Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Аналитический обзор от компании DominionFX
+ Подписаться
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Неделя закончится штилем

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Торги на отечественных площадках начались в красной зоне. Падению сопутствует очередной откат нефтяных котировок к 46 долларов за баррель марки Brent.

    Цены на чёрное золото продолжают торговаться в боковике. В частности после неудачных попыток закрепиться выше 47 долларов за баррель по нефти марки Brent, сегодня цена откатилась к нижней границе в район отметки 46. Снижение прошло на фоне опасений переизбытка углеводорода на рынке, а также в преддверии выхода статистики по количеству буровых установок в США.

    Вместе с этим снижению спроса на рисковые активы способствует нежелание мировых ЦБ смягчить монетарную политику для преодоления последствий Brexit.

    Первыми без изменения монетарную политику сохранил Банк Англии, а в четверг от действий отказался ЕЦБ. Марио Драги на пресс-конференции только отмети, что регулятор продолжит реализацию программы QE с минимальным прицелом до конца марта 2017 года и готов действовать в случае необходимости, используя все инструменты. Рынки отреагировали нейтрально на текущие новости.

    На следующей неделе ожидается очередное заседание ФРС США, по итогам которого инвесторы ждут комментариев о дальнейших действиях регулятора.

    Техническая картина по индексу ММВБ пока не меняется. Движение по-прежнему видится в рамках базового сценария. При сохранении позитивного внешнего фона индекс может реализовать попытку пробоя уровня 1950 пунктов. При текущем же новостном фоне торги будут проходить ниже уровня 1950, в рамках широкого боковика. Сегодня день пуст на события, поэтому не стоит ожидать сильных движений в течение оставшегося дня.

    - - - Добавлено - - -

    Нефть снова балансирует на грани поддержки

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Ситуация на отечественных площадках мало чем изменилась с начала недели. На рынках в основном продолжается классический летний боковик, со снижающимися оборотами торгов.

    Техническая картина по индексу ММВБ пока не меняется. Движение по-прежнему видится в рамках базового сценария. При сохранении позитивного внешнего фона индекс может реализовать попытку пробоя уровня 1950 пунктов. При текущем же новостном фоне торги будут проходить ниже уровня 1950, в рамках широкого боковика.

    Что касается рынка нефти, то вчера медведи отыграли рост среды. Котировки на нефть марки Brent в очередной раз приблизились к отметке 46 долларов за баррель. При этом стоит отметить то, что валютный фактор был на стороне покупателей. Индекс доллара замедлил свой рост и локально скорректировался вниз. Текущий уровень 46 долларов за баррель по Brent является переломным. Если цены уйдут ниже, то стоит ожидать дальнейшего падения котировок в район 42 доллара за баррель. Однако пока цена находится выше, сохраняется фаза консолидации.

    Отечественная валюта продолжила отыгрывать ранее озвученный нами сценарий. После возврата в трехмесячный диапазон котировки USD/RUB закономерно продолжили рост с прицелом на 65. Текущий рубеж может быть протестирован уже на следующей неделе.

    Что касается прошедшей пресс-конференции то тут глава ЕЦБ Марио Драги не внёс ясности. Он заявил лишь то, что регулятор продолжит реализацию программы QE с минимальным прицелом до конца марта 2017 года и готов действовать в случае необходимости, используя все инструменты. Рынки отреагировали нейтрально на текущие новости.
  2. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    На отечественных рынках настало лето

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    Торги на отечественных рынках заметно затормозились, что характеризуется низкими объемами торгов и боковыми формациями в ликвидных инструментах. К слову, в пятницу обороты в акциях составили всего 17 млрд руб. Текущий объём оказался в два раза ниже средней величины. Что касается боковых формаций, то ими пестрят многие ликвидные акции и другие финансовые инструменты.

    Российский рубль продолжает отрабатывать прежний сценарий как по нотам. После возврата валютной пары USD/RUB в трехмесячный боковик рост локально ускорился, даже были отработаны первые цели на отметке 65. На этой неделе движение вполне может продолжиться с горизонтом 68. Кроме того уже можно предположить, что валютная пара USD/RUB сменила тенденцию и в среднесрочной перспективе будет преобладать сценарий на ослабление рубля. Вместе с этим резкого падения национальной валюты против доллара мы не ожидаем.

    На нефтяном рынке ситуации куда более интересная чем на отечественных площадках. На прошлой неделе котировки на нефть марки Brent ушли ниже 46 долларов за баррель, что с технической точки зрения негативный сигнал. Теперь нынешними целями можно считать уровни 42 - 42.5 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.

    Одним из ключевых факторов в пользу продаж, на наш взгляд, выступает статистика от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок в США и Канаде продолжило расти, что непременно скажется на общей добыче нефти.

    На текущей неделе ключевым событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС США в среду. Речи о повышении ставки на этом заседании не будет. Однако как всегда важна риторика регулятора и намеки на подобные действия по итогам сентябрьского заседания.

    В эту пятницу также произойдет заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
  3. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Заседание ФРС США и ЦБ РФ повод для выхода из боковика

    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx


    Российский рынок начал новую недель с позитивной ноты. Отечественные индексы прибавляют более 0,5%. Российский рубль торгуется вблизи пятничных уровней. Вместе с этим стоит отметить, что текущая неделя будет полна важными событиями, которые могут стать драйверами для дальнейшего движения и выхода из боковика.
    Нефтяные рынки сегодня вновь под давлением продавцов. Основанием для снижения служат данные данные о росте количества буровых установок в США, который продолжается четвертую неделю подряд. Кроме того стоит отметить увеличение производства нефти в Ираке, что заставляет задуматься над балансом спроса и предложения.
    Технически после пробоя отметки в 46 долларов за баррель нынешними целями можно считать уровни 42 - 42.5 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.
    На отечественных рынках техническая Карина пока без изменений. Индекс ММВБ продолжАет консолидироваться вблизи уровня сопротивления в 1950 пунктов. Отсутствие драйверов для роста не дает покупателям возможности преодолеть этот рубеж и выйти на новые исторические максимумы. Однако шансы разрядить этот боковик на этой неделе представятся. Ключевым событием для мировых фондовых площадок станет заседание ФРС США в среду. Речи о повышении ставки на этом заседании не будет. Однако как всегда важна риторика регулятора и намеки на подобные действия по итогам сентябрьского заседания.
    Сегодня, курс пары USD/RUB впервые в июле превысил отметку 65 на фоне падения нефтяных котировок. Однако накануне рубль держался весьма уверенно при падении нефти, но к сегодняшнему дню дешевеет пятый день подряд.
    Кроме того в эту пятницу также произойдет заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
  4. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Отечественная валюта по-прежнему сохраняет курс на ослабление по отношению к другим основным валютам. В частности пара USD/RUB растет уже пять торговых сессий подряд. Технически накануне сопротивление 65 было пройдено без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции. На текущем этапе сложно предположить, где будет точка торможения, так как до верхней границы широкого боковика 68 никаких сильных сопротивлений нет.

    На рынке нефти новая неделя началась с распродаж. Однако текущая динамика достаточно закономерная. После пробоя заметного уровня в 46 долларов за баррель нефть марки Brent цена начала обвальное падение. В качестве цели внизу теперь актуален уровень 42 доллара за баррель. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.

    Текущее падение на нефтяном рынке обусловлено опасениями о разбалансировке между спросом и предложением за счёт переизбытка нефти на мировом рынке. Более того в США продолжает расти активность по бурению новых скважин. В это же время Китай сообщил об увеличении экспорта бензина в июне до рекордных 1,1 млн тонн, что в два раза выше уровня прошлого года.

    Фактически на текущий момент на рынке нефти повторяется цикл 2014 и 2015 годов. В период с майя по июнь по нефти вновь был установлен верхний экстремум, который и в третий раз подряд может стать годовым максимумом, после установки которого идет поступательное падение котировок. В 2014-2015 падение продолжалось до января.

    Что касается индекса ММВБ, то вчера покупатели осуществили еще одну попытку пробить важное сопротивление, в районе 1950 пунктов. Если индекс закрепится выше уровня, то откроется дорога к новым историческим максимумам.
  5. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Торги на отечественных площадках сегодня, 26 июля, проходят в красной зоне. Индекс ММВБ в минусе на 0,1%. Поддержку ему оказывает высокий спрос в бумагах энергетических компаний.
    Индекса ММВБ продолжает консолидироваться у важного сопротивления, в районе 1950 пунктов. Если индекс закрепится выше уровня, то откроется дорога к новым историческим максимумам.
    Котировки на нефть марки Brent по-прежнему находятся по давлением продавцов. Постепенное наращивание запасов углеводорода в США при увеличении производства нефти в Ираке даёт повод задуматься над балансом спроса и предложения. Технически после пробоя отметки в 46 долларов за баррель нефть марки Brent продолжает падение к цели 42. Кроме того локальный ретест уровня в 46 не отменит начавшийся медвежий сценарий, скорее его подтвердит. Для слома же тенденции покупателям теперь необходимо возвращать котировки Brent выше 48 долларов за баррель.
    На текущий момент инвесторы отложили активные действия перед заседаниями мировых регуляторов на текущей неделе. Первым выступит ФРС США, опубликует своё видение и самое главное свою риторику относительно экономической ситуации. Заседание стартует сегодня, но итоги встречи будут объявлены в среду.
    Следом за Федом пойдут Банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.
    Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.
    Кроме того, тон торгам на этой недели продолжат задавать результаты отчетностей американских компаний за II квартал 2016 года. Не стоит упускать из виду традиционные данные по запасам и добычи нефти в США, а также статистические показатели о состоянии экономики в США, Китая и ЕС.
  6. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    На прошлой торговой сессии техническая картина на рынке нефти не улучшилась. Продолжительное время котировки на нефть марки Brent консолидировались около минимальных значений вчерашнего дня и месячных минимумов. Краткосрочно котировки уходили в район отметки 44 доллара за баррель. В среднесрочном временном срезе движение вниз вполне может продолжится, однако локально в ближайшее время стоит ожидать отскок на фоне перепроданности. Повторимся, что целями внизу остаются уровни 42-43 доллара за баррель.
    Вслед за нефтью отечественная валюта продолжила нисходящее движение. Технически сопротивление 65 было пройдено валютной парой USD/RUB без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции вверх. Отсюда открылись перспективы дальнейшего роста до верхней границы широкого боковика в район отметки 68. Однако на текущем этапе накопилась локальная перекупленность, которую имеют шанс отыграть спекулянты сегодня.

    Сегодня центральным событием дня будет публикация отчётности ФРС США. Сегодня не стоит ожидать каких-либо изменений в процентной ставки, как и ранее сегодня рынки будут пытаться понять риторику регулятору относительно экономической ситуации. На этом фоне в первой половине дня не стоит ожидать какие-либо заметные движения на мировых рынках, вероятный сценарий это боковик.

    На неделе следом за Федом свои отчёты опубликуют Банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.

    Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле
  7. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Отечественные рынки сегодня торгуются вблизи уровней закрытия вторника. Основные отечественные индексы теряют порядка 0,2%. Рубль продолжает снижаться по отношению к доллару и евро.

    Пока на отечественных площадках сохраняется нейтральная динамика. Индекс ММВБ консолидируется вблизи уровня сопротивления в 1950 пунктов. Пробой этого рубежа откроет покупателям путь к новым историческим максимумам.

    Что касается рубля, то во вторник пара USD/RUB поднималась до отметки 66. На текущем этапе сложно предположить, где будет точка торможения, так как до верхней границы широкого боковика 68 никаких сильных сопротивлений нет. Однако, есть шансы на небольшой откат доллара на фоне накопленной перекупленности.

    Нефть сегодня торгуется на уровне двухмесячных минимумов. Спусковым крючком слоя дальнейшего снижения сегодня могут стать данные по запасам и добычи нефти в США. Если падение запасов окажется скромнее ожиданий, мы можем увидеть продолжения снижения цен на черное золото. Технически после пробоя уровня 46 долларов за баррель внизу открылись цели 42-43 доллара за баррель, куда в среднесрочной перспективе направится нефть марки Brent.

    Важным событием сегодняшнего дня безусловно является заседание ФРС США. Участники торгов не ждут повышения ставки, однако все пристально следят за изменениям в риторики регулятора. Пока частники рынка склоняются к мнению, что ФРС может пойти на повышение ставки уже в сентябре текущего года. Также на дальнейшую динамику торгов может оказать влияние публикация данных по заказам на товары длительного пользования. Статистика будет опубликована в конце торговой сессии.
  8. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Консолидация на отечественных площадках продолжается. Накануне индекс ММВБ продолжил проторговывать уровни возле ранее достигнутых отметок. Сверху как и прежде рост ограничивает сопротивление на 1950 пунктов. Если удасться пройти эту отметку, то целью роста как минимум будет обновление истерических максимумов. Вместе с этим стоит отметить примечательный момент свойственный отдельным инструментам в последнее время на российских площадках. Индекс ММВБ продолжает торговаться в разрез с динамикой цен на нефть. Ранее такую стойкость показывал Российский рубль.

    На рынке нефти напротив наблюдалось падение на прошлой торговой сессии. Без каких-либо заметных отскоков котировки на нефть марки Brent подошли к обозначенным ранее среднесрочным уровням 42-43 доллара за баррель. В целом первые цели уже отыграны, однако это не придел. После локального отката, который реализуется с утра падение имеет шансы продолжиться в район психологического уровня 40 долларов за баррель.
    Заметным драйвером снижения нефтяных цен стали вчерашние данные от Управления энергетической информации США. Согласно опубликованному отчету, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 1,67 млн баррелей - до 521,133 млн. (прогноз был -2,3 млн барр.). Одновременно с этим добыча в США растет третью неделю. Производство нефти в стране поднялось до уровня 8,515 млн баррелей в сутки.

    Вчера был опубликован отчёт от федеральной резервной системы США. По итогам двухдневного заседания регулятор оставил процентную ставку в прежнем диапазоне 0,25-0,50% годовых. В целом другого результата экспертное сообщество не ожидало. Вместе с этим риторика Федрезерва предполагает, что регулятор готов к возможному повышению ставки в сентябре. Следующее заседание состоится 20-21 сентября.

    http://dominionfx.ru/analitika.html
  9. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Котировки нефти, после значительного падения на фоне негативных данных по запасам и добычи нефти в США, сегодня в первой половине дня реализовали попытку отыграть часть потерь. Однако пока покупатели не могут переломить ситуацию. Цены на нефть марки Brent продолжают снижение. Ориентиром служит уровень 40 долларов за баррель.
    В тоже время индекс ММВБ продолжает демонстрировать стойкость против падения нефти. Технически индекс никак не отходит от уровня сопротивления 1950. Если удасться пройти эту отметку, то целью роста как минимум будет обновление истерических максимумов.
    Отечественная валюта в последнее время продолжает снижаться, на фоне крайне негативной динамики нефтяных котировок. Технически сопротивление 65 было пройдено валютной парой USD/RUB без каких-либо сложностей, что уже сигнализирует о силе локальной тенденции вверх. Отсюда открылись перспективы дальнейшего роста до верхней границы широкого боковика в район отметки 68. Однако на текущем этапе накопилась локальная перекупленность, которую имеют шанс отыграть спекулянты сегодня.
    В целом отчет от ФРС США не смог расшевелиться рынки сегодня, что не удивительно при существующей неизменной риторики. Однако на этой неделе всколыхнуть рынки ещё могут выступления регуляторов банк Японии и Банк Англии. В пятницу мы узнаем решатся ли центральные банки на дополнительные стимулирующие меры.
    Отдельно стоит выделить заседание ЦБ РФ. Мнения экспертов относительно вероятности понижения ключевой ставки разнятся. Большинство считает, что регулятор сохранит текущие 10,5%, но есть и те, кто все-таки рассчитывает на снижение ставки. Поводом этому послужил "намёк" президента о сильном рубле.

    Подробнее на DominionFx http://dominionfx.ru/analitika/frs-s...-i-anglii.html
  10. 90
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Юрий Винтер, аналитик Dominion Fx

    Цена нефти на вчерашней торговой сессии продолжила своё падение. В рамках текущей тенденции продавцам удалось обновить апрельские минимумы текущего года, в частности нефть марки Brent снизилась более чем на 19% с июньских максимумов. На текущий момент в нисходящей тенденции не было ни одного отскока. Вчера нефть марки Brent на этом фоне отыграла среднесрочную цель 43 доллара за баррель. Тем не менее на рынке назрела перепроданность, которая в ближайшее время реализуется локальным ростом. В целом же общая картина пока на стороне медведей. Среднесрочная тенденция вниз имеет потенциал продолжиться.

    Отечественная валюта вслед за нефтяным рынком продолжает падение несколько сессии к ряду, на этот раз игнорировать падение основного триггера не получается. Технически пара USD/RUB добралась до первого внятно сопротивления в районе уровней 66-67, где спекулянтам придётся основательно бороться за уровень. Пробой отправит доллар на 70, альтернативный сценарий предполагает продолжение консолидации в диапазоне.

    Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии сделал рывок вверх, оставив позади ключевое сопротивление 1945, которое теперь не мешает дальнейшему движению наверх. Открывшейся цель на данный момент выступает обновление исторических максимумов. Вместе с этим если бы не мешала падающая нефть, индекс бы уже сейчас добрался в район 2000 пунктов, от которого уже рукой подать до нового рекорда.

    Сегодня, 29 июля, ЦБ РФ проведет свое очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Итоги заседания не останутся без внимания финансового рынка. Прогноз сходится к сохранению ставки на прежнем уровне.

    Также сегодня стоит обратить внимание на заседание Банка Японии, который может приступить к активным действиям и дополнительны мерам по расширению количественного смягчения.
    Из макроэкономической статистики стоит выделить публикацию данных по ВВП за 2 квартал. Ожидания аналитиков на уровне +2,6%. Вместе с этим стоит отметить, что если статистика выйдет на уровне этих ожиданий, то можно рассчитывать на некоторое укрепление американской доллара против ключевых мировых валют.

    Подробнее на Dominion Fx: http://dominionfx.ru/analitika/indek...aksimumam.html

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать