Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Минимализм"
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Минимализм"

    Инвестиционная стратегия "МинимализМ"


    Сумма к инвестированию - 10000$

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    В основе инвестиционной стратегии лежит полученный собственный опыт, наблюдения, рекомендации опытных инвесторов.


    II. Тип стратегии:
    Умеренно-консервативная с высокой диверсификацией.


    III. Период инвестирования:
    По мере необходимости средства в портфеле переформировываются для поддержания заданного процентного соотношения между управляющими.


    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 10% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 25% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность - 4-9% в месяц


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Каждую неделю, перед инвестированием обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    В нашей стратегии используется крайне высокая диверсификация, для достижения постоянно стабильных результатов. Для поддержания высокой диверсификации в портфеле используется от 10 до 15 управляющих. Большая часть портфеля отдается консервативным счетам, их доля составляет 50-60% от всего портфеля. В данную категорию попадают управляющие отвечающие следующим требованиям:

    • Стабильная работа более года
    • Капитал управляющего положительный и составляет не меньше 100000$
    • Соотношение КУ/КИ от 1/2 до 1/6. Очень важны показатель так как у счетов с меньшим показателем отношения капиталов велика вероятность ухода в минус КУ и тогда все убытки понесут инвесторы.
    • Так же учитываются показатели относительной и максимальной просадки.

    Портфель консервативных управляющих выглядит следующим образом:

    1. Maksim 5000182 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon Данный счет существует ровно год и за это время показал хорошие результаты. Данному счету доверили 886906.48 USD. Средняя доходность (нед/мес): 1.45% / 6.35%. Максимальная (относительная) просадка: 12.25% (23.54%)
    2. Fenix 5000106 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon Фенкикс в работе более 2 лет. В управлении на данный момент 758720.93 USD. Средняя доходность (нед/мес): 1.45% / 6.35%. Максимальная (относительная) просадка: 37.23% (28.97%)
    3. SkyFx 5000105 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon SkyFx также в работе более 2 лет. В управлении на данный момент 1611710 USD. Средняя доходность (нед/мес): 1.41% / 6.16%. Максимальная (относительная) просадка: 45.84% (17.18%)
    4. sven 7031 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend Sven имеет огромный опыт работы на площадке FX-Trend. Имеющий одну из самых высоких капитализаций 12262738 USD. Что говорит высокой стабильности управляющего, что и доказывают показатели счета. Но не смотря на это по инвестиционной стратегии на данный счет так же выделяется 10% от всех средств.
    5. investobolin 10253 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend investobolin так же отвечает всем требованиям консервативного счета. Общая сумма в управлении почти 3млн. USD. Средняя доходность (нед/мес): 0.82% / 3.55%. Максимальная просадка: 10.07%
    6. Lion 5000100 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon Счету Lion уже боле 2 лет. За весь период работы счет показал отличную доходность и стабильность. КУ более 1,5 млн. USD.


    Каждый из счетов отвечает требованиям консервативной части портфеля. По условиям стратегии на данных управляющих выделяется 60% от объема инвестиций. Делятся в равном количестве, не более 10% на каждого управляющего.


    Портфель консервативно-умеренных управляющих выглядит следующим образом:

    1. Skilled 5000080 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    2. Trader 5000099 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    3. Master 5000176 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    4. Viktor 5000380 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5. AlexZhuk 7093 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Управляющие в Данном консервативно-умеренном портфеле имеют опыт работы от полугода, и в управлении не менее 100000 тыс. usd. Выбирались данные управляющие так же как и в первой группе исходя из средних показателей работы за весь период. На данную группу по инвестиционной стратегии выделяется 35% инвестиций и распределяются между счетами не боле 8% на каждого управляющего.


    Умеренно-агрессивная группа:

    1. votfx 518906 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    2. Jborn 518906 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Агрессивным счетам в нашем портфеле уделяется совсем незначительная часть, а именно 5%. Так как при своих высоких доходах, высока вероятность потерять все средства, следовательно потери составят в худшем случае 5%. По ходу инвестирования доля агрессивных счетов будет пересматриваться, в зависимости то работы управляющих. Но пока молодым даем шанс.)
    Распределение средств между управляющими:


    VII. Пример работы по стратегии:

    Инвестиционная методика подразумевает, что инвестор может вносить еженедельные изменения в портфель, при ухудшающихся показателях счетов. На "скамейке запасных" такие управляющие, как sven18550, veronika7165, Avas5995, Galaxy9185, TP6482. Так же в будущем планируется ввод в портфель индексов для повышения диверсификации портфеля.
    Недоступно! 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,334
  2. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Вы определены в группу 3 (13)
    Публикуйте окончательный портфель.
    Старт на этой неделе (22-го сентября). Отчет в конце недели. Образец отчета в теме Правил
  4. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну что ж, поехали, Портфель оставляю без изменений, распределение капитала тоже самое.
    Портфель на 22.09-28.09

    Всем участникам удачи!
  5. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем доброго вечера!

    1 этап 1 неделя (23.09-29.09)

    за неделю: 2,26% 225,65$
    за этап: 2,26% 225,65$



    Подводя итоги прошлой недели можно сказать,что она выдалась более чем хорошей. На такой результат не рассчитывал. Практически все управляющие показали хороший +. Trader 5000099 дал портфелю единственный минус 3,5%(от своей суммы). Работаем дальше, портфель на неделю оставляю такой же.

    Всем участникам удачи!
  6. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем доброго утра!

    1 этап 2 неделя (30.09-6.10)

    за неделю: 1,46% 147,31$
    за этап: 3,71% 372,96$



    Немного снизили процент на этой недели, но все же уже достигли планируемого процента в месяц. На этом не останавливаемся. Серьезных изменений в портфеле не планируется. Работаем дальше, портфель на неделю оставляю такой же.

    Всем участникам удачи!
  7. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем доброго утра!

    1 этап 3 неделя (7.10-13.10)

    за неделю: 2,12% 218,18$
    за этап: 5,84% 591,86$



    Очень хорошая неделя, без единого минуса, все управляющие показали отличный процент. Хотел добавить Алексея на прошлой недели, но не стал, повезло. Сам заметил ошибку в своих подсчетах, странно, что никто не увидел. Все пересчитал, не большие недочеты. Портфель на четвертую неделю оставляю без изменений, верификацию прошел, готовлю сумму на пополнение. Надеюсь никто из управляющих не подведет!

    Всем участникам удачи!
  8. 1,106
    Комментарии
    6
    Темы
    3622
    Репутация Pro
    Аватар для wenka  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Дублирую тут свое замечание.
    Ваша прибыль 5,9186% (можно округлить). При расчете с начала этапа считайте от 10000$, а не складывайте проценты.
  9. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wenka Посмотреть сообщение
    Дублирую тут свое замечание.
    Ваша прибыль 5,9186% (можно округлить). При расчете с начала этапа считайте от 10000$, а не складывайте проценты.
    большое спасибо.
  10. 37
    Комментарии
    1
    Темы
    101
    Репутация Pro
    Аватар для tka4ev_rec52  
    В начале пути

    2 Медалей
    Всем доброго утра!

    1 этап 4 неделя (7.10-13.10)

    за неделю: 1,24% 129,42$
    за этап: 7,21% 721,28$



    Неделя выдалась не самой прибыльной, но распределение рисков показало отличный результат, и того проходной бал достигнут. Смело шагаем в новый этап.

    Всем участникам удачи!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать