также повысить степень загруженности производственных мощностей. Однако рынок проигнорировал заявления американского лидера, поскольку его ранние инициативы на этот же счет не привели к росту предложения нефти.

    Рост нефтяных котировок также был поддержан ситуацией на валютном рынке, где курс доллара шел вниз на фоне снижения вероятности увеличения процентной ставки ФРС. На таком фоне индекс доллара снизился на 0,1% до 73,44 пункта.

    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Цена на газ продолжает показывать новые максимумы. Как уже говорилось ранее, хороший тренд может помочь трейдеру. В связи с этим не видно помех для того, чтобы открыть длинную позицию тем, кто вышел из рынка. Совершать покупки можно у верхней границы восходящего тренда, под линией сопротивления, которая теперь превращается в линию поддержки нового восходящего тренда.

    Дневная свеча показала, что остановка не ожидается, об этом свидетельствует ее закрытие. Пробой на лицо. Видно ускорение тренда — это можно считать поводом для добавления позиции тем, кто еще держится и не закрывает открытую ранее позицию.

    Цель, судя по месячным графикам 14,50 и далее 15,80. Поскольку пока совершенно нет никаких сигналов для остановки, остается только наблюдать эту завораживающую картину.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  9. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 19 июня обвалился на 3,5% и закрылся на уровне $131,93 за баррель.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent подешевел на 3,3% до $132.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа упал на 2,6% до $12,86 за миллион британских термических единиц.

    Июльский контракт на поставку бензина подешевел на 3,3% до $3,35 за галлон.

    Топочный мазут с поставкой в июле упал на 3,8% до 3,71.

    Фундаментальный анализ

    Нефть накануне упала в среднем на 3,4% и установилась на самом низком уровне за девять дней. При этом цена марки Brent превысила стоимость нефти Light Sweet. «Черное золото» резко упало после решения Китая повысить розничные цены на бензин на 17%, на дизельное топливо — на 18%, на авиатопливо – на 25%. Решение китайских властей вызвало опасения трейдеров, что спрос на нефть упадет. Напомним, ранее Индия, Малайзия, Индонезия и Тайвань также сообщили о повышении цен на топливо, что может вызвать сокращение потребления энергоносителей в Азии.

    Между тем первая половина торгов была отмечена заметным повышением нефтяных котировок, которые впервые за три дня превысили отметку $137. Рост был вызван сокращением нефтедобычи на месторождении Bonga в Нигерии на 225 тыс. баррелей в день. Это связано с нападением боевиков на один из объектов компании Royal Dutch Shell.

    Однако в дальнейшем нефть стабильно снижалась под давлением данных о сокращении спроса на энергоносители в США. Падение усилилось после неожиданного сообщения о предстоящем увеличении нефтедобычи Саудовской Аравией на 200 тыс. баррелей в день. 22 июня в этой арабской стране пройдет конференция экспортеров и потребителей нефти, на которой Саудовская Аравия, как ожидается, официально объявит об увеличении поставок. А затем «масла в огонь» подлили китайские власти, которые решили повысить цены на топливо.

    Дополнительным поводом для продаж нефти стало сообщение газеты New York Times о том, что крупнейшие нефтяные компании готовы официально объявить о подписании контрактов на добычу в Ираке. Это произойдет впервые за последние 36 лет после ухода корпораций из страны – тогда были национализированы все нефтяные месторождения Ирака.

    Между тем, аналитики Goldman Sachs повысили свой прогноз по цене на нефть марки Brent, добываемой в Северном море на 9% до $117 за баррель. Причиной пересмотра прогноза стала напряженная ситуация в области предложения на рынке.

    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    На рынке нефти образовался наклонный коридор с перспективой пробития наверх. Данную ситуацию можно определить как плоскую коррекцию. Конечно, гарантий нет, но по судя по технической картине, возможен пробой вверх.

    Причиной этому является то, что после существенного роста с 120,00 почти до 140,00 не было существенного отката. Лишь только 38,2% по Фибоначи от последнего движения. Это свидетельствует о сохранении хороших шансов на продолжения роста. К тому же, хорошо оформленная фигура технического анализа — флаг. Древко флага как раз 20 долларов, или более 14% стоимости активов.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  10. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Итоги по закрытию торгов

    В минувшую пятницу официальная цена июльского фьючерса на легкую малосернистую нефть Light Sweet на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX выросла на $2,69 до отметки $134,62 за баррель. Срок по контрактам с исполнением в июле закончился в последний рабочий день прошедшей недели.

    Августовский фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне на Межконтинентальной бирже вырос в цене на $2,86 и стоил $134,86 за баррель.


    Фундаментальный анализ

    Котировки фьючерсов на нефть выросли на торгах в пятницу 20 июня. Этот скачок цен предшествовал встрече правительственных чиновников и руководителей нефтяной промышленности, которые собрались в минувшие выходные в Саудовской Аравии. Они должны были обсудить факторы, стоящие за рекордно высокими ценами на нефть. Давление на инвесторов в ходе торговой сессии оказывала неопределенность, связанная с этой встречей.

    Нефть получила поддержку в связи с сообщениями о возможности роста напряженности между Израилем и Ираном. Как сообщила в пятницу газета New York Times, Израиль в прошлом месяце провел военные учения. По словам представителей американских властей, они напоминали репетицию возможной бомбардировки ядерных объектов Ирана. Хотя военные маневры не означают неминуемого конфликта, трейдеры внимательно следят за ситуацией в Иране - второго по значимости экспортера нефти в ОПЕК.

    Проблемы с поставками из Нигерии также способствовали росту цен на нефтяном рынке. Компания Royal Dutch Shell сократила добычу на своем нефтедобывающем предприятии в Нигерии на 225 тысяч баррелей в день. Это случилось после произошедшего в четверг нападения. В компании ожидают, что предприятие не будет функционировать в течение нескольких недель.

    Тем временем переговоры между компанией Chevron и профсоюзом ее работников провалились во второй раз. Переговоры были направлены на разрешение споров о безопасности и комплектации персонала.

    Министр нефти Саудовской Аравии подтвердил в пятницу сообщение о том, что его страна в течение следующих недель повысит нефтедобычу на 200 тысяч баррелей в день. Когда решение вступит в силу, Саудовская Аравия будет добывать 9,65 млн. баррелей в день. Это будет самый высокий объем нефтедобычи в стране с 1981 года.


    Природнй газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Спрос на газ по-прежнему сохраняется. Техническая картина пока не предполагает никакой глобальной коррекции. Попытка ускорить тренд завершилась неудачей, однако шансы выскочить выше уровня сопротивления всё также неплохие.
    Тестирование верхней границы особенно хорошо видно на 240-минутном периоде. Коррекция возможна лишь временная, и то только до уровня поддержки. Нижняя граница восходящего канала находится в районе 12,00. Коррекцию стоит ожидать до этого уровня.
    Примечательно, что именно в соответствии с законами технического анализа нужно открывать короткую позицию, выставляя короткий стоп-ордер выше уровня сопротивления. Но обстоятельства складываются таким образом, что даже в текущей обстановке продавать опасно. И даже если открыть короткую позицию сейчас, то потенциальная прибыль не впечатлит. При том, что риск достаточно велик — ведь открытие позиции происходит против тренда.
    Следовательно, ни продавать, ни покупать в текущей ситуации не стоит. С моей точки зрения правильнее подождать отката до 12,00 (если он будет). После чего и открыть длинную позицию.

    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов Прайм-ТАСС, К2Капитал и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать