Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Аналитический обзор от компании DominionFX
+ Подписаться
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Отечественные площадки в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ незначительно снижается, РТС продолжает рост, начатый накануне. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро.
    Реальным поводом для продолжения роста накануне стал оптимизм на европейских площадках и возврат нефтяных котировок к 44 долларам за баррель марки Brent. Кроме этого стоит отметить итоги заседания Банка Англии. Регулятор не только снизил ключевую ставку на 0,25%, но и увеличил объемы выкупа активов на 60 млрд фунтов. Кроме того, большинство руководителей Банка Англии ожидают снижения ставки до 0% к концу года.
    Рубль сегодня смотрится особенно позитивно. После резкого роста неделей ранее и локальной консолидации вначале текущей недели он также бодро начала укрепляться. Валютная пара USD/RUB третий день продолжает отвесное падение от сопротивления на 67,10. В целом актив по-прежнему остается в широком боковике поэтому движения могут быть резкими и быстрыми, но ограниченными. Мы не рекомендуем занимать долгие позиции на данный момент, стоит дождаться пробоя боковика и только после занимать стратегические позиции.
    В свою очередь во второй половине дня будут опубликованы важные данные с американского рынка труда. Если подтвердится то, что ситуация в данном секторе постепенно улучшается, то это может придать рублю дополнительных сил.
    После непродолжительной коррекции попытки роста в золоте продолжаются. Более того в свете ухудшения мировой экономики он имеет потенциал ускориться. Также стоит отметить, что актив уже отыграл большую часть обозначенной ранее цели. Технически золото вплотную приблизилось к отметке 1376 долларов за тройскую унцию, где может начаться локальный откат.

    Подробнее на Dominion Fx: http://dominionfx.ru/analitika/nedel...-pozitive.html
  2. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок


    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    На прошлой неделе во второй половине торгового дня на рынке нефти наблюдались попытки продолжить отскок, начатый накануне. Сперва котировки Brent добрались до отметки 44,3 доллара за баррель что являлось промежуточной целью локального роста. В ближайшее время после локальной консолидации отскок может быть продолжен. Следующим техническим ориентиром будет служить 46 долларов за баррель.

    Что касается отечественной валюты, то она заметно скорректировалась по отношению к доллару, добравшись до 65. Движение к этому уровню было закономерным. В районе отметки находится первая внятная поддержка. На данный момент техническая картина валютной пары USD/RUB выглядит не очевидной. В ближайшее время нас, вероятно, будет ожидать некоторая консолидация с возможным локальным падением в район 64.

    Важным событием конца прошлой недели стали опубликованные данные с рынка труда США. Число рабочих мест в США выросло в июле на 255 тыс., при средних ожиданиях экспертов на уровне 180 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Статистические данные вызвали рост доллара ко всем ключевым валютам и дают повод считать, что слабость американского рынка труда в конце весны была краткосрочным явлением. В конечном итоге текущий расклад снова возвращает ФРС США к возможности повышения ставки на ближайших заседаниях.

    Американские рынки очень позитивно восприняли новости. Индекс широкого рынка S&P 500 в очередной раз обновил свой исторический максимум. Технически добравшись в район отметки 2180 пунктов, открыв цель с прицелом на 2200 пунктов.

    На рынке золота напротив отреагировали на статистику локальным сливом. Котировка на этом фоне дошла до уровня 1335, где сегодня началась консолидация. В целом техническая картина по-прежнему остается в рамках бычьего сценария и цели наверху, обозначенные нами ранее остаются в силе, однако у медведей появился шанс отыграться. На горизонте замаячила фигура “двойная вершина”. Если цена пробьет поддержку на 1316, то падение продолжится вплоть до цели 1270.


    Подробнее на Dominion Fx
  3. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Нефть снова основной драйвер роста отечественных рынков

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx



    Начало недели выдалось для отечественных рынков выдалось позитивным. Рубль продолжает укрепляться, вслед за ним растет валютный индекс РТС, который прибавляет более 1%. Одновременно с этим индекс ММВБ начал консолидироваться на достигнутых уровнях вблизи сопротивления 1950 пунктов.

    Поводом для роста сегодня служат позитивные настроения на иностранных площадках. Азиатские индексы подхватили динамику, заданную американскими площадками в пятницу. Не омрачили инвесторов даже данные по торговому балансу Китая, которые оказались хуже прогнозов. В итоге рынки Азии закрылись в плюсе. Европейские индексы также торгуются в плюсе. Среди лидеров стоит отметить немецкий DAX, который растет на 1%. Американские фьючерсы на индексы прибавляют порядка 0,2%.

    Помимо роста мировых площадок отечественные рынки поддерживает позитив на нефтяных рынках. Котировка барреля нефти марки Brent поднялась на 1,2% к отметке 44,8 доллара за баррель. Как мы ранее уже отмечали следующей целью быков будет служить отметка в 45 – 46 долларов за баррель. Позитивные настроения на сырьевых площадках поддерживаются новостью о желании некоторых членов ОПЕК возобновить обсуждения по заморозке уровня добычи нефти. Однако на наш взгляд заморозка вряд ли возможна, в свете противостояния со стороны Саудовской Аравии, Ирака и Ирана, которые наращивают добычу и демпингуют цены.

    В понедельник, 8 августа, индекс ММВБ снова консолидируется около уровня 1950 пунктов, что дает повод на пробой отметки и обновление исторических максимумов. В целом при улучшении внешнего фона на мировых рынках покупатели смогут вывести индекс ММВБ выше. Возможно в ближайшее время мы снова сможем наблюдать попытки пробояВ целом закрытие торгов ожидается в зеленой зоне. Инвесторы продолжают отыгрывать смягчение монетарной политики Банком Англии и меры стимулирования, которые озвучил регулятор Японии. Также, хорошие показатели по рынку труда в США дают повод и дальше рассчитывать на восстановлении крупнейшей экономики мира. Однако вместе с этим не стоит забывать, что на этом фоне ФРС США может повысить ставку, что приведет к давлению на рисковые активы.

    Подробнее на Dominion Fx
  4. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Индекс ММВБ – ждем новых вершин

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    Текущая неделя на рынке нефти началась с уверенного отсткока, фундамент которого был заложен еще в прошлую среду. Движение котировки на нефть марки Brent проходило в рамках обозначенной ранее технической картины. После пробоя уровня 44,3 доллара за баррель открылись следующие цели в районе отметки 46 долларов за баррель. В прошлый раз именно этот уровень выступил сопротивлением. Стоит отметить, что рост с минимума составил 10%. Однако вместе с этим продолжение восходящей тенденции сейчас под вопросом. Коррекция в полной мере выполнена, поэтому в ближайшее время может падение может продолжиться.

    Отечественная валюта на фоне роста нефтяных котировок показала себя сильной. Пара USD/RUB снизилась в район отметки 64,5. В целом глубина падения оказалась достаточно значимой поэтому техническая картина слегка переписалась. Если цена закрепится ниже уровня 64,5, то следующая поддержка будет в районе 63. Сегодня же стоит рассчитывать на локальный отскок.

    Индекс ММВБ начал неделю с повторного подъема выше отметки 1950 пунктов, продолжая реализовывать намеченный сценарий с новыми максимами. Однако с открытия сегодня, возможно, некоторое снижение по отношению ко вчерашнему закрытию. После такой локальной коррекции рост имеет все шансы продолжиться. В этой связи мы считаем что цель 2015 пунктов будет отработана в ближайшее время. Вместе с этим стоит отметить, что ситуация на данный момент не требует каких-то драйверов роста, рынок готов расти просто при отсутствии негатива. Также отечественный рынок сумел выдержать заметную просадку на 20% по рынку нефти, что дополнительно вселяет надежду на новые высоты.


    Подробнее на Dominion Fx
  5. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Консолидация в ожидании статистики из США

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    Торги сегодня как и следовало ожидать стартовали в красной зоне. Однако падение очень быстро сошло на нет, покупателям понадобилось менее часа, чтобы вернуть инициативу в свои руки. Индекс ММВБ прибавляет символические 0,2%. Цены на нефть корректируются после вчерашнего взлета к отметке 45 долларов за баррель марки Brent.

    В целом внешний фон во вторник складывается нейтральный. Азиатские рынки зарылись почти все в плюсе. Европейские индексы торгуются в зеленой зоне. Американские фьючерсы консолидируются около нулевых отметок. Однако единственный и важный показатель играет против быков.

    Котировки на нефть сегодня корректируются после сильного роста накануне, который обеспечила новость о том, что нефтедобывающие страны в следующем месяце проведут переговоры относительно ситуации на рынке черного золота. Кроме этого на дальнейшую динамику нефти повлияет статистика из США. Во второй половине дня будут опубликованы данные по запасам нефти в США от Американского института нефти. Он, вероятно, будут задавать тон торгам вплоть до публикации отчета Минэнерго США и встречи стран ОПЕК.

    Индекс ММВБ начал неделю с повторного подъема выше отметки 1950 пунктов, продолжая реализовывать намеченный сценарий с новыми максимами, однако только после локальной коррекции. В этой связи мы считаем что цель 2015 пунктов будет отработана в ближайшее время. Вместе с этим стоит отметить, что ситуация на данный момент не требует каких-то драйверов роста, рынок готов расти просто при отсутствии негатива. Также отечественный рынок сумел выдержать заметную просадку на 20% по рынку нефти, что дополнительно вселяет надежду на новые высоты.

    Подробнее на Dominion Fx
  6. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    S&P500 – не устает переписывать исторический максимум
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    На прошлой торговой сессии череда плюсовых торговых сессии на рынке черного золота была прервана. В частности нефть марки Brent вновь начала снижаться. Котировка не смогла добраться до сопротивления на уровне 46 долларов за баррель поэтому поход выше к намеченным уровням 47 долларов за баррель также пока отменяется. Однако, на наш взгляд, движение к этим отметкам в обозримом будущем еще возможно, но в целом потенциал для нефтяного отскока уже практически исчерпан.

    Общий расклад на отечественных площадках ситуация в целом пока не поменялась. Вчера индекс ММВБ пробивал отметку 1960, однако к концу торговой сессии котировки вернулись на исходные позиции. Стоит отметить, что объемы торгов вчера были по прежнему крайне низки, что характерно для летних дней. На наш взгляд пока нет причин для сильных распродаж на отечественных рынках. В ближайшее время мы, возможно, снова увидим попытки индекса ММВБ скорректироваться, но общий курс на обновление исторических максимумов пока сохраняется.

    Кроме этого на западных площадках ситуация развивается преимущественно позитивно. Индекс широкого рынка S&P500 во вторник вновь успел обновить свои исторические максимумы. В Старом Свете среди прочих выделяется немецкий индекс DAX, обновивший накануне максимумы 2016 года.

    Отечественная валюта вслед за нефтью предприняла попытку коррекции от уровня 64,5, что является локальной точкой опоры, сдерживающей пару USD/RUB от возможного спуска к 63,5. В целом же текущая картина по валютной паре по-прежнему остается в широком боковике. В рамках текущего канала торги проходят с апреля этого года.

    Сегодня стоит обратить внимание на макроэкономические показатели, которые могут повлиять на ход торгов. Среди них выделим запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, запасы бензина, изменение за неделю по данным EIA, а также будет опубликованы данные по балансу федерального бюджета.


    Подробнее на Dominion Fx
  7. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Штиль на рынках

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    Последнее время внешний фон продолжает оставаться стабильным, что дает повод дальше рассчитывать на продолжение восходящей тенденции на отечественных рынках. В частности индекс ММВБ при таком раскладе может добраться до отметки 2015 в ближайшей перспективе. Кроме этого стоит отметить еще ряд факторов, которые придают уверенности в этом вопросе. Отечественный рынок удержался от традиционной коррекции в мае-июне, далее выстоял дивидендный сезон без серьезных просадок, и наконец выдержал 20%-ую просадку по нефти.

    На западных биржах ситуация также складывается преимущественно в позитивном русле. В Старом свете среди прочих выделяется немецкий индекс DAX, обновивший накануне максимумы 2016 года. Индекс широкого рынка и вовсе продолжает обновлять исторические максимумы почти еженедельно.

    На нефтяном рынке ситуация прежняя. В частности нефть марки Brent продолжает локально снижаться. Котировка не смогла добраться до сопротивления на уровне 46 долларов за баррель поэтому поход выше к намеченным уровням 47 долларов за баррель также пока отменяется. Однако, на наш взгляд, движение к этим отметкам в обозримом будущем еще возможно, но в целом потенциал для нефтяного отскока уже практически исчерпан.

    С фундаментальной точки зрения рост на нефтяном рынке сопровождался разговорами о новой встрече крупнейших стран-нефтепроизводителей с целью обсуждения заморозки добычи. Среди стран, которые призывают к возобновлению переговоров об установлении лимитов добычи, - Эквадор, Венесуэла и Кувейт. Однако мы бы не рассчитывали на реальные подвижки и воспринимали новость только как повод для коррекции.

    Отечественный валютный рынок в последние несколько дней укреплялся. В частности с середины прошлой недели пара USD/RUB постепенно откатывалась от сопротивления 67. В целом же текущая картина по валютной паре по-прежнему остается в широком боковике. В рамках текущего канала торги проходят с апреля этого года.

    Сегодня стоит обратить внимание на макроэкономические показатели, которые могут повлиять на ход торгов. Среди них выделим запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA, запасы бензина, изменение за неделю по данным EIA, а также будет опубликованы данные по балансу федерального бюджета.


    Подробнее на Dominion Fx
  8. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Нефть – ожидаем локальную консолидацию

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    На прошлой торговой сессии на рынке черного золота покупатели потеряли инициативу. Волна локального роста, вероятно, завершилась в районе сопротивления 45,7 долларов за баррель по нефти марки Brent. Рынок в целом готов продолжать движение вниз или как минимум начать консолидацию. Однако если же в ближайшее время удастся пройти вышесказанное сопротивление, то мы сможем увидеть рост котировок выше уровня 47 долларов за баррель.

    В среду, 10 августа, была опубликована еженедельная статистика от Управления энергетической информации США, согласно которой коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 1,05 млн баррелей - до 523,6 млн. Аналитики напротив ожидали падение на 1,1 млн баррелей.

    Кроме этого вчера был опубликован ежемесячный обзор от ОПЕК, который повысил прогноз спроса на нефть в 2016 году на 30 тыс. баррелей в сутки - до 94,26 млн б/с. В 2017 же году мировое потребление нефти выйдет на новый рекорд – 95,41 млн б/с. Далее ОПЕК опубликовал ряд данных по добычи различных стран. Отдельно же среди них стоит выделить тот факт, что добыча в Иране вышла на досанкционный уровень. «Экспорт нефти увеличился до 2,5 миллиона баррелей в день. Иранцы сумели увеличить уровень добычи нефти страны, которая прекратилась при санкциях, и тем самым восстановить старую долю на рынке», — цитирует РИА «Новости» первого вице-президента Ирана Эсхада Джаханги.

    Отечественная валюта накануне сумела пробить отметку 64,5, однако закрепиться ниже нее не удалось. Поэтому можно считать, что это был ложный прокол и к поддержке на 63,5 мы не пойдем. Ближайший уровень куда, вероятно, пойдет пара это 65,5. На быстрый же возврат к локальным хаям в районе 67 рассчитывать не стоит.

    Индекс ММВБ уже в который раз не может совершить еще один рывок чуть выше 1960-1965 и обновить тем самым исторические максимумы. На прошлой торговой сессии котировки снова развернулись вниз от этого уровня. В целом переломной точкой отмены какого-либо сценария роста по ММВБ находится на отметке 1895. Пока индекс находится выше, сохраняются среднесрочные шансы на подъем к 2015 пунктам.

    Подробнее на Dominion Fx
  9. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Штиль до публикации данных с рынка труда США продолжится

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    Торги на отечественных площадках проходят в отрицательной зоне. Валютные пары USD/RUB и EUR/RUB прибавляют порядка 0,14%. Индекс ММВБ теряет около 0,1%. На нефтяном рынке продолжается консолидация вокруг отметки 44,8 долларов за баррель.

    Причиной лояльной консолидации сегодня является вчерашняя слабая статистика по запасам нефти в США. Также сегодняшняя динамика торгов на мировых площадках не способствует покупкам. Азиатские индексы закрылись в красной зоне. Европейские индексы не демонстрируют единой позиции. Немецкий DAX и французский CAC 40 в небольшом плюсе, британский FTSE 100 в минусе. Американские фьючерсы прибавляют около 0,1%.

    На рынке черного золота покупатели утратили инициативу. На данный момент волна локального роста, вероятно, завершилась в районе сопротивления 45,7 долларов за баррель по марки Brent, что дает повод рассчитывать продолжение движения вниз. Однако если же в ближайшее время удастся пройти вышесказанное сопротивление, то мы сможем увидеть рост котировок выше уровня 47 долларов за баррель.

    Текущий внешний фон не внушает оптимизма покупателям. Локальная консолидация на нефтяных рынках и отсутствие драйверов вынуждают инвесторов фиксировать полученную прибыль и ждать новых поводов для покупок. Технически индекс ММВБ консолидируется вокруг отметки 1936. Вместе с этим стоит отметить, что сценарий незначительно, но начала меняться в сторону медведей. Отмена позитивного сценария случится при откате индикатора ниже отметки в 1900 пунктов.

    Сегодня внести изменения в расстановку сил на рынке могут данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Данные будут опубликованы как обычно в конце нашей торговой сессии. Однако основные новости этой недели будут завтра. В пятницу будут опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам КНР, оценка ВВП и промпроизводства еврозоны, а также розничные продажи в США и индекс штата Мичигана.

    Среди значимых идей по прежнему мы выделяем золото. Технически на графике сформировался сходящийся треугольник, пробой которого отправит котировку в район 1450, что на наш взгляд будет являться среденсрочной целью. Текущий сценарий станет актуальным только после пробоя отметки 1360.

    Подробнее на Dominion Fx
  10. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Нефть дала призрачный намек на смену тренда

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    На прошлой торговой сессии помимо позитивной динамики на западных рынках акций подспорьем для наших площадок оказался нефтяной фактор. В четверг на рынке нефти произошел резкий рост. Падение среды к концу торговой сессии было полностью выкуплено. В частности марка Brent прибавила 4%. Вместе с этим котировки поднялись выше обозначенной ранее нами отметки в 45,7 долларов за баррель. После пробоя локального хая теперь можно ожидать продолжения подъема на нефтяном рынке и робко предположить о смене тенденции наверх. Также стоит отметить, что рост во многом был спровоцирован заявлением министра энергетики Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефтяном рынке однозначно позитивно отразился на отечественной валюте. Пара USD/RUB ушла ниже отметки в 64,5. В целом пока нет существенных препятствий для снижения курса к ключевой поддержке на 63,7, где располагается нижняя граница апрельского боковика. От этого уровня вполне возможно мы увидим новые попытки скорректироваться. При пробое уровня нас ожидает падение в район 62.

    Отдельно стоит вновь выделить индекс ММВБ, который продолжает консолидироваться вокруг отметки 1950 пунктов. Вместе с этим активность торгов по-прежнему остается низкой. Технически текущая картина на рынке все еще является бычьей и предполагает последующее движения наверх с целью 2015 пунктов, обновив походу исторические максимумы. Однако на наш взгляд перспективы текущего движения в августе призрачны. С учетом текущей локальной динамики наиболее вероятен сценарий с продолжением консолидации в широком боковике.

    Среди важной макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию следующих данных: розничные продажи в США, производственные запасы индекс в США, потребительского доверия Университета Мичигана, также свои данные опубликует нефтесервисная компания Baker Hughes по количеству буровых установок.


    Подробнее на Dominion Fx

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать