Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » DAX
+ Подписаться
Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    Великобритания: индекс FTSE 100 снизился на 0.49% до 6527
    Германия: индекс DAX снизился на 0.76% до 7801
    Франция: индекс CAC 40 снизился на 0.20% до 5941

    В ДЕТАЛЯХ:

    В среду европейские рынки вновь снижались, что продолжается уже пятую сессию подряд. Причина не нова — опасения серьезных последствий для экономики США кризиса в секторе ипотеки sub-prime. Рынок так же пасует перед заседанием ФРС и публикацией данных по ВВП США.
    Не первый день на европейских торгах в аутсайдерах пребывали бумаги банковского сектора. Усиливает снижение в этом секторе и новость о том, что британский ипотечный банк Northern Rock, подешевевший на 10%, снизил прогноз прибыли на 2007 год. Акции Deutsche Bank опустились на 2,01%. Снижение котировок бумаг горнодобывающих компаний усиливалось еще и падением цен на основные металлы. Акции BHP Billiton подешевели на 1,46%, Rio Tinto — на 2,49%.
    Снижавшаяся внутри дня нефть на фоне завершения забастовки в Нигерии и в свете ожиданий роста запасов топлива в США оказывает давление на котировки нефтяных бумаг. И несмотря на рост цен на нефть после публикации данных по запасам топлива в США акции ВР и Total не еспели отаграть эту новость и снизились на 0,57% и 1% соответственно. Против рынка выстрелили бумаги газового гиганта Gaz de France, который объявил, что его слияние Suez скоро будет завершено.

    Осторожность торгов в начале недели отчасти обязана приближающимся заседанием FOMC 27–28 июня. По всей вероятности на июньском заседании комитет ФРС сохранит базовую ставку неизменной, но неожиданности могут возникнуть в комментариях членов ФРС. Сегодня котировки финансовых компаний могут скорректироваться после затяжного падения на фоне частичного восстановления американских финансовых фишек.

    ИК «Брокеркредитсервис».
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цель достигнута – котировки германского индекса Dax все-таки достигли своей краткосрочной локальной цели, а именно нижней границы среднесрочного восходящего канала, благодаря неуклонному и постоянному снижению на протяжении 5 дней. По-прежнему над рынком довлеют опасения в ужесточении денежно-кредитной политике, которые остаются актуальными и по мнению представителя ЕЦБ Веллинка в данном процессе повышения процентных ставок точка далеко не поставлена. Текущая рыночная конъюнктура в отсутствии активных действий со стороны покупателей вновь способствует снижению котировок, приближая их к важным и сильным уровням поддержки на фоне выравнивания сил между продавцами и покупателями.

    Вчерашний торговый день отметился смешанной динамикой котировок. На протяжении первой половины дня котировки были подвержены негативной динамике. Но уже с открытием американских торговых площадок ситуация изменилась ровно наоборот и теперь уже покупатели стали отыгрывать дневные потери. Торговый диапазон котировок составил 120 пунктов и закрылся индекс Dax по итогам дня в символическом минусе на 1 пункт ниже уровня открытия.

    Лидером снижения по-прежнему остался финансовый сектор. Негатива в данном секторе добавил банк Northern rock, работающий на рынке ипотечного кредитования, предупредивший о том, что показатели прибыли за текущий год могут оказаться ниже оценок специалистов. Сектор горнодобывающих компаний также был подвержен продажам на спекуляциях о том, что вероятное повышение процентных ставок в Китае может привести к уменьшению спроса на базовые металлы. Защитными бумагами в этом случае оказались акции телекоммуникационных и фармацевтических компаний.
    В минувшую торговую сессию индексы Wall-Street приостановили свое снижение. Публикация неблагоприятных данных по заказам на товары длительного пользования спровоцировала негативную динамику в начале дня. Но уже чуть позже инициатива полностью перешла к покупателям, после того как последние макроэкономические показатели почти полностью исключили повышение ставок на предстоящем заседании ФРС.

    К данному моменту, как мы и предполагали, по-прежнему котировки индекса Dax находятся в процессе консолидации в сторону снижения, отыгрывая тем самым предыдущий внушительный рост котировок на фоне неблагоприятной мировой рыночной конъюнктуры. Развитие данного сценария событий мы не исключали, а наоборот, при негативном внутреннем и внешнем фоне это был единственный из возможных сценариев продолжения начатого снижения с целью снятия перекупленности индекса. И в этом плане предположения полностью оправдались. Под давлением продаж, согласно своему краткосрочному нисходящему тренду, на фоне рыночного негатива котировки все же пришли к своим локальным целевым уровням поддержки. Несомненно, нижняя граница среднесрочного восходящего канала должна послужить сильной поддержкой для котировок.

    Поток негативных данных, а в частности усилившиеся опасения по поводу возникших проблем у ряда хедж-фондов, работающих на рынке субстандартных кредитований, и вероятности перерастания кризиса в смежные сектора экономики – все это в целом спровоцировало более глубокое снижение котировок в краткосрочном периоде и затянуло по времени коррекционную фазу. К тому же покупатели не спешили принимать решения и скорее всего предпочли зафиксировать в этот момент часть прибыли. Поэтому рынок был до этого момента скорее под давлением спекулятивной составляющей участников, играющих на понижение. Что не мало важно, не стоит забывать о летнем сезоне отпусков, который также довольно сильно снижает активность участников, особенно стратегических инвесторов. К тому же торги на протяжение последних дней были довольно волатильными, что также подтверждает спекулятивную составляющую.

    К текущему моменту ситуация складывается следующим образом. Котировки достигли нижней границы канала и вчера нашли поддержку на уровне 7825 пунктов, от которого и смогли оттолкнуться вверх. Активность покупателей начинает возрастать. Сняв перекупленность, котировки индекса Dax готовы устремиться вверх по восходящему каналу. Вероятность продолжения негатива остается, но в данном случае технический отскок котировок вверх видится весьма логичным.
    На данный момент участники рынка находятся в ожидании важных макроэкономических данных по экономике США, в том числе заседание ФРС, где будет оглашено решение по процентной ставке. Практически все участники едины во мнении о том, что ставка останется без изменений. И на первый план здесь выходят ожидающиеся комментарии главы ФРС Б. Бернанке. Мнения участников рынка по этому поводу разделились. Часть участников верят, что FOMC выдаст смягченный и оптимистичный вариант комментария, в то время как другие участники ожидают услышать о увеличение рисков роста инфляции, что само сабой более пессимистично, нежели дальнейшее снижение деловой активности.
    В этой связи большинство участников воздержится от активных действий до решения ФРС, когда можно будет судить о результатах заседания и последующей реакции рынка.

    Таким образом, в среднесрочной перспективе технически германский индекс Dax выглядит нейтрально, но фундаментально имеет неплохие перспективы роста, в особенности после недавней затянувшейся коррекционной фазы. Сейчас на часовом графике сформирована фигура доджи-звезда, которая может означать разворот краткосрочной нисходящей тенденции вверх. Выход положительных новостных данных только окажет поддержку котировкам, которые смогут вновь устремиться вверх. Немаловажно и то, что большинство фондов все же намерены закончить очередной квартал с прибылью, что в свою очередь может быть дополнительным фактором для активизации покупателей и последующего роста.

    В случае оправдания ожиданий и выхода ожидающихся позитивных новостей можно рекомендовать искать момент для формирования среднесрочных лонг позиций. До этого момента с покупками можно повременить. В случае усиления негатива, котировки вполне вероятно могут прорвать сверху вниз нижнюю границу канала – в этом случае среднесрочный восходящий тренд будет уже под угрозой. В этом случае поддержку котировки индекса Dax смогут найти на ближайших сильных уровнях в виде 50-дневной скользящей средней или на уровнях 7750 / 7550 пунктов по индексу.

    Среднесрочная техническая картина по Dax (Дневной график):
    Индикатор стохастик в настоящее время находится в зоне перекупленности, текущее значение ниже предыдущего - нейтрально, значение 76
    Индикатор относительной силы RSI – в данный момент вновь находится в нейтральной зоне и направлен вниз к зоне перепроданности - текущее значение ниже предыдущего - продажи, значение 54.7
    Индикатор нормы изменения ROC в положительной области - текущее значение ниже предыдущего, – уменьшение интереса- нейтрально, значение 1.1
    Индикатор схождения расхождения MACD продолжает находиться в положительной области, быстрая сигнальная средняя пересекла медленную сверху вниз – сигнал о продолжении коррекционной фазы среднесрочного движения.
     
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фондовые торги в Европе завершились повышением ведущих индексов. Основным фактором, оказавшим влияние на ход торгов, явились корпоративные новости. На фоне заявления банка Commerzbank о заинтересованности в покупке пакета акций другого крупного "игрока" немецкого банковского сектора - Deutsche Postbank - акции Deutsche Postbank подскочили в цене на 4%. Инвесторы с оптимизмом восприняли информацию о возможной консолидации немецкого банковского сектора, несмотря на то, что мажоритарный акционер Deutsche Postbank - Deutsche Post заявил о том, что не намерен продавать свой пакет акций в банке. Ценные бумаги Commerzbank по итогам торгов подорожали на 1,4%.

    Среди телекоммуникационных компаний заметно выросли котировки акций греческого холдинга OTE. Сегодня министр финансов Греции Георг Алогоскуфис сообщил, что правительство страны, являющееся акционером OTE, привлекло в ходе продажи 10,7% акций OTE 1,1 млрд евро. Ценные бумаги OTE подорожали по итогам торговой сессии на 6,54%, что потянуло вверх котировки акций других европейских телекоммуникационных компаний. Ценные бумаги британской Vodafone выросли в цене на 1,5%, а акции австрийской Cosmote - на 2,8%.

    В позитивной динамике оказались котировки акций автомобилестроительных компаний. Так, ценные бумаги автомобильного концерна Volkswagen подорожали на 2,7% на фоне информации о том, что немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche не намерен увеличивать или понижать свою 31-процентную долю в концерне Volkswagen.

    Оптимистичный настрой инвесторов поддержала также информация о том, что индийская IT-компания Infosys, возможно, заинтересована в покупке крупнейшей в Европе консалтинговой компании Cap Gemini. Стоимость акций Cap Gemini по итогам торгов подскочила на 4,6%.

    В свете благоприятных цен на сырье позитивную динамику продемонстрировали акции горно- и нефтедобывающих компаний. Так, акции мирового лидера горнодобывающей отрасли BHP Billiton выросли в цене на 3,1%, ценные бумаги Rio Tinto Group, третьей по величине в мире горнодобывающей компании, подорожали на 2,5%. На фоне роста цен на "черное золото" поднялись котировки акций крупнейших европейских нефтедобывающих компаний: BP (+2%), Total (+3,2%), Royal Dutch/Shell (+2,5%).

    По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 0,67% (до 6571,30 пункта), немецкий Dax - на 1,54% (до 7921,36 пункта), французский CAC 40 - на 1,09% (до 6006,31 пункта). AEX-Index в Амстердаме вырос на 1,19% (до отметки 546,02 пункта), швейцарский SMI - на 1,25% (до 9138,91 пункта). Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 1,03% - до 1595,82 пункта.
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    09:22 МСК · 02.07.2007 ИК «Брокеркредитсервис».

    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    Великобритания: индекс FTSE 100 вырос на 0.55% до 6607
    Германия: индекс DAX вырос на 1.07% до 8007
    Франция: индекс CAC 40 вырос на 0.80% до 6054

    В ДЕТАЛЯХ:

    Европейские рынки в пятницу с открытия начали снижаться, после того как не оправдались надежды инвесторов услышать в комментариях членов заседания ФРС намеки на снижение ставки в ближайшем будущем. Но бумаги нефтяных компаний и корректирующиеся вверх банковские фишки вывели основные индексы на закрытии на положительную территорию.
    Выстрелить удалось бумагам Alitalia SpA, прибавившим 5,13% на фоне снижения чистого долга итальянской авиакомпании на 25 млн. евро в прошлом месяце - до 1,05 млрд. евро. Лучше рынка смотрелись бумаги нефтегазового сектора, благодаря росту цен на нефть. Росту цен на «черное золото» способствовало снижение запасов нефти в различных поставочных пунктах в США. В итоге акции Shell и Total прибавили уже 1,17% и 1,95% соответственно. Долго рынок ждал отскока после снижения в банковском секторе и, наконец, дождался.
    Добавило позитива, в том числе и в банковском секторе, опубликованная в США статистика. Значение индекса личного потребления в годовом исчислении оказалось в мае самым низким с марта 2004 года. Закрытие в Европе происходила на волне позитива.
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Банки вновь в депрессии.

    ИНДЕКСЫ:

    Великобритания: к 16:15 МСК индекс FTSE 100 снизился на 0.32 % до 6587.70
    Германия: индекс DAX снизился на 0.60 % до 7959.21.
    Франция: индекс CAC 40 снизился на 0.37 % до 6032.51.

    О ГЛАВНОМ:

    В пятницу американские индексы закрылись в минусе.

    Цена на фьючерс нефти марки Brent сентябрьской поставки в понедельник растет и торгуется над отметкой $72 за баррель.

    Медь немного подрастает.

    В ДЕТАЛЯХ:

    Европейские рынки в понедельник депрессируют на тему возможного роста процентных ставок в преддверии заседания ЕЦБ, а также на фоне снижения американских индексов накануне. Акции авиакомпаний испытывают давление со стороны опасений террактов в аэропортах.

    В четверг выйдет решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что учетная ставка рефинансирования останется на неизменном уровне 4% после повышения в прошлом месяце. Однако, заявления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что ЕЦБ будет "внимательно следить" за развитием событий, чтобы предотвратить возникновение рисков для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе дает основания предполагать, что последующие комментарии к заседанию могут быть выдержаны в жестких тонах. На этом фоне акции банков продолжили пребывать в состоянии депрессии, теряя 1,04% в лице акций банка Societe Generale и 1,09% в лице акций Deutsche Bank.

    На фоне ужесточения мер безопасности в аэропортах после недавних событий в Лондоне и Глазго, которые полиция связывает с действиями террористов, особенно пострадали бумаги авиакомпаний. Так акции British Airways снизились на 2,33%, Air France-KLM - на 3,42%.

    Поводом для «локальной радости» остаются высокие цены на нефть, поддерживающие котировки нефтяных бумаг и корпоративные новости вокруг некоторых компаний. Поэтому акции Shell и Total прибавили уже 0,89% и 0,45% соответственно. А котировки Nestle выросли уже на 0,43% после того, как компания получила разрешение Еврокомиссии о покупке отделения по производству медицинских пищевых добавок швейцарской фармацевтической группы Novartis AG за $2,5 миллиарда.

    Закрытие европейских площадках видится неочевидным и дисбаланс в сторону продаж может быть нарушен в случае открытия рынков США в плюсе, что очень вероятно, учитывая растущие внутри дня фьючерсы на американские индексы.

    МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА:

    Активность в производственном секторе еврозоны в июне 2007 года выросла по сравнению с маем и достигла четырехмесячного максимума. Составленный RBS и NTC Research Eurozone Services индекс менеджеров по поставкам (PMI), отражающий активность сектора, составил в июне 55,6 пункта по сравнению с 55,0 пункта в мае.

    Данные по индексу деловой активности в производственном секторе в Великобритании (PMI) оказались немного ниже ожиданий. Индекс PMI снизился до 54,3 пунктов, вто время как прогнозировалось значение на уровне 54,8 пунктов.
    ИК «Брокеркредитсервис».
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В течение торговой сессии в пятницу котировки индекса Dax так и не сумели продемонстрировать единой тенденции. И вновь повторяется сценарий, когда в первой половине дня котировки снижаются под давлением продаж примерно на 72 пункта, а во второй половине сессии с открытием американских площадок мы могли наблюдать переход инициативы к покупателям, которые полностью восстанавливают утраченные позиции, в свою очередь показав рост котировок примерно на 111 пунктов от локального дна. Торговый диапазон котировок составил 132 пункта и закрылся индекс Dax по итогам дня на 51.5 пункт выше уровня открытия.

    Сообщения об уменьшении запасов бензина в США и начале забастовки на медных рудниках в Чили привели к росту котировок на сырьевые товары. Банковский сектор вернул часть потерь на фоне сообщений о заинтересованности в приобретении Deutsche Postbank банком Commerzbank. Бумаги автопроизводителей получили сигнал к росту на сообщениях о том, что Porsche готов ограничиться уже имеющейся долей в Volkswagen. Неплохую динамику на фоне макроэкономических данных продемонстрировали компании с высокой долей экспортной выручки, приходящейся на североамериканский континент, таких как DaimlerChrysler и LVMH. Предложение о вероятном выкупе контрольного пакета акций в Air Liquide сохранило позитивную динамику в секторе химических концернов.

    Сохранение процентной ставки на прежнем уровне с соответствующими комментариями ФРС внесли повышенную волатильность в ход торгов. В своем послании члены ФРС отметили, что несмотря на недавнее снижение показателей базовой инфляции, обеспокоенность в данном экономическом индикаторе по-прежнему остается превалирующей – экономика по их словам продолжит расти умеренными темпами, даже несмотря на ухудшение ситуации на рынке жилья. По итогам последнего торгового дня ушедшей недели: улучшения потребительских настроений, рост активности производственного сектора Чикаго и ослабление инфляционных тенденций – всего в совокупности оказалось недостаточным для позитивного завершения сессии индексами Wall Street. Свою долю негатива внесло начало расследования регулятором финансовых рынков США деятельности ипотечных хедж-фондов, принадлежащих Bear Stearns, вызывая опасения о возможности начала схожих проблем и в других смежных сферах финансового рынка.

    Таким образом, сложившаяся ситуация на рынке германского индекса не претерпела значимых изменений и продолжает оставаться в русле старых рекомендаций. В среднесрочной перспективе индекс Dax по-прежнему остается фундаментально привлекательным для стратегических лонг позиций, возможно утратив при этом тот запал и драйв, с которым он раньше достигал очередных высот. Относительное затишье на время отпусков дает о себе знать, да к тому же конец очередного квартала и соответственно отчетность по нему вполне может убавить на время часть денежного потока с рынка.

    Технически формация доджи-звезда реализовала себя, что было вполне ожидаемо и более вероятно, несомненно, благодаря более позитивному новостному фону. Котировки индекса Dax продолжают свое движение вверх вдоль восходящего канала. С технической точки зрения большинство индикаторов показывают негатив в краткосрочной перспективе и указывают на возможность еще в какой-то мере продолжения тенденции. Но гэп, образованный 28.06.07, несомненно, выступит локальным уровнем поддержки вблизи уровней 7880 / 7940 пунктов, в том числе можно рассчитывать на поддержку в лице нижней границы канала. В случае благоприятного развития рыночных событий и мировой рыночной конъюнктуры, можно ожидать продолжения восхождения котировок обратно к историческим максимумам.
    В случае неблагоприятного развития событий, ближайшими локальными поддержками смогут выступить уровни 8000, 7940 / 50 пунктов, а также окно от 28.06.07. Развитие событий последних торговых дней по-прежнему показывает достаточно большую волатильность, что может указывать на пока еще более спекулятивный рынок. Скорее всего крупные участники рынка не спешат с новыми покупками до установления более четкого рыночного рисунка.

    Основными рисками остаются на сегодняшний день действия монетарных властей как Англии, так и ЕЦБ, которые уже в ближайшее время могут повысить свои ключевые ставки. Также пока держит инвесторов в напряжении далеко не идеальная ситуация на рынке жилья США, где возможно продолжение развития кризиса с затрагиванием смежных финансовых сфер.
    Позиционно можно рекомендовать временно побыть вне рынка. И поискать более удачное место для входа в лонг позицию. При этом необходимо более четко и своевременно реагировать на рыночные события и вовремя принимать инвестиционные решения.

    Среднесрочная техническая картина по Dax (Дневной график):
    Индикатор стохастик пересек сигнальную линию зоны перекупленности сверху вниз и в настоящее время находится в нейтральной зоне , текущее значение ниже предыдущего - продажи, значение 44
    Индикатор относительной силы RSI – в данный момент вновь находится в нейтральной зоне и направлен вниз к зоне перепроданности - текущее значение выше предыдущего - нейтрально, значение 56
    Индикатор нормы изменения ROC в отрицательной области - текущее значение ниже предыдущего, – уменьшение интереса- продажи, значение -0.9
    Индикатор схождения расхождения MACD продолжает находиться в положительной области, быстрая сигнальная средняя пересекла медленную сверху вниз – сигнал о продолжении коррекционной фазы среднесрочного движения.
     
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    09:26 МСК · 03.07.2007 ИК «Брокеркредитсервис».

    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    Великобритания: индекс FTSE 100 снизился на 0.26% до 6590
    Германия: индекс DAX снизился на 0.62% до 7958
    Франция: индекс CAC 40 снизился на 0.46% до 6026

    В ДЕТАЛЯХ:

    Европейские рынки в понедельник снижались в преддверии заседания ЕЦБ. На фоне снижения американских индексов накануне основные открытие в Европе было с гэпом вниз, и в дальнейшем рынки не нашли в себе выйти в плюс. Акции авиакомпаний испытывали давление из-за опасений терактов в аэропортах.

    В четверг выйдет решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что учетная ставка рефинансирования останется на неизменном уровне 4% после повышения в прошлом месяце. Однако, заявления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что ЕЦБ будет "внимательно следить" за развитием событий, чтобы предотвратить возникновение рисков для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе дает основания предполагать, что последующие комментарии к заседанию могут быть выдержаны в жестких тонах. На этом фоне акции банков продолжили пребывать в состоянии депрессии, теряя 0,55% в лице акций банка Societe Generale и 0,98% в лице акций Deutsche Bank.

    На фоне ужесточения мер безопасности в аэропортах после недавних событий в Лондоне и Глазго, которые полиция связывает с действиями террористов, особенно пострадали бумаги авиакомпаний.

    Поводом для покупок остаются высокие цены на нефть, поддерживающие котировки нефтяных бумаг и корпоративные новости вокруг некоторых компаний. Акции Shell и Total прибавили 1,39% и 0,43% соответственно.
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    Великобритания: индекс FTSE 100 вырос на 0.74% до 6639
    Германия: индекс DAX вырос на 1.11% до 8050
    Франция: индекс CAC 40 вырос на 0.71% до 6069

    В ДЕТАЛЯХ:

    Европейские рынки во вторник выросли вслед за своими заокеанскими коллегами и подъемом цен на сырьевых рынках. Точечную поддержку рынку оказывало повышение оценок по некоторым эмитентам крупнейшими инвестбанками.
    Бумаги банковского сектора во вторник скинули наконец-то груз продаж. Акции банка Societe Generale прибавили 0,39%, а акции Deutsche Bank прибавили 1,73%. В пользу роста финансового сектора свидетельствовали опубликованные данные по индексу цен производителей (PPI), оказавшиеся в пределах ожиданий, что несколько ослабляет ожидания повышения ставок ЕЦБ в ближайшее время - главную причину депрессии банковского сектора за последние несколько дней.
    Рост цен на сырьевых рынках отлично стимулировал покупки в нефтегазовом и горнодобывающем секторах. Нефть находилась вблизи девятимесячных максимумов в преддверии выхода данных по запасам нефти в США, а медь росла на фоне забастовок на рудниках в Чили, крупнейшем мировом источнике этого металла. Поэтому акции Shell и ВР прибавили 0,65% и 0,45% соответственно. А акции BHP Billiton, первой по величине горнодобывающей компании мира, выросли на 2,28%.
    Также стоит отметить повышение оценки стоимости бумаг крупнейшей инжиниринговой компании Европы, Siemens, на 61% инвестбанком Lehman Brothers Holdings. На что акции Siemens не преминули ответить ростом более чем не 2%. Позитивное открытие американских площадок завершило общую картину роста.
    В четверг выйдет решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что учетная ставка рефинансирования останется на неизменном уровне 4% после повышения в прошлом месяце. Однако заявления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что ЕЦБ будет "внимательно следить" за развитием событий, чтобы предотвратить возникновение рисков для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе, дает основания предполагать, что последующие комментарии к заседанию могут быть выдержаны в жестких тонах.

    ИК «Брокеркредитсервис».
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Довольно успешный старт недели – котировки германского индекса Dax продолжают свое движение вверх, продолжая закреплять свой успех, начатый с разворота около нижней граница восходящего канала на предыдущей неделе. Даже несмотря на осторожность в преддверии заседаний ЦБ Европы и Англии, принимающих резолюцию в отношении своих ключевых процентных ставок на ближайшую перспективу на фоне высокого уровня террористической угрозы в Великобритании, что послужило нежеланием и отсутствием мотивации у участников закрыть образовавшийся ценовой разрыв в течении торгового дня в понедельник – уже наследующий день участники полные оптимизма принялись отыгрывать позитивный фон.


    В отличие от понедельника, когда у участников не хватило сил и желания закрыть гэп и вывести котировки на более высокие уровни, уже во вторник прямо с самого начала торговой сессии, очертив линию, с которой котировки взяли старт, в дальнейшем чуть более половины торгового дня они показывали безоткатный рост. И лишь после более раннего закрытия американских площадок, связанных с национальным праздником, котировки приостановили рост и находились до конца торгов практически на одном уровне. Торговый диапазон котировок составил 77 пунктов и закрылся индекс Dax по итогам дня в положительной области значений на 55 пунктов выше уровня открытия.

    Новостной фон, отражающий реальную угрозу террористических актов, весьма ухудшил положение дел авиаперевозчиков и компаний, связанных с предоставлением туристических и страховых услуг. Прочные позиции сохраняют бумаги сырьевого сектора, главным образом за счет сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры на сырьевых рынках, а также спекуляций на тему поглощения горнорудной компании Lonmin более крупным конкурентом по сектору Xstrata. Поток сообщений о новых сделках в секторе слияний и поглощений предопределил вчерашний позитивный ход торгов. Французская группа Danone заинтересована в покупке ведущего российского призводителя продуктов питания Wim-Bill-Dann. На данный момент Danone владеет 18.4% пакета акций Wim-Bill-Dann. Бумаги шведского производителя грузовиков Scania подорожали на 6.9% на фоне повышения аналитиками Goldman Sachs прогноза по целевой стоимости акций данного эмитента.

    По итогам торгового дня вторника, который проходил в укороченном режиме, торги на фондовых площадках США завершились в положительной территории на фоне усиления активности в сфере сделок слияний и поглощений наряду с публикацией индекса производственной сферы, согласно которому рост деловой активности не вызвал увеличения ценового давления. В лидерах дня оказались бумаги нефтяных, технологичных и финансовых компаний.

    Таким образом, к текущему моменту благоприятный новостной фон и позитивные настроения участников поддерживают котировки индекса Dax, которые в свою очередь продолжают восхождение вверх вдоль среднесрочного канала. Среднесрочная фундаментальная картина остается в силе и является позитивной. Краткосрочный период вероятно пока остается нейтральным. Вчерашняя положительная динамика была обусловлена восстанавливающимся позитивным фоном наряду с активизацией покупок, что было в принципе довольно логично и очевидно. Вероятно, в динамику роста котировок внесли дополнительный импульс и частичное закрытие шорт позиций. Мировая рыночная конъюнктура становится более благоприятной, что относится в первую очередь к США, которые и выступают локомотивом дружного роста. При благоприятной рыночной конъюнктуре положительная тенденция сохранится.

    Что касается макроэкономики США, то здесь следующее положение дел: индекс деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности ISM Manufacturing в июне вырос до максимального значения за последние 14 месяцев ( 56 пунктов). Отсюда, очевидные признаки восстановления промышленного сектора США, что в свою очередь является опережающим индикатором для всей экономики. Поэтому, на фоне частичного улучшения дел в стагнирующем секторе ипотеки мы наблюдаем ускорение темпов роста в промышленности и снижение инфляции. Все это может быть хорошим заделом для восстановления позитивных настроений в целом и продолжения роста к новым максимумам.

    Что касается германского индекса Dax, то благоприятная рыночная конъюнктура, в особенности главный ориентир в виде экономики США и ее основных фондовых индексов, несомненно, будут придавать положительный импульс, в результате чего можно будет рассчитывать на достижение, и вполне возможно пробитие вверх исторических максимумов.

    В краткосрочной перспективе аналитики сходятся во мнении о продолжении начатого роста. Вполне можно ожидать и небольшого локального отката котировок вниз, но на уровне 7992, который должен выступить поддержкой, можно разместить приказ на открытие лонг позиции. Ближайшей целью, где и можно будет зафиксировать прибыль, выступит уровень 8155. При уходе котировок ниже уровня 7934 необходимо выйти из позиций.
    В целом, текущая торговая неделя обещает быть позитивной. Позиционно, тем участникам, которые находятся в лонг позициях, мы рекомендовали бы остаться в них, подтягивая соответствующим образом стоп-ордер выше. Основным же сдерживающим фактором роста и источником опасений остаются очередные заседания глав Центробанков Англии и Еврозоны, которые вполне могут пойти на очередное повышение процентных ставок.

    Среднесрочная техническая картина по Dax (Дневной график):
    Индикатор стохастик пересек сигнальную линию зоны перекупленности сверху вниз и в настоящее время находится в нейтральной зоне , текущее значение выше предыдущего - нейтрально, значение 56
    Индикатор относительной силы RSI – в данный момент вновь находится в нейтральной зоне - текущее значение выше предыдущего - покупки, значение 60
    Индикатор нормы изменения ROC в отрицательной области - текущее значение выше предыдущего, – увеличение интереса- покупки, значение -0.4
    Индикатор схождения расхождения MACD продолжает находиться в положительной области, быстрая и медленная сигнальные средние нейтральны.
     
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ на 04 июля: рынки закрылись ростом

    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    Великобритания: индекс FTSE 100 вырос на 0.50% до 6673
    Германия: индекс DAX вырос на 0.30% до 8075
    Франция: индекс CAC 40 вырос на 0.46% до 6098

    В ДЕТАЛЯХ:

    Европейские рынки в среду продолжили рост, однако, уже более скромными темпами в отсутствии своих американских коллег. Локальную поддержку рынку оказывали по-прежнему сырьевые рынки и корпоративные новости, в частности в сфере слияний и поглощений (M&A).
    В США в среду был выходной день, поскольку там праздновался День независимости. В связи с этим европейским площадкам не приходилось рассчитывать на большие обороты и помощь извне. Рынки искали внутренние ориентиры для дальнейшего движения, и эту роль на себя взяла новость о том, что американский частный инвестиционный фонд Blackstone Group заключил соглашение о покупке гостиничной группы Hilton Hotels Corp. примерно за $26 миллиардов. В результате, акции европейских гостиничных сетей резко взлетели вверх, задав пример всему остальному рынку. Так, акции французской сети отелей Accor подскочили на 10,26%. Позитивом стала и новость о том, что статистика по сектору услуг Еврозоны оказалась очень не слабой, достигнув годового максимума по индексу PMI.
    Телекоммуникационный сектор демонстрирует дружный рост после того, как инвестбанк Credit Suisse повысил рекомендации для акций телекоммуникационных компаний Европы. Акции Deutsche Telekom выросли на 2%. Также призывают к покупкам в своих бумагах и европейские гиганты автомобилестроения. Акции VW прибавили уже 1,3% после сообщения об увеличении продаж своего брэнда в июне на 15%, а бумаги BMW прибавили более процента на заявлении компании об увеличении аналогичного показателя в июне на 6%.
    Сырьевые рынки демонстрируют внутри дня стабильность цен после роста накануне, оказывая некоторую поддержку компаниям своего сектора. Однако акции компаний нефтегазового и горнодобывающего сектора не столь единодушны в своей динамике как, например, телекомы и торгуются разнонаправлено.
    Близки локальные верха, которые будут оказывать давление на рынки Европы.
    Сегодня выйдет в свет решение ЕЦБ по процентной ставке. Ожидается, что учетная ставка рефинансирования останется на неизменном уровне 4% после повышения в прошлом месяце. Однако заявления президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что ЕЦБ будет "внимательно следить" за развитием событий, чтобы предотвратить возникновение рисков для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе, дает основания предполагать, что последующие комментарии к заседанию могут быть выдержаны в жестких тонах.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать