Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Индексы: итоги, обзоры и новости рынков
+ Подписаться
Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 91718192021 ПоследняяПоследняя
  1. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Обзор фондовых индексов за неделю 1-5 сентября


    Обзор японских индексов за неделю


    Основные индексы Японии за прошедшую неделю резко снизились более чем на 7%.
    Индекс Nikkei 225 за неделю упал на 7.04%, более широкий индекс Topix снизился на 7.16%.

    Основные индексы Японии начали неделю снижением. Основной причиной сокращения индексов стала обеспокоенность участников рынка относительно возможного сокращения спроса на продукцию японских производителей автомобилей и электроники в связи с сокращением личных расходов потребителей США.
    Данная обеспокоенность больше всего оказала давление на акции компаний, которые большую часть своих доходов получают из США.
    Акции Honda Motor Co., второго по величине автомобилестроителя Японии, упали на 3,4%. Больше половины продаж Honda приходится на США. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автомобилестроителя в мире, снизились на 2,2%. Акции производителей электроники Sharp и Canon Inc. также снизились в цене на 3,1% и 2,6% соответственно.
    Дополнительной причиной продаж акций автомобилестроителей послужило сообщение Ассоциации автомобильных дилеров Японии о снижении продаж автомобилей внутри страны в августе на 15%.
    Группа акций автопроизводителей и производителей электроники показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.

    Основные индексы Японии во вторник продолжили нести потери. Основной причиной снижения индексов стали продажи акций представителей товарно-сырьевого сектора после того, как цена нефти достигла минимального уровня за 4 месяца.
    Не добавила уверенности инвесторам и отставка премьер-министра Японии Ясуо Фукуда.
    Акции крупнейшей в стране нефтедобывающей компании Inpex Holdings Inc. обвалились на 6.7%, а ее основного конкурента Japan Petroleum Exploration Co. на 5.1%. Акции Mitsui & Co., боле половины прибыли которой приходится на операции с сырьевыми товарами, потеряли в цене 5.4%.
    Индекс, отслеживающий изменение цен шести основных металлов, в частности цинка и меди, на Лондонской бирже металлов упал накануне на 2.4% и достиг двухнедельного минимума.
    Акции Nippon Mining Holdings Inc., крупнейшего производителя меди снизились на 5.1%. Toho Zinc Co., обвалились на 6.2%.
    Пострадали и акции транспортного сектора, прежде всего морского: акции Nippon Yusen K.K. упали на 2.3%, а Mitsui O.S.K. Lines Ltd., снизились на 2.4%. Отношение снизившихся акций к акциям, укрепившим свои позиции в составе Topix оказалось равным 9 к 1.

    Японский фондовый рынок вырос в среду впервые за три последних дня.
    Лидерами роста стали производители бумаги и автомобильных покрышек на ожиданиях сокращения производственных затрат после того, как цена нефти снизилась до пятимесячного минимума. 20 из 33 отраслевых группTopix по итогам дня укрепили свои позиции.
    Акции Oji Paper Co., крупнейшего в Японии потребителя нефти с высоким содержанием серы, подскочили на 6.9%, до 11 месячного максимума, а его меньшего конкурента Nippon Paper Group Inc. выросли на 9.1%.
    Sumitomo Rubber Industries Inc., третий в стране производитель автомобильных покрышек, вырос на 8.1%.
    Цена нефти снизилась на 8.7% до минимального уровня с 4 апреля $105.46, прежде чем закрылась на отметке $109.71 после того, как стало известно о том, что разрушения, причиненные ураганом Густав нефтяной инфраструктуре Мексиканского залива оказались незначительными. С июльского пика цена барреля снизилась уже на $37.
    Снизились акции нефте-газодобывающих и сырьевых компаний. Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в стране нефте-газодобывающей компании потеряли в цене 3.9%. Акции Mitsui & Co., до половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, снизились на 7.3%.

    Фондовый рынок Японии в четверг упал к 5-месячному минимуму на фоне снижения акций предприятий, производящих стекло для кинескопов и судоходных компаний.
    Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 14% до минимального уровня с августа 2005 года.
    Подешевели акции судоходных компаний, поскольку тарифы на перевозки снижаются, из-за снижения спроса на сырье со стороны развитых стран.
    Выше рынка чувствовали себя акции производителей шин на фоне сокращения себестоимости продукции, из-за снижения цен на нефть и увеличения спроса со стороны автомобилестроительных компаний. Лучше рынка торговались и акции Honda Motor.

    В пятницу японский фондовый рынок обвалился более чем на 2% (индекс Nikkei 225 снизился на 2,75%), на фоне ослабления рынка труда США, а также снижения прогнозов Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) темпов прироста ВВП, так как замедление экономики в США и Европе - сокращают прибыли экспортирующих компаний Японии, которые формируют большую часть ВВП страны.
    Количество заявок на пособия по безработице США за прошлую неделю достигло максимального уровня 444 тыс. человек. Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) понизил прогноз экономического роста, так в 2008 рост ВВП в Европе составит приблизительно 1,4%, вместо раннего прогноза 1,8%, в 2009 ВВП снизиться до 1,2% с 1,5% ранее. США и Европа являются основными рынками сбыта для японской продукции.
    Лидерами снижения являлись финансовый и автомобилестроительный секторы. Акции автомобилестроительных компаний закрылись снижением, несмотря на падение цен на нефть до $106, так как большая часть продаж автомобилей приходится на североамериканский континент.
    Снизились также акции финансового сектора, на фоне предупреждения менеджера одного из ведущих фондов о надвигающемся "финансовом цунами". В его понятии это новая надвигающаяся волна кредитных списаний и банкротства финансовых учреждений. В итоге закрылись снижением акции: второй по величине банк Японии Mizuho Financial Group Inc (-6,35%), крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (-2,27%).
    Закрылись снижением акции Sony Corp(-4,20%), вследствие отзыва 440 тыс. ноутбуков модели VAIO из-за проблем с перегревом.
    Выше рынка торговались акции целлюлозно-бумажных предприятий на фоне сокращения себестоимости выпускаемой продукции, и акции производителей шин и автопокрышек.


    Обзор европейских индексов за неделю


    Основные индексы Европы по итогам недели довольно сильно понизились.
    Германский DAX 30 - упал за неделю на 4.81%, британский индекс FTSE 100 - на 7.55%, французский CAC 40 - на 6.81%.
    Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 понизился на 5.85%, показав максимальное падение с начала года.

    В понедельник основные индексы Европы снизились во главе с акциями горнодобывающих компаний и компаний технологической отрасли. Причиной снижения стало падение цен на сырье и опасение участников рынка относительно, что замедление экономики нанесет ущерб доходам компаний.
    Национальные индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков.
    Снизились на 4% акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире горнодобывающей компании, акции конкурента Rio Tinto Group также отступили на 4,2%. Цены на медь снизились из-за повышения ее запасов до максимальных уровней за семь месяцев, что стало причиной беспокойства инвесторов по поводу возможного уменьшения спроса на сырье.
    Акции Commerzbank AG упали на 11% после сообщения о том, что он согласился купить Dresdner Bank у компании Allianz. Данное поглощение стало самым большим в Европе в текущем году.
    Снижение цен на нефть поддержало акции автопроизводителей, авиалиний и производителей шин. Акции Daimler, второго в мире производителя автомобилей класса люкс, выросли на 2,3%. Акции Air France-KLM Group, крупнейшей в Европе авиалинии, подскочили на 4,3%. Акции Michelin, второго в мире производителя шин, добавили 6%.

    Во вторник понедельник основные индексы Европы достигли трехнедельных пиков после того, как падение цен на нефть снизило опасения в отношении того, что стоимость энергоносителей приведет к увеличению инфляции и падению прибылей представителей розничного и транспортного секторов.
    Акции British Airways Plc выросли на 4.4%, Deutsche Lufthansa AG на 4.2%. Акции крупнейшего немецкого ритейлера Metro AG, растут уже четвертый день подряд.
    Акции французской группы Carrefour SA и круизной компании Carnival Corp. так же серьезно укрепили свои позиции.
    Цена нефти снизилась до за $105.46 за баррель после того, как стало известно о начале работ по восстановлению нефтяной инфраструктуры в районе мексиканского залива, пострадавшего от урагана Густав.
    Taylor Wimpey Plc и Persimmon Plc стали лидерами роста в секторе жилищного строительства Великобритании, прибавив по 8% после сообщения о решении премьер-министра страны Гордона Брауна приостановить действие налога на покупку недвижимости.

    Потери европейских фондовых индексов в среду оказались самыми значительными за последние 2 недели в связи с опасениями замедления экономического роста и падения корпоративных прибылей представителей потребительского сектора, а также из-за сообщений о новых убытках финансовых компаний от операций на кредитных рынках.
    Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA упали на 1.9% после публикации отчета, показавшего неожиданное снижение в июле розничных продаж в еврозоне.
    Barclays Plc впервые за шесть дней понес потери после того, как Royal Bank of Scotland Group Plc заявил, что Barclays может быть вынужден прибегнуть к мерам по привлечению дополнительного финансирования. Аналитики ожидают падения прибылей европейских банков по итогам года на 24 % против предварительных прогнозов снижения показателя на 2.1%.
    Акции Theolia SA упали на 1.8% после сообщения о получении убытка по итогам первого полугодия и снижении прогноза операционной прибыли на 2008 год.
    Индексы несколько сократили потери после публикации правительственного отчета, в соответствии с которым в США был отмечен более значительный по сравнению с ожиданиями рост промышленных заказов.

    В четверг падение европейского фондового рынка стало максимальным за последние 7 недель после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что Центробанк по-прежнему фокусируется на инфляции, даже несмотря на спад экономики.
    В четверг ЕЦБ и Банк Англии приняли решение оставить учетные ставки на прежних уровнях 4.25% и 5.0% соответственно.
    Тем самым, они в очередной раз подтвердили, что борьба с инфляцией представляется для них более важной задачей, чем поддержание темпов экономического роста. Инвесторы опасаются, что такая политика может иметь крайне негативные последствия для европейской экономики.
    Акции банков сильно просели после того, как глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что ЕЦБ ужесточит свои требования к обеспечению, которое европейские банки используют для получения кредитов ЕЦБ. Это может усугубить ситуацию в кредитном секторе в Европе и даже привести к банкротству некоторых финансовых институтов.
    Акции Barclays Plc упали на 6%, а акции Banco Santander SA – на 4%.
    Акции Siemens AG отступили на 4.8% после того, как опубликованный отчет показал неожиданное сокращение заказов в обрабатывающей промышленности. Акции Saab AB упали в цене на 20% после того, как производитель истребителей Gripen понизил прогноз продаж на текущий год.

    В пятницу 5 сентября, европейские индексы упали более чем на 2%, продемонстрировав падение третий день подряд.
    Национальные индексы обвалились на всех 18 европейских площадках - что привело Dow Jones Stoxx 600 к худшей динамике за неделю с января 2008 года после того, как уровень безработицы в США достиг 5-ти летнего максимума, а ЕЦБ пересмотрел на понижение прогноз по темпам экономического роста в 2008 году. Негатива на площадки добавили и опасения инвесторов на предмет увеличения объемов списаний банков из-за кредитного кризиса.
    Лидерами падения дня стали акции финансового сектора. Так, бумаги Barclays потеряли 3,64% после того, как Goldman Sachs Group порекомендовала своим клиентам продавать акции Merrill Lynch ввиду ожиданий увеличения списаний.
    Бумаги Nokia обрушились на 9,55%, утащив за собой вниз бумаги всего сектора технологий - ввиду прогнозов крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов по снижению рыночной доли в 3-м квартале. Упали акции STMicroelectronics NV, крупнейшего производителя микропроцессоров в Европе. Индекс The Dow Jones Stoxx Tech Index потерял порядка 5%, став лидером падения в числе прочих отраслевых показателей Stoxx 600.
    Падение цен на металлы повлекло вниз и бумаги ресурсных компаний. Так, акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP потеряли 3,23%, бумаги Xstrata упали на 5,59%. Стоимость меди упала до 7-и месячного минимума на торгах в Лондоне на замедлении темпов роста спроса со стороны крупнейшего потребителя - Китая.
  2. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Война акционеров обернулась для TUI исключением из DAX
    04.09 21:13

    Концерн TUI, специализирующийся на туризме и морских грузовых перевозках, 22 сентября покинет важнейший немецкий биржевой индекс DAX.
    22 сентября в немецком биржевом индексе DAX произойдут изменения. Концерн TUI, специализирующийся на туризме и морских грузовых перевозках, 22 сентября покинет группу 30 крупнейших в Германии открытых акционерных обществ. Освободившееся место в группе займет производитель удобрений K+S AG.
    При этом Deutsche Borse руководствуется целым рядом четко сформулированных критериев, касающихся, в частности, размеров рыночной капитализации компании и доли ее акций, находящихся в свободном обращении, что важно для обеспечения их ликвидности.
    Поэтому специалисты без труда могли подсчитать, что крупнейший в Европе туристический концерн TUI из-за длительного падения курса его ценных бумаг утратил шансы остаться в индексе. К тому же в этом году резко снизилось число свободно обращающихся акций TUI, что стало результатом острой борьбы за власть в концерне между российским миллиардером Алексеем Мордашовым и норвежским судовладельцем Джоном Фредриксеном: оба скупили по 15 процентов акций TUI.
    Так что российский стальной магнат в известной мере поплатился за свои амбициозные планы: компания, совладельцем которой он стал, "вылетела" из престижного индекса. Однако одновременно в DAX со своей немецкой фирмой вошел другой российский стратегичесий инвестор.
    Речь идет о владельце компании "ЕвроХим", миллиардере Андрее Мельниченко. Он держит примерно 10 процентов акций одного из старейших в Германии производителей удобрений K+S (в прошлом - Kali und Salz).
    Бум в мировом сельском хозяйстве привел в последние годы к стремительному росту курса акций этого концерна. В результате его рыночная капиализация составила 13 миллиардов евро, что позволило ему без труда войти в высшую лигу немецких биржевых компаний.


    Goldman Sachs о перспективах мировых фондовых рынков
    05.09 22:45

    GS опубликовал прогноз перспектив мировых фондовых рынков, которые по мнению аналитиков банка выглядят не лучшим образом. В частности отмечается риск снижения S&P 500 до уровня 1200, и, в долгосрочном периоде, возможно до 1070. Nikkei "должен продолжить коррекцию в рамках долгосрочной тенденции до 11690." Кроме того, "закрытие ниже 6219 Dax и ниже 3230 индекса Eurostoxx станет сигналом снижения показателей до 5999 и 3089, соответственно. В случае пробития отметки 5261, целью снижения FTSE станет 5071. Усиление медвежьих настроений говорит о вероятном сохранении негативных тенденций на рынках." Аналогичным образом оцениваются перспективы индексов Bovespa, Hang Seng, российского RTS, китайского H shares и азиатского MSCI Asia.


    Фондовый менеджер Биггз обещает скорое ралли американских акций
    k2kapital.com 06.09.2008

    По мнению фондового менеджера Бартона Биггза, американская фондовая биржа "близка к дну", после которого возможно "мощное" ралли, сообщает 5 сентября Bloomberg.
    "Это не конец света, - заявил Биггз в интервью Bloomberg Television. - Есть вероятность, что падение нефти, которое мы сейчас видим, даст толчок потребительским расходам".
    Инвесторам следует подождать с покупкой акций до тех пор, пока цена нефти не снизится дальше по сравнению с рекордом, поставленным 11 июля, подчеркнул Биггз.
    Биггз, бывший стратег Morgan Stanley, в настоящее время возглавляет хедж-фонд Traxis Partners LLC, который с начала года упал на 10%. Его мартовский прогноз, что Dow Jones Industrial Average вырастет на 1000 пунктов оказался точным: за два следующих месяца индекс прибавил более 1100 пунктов.
    Индекс Standard & Poor's 500 с тех пор упал до самого низкого уровня с 2005 года, вопреки майскому прогнозу Биггза, предсказавшего американским акциям рекордный рост в этом году. В середине июля Биггз говорил, что еще не пришло время покупать акции банков, как так падение цен на жилье снижает стоимость их активов, связанных с ипотекой. С тех пор индекс S&P 500 Financials вырос на 20%.
  3. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Обзор американских индексов за неделю 1-5 сентября


    Американские фондовые индексы по итогам недели понесли серьезные потери на фоне серьезной озабоченности инвесторов по поводу перспектив американской и мировой экономики.
    За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,8%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 3,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился на 4,7%.

    В понедельник 1 сентября финансовые рынки США были закрыты в связи с национальным праздником.

    Во вторник основные индексы на Wall Street не смогли удержать достижений первой половины дня и завершили торги на отрицательной территории.
    Индексы открыли день уверенным ростом благодаря резкому падению цен на нефть, и несмотря на публикацию неоднозначных экономических данных.
    Вышедшая статистика показала снижение индекса производственной активности Института управления поставками (ISM) до уровня 49,9 в августе против значения 50,0 в июле. Падение индекса в основном стало результатом сокращения компоненты затрат индекса, которая в августе упала на 13% и достигла уровня 77,0. Аналитики ожидали выхода данной компоненты на уровне 82,0.
    Другой отчет показал падение затрат на строительство на 0,6%. Средний прогноз по данному показателю составлял -0,4%.
    Продажи в товарно-сырьевом и энергетическом секторах тем временем перевесили рост акций представителей авиатранспортного сектора и производителей автомобилей, несмотря на падение цен на нефть до пятимесячного минимума.
    Аутсайдерами в составе Dow стали представители энергетического и сырьевого секторов. Наибольшие потери понесли Alcoa, Exxon-Mobil и Chevron. Акции General Motors Corporation выросли в ходе падения цен на нефть, которое может привести к увеличению спроса на автомобили.
    Акции Lehman Brothers выросли на 0,3% после того, как банк Korea Development Bank сообщил, что он ведет переговоры о покупке 50% акций Lehman Brothers Holdings Inc. Продажа 50% акций Lehman Brothers Holdings Inc перекроет его убытки в размере порядка $8,2млрд., связанные с ухудшением ситуации на рынке недвижимости. Данный факт может позитивно сказаться на всем банковском секторе.
    S&P 500 и Nasdaq понесли более серьезные потери. Аутсайдером стал Nasdaq, что было вызвано слабостью технологического сектора (-1.1%). Причем следует отметить отсутствие видимой причины для продаж. Акции Google Inc выросли после того, как компания представила свой вэб-браузер, который будет распространяться бесплатно и составит конкуренцию браузеру Internet Explorer компании Microsoft. Рейтинг GOOG также был повышен до уровня Buy с Hold аналитиками Stanford.

    В среду основные индексы на Wall Street завершили торги без определенной тенденции.
    Фондовые индексы США открылись с потерями несмотря на позитивные экономические данные и падение цен на нефть.
    Инвесторы с оптимизмом восприняли боле сильный по сравнению с ожиданиями отчет о промышленных заказах, однако не спешили переоценивать перспективы крупнейшей мировой экономики.
    В июле промышленные заказы выросли на 1.3% против пересмотренных с повышением до 2.1% в июне и ожидавшегося экономистами показателя в 1%. Показатель таким образом подтверждает стабилизацию производственного сектора экономики.
    Одним из факторов, обеспокоивших инвесторов, стало снижение цен на нефть. Многие из них считают это следствием замедления темпов роста мировой экономики. Кроме того, низкие цены на нефть ограничивают прибыль компаний нефтяного и горнодобывающего секторов.
    Корпоративные данные оказались неоднозначными: акции Lehman Brothers укрепились после сообщения о том, что Korea Development Bank намерен приобрести 25% банка за $5.3 млрд.
    Основные индексы обновили сессионные минимумы после публикации "Бежевой книги" ФРС, в которой в частности отмечается ослабление рынка труда и рост ценового давления практически во всех регионах. ФРС также отмечает замедление спроса на ипотечные кредиты и сохранение общей слабости экономики.
    К завершению регулярной сессии индексы частично компенсировали понесенные ранее потери благодаря, в основном ралли финансового сектора, который обновил сессионный пик. Особенно активные покупки отмечались в сегменте ипотечных и сберегательных учреждений. Dow и S&P 500 сократили потери до минимума, однако Nasdaq закрылся на отрицательной территории в связи с сохранением давления на сектор производителей полупроводниковой продукции.

    Американские фондовые индексы рухнули в четверг, при этом потери Dow превысили 300 пп (ок. 3%) на фоне ослабления в секторе розничных компаний и слабых данных с рынка труда США.
    Опасения в отношении замедления темпов роста мировой экономики затмили позитивные сообщения от Wal-Mart Stores и неожиданно сильный отчет по активности в сервисном секторе от Института Управления Поставками.
    В четверг американские розничные сети опубликовали результаты августовских продаж. Сравнимые продажи многих из них оказались ниже ожиданий, что негативно характеризует ситуацию в секторе потребительских расходов.
    Wal-Mart сообщил о росте продаж в августе на 3%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 1.6%.
    Однако данные других представителей сектора были не столь впечатляющими: так Abercrombie & Fitch заявил о падении продаж на 11% против прогноза в -7.9%.
    Также продолжается ухудшение ситуации на рынке труда. Перед началом торгов был опубликован отчет частной компании ADP о занятости в США. Данные показали, что занятость в частном секторе сократилась на 33,000, что больше среднего прогноза в -30,000.
    Также число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно выросло на 15К до 444К, и остается на высоком уровне, что дает основания считать, что снижения числа рабочих мест вне сельского хозяйства продолжится. Экономисты ожидали снижения данного показателя на 5К. В министерстве отметили, что никаких особых причин для увеличения безработицы не было. Четырехнедельная средняя, которая сглаживает недельные колебания упала на 3250 до 438 000, оставаясь на территории, сигнализирующей о рецессии.
    Падение цен на нефть тоже воспринимается инвесторами, как признак снижения спроса в связи с замедлением роста экономики. По итогам торгов на NYMEX октябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $1,46 до $107,89 за баррель.

    Американские фондовые индексы в пятницу закрылись разнонаправлено.
    В пятницу поступил еще один тревожный сигнал о состоянии американской экономики: уровень безработицы в США в августе вырос и составил 6,1% трудоспособного населения, по сравнению с 5,7% в июле. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в августе на 84 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения сокращением на 60 тыс. человек месяцем ранее. Экономисты Уолл-стрита, основываясь на предварительных данных о сокращении числа занятых в июле на 51 тыс., прогнозировали снижение этого показателя в августе на 75 тыс. человек.
    Но рост влиятельных финансового и технологического секторов оказал рынку поддержку. Восстановлению финансового сектора, рост которого сыграл наиболее значительную роль в компенсации потерь рынка, оказали спекуляции о продаже Lehman Brothers своих активов с целью привлечения дополнительного капитала.
    Акции Lehman подскочили на 7% после сообщения Reuters о продаже подразделений банка по управлению активами Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Blackstone Group LP. Кроме того, стало известно, что Korea Development Bank предложил $6 млрд. за 25% акций инвестиционного банка. Акции Lehman Brothers Holdings Inc выросли в итоге на 4.9%.
    Акции Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase прибавили по 3% после того, как слабые данные по рынку труда спровоцировали спекуляции по поводу того, что ФРС не будет повышать процентную ставку в ближайшем будущем. Goldman Sachs снизил рейтинг акций инвестбанка Merrill Lynch & Co., Inc до уровня 'sell' в связи с ожиданиями новых списаний активов из-за проблем на кредитных рынках.
    Потери понесли представители товарно-сырьевого и энергетического секторов, которые за неделю снизились более чем на 7% в связи с опасениями, что ослабление темпов роста мировой экономики приведет к дальнейшему падению цен на нефть и металлы.
    Среди аутсайдеров по итогам недели оказались также промышленный, материальный и технологический сектора, которые потеряли 4.4%, 7.5% и 6.4%, соответственно. Акции Caterpillar упали на 9.5%, US Steel обвалились на 17.3%, а AK Steel на 25.5%.
    Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов Nokia Corp предупредил о возможности снижения своей рыночной доли в третьем квартале. Qualcomm и Research In Motion потеряли после сообщения 1.9% и 1.4%, соответственно.
    Как сообщил The Wall Street Journal, Dell Inc рассматривает возможности продажи своих предприятий по производству персональных компьютеров. Акции компании за неделю потеряли в цене 6.4%.
  4. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Министерство финансов США объявило о национализации ипотечных брокеров Fannie Mae и Freddie Mac.
    РБК 07.09.2008 20:02


    Министерство финансов США объявило о национализации ипотечных брокеров Fannie Mae и Freddie Mac. Глава американского Минфина Генри Полсон объяснил это нелегкое для федеральных властей решение тем, что "Fannie Mae и Freddie Mac настолько крупны и переплетены со всей финансовой системой страны, что их крах приведет к колоссальным потрясениям на домашнем и международном рынках".

    Власти США также объявили о смене руководства ипотечных брокеров. Бывший топ-менеджер Merrill Lynch Херб Эллисон возглавит Fannie Mae, а бывший топ-менеджер US Bancorp Дэвид Моффет станет руководить Freddie Mac, передает Associated Press.

    Fannie Mae и Freddie Mac были созданы в 1938г. и 1970г. в рамках правительственной программы по поддержке ипотечных заемщиков. Они входили в короткий список так называемых "предприятий с государственной поддержкой" (GSE), что предусматривает правительственные гарантии по их облигациям.

    В июле с.г. администрация США впервые заявила о возможной национализации Fannie Mae и Freddie Mac в связи со стремительным ухудшением их финансовой ситуации. Разразившийся в прошлом году кризис высокорисковой ипотеки категории subprime привел к совокупным потерям Fannie Mae и Freddie Mac в 14 млрд долл. за последний год. Рыночная капитализация Fannie Mae упала с 40 млрд долл. (по состоянию на конец 2007г.) до 7,6 млрд долл., капитализация Freddie Mac - с 22 млрд долл. до 3,3 млрд долл.

    Компании Fannie Mae и Freddie Mac владеют или выступают гарантами более 5 трлн долл. ипотечных долговых обязательств, и их банкротство грозило обрушить всю финансовую систему США.



    Государство взяло Fannie Mae и Freddie Mac под свой контроль
    k2kapital.com 07.09.2008

    Правительство США взяло под контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, поскольку волна дефолтов по ипотечным ссудам грозила банкротством компаниям, на долю которых приходится почти половина американского рынка ипотеки, сообщает 7 сентября Bloomberg.

    "Необходимо принять меры, - заявил министр финансов Генри Полсон (Henry Paulson), который совместно с директором Федерального агентства жилищного финансирования (Federal Housing Finance Agency FHFA) Джеймсом Локхартом (James Lockhart) готовил передачу компаний под государственный контроль. - Наша экономика и наши рынки не восстановятся, пока мы не переживем эту масштабную коррекцию на рынке жилья. Важнейшую роль в этом играют Fannie Mae и Freddie Mac".

    FHFA начнет в Fannie и Freddie так называемый процесс консервации, заменив генеральных директоров и отменив выплату дивидендов в обеих компаниях. Казначейство купит до $100 млрд. привилегированных акций обеих компаний, чтобы их чистые активы оставались в положительной зоне. Оно также предоставит Fannie, Freddie и 12 федеральным ипотечным банкам гарантированное краткосрочное финансирование и приобретет на открытых торгах долги, обеспеченные ипотекой.

    Взятие Fannie и Freddie под контроль государства является крупнейшим на настоящий момент усилием государственных чиновников, направленным на урегулирование длящегося уже год кредитного кризиса, результатом которого стали более $500 млрд. убытков и списаний. Государство увеличивает свою роль на финансовых рынках с тех пор, как Федеральная резервная система США полгода назад предоставила $29 млрд. финансирования, чтобы предотвратить банкротство Bear Stearns & Cos.
    --------

    з.ы. Об национализации этих агенств уже давно говорили на рынке: они уже давно не могли обеспечить никакими гарантиями своей собственности - ту сумму долгов, которыми владели.
  5. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Обзор фондовых индексов за неделю 8-12 сентября


    Обзор японских индексов за неделю

    Основные индексы Японии завершили неделю незначительным ростом: индекс Nikkei остался практически на неизменном уровне, индекс Topix вырос на 0,5%.

    Японские индексы в понедельник продемонстрировали самый впечатляющий рост за последние 5 месяцев после того, как решение правительства США взять под свой контроль ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, послужило причиной роста уверенности инвесторов в отношении разрешения кризиса на мировых финансовых рынках.
    В результате ралли лишь 3 из 33 отраслевых групп, входящих в Topix завершили день с потерями.
    Акции крупнейших финансовых институтов страны Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc., подскочили более чем на 12%, а рост финансового сектора в целом оказался самым значительным за последние 16 лет.

    Во вторник индексы снизились после того, как падение спроса на сырье усилило опасения сокращения корпоративных прибылей добывающих компаний, а также в свете коррекции в банковском секторе после роста в понедельник.
    Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. упали на 6.9% после того, как сокращение спроса со стороны Китая привело к снижению стоимости погрузки сырья до минимального уровня за год. Акции Mitsui & Co., который владеет долей нефтяных объектов в Мексиканском заливе и Австралии, упали на 8.1% после того, как цены на нефть подошли к 5-месячным минимумам.

    Основные индексы Японии завершили сессию среды смешанно. Наряду с снижением индекса Nikkei, Topix незначительно укрепил свои позиции.
    Поддержку индексам оказывали акции банковских учреждений, которые укрепились на фоне спекуляций по поводу того, что продажа части Lehman Brothers развеет неуверенность на финансовых рынках.
    Обеспокоенность относительно замедления экономического роста, что может стать причиной снижения спроса на сырье, оказала давление на акции компаний сырьевого сектора.

    В четверг индексы упали, при этом Topix протестировал 3-летние минимумы.
    Акции Nomura Holdings Inc. подешевели на 5.9% после того, как Lehman Brothers Holdings Inc. сообщил о рекордных убытках в размере $3.9 млрд. Крупнейшим аутсайдером среди производителей микрочипов стал Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    Акции Shinko Securities Co. упали в цене на 6.6%, акции Mizuho Financial Group Inc. – на 5.3%, а акции Resona Holdings Inc. – на 9.7% после того, как в предыдущие 3 дня курс акций компании вырос на 26%.

    В последний день недели основные индексы Японии укрепились (Nikkei +0,9%, Topix +1,3%) на спекуляциях, что покупка Lehman Brothers Holdings Inc окажет поддержку слабым финансовым рынкам.
    На 12% подскочили акции четвертого по капитализации банка Японии Resona Holdings Inc.
    Интерес инвесторов к покупкам также был направлен на акции судоходных линий, которые выглядели недооцененными после недавнего снижения. Снижение спроса на малолитражные автомобили в связи с отступлением цен на нефть, негативно повлияло на акции производителей мини автомобилей. Группа акций автомобилестроителей показала максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.


    Обзор европейских индексов за неделю


    Основные европейские индексы по итогам недели немного выросли.
    Германский DAX 30 - вырос за неделю на 1.75%, британский индекс FTSE 100 - укрепился на 3.35%, французский CAC 40 - на 3.24%.
    Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 3.00%.

    В понедельник европейские фондовые рынки с оптимизмом восприняли сообщение о решении США поддержать Fannie Mae и Freddie Mac.
    Акции UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке ипотечных закладных класса subprime, подскочили на 8.3%, а Deutsche Bank AG выросли на 6.5% после того, как секретарь Казначейства США Генри Полсон заявил, что правительство предоставит финансирования крупнейшим компаниям ипотечного кредитования и приобретет их долговые обязательства, обеспеченные закладными.
    Акции Barclays Plc подскочили на 12%. Банки и страховые компании продемонстрировали самые солидные результаты среди компонентов индекса Dow Jones Stoxx 50 Index, отслеживающего цены на бумаги крупнейших европейских компаний. Акции крупнейшей в мире компании жилищного строительства Vinci SA, прибавили 4.4%.
    Британский FTSE 100 подскочил на 3.9% после того, как в связи с техническими проблемами торги на рынке были приостановлены почти на 6 часов.
    Группа товарно-сырьевого и добывающего секторов выросла на 3.7% после того, как цена меди прибавила 1%. Цены на золото, олово и цинк также выросли.

    Во вторник лидерами падения на европейском фондовом рынке стали добывающий и энергетический секторы на спекуляциях, что спад экономики негативно скажется на спросе на металлы. Нефть упала во вторник к 5-месячному минимуму.
    Акции Anglo American Plc рухнули на 8.2%, а акции Rio Tinto Group – на 6.7% на фоне снижения цен на медь и золото.
    Акции BHP Billiton Ltd. упали на 5.4%, в то время как акции Total подешевели на 2.4%.
    Цены на медь упали к 7-месячному минимуму на опасениях сокращения спроса на металл. Падение цен на золото продолжалось 7-ю сессию подряд и привело котировки к 3-недельным минимумам.

    Снижение прогноза темпов экономического роста в Еврозоне cтало причиной снижения основних индексов Европы в среду.
    Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках, кроме Норвегии.
    Европейская Комиссия снизила прогноз темпов роста в Еврозоне на текущий год с 1.7% до 1.3%, а также отметила возможность пересмотра с понижением прогноза на 2009 в связи с продолжающимся охлаждением азиатских экономик, и экономики США.
    Акции Credit Agricole, третьего по величине банка Франции упали на 4,8%. Акции швейцарского UBS отступили на 4%. Акции Barclays Plc снизились на 5.3%.

    Европейские индексы упали в четверг на опасениях, что дальнейшее ослабление мировой экономики нанесет удар по розничным компаниям и финансовым организациям.
    Акции Home Retail Group Plc снизились в цене на 5.7% после того, как компания сообщила о сокращении продаж. Падение акций William Morrison Supermarkets Plc стало максимальным за последние 4 года после того, как исполнительный директор Марк Болланд заявил, что ожидается сильное падение во втором полугодии. Акции Bank of Ireland Plc упали на 7.8%.

    В пятницу индексы завершили сессию первым ростом за последние три дня на фоне сообщений о покупке Lehman Brothers Holdings Inc.
    Многие инвесторы надеются на то, что ситуация, сложившаяся вокруг Lehman Brothers, будет разрешена в ближайшие дни путем продажи инвестбанка не без участия властей.
    Национальные индексы повысились на 16 из 18 западноевропейских рынках.
    Лидерами были акции банков и компаний сырьевого сектора, последние получили поддержку от роста цен на металлы.
    Акции UBS выросли на 2.7%, акции Barclays добавили 3.6%.
    Рост цены меди подержал акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd, которые в итоге укрепились на 7,4%. Акции конкурентов Rio Tinto Group и Anglo American Plc выросли на 8,0% и 8.4% соответственно.
    Экономические данные из еврозоны были не очень оптимистичными. Сезонно скорректированный индекс промышленного производства в 15 странах еврозоны в июле 2008 года снизился на 0,3% в месячном и на 1,7% в годовом выражении. В июне и мае снижение составило 0,2% и 1,9% соответственно. Годовое снижение на 1,7% - рекордный результат за последние 5 лет.
  6. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Обзор американских индексов за неделю 8-12 сентября


    Основные индексы Wall Street по итогам недели незначительно выросли.
    Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,8%, индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,75%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite поднялся на 0,23%.

    Участники рынка рынка ожидают определенности в отношении перспектив нескольких игроков финансового рынка США. Lehman активно ищет покупателей, которые готовы приобрести весь банк. Федеральный резерв и Казначейство США также ведут переговоры на предмет потенциальных покупателей Lehman.
    Федеральный резервный банк Нью-Йорка в пятницу поздно вечером провел экстренное заседание с высокопоставленными представителями Wall Street о ситуации в оказавшемся на грани кризиса Lehman Brothers.
    Финансовые СМИ утверждают, что наиболее реальным покупателем Lehman из всех претендентов остается Bank of America.


    В понедельник поддержку индексам на Wall Street оказало сообщение о том, что правительство США взяло под свой контроль две крупнейшие национальный ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, что стало причиной спекуляции по поводу возможного окончания кризиса на кредитном рынке.
    В воскресенье правительство США приняло решение взять под свой контроль Fannie Mae и Freddie Mac в связи с опасениями, что самый серьезный за, по крайней мере три десятилетия, всплеск дефолтов по ипотечным обязательствам приведет к банкротству двух крупнейших ипотечных институтов, на долю которых приходится почти половина всего рынка кредитов под залог недвижимости США.
    В соответствии с планом Казначейство может купить акции каждой из компаний на сумму до $100 млрд. с целью сохранения их позитивной стоимости. Кроме того, Fannie, Freddie и еще 12 федеральных ипотечных банков получат краткосрочное финансирование на специальных условиях. Также Казначейство выступит покупателем обеспеченных закладными долговых обязательств на открытом рынке.
    Значительную поддержку в итоге получили акции финансовых учреждений, а именно Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase.
    Сектор розничной торговли продемонстрировал весьма впечатляющие результаты. Интерес покупателей к данному сегменту был вызван падением цен на нефть, которое как ожидается, приведет к активизации потребительской активности.
    В середине дня технологический сектор снизился на отрицательную территорию, причем следует отметить продажи акций таких крупнейших его представителей, как Apple, Qualcomm и Research In Motion. Продажи были отмечены также в энергетическом и секторе сырьевых материалов.
    S&P 500 и Dow, тем не менее, по итогам дня продемонстрировали рост более 2% каждый, в то время как Nasdaq завершил торги с более скромным результатом.

    Амер. индексы упали во вторник после ралли понедельника, спровоцированного действиями правительства США в отношении ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.
    Во вторник правительство США заявило, что дефицит бюджета будет значительно выше в этом году - в размере $407 млрд. против $246 млрд., что частично будет связано с расходами на поддержку Fannie и Freddie.
    Во вторник акции Fannie и Freddie выросли, в то время как в целом в финансовом секторе ситуация была смешанной. Августовские продажи McDonald's выросли на 8.5%.

    Основные индексы в среду завершили сессию уверенным ростом. Восемь из десяти основных экономических секторов завершили торги ростом.
    Lehman Brothers сообщил о убытках, которые составили в прошлом квартале $3.9 млрд., или $5.92 на акцию против ожиданий $3.35. Также финучреждение сообщило о реструктуризации, которая будут включать продажу части коммерческой недвижимости и доли инвестиционного менеджмента. Кроме того Lehman заявил о снижении дивидендов до $0.05 на акцию с $0.68.
    Финансовый сектор торговался изменчиво (от -2,6% до +1,6%), но по итогам сессии смог укрепиться на 0,7%. Основное давление на сектор оказало снижение акций Washington Mutual (-28%) после сообщения о том, что по крайней мере три потенциальных покупателя отказались от приобритения данного финучреждения в связи с изменением условий продажи.
    На 3,7% выросли акции FedEx после того как компания повысила прогноз дохода до уровня $1,23 на акцию с уровня $0,9. Но данное повышение прогноза не является столь оптимистическим, поскольку стало результатом снижения транспортных расходов в связи с снижением цен на топливо, а не результатом роста спроса на услуги.
    Цена на нефть незначительно снизались. Несмотря на снижение цен на нефть и товарных цен, энергетический сектор (+3.6%) и сектор материалов (+1.9 %) уверенно выросли после того, как за предыдущие восемь сессий данные сектора потеряли 16% и 12% соответственно.

    Американские фондовые индексы в четверг закрылись ростом благодаря акциям транспортных и нефтеперерабатывающих компаний.
    В ходе торгов наблюдалось снижение котировок акций в связи с опасениями за будущее американского инвестиционного банка Lehman Brothers, который накануне отчитался о крупных убытках и списаниях.
    Акции Lehman рухнули на 41% в четверг, днем позднее после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $4 млрд. (максимум с 1994 года). Компания также заявила о разделении своего бизнеса коммерческой недвижимости, понижении дивиденда и продаже 55%-ной доли в инвестиционном подразделении. Goldman Sachs и Citigroup понизили рейтинги акций.
    Среди статистических данных вышел отчет по торговому балансу США, дефицит которого в июле увеличился до $62.2 млрд. (16-месячный максимум) на фоне роста импорта нефти. Показатель превысил средний прогноз аналитиков в размере $58 млрд. против пересмотренного показателя за июнь в $58.8 млрд.
    Отдельный отчет показал сокращение количества обращений американцев за пособием по безработице на 6,000 до 445,000, в то время как аналитики прогнозировали 440,000.

    Американские фондовые индексы в пятницу завершили торги смешанно.
    Участники рынка рынка ожидают определенности в отношении перспектив Lehman, который активно ищет покупателей, готовых приобрести весь банк. Другой представитель финансового сектора, Washington Mutual - сообщил, что состояние его капитала и кредитного портфеля является устойчивым. Но несмотря на это, Fitch и Moody's сократили кредитные рейтинги банка, вследствии чего его акции завершили торги снижением.
    Акции AIG, достигнув 52-недельного минимума, показали одни из худших результатов внутри финансового сектора. Инвестора были обеспокоены убытками, которые страховщик может получить в третьем квартале. Сам финансовый сектор за сессию упал на 1,0%
    Лучшие результаты за сессию среди секторов показали сектор материалов и энергетический - +3.2% и 2.8% соответственно. Поддержку данным секторам оказало повышение цен на материалы (+2.1% за неделю) и нефть. Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в сентябре индекс потребительского доверия от Университета Мичиган поднялся до отметки 73.1 против значения 63,0 в августе, отображая таким образом воздействие от снижения цен на нефть.
  7. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Wall Street готовится к банкротству Lehman и обвалу рынка
    k2kapital.com 15.09.2008 04:04


    Wall Sreet начала подготовку к банкротству одного из крупнейших банков США Lehman Brothers, после того, как стало известно, что два потенциальных покупателя - британский Barclays и Bank of America отозвали в воскресенье свои предложения о его покупке. В понедельник ожидается обвал фондового рынка США, полагают финансовые агентства.

    Международная ассоциация СВОП и деривативов (International Swaps and Derivatives Association) объявила в воскресенье о проведении чрезвычайной торговой сессии деривативами между дилерами Wall Street, что дало формальную "отмашку" рынку о возможно крахе инвестбанка.

    "Цель этой сессии в том, чтобы сократить риски, связанные в потенциальным объявлением Lehman Brothers Holding Inc.о процедуре банкротства", - говорится в официальном сообщении крупнейшей в мире ассоциации трейдеров деривативами, объединяющей 840 членов из 56 стран. Оно размещено на сайте ассоциации.

    Федеральный резервный банк Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York) в пятницу поздно вечером созвал первое экстренное заседание с высокопоставленными представителями Wall Street о ситуации в оказавшейся на грани кризиса Lehman Brothers Holdings Inc., однако трехдневные преговоры не увенчались успехом. Регуляторы не объявили планов по спасению Lehman.

    Финнсовые СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщают, что глава Минфина США Генри Полсон отказался предоставить финансовую помощь либо гарантии првительства по долгам инвестбанка, который с начала года он уже потерял около 90% своей рыночной стоимости.

    Рынок предрекает, что крах Lehman Brothers вызовет цепную реакцию на Wall Street, и негативно отзовется на глобальном финансовом рынке.

    "Это (банкроство Lehman) может пошатнуть глобальный финансовый рынок", - пишет в бизнес-анализе Los Angeles Times на своем веб-сайте.

    Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan) в воскресенье заявил, что кредитные проблемы США переросли в финансовый кризис, "какой случается раз в столетие", сообщила телекмпания CNN. Он связывает слабые надежды на преодоление глобальной стагнации только с падением цен на нефть и продовольствие, также и стабилизацией жилищного рынка США. Он предрекает новые банкротства, прежде чем кризис пойдет на спад.

    По мнение Forbes, переговоры по спасению Lehman прновалились потому, что правительство не смогло дать ответа на вопрос, что будет с долгосрочными обязательствами инвестбанка в размере $128 млрд. Кроме того аналитики считают, что банки США и Европы сами находятся в нелучшей ситуации, и никто не намерен сегодня взять на себя риск вложиться в "плохие активы".

    "Коллапс Lehman - это плохо, но не апокалптично", - оптимистично полагает Forbes.
    Хотя многие аналитики опасаются, что если падет Lehman Brothers, то останется лишь выжидать, кто будет следующей жертвой.
    Банк с более чем 150 летней историей Lehman Brothers оказался в втянутым в ипотечный кризис в авгусие прошлого года, с тех пор демонстрируя все большие убытки.

    На прошлой неделе Lehman опубликовал квартальные финансовые результаты с убытками в размере $3,9 млрд , а также сообщил о планах реорганизации бизнеса, однако его заявления не успокоили рынок, поскольку не убедили инвесторов в том, что инвестбанк может продать свои активы по хорошей цене и привлечь достаточно средств для того, чтобы справиться с последствиями кредитного кризиса.

    Американский рынок акций в пятницу закрылся на уровне сессии четверга, поколебавшись весь день на фоне неопределенной ситуации с инвестбанком Lehman Brothers и финансовой системы США в целом.

    Инвесторы до последнего момента надеются, что падающий гигант постигнет судьба Bear Stearns, которого "пристроили в хорошие руки" под нажимом и при содействии правительства.
    Весной этого года регуляторы, обеспокоенные тем, что банкротство Bear Stearns повлечет за собой падение всего рынка, заставили банк принять предложение JPMorgan - $2 за акцию. Кроме того, ФРС поддержала эту сделку, выкупив $30 млрд активов Bear Stearns.
  8. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    15.09.2008 06:25 Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая в стране функции центробанка, объявила о дополнительных мерах по поддержанию финансового рынка. ФРС расширит класс активов, под залог которых банки - первичные дилеры могут занимать у федерального резерва. ФРС также увеличит объем средств, размещаемых на еженедельных аукционах в рамках программы срочного кредитования TSLF, в ходе которой ФРС предоставляет брокерам в кредит казначейские облигации США. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Федеральной резервной системы.

    15.09.2008 06:52 Консорциум из 10 ведущих банков мира создаст экстренный фонд объемом 70 млрд долл. для кредитования финансовых компаний, испытывающих острую нехватку ликвидности. Антикризисный пул представлен американскими компаниями Goldman Sachs, J.P.Morgan Chase, Citibank, Bank of America, Morgan Stanley, Merrill Lynch, немецким Deutsche Bank, британским Barclays, швейцарскими Credit Suisse и UBS. Каждый из участников пула внесет в фонд по 7 млрд долл.
    Банки-участники пула преследуют цель "уменьшить беспрецедентную волатильность на рынках капитала", передает Reuters.

    15.09.2008 08:43 Крупнейший розничный банк США Bank of America Corp. объявил о покупке третьего по величине в стране инвестбанка Merrill Lynch & Co. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении банка. Стоимость сделки оценивается в 50 млрд долл., передает Reuters.

    15.09.2008 09:22 Американский банк Lehman Brothers Holdings Inc. (LBHI) объявил о намерении подать прошение о банкротстве в американский суд по банкротствам в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротстве США. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении банка. Согласно заявлению, такое решение было принято для защиты активов банка и максимизации его стоимости для акционеров. При этом заявление о банкротстве не касается брокерских подразделений компании, которые продолжат работать в прежнем режиме: в частности, заявление о банкротстве не затронет подразделения Neuberger Berman LLC и Lehman Brothers Asset Management.
    Напомним, накануне участники финансового рынка начали готовиться к возможному банкротству американского банка Lehman Brothers и принимать меры по минимизации риска. Финансовые компании и брокеры, представляющие Международную ассоциацию по свопам и деривативам (ISDA), провели экстренную двухчасовую сессию по внебиржевым деривативам, контрагентом в которых выступает Lehman Brothers. Как говорилось в сообщении ISDA, специальная сессия проводилась с целью "уменьшить риски" невыполнения обязательств Lehman Brothers в случае его банкротства. Предполагалось, что участники сессии определят единое компенсационное требование на случай банкротства Lehman Brothers (так называемый неттинг). Итоги сессии будут признаны действительными, поскольку Lehman Brothers объявил о финансовой несостоятельности до наступления в Нью-Йорке 15 сентября.
    Правительство США и Федеральная резервная система (ФРС) вели экстренный поиск кандидата на покупку Lehman Brothers, одной из ведущих компаний Уолл-стрит. Огромные потери по инвестициям в американскую ипотеку категории subprime поставили банк в крайне тяжелое положение. Рыночная капитализация Lehman Brothers с начала 2008г. упала более чем на 90%. Последней каплей для инвесторов стал недавний квартальный отчет банка, в котором сообщается о рекордных для компании убытках в 3,9 млрд долл.
    Попытки вывести Lehman Brothers из пике осложнялись нежеланием американских властей оказать финансовую поддержку возможному покупателю Lehman Brothers после того, как ФРС выделила многомиллиардный кредит банку J.P.Morgan на покупку рухнувшей инвесткомпании Bear Stearns, а федеральное правительство перевело на свой баланс ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac.
    По неофициальным данным, в переговорах по покупке Lehman Brothers до последнего момента продолжали участие крупнейший розничный банк в США Bank of America Corp. и ряд частных инвестиционных компаний. Как стало известно 14 сентября 2008г., британский банк Barclays вышел из переговоров по покупке контрольного пакета Lehman Brothers.

    15.09.2008 10:48 По неофициальным данным, американская American International Group Inc. (AIG), крупнейшая страховая компания в мире, намерена продать ряд активов для быстрого наращивания капитала. Как передает Reuters со ссылкой на американские СМИ, среди прочих может быть продано прибыльное подразделение компании, предоставляющее услуги авиализинга. Ожидается, что официально о продаже активов компания может объявить уже сегодня. Представители AIG информацию не комментируют.
    Напомним, что чистые убытки AIG в I полугодии 2008г. составили 13 млрд 162 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 8 млрд 407 млн долл., полученной за аналогичный период годом ранее. Чистые убытки компании во II квартале 2008г. составили 5 млрд 357 млн долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 4 млрд 277 млн долл. за аналогичный период 2007г.
    AIG связывает полученные показатели с продолжающимся кризисом на рынке недвижимости США и волатильностью на фондовых рынках. American International Group Inc. - многопрофильная страховая компания, которая предлагает широкий спектр страховых продуктов, а также занимается управлением активами.

    15.09.2008 11:12 Покупка американского банка Lehman Brothers Holdings Inc. не соответствовала интересам акционеров компании. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении британского банка Barclays Plc. Согласно заявлению, то, как развивались события в минувшие выходные, дало руководству банка достаточно оснований для того, чтобы отказаться от сделки.
  9. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Lehman Brothers стал жертвой биржевых спекулянтов, считают аналитики.

    Позволив обанкротиться инвестиционному банку Lehman Brothers, американские финансовые регуляторы выбрали меньшее из двух зол. Аналитики полагают, что альтернатива этому решению - спасение банка за счет бюджетных государственных средств - вылилась бы в ближайшие недели в очередные атаки спекулянтов на другие крупные инвестбанки с целью заставить правительство раскошелиться вновь, передает Reuters.

    Американские власти уже и так серьезно потратились на то, чтобы сохранить относительное спокойствие на финансовом рынке, взяв под опеку крупный в прошлом инвестбанк Bear Stearns и национализировав ипотечные агентства федерального масштаба Fannie Mae и Freddie Mac. Эти операции уже обошлись налогоплательщикам приблизительно в 230 млрд долл.

    Ветераны рынка отмечают, что Lehman Brothers стал в данном случае классической жертвой спекуляций трейдеров на рынке, которые агрессивно распродавали его бумаги, ухудшая и без того шаткое положение инвестбанка и надеясь на получение прибыли за счет государственных денежных инъекций в Lehman Brothers. В случае если бы правительство хоть в какой-либо форме оказало помощь банку с 158-летней историей, аналогичная участь постигла бы и многих других участников банковского сектора. В частности, обрушившиеся в минувшую пятницу, 12 сентября, на 31% котировки финансово-страховой компании American International Group (AIG) позволяют предположить, что следующей жертвой трейдеров-спекулянтов должна была стать именно она.

    "Это борьба налогоплательщиков против спекулянтов", - комментирует сложившуюся ситуацию президент нью-йоркской инвестиционно-консультационной компании Global Research Partners Пол Марковски. "Спекулянты не всегда побеждают в этой борьбе, но в данном случае вполне очевидно, что им удалось увеличить счет, который оплатят налогоплательщики", - добавляет он.

    В свое время к подобной тактике прибегали трейдеры на валютном рынке - достаточно вспомнить, как известный бизнесмен Джордж Сорос в 1992г. заставил Банк Англии потратить миллиарды на то, чтобы сохранить место британского фунта стерлингов в финансовой системе. Аналогично действовали и валютные трейдеры в 1997г., когда они поняли, что фиксированные курсы азиатских валют несопоставимы с объемом правительственных займов. В результате атаки на местные валюты привели к тому, что местные центробанки были вынуждены опустошить свои запасы, а Международный валютный фонд (МВФ) потратил более 100 млрд долл. на выкупы банков в регионе - деньги, которые трейдеры успешно "высосали" из системы.

    Роберт Бруска, главный экономист в Fact and Opinion Economics (Нью-Йорк) отмечает, что Федеральная резервная система (ФРС) США поступила правильно, не дав втянуть себя в выкуп и спасение Lehman Brothers на рынке. "Это было испытание для ФРС, и она с ним справилась", - говорит он.

    Кредитный кризис "мог бы быть увлекательным спортивным мероприятием, если бы он не был таким дорогостоящим", говорит управляющий директор по структурированным финансам в Southwest Securities (Даллас) Марк Грант. "То, что происходит сегодня на рынках, - считает он, - не просто уменьшение заемных средств, а самая настоящая кастрация капитала, которой я в жизни не видел".

    15.09.2008 11:44 Фондовые торги в Европе открылись 15 сентября 2008г. понижением ведущих индексов. Сегодня американский банк Lehman Brothers объявил о намерении подать прошение о банкротстве в американский суд по банкротствам в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротстве США. Согласно заявлению, такое решение было принято для защиты активов банка и максимизации его стоимости для акционеров. На фоне данного сообщения неудачно складывается торговая сессия для финансовых компаний Европы. В частности, акции британского банка Royal Bank of Scotland Plc. подешевели на 4,7%, французского Credit Agricole - на 7,8%, немецкого Deutsche Bank - на 5,1%, испанского Banco Santander - на 3,6%.

    15.09.2008 12:15 В случае с инвестиционным банком Lehman Brothers Министерство финансов США решило, что настало время "шоковой терапии", и позволило банку обанкротиться вопреки распространенным ожиданиям о его спасении за счет государственных инъекций. Так прокомментировал агентству Reuters банкротство одного из старейших банков США главный экономист по международным рынкам лондонского подразделения Unicredit Марко Аннуциата.

    По словам эксперта, теперь рынку предстоит беспрецедентная задача по "перевариванию" исчезновения одного из ведущих международных брокеров. Если финансовая система справится, это придаст участникам рынка оптимизма касательно жизнеспособности глобальной финансовой системы. Однако риски, отмечает М.Аннуциата, в сложившейся ситуации чрезмерно велики.

    "Ходят слухи, что Федеральная резервная система (ФРС) США на этом фоне может экстренно сократить учетную ставку, чтобы помочь рынку пережить стресс. Однако мы полагаем, что ФРС сделает все для того, чтобы избежать этого шага, поскольку он выбьется из предыдущей политики ведомства, ориентированной на более целенаправленные меры", - отметил эксперт.

    М.Аннуциата также отметил, что нынешнее положение вещей является "поворотным пунктом" в современной истории финансовой системы, поскольку сразу три крупных игрока - Bear Stearns, Merrill Lynch и Lehman Brothers - уже сошли с мировой арены. В этой связи ближайшие дни и недели эксперт считает решающими для будущего развития мировой экономики.

    15.09.2008 13:43 Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг американского инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc. и его дочерних компаний сразу на 10 пунктов - с A2 до B3. Одновременно рейтинг субординированных долговых обязательств банка был понижен аналогичным образом - с A3 до Caa2. В сообщении Moody's отмечает, что может понизить рейтинги банка и далее.
    /по материалам РБК/
  10. 11,885
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    17.09.2008 01:16
    Чистая прибыль Morgan Stanley, одного из крупнейших в США банков по рыночной стоимости, за 9 месяцев 2007-2008 финансового года, окончившихся 31 августа с.г., снизилась на 41% и составила 3,96 млрд долл. по сравнению с 6,74 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Такие данные представлены в распространенных сегодня материалах банка. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley за отчетный период уменьшилась на 20% и составила 22,88 млрд долл. против 28,47 млрд долл. за 9 месяцев предыдущего финансового года.

    17.09.2008 05:46
    Федеральная резервная система (ФРС) США предоставила крупнейшей в мире страховой компании American International Group Inc. (AIG) кредит на сумму 85 млрд долл. в обмен на 79,9% ее акций. Министерство финансов страны полностью поддержало соответствующее решение, говорится в сообщении, распространенном сегодня ФРС США. Кредитная линия предоставляется на двухлетний срок.

    Чистые убытки American International Group Inc. в первом полугодии 2008г. составили 13,162 млрд долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 8,407 млрд долл., полученной за аналогичный период годом ранее. Чистые убытки компании во II квартале 2008г. составили 5,357 млрд долл. по сравнению с чистой прибылью в размере 4,277 млрд долл. за аналогичный период 2007г. AIG связывает полученные показатели с продолжающимся кризисом на рынке недвижимости США и волатильностью на фондовых рынках.

    В мае с.г. AIG завершила программу по привлечению капитала для укрепления баланса и усиления финансовой гибкости. Компания привлекла 20 млрд долл. путем продажи обычных акций, ценных бумаг с фиксированным доходом и акций особого класса. Сумма привлеченных средств превысила запланированные изначально 12,5 млрд долл. в связи с устойчивым спросом.
    American International Group Inc. - многопрофильная страховая компания, которая предлагает широкий спектр страховых продуктов, а также занимается управлением активами.

    17.09.2008 06:15
    Британский банк Barclays объявил о приобретении ряда активов разорившегося американского инвестиционного банка Lehman Brothers, сообщается в опубликованном сегодня пресс-релизе Barclays. Британский банк, в частности, приобретет инвестиционно-банковскую деятельность и операции на фондовом рынке Lehman Brothers в Северной Америке за 250 млн долл. наличными, а также штаб-квартиру американского банка в Нью-Йорке и два вычислительных центра в Нью-Джерси по их текущей рыночной стоимости, которая составляет 1,5 млрд долл. Общая сумма сделки, таким образом, составляет 1,75 млрд долл.

    Теперь сделка должна получить одобрение со стороны окружного суда Нью-Йорка по делам о банкротстве до 24 сентября 2008г., иначе она может быть расторгнута, отмечается в сообщении.
    Накануне Barclays распространил заявление, согласно которому активы Lehman Brothers могут быть приобретены только на условиях, привлекательных для акционеров британского банка, и в настоящее время нет никакой уверенности, что сделка состоится.

    Barclays до конца предыдущей недели вел переговоры о приобретении с Lehman Brothers, однако 14 сентября вышел из них, посчитав покупку всего банка невыгодной. На следующий день, 15 сентября, американский банк объявил о намерении подать прошение о банкротстве в американский суд по банкротствам в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротстве США. Такое решение было принято для защиты активов банка и максимизации его стоимости для акционеров.

    17.09.2008 12:48
    Решение Федеральной резервной системы (ФРС) США предоставить кредит на сумму 85 млрд долл. крупнейшей в мире страховой компании American International Group Inc. (AIG) в обмен на 79,9% ее акций и другие подобные случаи государственного участия в американских компаниях негативно повлияют на экономику ЕС. Об этом сегодня заявил премьер-министр Люксембурга и глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. По его словам, он удивлен, что американские власти стали заинтересованы в прямом участии в экономике после многих лет невмешательства. "Реальное влияние этих действий на экономику пока трудно оценить. Я не думаю, что события, которым мы являемся свидетелями, способствуют общему росту экономики", - сказал Ж.-К.Юнкер. В своем выступлении перед группой министров финансов стран ЕС в Ницце он также отметил, что сомневается в эффективности предложенных американским правительством мер по стимулированию экономики США, передает Associated Press.
    Напомним, что сегодня ФРС США предоставила AIG кредит на сумму 85 млрд долл. в обмен на 79,9% ее акций. Министерство финансов страны полностью поддержало соответствующее решение. Кредитная линия предоставляется на двухлетний срок.

    17.09.2008 13:10
    По неофициальным данным, пятый по величине в Великобритании по объему занимаемого рынка банк Lloyds TSB Group Plc. ведет переговоры о слиянии с ипотечным банком HBOS Plc. Как передает Би-би-си со ссылкой на осведомленные источники, предложение о покупке может быть сделано по цене, близкой к цене закрытия акций HBOS прошлой недели, т.е. 3 фунта стерлингов (3,78 евро) за акцию. В настоящее время акции HBOS стоят около 1 фунта стерлингов (1,26 евро) за акцию из-за опасений инвесторов, что последствия финансового кризиса для банка могут оказаться слишком серьезными. Официальные представители банков информацию не комментируют.

    17.09.2008 17:10
    Британский ипотечный банк HBOS Plc. подтвердил появившуюся сегодня ранее информацию о том, что он ведет переговоры о слиянии с пятым по величине в Великобритании по объему занимаемого рынка банком Lloyds TSB Group Plc. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении HBOS. Согласно документу, переговоры ведутся уже некоторое время, однако каких-либо гарантий, что соглашение о слиянии будет достигнуто, в настоящий момент нет. Дополнительных сведений не сообщается.
    Напомним, что ранее сегодня появились неофициальные данные о том, что Lloyds TSB ведет переговоры о слиянии с HBOS Plc.

    17.09.2008 19:04
    Министерство финансов США сообщило сегодня о начале временной программы предоставления дополнительной ликвидности на рынок. Как говорится в распространенном сегодня пресс-релизе, данный шаг министерство предпринимает по просьбе Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, Министерство финансов выставит на аукцион казначейские ценные бумаги (treasuries) для привлечения средств в пользу ФРС, чьи запасы денежных средств оказались истощены в результате ряда инициатив по поддержке ликвидности на рынке.

    Ценные бумаги Минфина США будут выпускаться вне существующей программы заимствований и обеспечат приток денежных средств для ФРС для выполнения ее инициатив (в том числе и тех, что были предприняты на этой неделе). Первый аукцион, на котором буду выставлены гособлигации на сумму 40 млрд долл. со сроком погашения 23 октября с.г., будет проведен уже сегодня. В дальнейшем планируется проведение и других аукционов подобного рода.

    Сегодня ночью ФРС США предоставила крупнейшей в мире страховой компании American International Group Inc. (AIG) кредит на сумму 85 млрд долл. в обмен на 79,9% ее акций. Кредитная линия предоставляется на двухлетний срок. Таким образом, ФРС буквально спасла находящуюся на грани банкротства компанию, которой прочили судьбу следующей после инвестбанка Lehman Brothers жертвы кризиса. Еще ранее ФРС приняла деятельное участие в финансировании покупки разорившегося инвестбанка Bear Stearns другим инвестбанком, J.P.Morgan Chase.

    На протяжении последних нескольких кварталов, в частности 12 декабря 2007г., ФРС США также реализовывала программу временного льготного кредитования Term Auction Facility (TAF). Эта программа стала частью пакета мер, разработанных ведущими западными центральными банками для нормализации ситуации на денежных рынках, и стала ответом на кризис ликвидности, охвативший практически всю мировую финансовую систему. С момента начала ее действия льготные аукционы проводились каждые две недели, а их объем с мая с.г. был увеличен до 75 млрд долл. Кроме того, был предпринят и ряд других мер: так, до 30 января 2009г. действуют программы кредитования первичных дилеров (PDCF) и программы срочного кредитования с займом ценных бумаг (TSLF).
    /по материалам РБК/

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать