Разное » Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Энергетика. Обзор. BrocoPulse
+ Подписаться
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    На биржевой волне радио BrocoPulse

    Итоги по закрытию торгов

    По результатам регулярной сессии в пятницу 23 мая на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX июльский контракт на нефть марки Light Sweet подорожал на $1,38 до отметки $132,19 за баррель.

    Июльский фьючерс на поставку нефти марки Brent вырос на $0,77 и стоил $131,28 за баррель.

    Июньский фьючерс на поставку природного газа взлетел на $0,16 до значения $11,86 за 1 млн. британских термических единиц.


    Фундаментальный анализ

    Фьючерсы на нефть по итогам торгов в Нью-Йорке в пятницу закрылись с повышением. Вместе с тем, новых рекордных уровней фьючерсы не достигли, так как инвесторы выравнивали позиции перед длинными выходными в США в связи с празднованием сегодня Дня поминовения. Впрочем, объем торгов оставался относительно высоким, учитывая сохраняющиеся опасения относительно поставок и ожиданий того, что рост цен на нефть далек от завершения.
    Поддержку ценам оказывало беспокойство, что предложения нефти будет недостаточно для удовлетворения спроса в течение следующих нескольких лет. Также на рынке появилась информация о том, что поставки нефти из стран ОПЕК по итогам четырех недель, завершившихся 4 мая, сократились на 4,3%.
    Росту нефтяных котировок способствовало снижение курса американского доллара по отношению к своим конкурентам. Одним из негативных факторов этого стал отчет Национальной ассоциации риэлтеров. Она сообщила о том, что количество домов, предлагаемых к продаже на вторичном рынке, в апреле взлетело до 23-летнего максимума. Эксперты отметили, что активность на рынке жилья оставалась сниженной.
    На следующей неделе в США начинается сезон отпусков, когда потребление бензина в стране начнет резко увеличиваться. Ожидание открытия автомобильного сезона тоже дает толчок нефтяным ценам вверх.
    Кроме того, на рынке продолжается ажиотажный спрос на нефтяные фьючерсы со стороны крупных инвесторов, желающих заработать как можно больше денег на бешеном росте цен на нефть. «Свежие» деньги, приходящие на рынок нефти, разогревают его все больше и больше.
    Цена нефтяного фьючерса по итогам недели выросла почти на 5%. Судя по долгосрочным графикам, тенденция, скорее всего, сохранится и на этой неделе.
    Специалисты также считают, что цена на нефть может вырасти. Это связано со спекулятивным спросом на фьючерсы, вызванным прогнозами инвестбанков о продолжении ралли на нефтяном рынке.


    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Цена нефтяного фьючерса по итогам недели выросла значительно. Cудя по долгосрочным графикам, тенденция, скорее всего, сохранится и на текущей неделе. Во всяком случае, недельный период графика не показывает признаков остановки. При желании их можно увидеть на более коротких периодах, таких как дейли или 240 минут.
    Ключевые уровни, которые образовались по итогам недели, - 130 и 135 долларов за баррель. Преодоление любого из них повлечет хорошее движение. Техническая картина недельного графика предполагает исключительно дальнейший рост, но покупать следует только с пробоем 135,00 и с коротким стоп—ордером.
    По дейли графику наблюдаем более детальную картину. Здесь несколько лучше проявляется уровень поддержки восходящего тренда. Свечной анализ по дейли предполагает снижение цены уже сегодня, поскольку наблюдаем свечу пятницы с достаточно длинной верхней тенью. Причем эта свеча следует после хорошей черной свечи, а такая комбинация говорит о неплохой перспективе снижения.
    Правда, прогноз этот будет иметь право на существование до тех пор, пока сегодняшняя дейли свеча не превзойдет максимум пятницы. В противном случае вероятность исполнения данного сценария ставится под сомнение. В любом случае открывать короткую позицию правильнее всего только после преодоления уровня 130,00. Причем в периоде нескольких дней потенциал движения вниз существенно больше потенциала движения вверх.


    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов Прайм-ТАСС, К2Капитал и другие источники.


    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
       
  2. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги торгов

    Регулярной торговой сессии в Нью-Йорке в понедельник не было. В США отмечался День поминовения. В связи с этим торги велись в электронной системе GLOBEX. Июльский фьючерс марки Light Sweet вырос до уровня $132,94. А максимальная цена сделки достигла $133,46.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent достиг максимального за три дня значения. Цена фьючерса выросла на 0,6% и составила $132,37 — это самый высокий показатель с 21 мая, а максимум по сделкам составил $133,16.

    Фундаментальный анализ

    В понедельник нефть закрылась с повышением. Однако, без новых рекордов, так как объемы торгов были небольшими в связи с праздником в США. Участники рынка проявили осторожность. Они решили, что если что-то и произойдет на выходных, то эти обстоятельства, скорее всего, будут способствовать росту цен, нежели их падению.

    В то же время опасения относительно поставок сохранились. Это связано с сокращением нефтедобычи в Нигерии и на шельфе Северного моря. Компания Shell Nigeria накануне признала, что вынуждена сократить нефтедобычу на одном из своих объектов на юге страны на 475 тыс. баррелей в день. Это связано со взрывом, устроенным боевиками. Однако, по словам представителя Министерства энергетики Нигерии, последствия последней диверсии будут полностью устранены в течение недели.

    Тем временем норвежская компания StatoilHydro приостановила с 25 мая нефтедобычу на одном из месторождений в Северном море. Это было необходимо в связи с утечкой в системе трубопроводов. Данное месторождение обеспечивало добычу примерно 19 тыс. баррелей в день. Кроме того, мексиканская государственная компания Petroleos Mexicanos еще в пятницу сообщила о сокращении производства нефти за первые четыре месяца текущего года на 9% до 2,87 млн. баррелей в день. Сейчас ежедневные объемы добычи на главном месторождении компании уменьшились на 26% по сравнению с прошлым годом.

    В свою очередь, крупнейшая в мире компания Saudi Aramco накануне объявила о сокращении производства нефти на 4,3%. Решение было принято по итогам прошлого года, а также на фоне сохранения запасов компании на прежнем уровне — в объеме 259,9 млн. баррелей.

    Также опасения инвесторов растут по поводу увеличения спроса на дизельное топливо со стороны Китая. Это может вызвать дефицит продукта и его подорожание. В прошедшие выходные власти КНР сообщили энергетическим и нефтяным компаниям страны, что их спрос на энергоносители будет полностью удовлетворен. Ожидается, что Китай существенно увеличит экспорт дизельного топлива в связи с восстановительными работами после мощного землетрясения, а также - для успешного проведения Олимпиады.

    Между тем президент ОПЕК накануне заявил, что ожидает дальнейшего роста цен на нефть, поскольку ослабление доллара вынуждает инвесторов перекладывать средства в сырьевые фьючерсы. Однако глава ОПЕК подчеркнул, что картель не намерен обсуждать вопрос изменения квот на поставки нефти, как минимум, до сентября.

    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Технический анализ графика натурального газа свидетельствует о явных сигналах на покупку базового актива. Причем сигналы подают все временные периоды.

    Анализируя графики по свечному анализу, на недельном периоде наблюдаем характерную комбинацию свечей. Свеча завершившейся недели, можно сказать, «съела» свечу предыдущей недели. Такая комбинация называется «бычье поглощение» и свидетельствует о сильном росте уже на текущей неделе.

    В добавление к этому сигналу нельзя не отметить сигнал, который отчетливо виден как на графике дейли, так и на недельном периоде. Речь идет об уровне 11,80. Его преодоление также является поводом для совершения операции buy.

    Кроме того, обратим внимание на характер преодоления уровня 11,80 по дейли. Всё происходит быстро и решительно, так что откладывать покупки надолго весьма опрометчиво.

    Необходимо заметить, что всё произошло классически. День закрылся выше сильного уровня, сформировалась свеча подтверждения. Теперь можно действовать.

    Шансы на рост достаточно велики и по месячному графику. Преград особенных не выявлено. Цель 15,77 — это исторический максимум. Если открываться по текущим отметкам сейчас, то лимитный ордер, ограничивающий убыток, правильнее всего поставить ниже 11,80.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
       
  3. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Итоги по закрытию торгов

    Цены на нефтяные фьючерсы во вторник 27 мая резко снизились и впервые за пять торговых дней установились ниже 130 долларов за баррель. По результатам регулярной сессии на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX июльский контракт на поставку нефти марки Light Sweet подешевел на $3,34 до отметки $128,85 за баррель.

    Июльский фьючерс на поставку нефти марки Brent упал в цене на $4,06 и стоил $128,31 за баррель. В ходе сессии минимальная цена сделки составила $127,83 за баррель.

    Июньский контракт на поставку природного газа понизился на $0,06 до отметки $11,80 за 1 млн. британских термических единиц.


    Фундаментальный анализ

    Торговый день 27 мая начался с покупок нефтяных фьючерсов, что было вызвано окончанием трехдневного уик-энда в США. Однако рост котировок продолжался недолго. С началом второй половины торгов цены пошли вниз, что стало следствием фиксации прибыли, образовавшейся за предыдущую неделю.

    Продажи нефтяных фьючерсов также были обусловлены укреплением позиций американского доллара на мировом валютном рынке. Так, 27 мая курс доллара относительно ведущих мировых валют повысился примерно на 0,6%. Это ослабило инвестиционную привлекательность операций с нефтяными фьючерсами, а также с другими товарно-сырьевыми ресурсами, номинированными в валюте США.

    Рост доллара был вызван увеличением продаж новых домов в Соединенных Штатах. Так, в апреле по сравнению с мартом продажи новостроек увеличились на 3,3%, что стало первым повышением за полгода.
    Укреплению доллара также способствовало снижение евро. Единая европейская валюта пострадала в результате падения индекса доверия потребителей в Германии и майского индекса деловой уверенности во Франции. Вследствие высокого уровня корреляции, наблюдающегося в последнее время между ценами на нефть и курсом доллара, котировки нефтяных фьючерсов немедленно поползли вниз.

    В то же время индекс потребительского доверия в США, по оценкам Conference Board, в мае упал до самого низкого значения за 15 лет - 57,2 пункта. Показатель снизился более существенно, чем ожидалось. Это свидетельствует о наличии инфляционных процессов в экономике США и дополнительно способствует снижению цен на нефть.

    Давление на рынок нефти также оказали укрепление доллара и прогнозы существенного увеличения уровня ее добычи в России. В минувший понедельник премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости разработки льготного налогообложения по выработанным месторождениям, установки более низких акцизов на топливо высокого качества и снижении ставки НДПИ. По мнению аналитиков, после ослабления налогового бремени производство нефти в России может вырасти до 12 млн. баррелей в день, что является весьма значительным объемом.
    Говоря о краткосрочном прогнозе на текущую неделю, некоторые эксперты считают, что цена на нефть может вырасти из-за спекулятивного спроса на фьючерсы, вызванного прогнозами инвестбанков о продолжении ралли на нефтяном рынке.
    Сегодня ожидается публикация отчета министерства энергетики США. Данные, опубликованные на прошлой неделе, уже указывают на снижение потребления топлива в Соединенных Штатах.


    Нефть. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Цена нефтяного фьючерса показала существенное снижение по итогам торгов 27 мая. С точки зрения технического анализа, глядя на дейли и 240-минутный периоды графиков, с большой долей вероятности можно говорить, как минимум, о прекращении роста и начале коррекции.
    Была пробита линия поддержки долгосрочного восходящего тренда. Пробитие важной трендовой линии по дэйли само по себе является сигналом для того, чтобы открыть короткую позицию. Причем, пока что не было никакого отката к линии пробоя — а это дополнительный сигнал.
    Дальше вспоминаем коридоры в 5 долларов, которые были актуальны еще несколько дней назад. Это 120,00-125,00, 125,00-130,00 и 130,00-135,00 долларов за баррель. Каждая из границ этих коридоров должны представлять из себя некоторое препятствие для прохождения ценой. Однако пока что мы видим, что уровень 130,00 не оказал практически никакого сопротивления понижательному движению.
    Следующая ключевая отметка 125,00. Если и она будет пройдена так же легко, как и 130,00, то открытие короткой позиции не следует откладывать. Цель 120,00.


    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов Нефть России, Прайм-ТАСС, РБК, К2Капитал и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
      
  4. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Итоги по закрытию торгов

    При окончании торговой сессии в среду 28 мая на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX цена июльского контракта на нефть марки Light Sweet выросла на $2,18 и составила $131,3 за баррель.

    На Межконтинентальной бирже в Лондоне июльский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на $2,63, закрывшись на отметке $130,93 за баррель. В ходе сессии стоимость барреля нефти падала до $126.

    Июньский фьючерс на поставку природного газа подорожал на $0,12 до значения $11,92 за 1 млн. британских термических единиц.


    Фундаментальный анализ

    Первая половина торгового дня в среду 28 мая характеризовалась дальнейшим снижением нефтяных котировок. Цены на углеводороды падали под давлением подорожавшего доллара и укрепившихся инфляционных опасений. Однако, по достижении рынком технического уровня сопротивления в 126 долларов за баррель, продажи нефтяных фьючерсов пошли на спад, и вскоре на торгах установилась положительная ценовая динамика.
    Стоимость «черного золота» вновь достигла отметки 131 доллар за баррель. Это произошло на фоне предупреждений нигерийских боевиков. Группировка «Движение за освобождение дельты Нигера» заявила о намерении начать с четверга новые нападения на объекты нефтяной инфраструктуры страны. Нападения боевиков организации уже привели к тому, что с февраля 2006 года уровень добычи нефти в Нигерии сократился на 20%. Представители движения боевиков утверждают, что ведут борьбу за справедливое распределение нефтяных доходов.
    Поддержку рынку также оказали прогнозы инвестбанка Morgan Stanley. По их данным, североморская нефть марки Brent может «с легкостью» достичь уровня 150 долларов за баррель.
    Дополнительную поддержку рынку оказали сообщения о нестабильности в нефтедобывающих странах. В среду Индонезия заявила о намерении выйти из ОПЕК в связи с падением объемов экспорта на протяжении нескольких лет.
    Высокие цены на нефть привели к сокращению потребительского спроса на энергоносители в США. Такой вывод сделали участники рынка на основании вышедших в среду отчетов. Согласно данным компании MasterCard, на прошлой неделе спрос на бензин в Соединенных Штатах снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    В то же время на развивающихся рынках наблюдается высокий спрос на нефть. Это убеждает спекулянтов в том, что цена на «черное золото» будет расти и дальше. В частности, китайская корпорация Sinopec даже приостановит экспорт нефтепродуктов в III квартале, чтобы удовлетворить внутренний спрос летом и во время проведения Олимпийских игр в Пекине.
    Сегодня в 18:30 московского времени ожидается выход еженедельного отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно ожиданиям аналитиков, запасы нефти на прошлой неделе остались без изменений, бензина - несколько упали, а количество дистиллятов в хранилищах страны немного выросло. Кроме того, эксперты надеются на увеличение коэффициента использования производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов до 88,4%.


    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Котировки натурального газа в минувший день возобновили рост после падения во вторник. Коррекция составила 38,2% по Фибоначчи от двухнедельного майского движения.
    Техническая картина по недельному и дневному графикам свидетельствует о том, что наблюдаемая коррекция была просто необходима для того, чтобы разгрузились технические индикаторы. Цена по-прежнему находится выше ключевого уровня 11,80, до которого она и корректировалась. Это, в свою очередь, означает, что речь о нисходящего движения быть не должно.
    Дейли свеча минувшего дня закрылась с ростом. Образцово-показательная нижняя тень также свидетельствует о потенциале роста. В этой связи прогноз остается прежним: покупать от текущих уровней.
    По месячному графику шансы вырасти до исторического максимума 15,77 очень хорошие. Преград особенных нет. Открываясь по текущим уровням ни в коем случае не стоит забывать про лимитный ордер, ограничивающий убыток, который правильнее всего разместить ниже 11,80.


    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов Нефть России, Прайм-ТАСС, РБК, К2Капитал и другие источники.

    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
       
  5. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 29 мая в Нью-Йорке подешевел на 3,4%, и закрылся на отметке $126,62 за баррель.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent упал на 3% и составил $126,89.

    Июньский фьючерс на поставку природного газа «похудел» на 4,4% до $11,47 за 1 млн. британских термических единиц.

    Контракт на поставку бензина упал на 1,3% до 3,40 за галлон.

    А топочный мазут с поставкой в июне подешевел на 3,4% до 3,69.

    Фундаментальный анализ

    Нефть резко упала в четверг после выхода отчета министерства энергетики США, а также на фоне опасений вокруг слишком высоких цен на топливо, которые ведут к сокращению спроса. Не последнюю роль сыграло и укрепление доллара.

    Министерство энергетики США накануне сообщило, что запасы нефти за неделю резко сократились на 8,8 млн. баррелей и составили 311,6 млн. Это самое значительное падение за 3,5 года. Между тем аналитики прогнозировали рост запасов на 0,5 млн. баррелей. Однако сильно на рынок эти данные не повлияли. Сокращение нефтяных запасов было вызвано временной задержкой с разгрузкой танкеров из-за сильного тумана в Мексиканском заливе.

    А вот цифры о потреблении топлива в США вызвали бурную реакцию участников рынка. Минэнерго сообщило, что за последние 4 недели спрос на бензин составил в среднем 20,5 млн. баррелей в день, что на 0,7% меньше, чем в прошлом году. Снижение явилось следствием рекордно высоких цен на автомобильное топливо. Тем временем запасы бензина в США за неделю также неожиданно сократились на 3,3 млн. баррелей и составили 206,2 млн. На фоне этой информации цены на бензин достигли нового рекордного значения — $3,52 за галлон, однако по итогам дня фьючерс закрылся «в минусе».

    На валютном рынке доллар подрос благодаря позитивным экономическим данным. Министерство торговли США сообщило, что рост ВВП в первом квартале составил 0,9%. Эти данные полностью совпали с прогнозами экономистов.

    Давление на рынок также оказали новости о возможном увеличении поставок нефти крупнейшими экспортерами. Представитель Объединенных Арабских Эмиратов в ОПЕК накануне сообщил, что его страна «согласна и готова» увеличить производство нефти в случае дефицита на рынке.

    Между тем, высокая волатильность нефтяных контрактов снова вызвала разговоры о спекуляциях. Комиссия по торговле фьючерсами США сообщила в четверг о проведении специального расследования, которое было начато еще прошлой зимой. Оно касается вопросов закупки, хранения и торговли нефтью. Несмотря на то, что такие расследования, как правило, проводятся анонимно, Комиссия заявила, что решила предать эти сведения огласке в связи с «сегодняшними рыночными условиями».

    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    На рынке черного золота продолжается коррекция. Дейли график говорит о пробое восходящего тренда. На 240 минутном периоде преодоление уровня сопротивления видно более отчетливо. Ключевые уровни остаются прежними: 120,00, 125,00, 130,00.

    Поскольку мы находимся в нисходящем тренде, то возможно преодоление уровня 125,00. Сегодня первое тестирование уже состоялось. Оно оказалось неудачным, вероятно, что в следующий раз всё будет более конкретно.
    Преодоление 125,00 откроет дорогу к 120,00. Судя по тому, что сегодня быстрое снижение не произошло, такой исход, скорее всего, состоится через несколько дней.

    Этот вывод сделан на основе того, что среднестатистическое дневное движение происходит в рамках 5-ти долларового диапазона, а сейчас цена выше 125,00, при этом тенденция нисходящая. Уровень 125,00 очень сильный. Достаточно вспомнить историю двухнедельной давности, когда этот уровень не давал цене вырасти на протяжении полутора недель, причем подходов было сделано около 10. Рекомендации сводятся к тому, чтобы просто наблюдать за происходящим. Вход в рынок опасен, так как велика вероятность ложного пробоя. К тому же сегодня пятница, участники рынка могут фиксировать открытые недельные позиции.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании "Броко" Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  6. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 30 мая в Нью-Йорке подорожал на 0,6%, и закрылся на уровне $127,35 за баррель.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent вырос на 0,7% и составил $127,78.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа взлетел на 2% до $11,70 за 1 млн. британских термических единиц.

    Контракт на поставку бензина подорожал на 0,3% до $3,41 за галлон. Отметим, что 30 мая июньский фьючерс торговался последний день. Июльский контракт на поставку бензина закрылся на уровне $3,35 за галлон.

    А топочный мазут с поставкой в июне подешевел на 0,8% до $3,66. Июньский контракт 30 мая торговался также последний день. Фьючерс с поставкой в июле упал до $3,67 за галлон.

    Фундаментальный анализ

    Погода стала одним из определяющих факторов на рынке нефти. Участники рынка серьезно опасаются за стабильность поставок в сезон ураганов в Мексиканском заливе, который начался накануне. Мощные торнадо прошли в Айове и Чикаго. Национальный центр ураганов США уже сообщил, что в восточной части Тихого океана, неподалеку от границы Гондураса и Гватемалы, сформировалась тропическая депрессия. По оценке метеорологов, в Атлантике в этом году могут пройти до 16 штормов, включая до 5 сильных ураганов.

    Покупки нефтяных контрактов также были вызваны ослаблением доллара. Курс американской валюты понизился на 0,2%, что стало основанием для инвестиционных покупок нефти и других активов, номинированных в долларах.

    Кроме того, рынок «подогрела» информация о существенном сокращении запасов нефти в США. Напомним, за неделю они уменьшились почти на 9 млн. баррелей. После этих данных цена на нефть 29 мая резко упала, и участники рынка использовали этот обвал как возможность для покупки. Это, в свою очередь, вызвало рост нефти 30 мая.

    Между тем министр финансов США Генри Полсон накануне во время поездки по Ближнему Востоку заявил, что не существует быстрого решения проблемы высоких цен на нефть. Одна из целей поездки Полсона - стремление убедить ведущих производителей «черного золота» увеличить инвестиции в разработку новых месторождений.

    Тем временем президент ОПЕК Шакиб Хелиль повторил свое предыдущее высказывание, что рост цен на нефть спровоцирован слабостью доллара, рыночными спекуляциями и кризисом рынка ипотечного кредитования. Хелиль подтвердил, что ОПЕК не намерена менять квоты на поставки нефти до сентябрьского заседания картеля.

    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    На рынке энергоносителей наблюдалось коррекционное движение на протяжении всей прошлой недели. В текущих условиях нет смысла говорить о долгосрочных трендах, которые были еще пару недель назад. Сейчас мы видим, что происходит обычная консолидация с подтверждением ранее обозначенных ключевых уровней: это 120,00, 125,00, 130,00 долларов за баррель.
    Пятничное тестирование уровня 125,00 оказалось неудачным, но попытки проникнуть в 124-ю фигуру, полагаю, еще будут. На 240-минутном периоде уже видно, как формируется верхняя граница нисходящего тренда.
    Тренд существует всего неделю, и у него есть неплохие шансы просуществовать еще хотя бы неделю. Для этого, во-первых, необходимо подтвердить уровень сопротивления, формирующийся на 4- часовике. Во-вторых, пробиться ниже 125,00.
    Дейли свеча в пятницу закрылась с повышением, что вызывает опасения по поводу быстрого проникновения ниже ключевого уровня 125,00.
    Рекомендации остаются прежними: наблюдать и ничего не предпринимать до большей определенности. Вход в рынок по-прежнему опасен, так как велика вероятность ложного пробоя.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  7. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 2 июня подорожал на 0,3%, и закрылся на уровне $127,76 за баррель.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent вырос до $128,02.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа взлетел на 2,3% до $11,97 за 1 млн. британских термических единиц.

    Контракт на поставку бензина подорожал на 1,2% до $3,39 за галлон.

    А топочный мазут с поставкой в июле вырос на 1,5% до $3,72.

    Фундаментальный анализ

    Нефть подорожала благодаря обнадежившим экономическим данным из США, которые сняли часть опасений за возможное снижение спроса на «черное золото». Так, индекс деловой активности в производственном секторе США в мае вырос на 1% по сравнению с апрелем и составил 49,6%. Это несколько превысило прогнозы экономистов. Аналитики заявляют, что выход отчета стал определяющим фактором на рынке нефти. Ведь данные по индексу сигнализируют, что спад в промышленности США не будет набирать обороты.

    Дополнительную поддержку рынку оказали комментарии представителя Ирана в ОПЕК, который отверг возможность проведения специальной конференции картеля для обсуждения вопроса увеличения производства нефти.

    Также отметим, что Россия — второй крупнейший экспортер нефти в мире — в мае снизила объемы добычи на 0,8% по сравнению с прошлым годом. В результате, экспорт из России упал на 4,6% до 5,5 млн. баррелей в день. Эти данные подтверждают мнение аналитиков, что пик добычи «черного золота» в стране уже миновал.

    Кроме того, накануне аналитики Lehman Brothers обновили свой прогноз цены на нефть марки Brent, добываемой в Северном море. По новой оценке, баррель в этом году будет стоить $113. Это на 10% выше прежнего прогноза Lehman Brothers. Отметим, что с 29 мая цена Brent впервые с февраля установилась и сохраняется выше стоимости нефти Light Sweet.

    Повышение цен на нефтяные фьючерсы также стало следствием технических покупок. После того, как за минувшую неделю нефть подешевела в среднем на 3,4%, покупки фьючерсов обрели спекулятивную привлекательность.

    Однако рост нефтяных фьючерсов, не сумевших накануне превысить отметку в $130, был ограничен. Это произошло на фоне новостей о том, что первый в этом году Атлантический шторм прошел мимо главных добывающих мощностей, расположенных в Мексиканском заливе.

    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Цены на разные виды энергоносителей ведут себя по по-разному. Если цена на нефть продолжает консолидироваться, то цена на натуральный газ вновь пошла вверх, практически достигнув накануне максимума, показанного неделю назад.
    Текущая ситуация примечательна тем, что на протяжении прошлой недели движение было направлено вниз. И его можно считать коррекцией от прошлого недельного движения, которое было строго восходящим.
    Уровень отката в 61,8% по Фибоначчи оказался вполне достаточным для того, чтобы разгрузить индикаторы. Цель восходящего движения — преодоление максимума 12,20. Как только это произойдет, следует открывать длинную позицию.
    Определенная цель при этом плохо просматривается, поэтому закрывать прибыльную позицию стоит тогда, когда появятся признаки коррекции или разворота.
    Или же, исходя из простых правил, устанавливать цену там, где она делает остановки — например, на круглых цифрах (в данном случае это 13,00). Если же в течение двух - трех дней цене не удастся преодолеть 12,20, то шансы на ускорение тренда сократятся.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  8. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 3 июня подешевел на 2,7%, и закрылся на уровне $124,31 за баррель.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent упал также на 2,7% до $124,58.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа взлетел на 2,1% до $12,22 за 1 млн. британских термических единиц.

    Контракт на поставку бензина подешевел на 1,1% до $3,35 за галлон.

    Топочный мазут с поставкой в июле упал на 2,2% до $3,64.

    Фундаментальный анализ

    Цены на нефть буквально «провалились» во вторник, закрывшись ниже отметки $125. Это произошло впервые за две с половиной недели. Падение цен стало следствием укрепившихся опасений снижения спроса на энергоносители и заметного укрепления доллара.

    Глава Международного энергетического агентства Нобуо Танака накануне предостерег развитые экономические державы о возможности падения спроса. Он отметил, что с начала года потребление снижается быстрее, чем предполагалось ранее, и по этой причине прогноз спроса на нефть будет пересмотрен к дальнейшему понижению.

    Тем временем глава ФРС Бен Бернанке на финансовом форуме в Испании заявил, что главной причиной растущей инфляции в США, а также высоких цен на нефть и золото является слабый доллар. Рынки восприняли это заявление как сигнал о том, что дальнейшего снижения учетной ставки по доллару не предвидится. На таких ожиданиях рынка американская валюта поднялась примерно на 0,4%. Укрепившийся доллар создал дополнительные непривлекательные условия для инвестиционных покупок нефти и других товарно-сырьевых активов, номинированных в валюте США.

    Между тем во вторник стали заметны негативные последствия высоких цен для спроса на нефть. К примеру, в Индии, где потребляется 3,5% «черного золота» в мире, правительство собирается рассмотреть возможность повышения цен на топливо. Отметим, что в ряде азиатских стран уже введены подобные меры.

    Кроме того, автопроизводитель General Motors накануне сообщил о значительном падении продаж в США пикапов и внедорожников, а также о начале стратегического рассмотрения брэнда Hummer, которое может привести к его продаже. Гендиректор GM Рик Вагонер заявил, что эти шаги являются «ответом на резкий рост цен на нефть».

    Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Цена на черное золото продолжает корректироваться. Уже пробит уровень 125,00 долларов за баррель. Следующая цель 120,00. Стопроцентной уверенности, конечно, нет, но, судя по всему, настрой цены именно такой. Это подтверждает и технический анализ. Трендовая линия по 240 — минутному периоду хорошо ложится по ходу движения. Вторую неделю подряд она неоднократно становилась и линией сопротивления, и линией поддержки. В данном случае она просто как бы указывает направление.
    Уровень 120,00, конечно же, приоритетная цель, однако есть еще одна линия, которая может помешать дойти до ключевой отметки. Уровень сопротивления, наблюдаемый на дейли, также очень важен, так как он является поддержкой полугодового восходящего тренда. При сохранении темпа нисходящего движения, заданного полторы недели назад, цена дойдет до него на отметке 122,00.

    Данную ситуацию можно рассмотреть еще и под другим углом — в рамках волновой теории Эллиота. По этой теории есть пять импульсных волн, три из которых восходящие и две коррекционные. При этом у каждой импульсной волны есть своя коррекция.

    С этой точки зрения в настоящее время формируется четвертая импульсная волна, она же - первая коррекционная. Ее потенциальная длина как раз вписывается в рамки теории о волновом движении и будет ограничена сильными уровнями либо 120,00, либо 122,00.
    От этих значений можно попытаться открыть длинную позицию с небольшой целью, но с обязательным стоп-ордером ниже 120,00.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
      
  9. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзором рынка энергоресурсов

    Итоги по закрытию торгов

    Июльский фьючерс марки Light Sweet 4 июня подешевел на 1,6%, и закрылся на уровне $122,30 за баррель. Это самая низкая цена закрытия за минувший месяц.

    В Лондоне июльский контракт на марку Brent упал на 2% до $122,10. Это самая низкая отметка за три недели.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа взлетел на 1,3% до $12,38 за 1 млн. британских термических единиц.

    Контракт на поставку бензина подешевел на 4,5% до $3,20 за галлон.

    А топочный мазут с поставкой в июле упал на 2,6% до $3,55.

    Фундаментальный анализ

    Цена на нефть упала в среду до минимальных месячных значений благодаря отчету Министерства энергетики США. Причиной снижения стал рост производства топлива, а также значительное увеличение запасов бензина. За неделю они выросли на 2,9 млн. баррелей, что превысило прогноз почти в 2,5 раза. Тем временем спрос на бензин снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем загруженность нефтеперерабатывающих заводов на минувшей неделе выросла на 1,8%. Перспективы увеличения запасов нефтепродуктов в предстоящие недели оказывают дополнительное давление на заводы, и, как следствие, на стоимость нефти.

    Тем временем правительство Индии накануне снова повысило цены на топливо, чтобы уменьшить убытки государственных нефтяных компаний, а также выразило опасения о растущей инфляции. Малайзия, Индонезия, Тайвань, Шри-Ланка и Таиланд также решили повысить цены на топливо и сократить субсидии на бензин. Все это может вызвать ослабление потребительского спроса.

    Свою роль в снижении нефти сыграл и доллар. Он немного подрос на фоне позитивных экономических данных. Так, индекс PMI в непроизводственной сфере США в мае составил 51,7 пункта. В апреле этот показатель достигал 52 пунктов. Аналитики ожидали, что значение индекса окажется на отметке 50. Позитивные данные опубликовала и компания ADP.
    Согласно ее подсчетам, количество занятых в частных компаниях промышленности и сектора услуг в США выросло в мае на 40 тыс. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Отметим также, что по итогам торгов 4 июня официальная цена фьючерса Light Sweet на $0,20 превысила стоимость марки Brent. Таким образом, была устранена неестественная положительная ценовая разница между двумя марками, которая сохранялась с 29 мая.

    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. приложения)

    Цена на натуральный газ возобновила рост под воздействием фундаментальных факторов. По итогам вчерашнего дня цена оказалась выше 12,40. Теперь важно, чтобы цена закрепилась в 12-й фигуре. Хотя открывать длинную позицию можно и по текущим уровням. По недельному периоду видим, как цена вышла за пределы ключевого уровня. Ее закрытие произойдет только завтра, но настрой виден уже сейчас. По данному графику открываться пока рано. А вот по дейли и по 240-минутнику можно входить в рынок уже сейчас. Вчерашняя дейли закрылась выше максимума предыдущей свечи, которая, в свою очередь считалась разворотной. Это очень хороший сигнал на покупку по свечному анализу. По месячному периоду можно оценить перспективу роста, если не вмешается фундаменталка. Цель — район 15,70. Итак, торговая идея очень простая: открываемся по текущим с целью 15,70, но можно закрываться, конечно же, и раньше. Стоп-ордер - ниже 12,00.

    При подготовке обзора использованы данные аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов РБК, Прайм-ТАСС и Нефть России.
        
  10. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Обзор рынка энергоресурсов

    На биржевой волне радио BrocoPulse


    Итоги по закрытию торгов

    По результатам торгов в четверг 5 июня на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX цена Light Sweet с поставкой в июле выросла на $5,49 до отметки $127,79 за баррель. В долларовом выражении цена нефти выросла на самую большую величину за всю историю торгов.

    Июльский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на лондонской Межконтинентальной бирже на $5,44 и на закрытии стоил $127,54 за баррель.

    Июльский фьючерс на поставку природного газа взлетел на 14 центов до уровня $12,52 за 1 млн. британских термических единиц.


    Фундаментальный анализ

    5 июня цены на нефть повысились впервые за три дня и установились выше отметки 127 долларов за баррель.

    Рост цен на нефтяные фьючерсы стал следствием возобновления их активных покупок, обусловленных заметным ослаблением позиций американского доллара на мировом валютном рынке. Курс доллара относительно «корзины» ведущих мировых валют подешевел вчера примерно на 0,5%. Понижение произошло из-за технических продаж после того, как с начала текущей недели его позиции существенно укрепились. Продажам американской валюты также способствовало заявление Жан-Клода Трише. Вчера он сообщил, что Европейский Центробанк может повысить ключевую процентную ставку уже в следующем месяце из-за слишком высокой инфляции в еврозоне.

    Покупки 5 июня нефтяных фьючерсов объясняются еще и техническим фактором. За два предыдущих дня цены на нефть упали в среднем на 5,5 долларов и установились на самом низком за месяц уровне. Это привлекло внимание биржевых спекулянтов.

    Фундаментальную поддержку нефтяному рынку продолжала оказывать информация о существенном сокращении в США запасов сырой нефти. За последние две недели мая запасы углеводородов в стране снизились более чем на 13,5 млн. баррелей и установились к началу летнего сезона почти на 12% ниже, чем были в аналогичном периоде предыдущего года.

    5 мая участники рынка возобновили игру на повышение. В числе других факторов они также учитывали и возможность нарушения добычи нефти на шельфе Мексиканского залива. Это связано с начавшимся сезоном ураганов в Северной Атлантике и снижением экспорта нефти из Мексики. В настоящее время эта страна является третьим крупнейшим поставщиком углеводородов в американском регионе.

    Несмотря на то, что цены на нефть 5 июня существенно повысились, максимальные котировки дня остались ниже психологически важной для рынка отметки 130 долларов за баррель. Более активный рост цен был невозможен из-за снижения спроса на энергоносители в США.

    Напомним, что из-за высоких цен на нефть и автомобильное топливо потребление бензина в США уже уменьшилось по сравнению с предыдущим годом почти на 1,5%. Специалисты опасаются, что потребление в азиатском регионе также может снизиться. В последнее время некоторые страны повысили цены на топливо, что уже привело к протестам в Индии и Малайзии.
    Вчера рост стоимости контракта на природный газ превысил 1%. Как сообщило в своем отчете министерство энергетики США, его товарные запасы газа на неделе, завершившейся 30 мая, увеличились на 105 млрд. кубических футов. Однако по сравнению с прошлогодним показателем запасы сократились более чем на 300 млрд. кубических футов.


    Light Sweet .Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова (см. Приложение)

    Возобновление роста цен на энергоносители вызвано сразу несколькими факторами — это и фундаментальная составляющая, и слабость американского доллара, которая была продемонстрирована накануне, и, конечно же, технические уровни, не позволившие закрепиться цене ниже.
    Уровни 120,00, 125,00, 130,00 и 135,00 продолжают являться основополагающими при принятии решения о входе в рынок. Очень хорошей поддержкой выступил район 122,00, закрепиться ниже которого цене не удалось. О нем говорилось пару дней назад и предлагалось обратить на него внимание.

    Предположения подтвердились, таким образом, судя по вчерашней свече, тренд по дейли сохраняется. Но настораживает то, что отскок произошел слишком быстро. Это может говорить либо о возможном новом заходе к поддержке на 122,00, либо о готовности возобновить рост с обновлением новых исторических максимумов.

    Полагаю, сегодня совершать операции на рынке нефтепродуктов довольно рискованно, несмотря на оптимистичную недельную свечу, закрытие которой состоится только ночью по МСК. Эта свеча как раз и сможет пролить свет на перспективы движения цены на нефть.


    При подготовке использована информация от аналитика компании «Броко» Михаила Комарова, а также материалы ресурсов Нефть России, Прайм-ТАСС, РБК, К2Капитал и другие источники.


    Пульс в норме, работаем дальше!

    Приложение к техническому анализу
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать