Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Стабильные друзья"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Стабильные друзья"

    "Стабильные друзья" подразумевают под собой большинство стабильных управляющих и немного консервативных. Стратегия направлена на стабильный доход.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD, построенный на основании анализа управляющих и выведения консерваторов и умеренных управляющих из общего списка. Портфель состоит из 2 частей: стабильной и переменной.
    1. Стабильная часть, состоящая из индексов и фонда, имеет удельный вес 80-90%.
    2. Переменная часть, состоящая из умеренных управляющих у которых КИ больше 1млн. долларов и ТП не более 2 недель.

    1. Стабильная часть

    Предполагается, что стабильная часть будет приносить доход около 1-2% в неделю. В состав стабильной части входят индексы и памм фонд. Наибольшую долю портфеля (стабильной его части) я отвожу индексу Prize2, данный индекс состоит из 5 управляющих дающих самый стабильный и большой доход из предлогаемых индексов. Отвожу 60% портфеля. 30% распределяются по 15% между индексом Виктори2 (5 управляющих) и памм фонду Stable 30 (5 управляющих).
    Prize2
    Виктори2
    Stable 30

    2.Переменная часть
    Переменная часть распредиляется на оставшиеся 10% портфеля, которые пойдут по 5% управляющему Valex с ТП 2 недели и 5% управляющему Patrik с ТП 2 недели.
    Valex
    Patrik

    Переменная часть расчитана на увеличение % прибыли сумарно за неделю в общем по портфелю и будет постоянно мониторится во избежании сильных просадок.
    Ожидаемая доходность портфеля - 1,5-2,5% за неделю.

    % доли по каждому инструменту приводятся в таблице


    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    Со стабильной частью никаких действий не предполагается. Только переменная (агрессивная) часть портфеля возможно будет заменятся посреди недели (закрыватся со штрафом) в случае висящей глубокой просадки управляющего.

    Контроль рисков
    В случае просадки индексов, индексы остаются работать и на следущюю неделю. просадка по индексам допускается не более 5%.
    Просадка переменной части будет резатся досрочным выводом. Рабочая просадка переменной части портфеля допускается в 20%.
    Рабочая просадка портфеля допускается не более 8%.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 2,479
  2. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Гтоов к инвестированию - 22.09.14
  3. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Состав стабильной части и переменной теряется среди текста.
    Надо в виде списка.

    В таблице Патрик черного цвета, а все остальные белого - это апартеид?

    Цитата Сообщение от kolian5300nokla Посмотреть сообщение
    Рабочая просадка допускается в 20%.
    Это на двоих 20%?
  4. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Исправил. Готов к инвестированию - 22.09.14
  5. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    1 этап / 1 неделя (022.09.2014-28.09.2014)
    Сумма на начало недели 10000,00$
    Сумма на конец недели 10049,3$
    Результат недели: +49,3$, (+0,49%)

    Результаты этапа
    1 неделя +49,3$

    Результат за 1 последнюю неделю +49,3$, (+0,49%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Я применяю простое инвестирование и никаких действий в течении недели не предпринимал!

    3.Результаты работы:


    4.Комментарии:
    За эту неделю Prizy2 показал доход 0,8%,это не так много как хотелось бы ожидать но результат положительный.Victory2 показал результат 2,84% это довольно хороший результат.Stable 30 показал 1,62% это средний результат.Patrik показал 2,46% положительный результат и Valex показал -15,58% это довольно большая просадка но я его еще оставлю на следующую неделю посмотрим что с этого получится!Общий итог составил 0,49%,думаю следующая неделя должна быть лучше!
    При составлении шаблона были использованы ИС 1-го этапа ШИ.
  6. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    1 этап / 2 неделя (29.09.2014-05.10.2014)
    Сумма на начало недели 10049,30$
    Сумма на конец недели 10238,83$
    Результат недели: +189,52$, (+1,85%)

    Результаты этапа
    1 неделя +49,3$
    2 неделя +189,52$

    Результат за 2 последние недели +189,52$, (+1,85%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Я применяю простое инвестирование и никаких действий в течении недели не предпринимал!

    3.Результаты работы:


    4.Комментарии:
    За эту неделю Prizе2 показал отличную прибыль, у Валекса началась серия прибыльных недель. Оставляю индекс в составе портфеля.
    Victory2 показал результат 1,35% дохода, также неплохо, хотя ожидал большего, сильно просел Jborn. Убераю индекс с портфеля и заменяю на индекс Fenix со следущим составом:
    Valex
    Otmar
    Jborn
    ubunt
    Критерии отбора в данный Индекс:
    Капитал Управляющего > 20 000 USD,
    Общий баланс счета > 500 000 USD.
    Процентное соотношение: в равных долях, по 25%.
    В этот индекс включаются счета, которые показали убыток либо минимальную прибыль за последний Торговый Период, хотя ранее (за предшествующие 2 Торговых периода) показывали высокую прибыль.
    Stable 30 показал доход 0,97%. Просел Skilled. Фонд оставляю в портфеле.
    Valex показал хорошую доходность, оставляю его в портфеле, он будет отрабатывать свою просадку.
    Patrik также показал хорошую доходность, оставляю его в портфеле.
    Портфель на следущую неделю:


    Неделю можно считать успешной и цель демо этапа вполне еще достежима!
  7. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    1 этап / 3 неделя (06.10.2014-12.10.2014)
    Сумма на начало недели 10238,83$
    Сумма на конец недели 10329,46$
    Результат недели: +112,67$, (+1,09%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +49,3$
    2 неделя +189,52$
    3 неделя +112,67$

    Результат за 3 последние недели +329,46$, (+3,29%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Я применяю простое инвестирование и никаких действий в течении недели не предпринимал!

    3.Результаты работы:


    4.Комментарии:

    3-я неделя этапа демо инвестирования школы инвесторов закончилась со средним результатом + 1,09%. Для управляющих неделя была тяжелой, поэтому результат достаточно хороший. Прайз2 благодаря просадке Кузнеца показал доход 0,6%. Stable 30 также показал небольшой доход +1,38%, остальные активы портфеля показали отличный результат. Но так как индекс Прайз2 занимает наибольшую долю портфеля, доход портфеля был чуть ниже среднего. Ничего в портфеле менять не буду, многие делали просадку и выводить из них нет смысла, портфель рабочий и за последнюю неделю демо этапа набрать 0,8% дохода будет несложно.

    Спасибо! Успешных инвестиций!
  8. 222
    Комментарии
    1
    Темы
    2912
    Репутация Pro
    Аватар для AMV  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Результаты этапа:
    1 неделя +49,3$
    2 неделя +189,52$
    3 неделя +112,67$

    Результат за 3 последние недели +329,46$, (+3,29%)
    Вы скромник.
    Или двоечник по математике)))
    Еще раз пересчитайте сумму за 3 недели.
  9. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цыфра в +3,29% за 3 недели правильна. Расчет немного неправильный из-за ошибки в сумме графы "доля" (общая сумма прошлой недели). Тоесть сумма на начало недели была не 10238,83$, а 10216,79$. Вот правильный скрин отчета:


    AMV, с математикой все в порядке, ошибку обнаружил и исправил. Спасибо за замечание!
  10. 26
    Комментарии
    2
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    1 этап / 4 неделя (13.10.2014-18.10.2014)
    Сумма на начало недели 10329,46$
    Сумма на конец недели 10433,64$
    Результат недели: +103,36$, (+1,00%)

    Результаты этапа:
    1 неделя +49,3$
    2 неделя +189,52$
    3 неделя +112,67$
    4 неделя +103,36$

    Результат за 4 последние недели +433,64$, (+4,34%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:

    Вот тут и есть о чем сказать. 14.10 появилась серьезная просадка в управляющего Valex и было принято решение досрочного вывода. В данного управляющего неснижаемый остаток инвестиций - 20%. Доля управа на этой неделе была 431,72$, поэтому 20% остаток от этой доли - 86,72$. Также Valex был в индексе Fenix, который принес убыток. 80% от доли Валекса инвестировал в управляющего veronika, которая принесла небольшой +.

    3.Результаты работы:



    4.Комментарии:

    В целом досрочный вывод спас портфель. Кроме Valex и индекса Fenix остальные активы показали неплохой результат и вывели портфель в общий результат +1% за текущуу неделю. Демо этап школы инвесторов окончился успешно и реальные инвестиции будут вестись более консервативно. Буду писать директору ШИ о переводе на 2-й этап школы.

    Большое спасибо за организацию школы - это реальный шанс и большой стимул добиватся больших высот вместе с такими отличными компаниями как Panteon finance. Всем успеха!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать