Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Идеал"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    10
    Репутация Pro
    Аватар для pro100_ARCHY  
    Новичок

    1 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Идеал"


    Инвестиционная стратегия "Идеал"

    Сумма к инвестированию 10000£.

    Всем доброго времени суток!

    Вашему вниманию предлагается ИС «Идеал».
    Основой стратегии будет оптимальный баланс между консервативными, умеренными и агрессивными счетами, позволяющий получать стабильно более 3% в месяц.

    То есть инвестиционный портфель не должен состоять только из агрессоров, в надежде получить максимальную доходность или только из ультраконсервативных счетов, которые приносят мизерную прибыль.

    Сумма к инвестированию - 10000$. Тут я бы хотел немного оговориться. Так как во втором этапе мы будем располагать суммой всего в 1000$, а порог вхождения в некоторых управляющих очень высок, то я принял решение работать с 10000$ так, как я бы работал с 1000$. То есть сумма вложения в управляющего будет умножаться на десять.

    I. Первоисточники и используемая при разработке инвестиционной стратегии литература:
    Основой инвестиционной стратегии является собственный опыт инвестирования(5 месяцев). Чтобы постоянно «быть в форме» активно использую форумы MMGP, procapital, блоги частных инвесторов.

    II. Тип стратегии:
    Сбалансированная. Постоянный поиск оптимума.

    III. Период инвестирования:
    Ближайшие пару лет это точно:.Постоянный мониторинг управляющих, для содержания портфеля в оптимуме.

    IV. Параметры рисков и ожидаемая доходность:
    Риск на открытую инвестицию в одного управляющего – не более 20% от суммы инвестиции в оного.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 40% от общей суммы депозита.
    Ожидаемая доходность – более 3% в месяц.


    V. Время оповещения об открытии, изменении инвестиционного портфеля:
    Перед каждой «рабочей» неделей обязуюсь делать предварительное описание сформированного портфеля и чем руководствовался при его формировании, а так же оповещать о любых изменениях, если таковые имеются.


    VI. Описание инвестиционной стратегии:
    Инвестиционный портфель будет содержать от 5 до 15 счетов. Широкая диверсификация будет хорошей защитой от существующих рисков.
    В портфеле будут преобладать консерваторские счета с долей 50%. Умеренные 30%. Агрессивные счета 20%. Размеры долей могут немного варьироваться, в зависимости от ситуации на рынке.

    Максимальна просадка анализируется за последние 6 месяцев; доходность в месяц учитывается сразу долю инвестора.
    Консервативные счета определяются по следующим критериям:
    - продолжительность работы не менее 6 месяцев;
    - максимальная просадка не более 30%;
    - торговый период не важен;
    - доходность в месяц от 3%;
    - сумма в управлении от 100000$.

    (! Различие между умеренными и агрессивными счетами довольно условное)

    Для умеренных управляющих у меня следующие параметры:
    - продолжительность работы более 3 месяцев;
    - максимальная просадка до 50%;
    - торговый период 1 неделя (возможно исключения);
    - сумма в управлении от 10000$
    - доходность 10-15% в месяц;

    Агрессивные счета должны соблюдать следующие условия:
    - срок работы от 1 месяца;
    - максимальная просадка до 65%;
    - сумма в управлении от 5000$;
    - доходность неограниченна;
    - разрешается торговый период в 1 неделю;

    !Минфин предупреждает: чрезмерное доля агрессивных управляющих вредит Вашему портфелю!

    Для консервативных счетов минимальный порог инвестирования не должен превышать 200$. Понятно, что для «умеренно-агрессивных» будет идеально, если сумма инвестиций начинается с 10$.

    Установка торгового периода в 1 неделю для агрессивных и умеренных счетов необходимо для немедленного реагирования на доходность счета. При просадке допускаю следующие варианты действий:
    - долив в управляющего, если он за всё своё время торговли, показывал успешный выход из просадки. До 100% от суммы, инвестированной первоначально в этого управляющего.
    - при достижении критической просадки, вывод оставшихся средств.
    Прибыль с агрессивных и умеренных счетов за каждый ТП будет пропорционально распределяться между консервативными управляющими для фиксации доходности.

    VII. Пример работы по стратегии:

    Консервативную часть моего портфеля составляют следующие счета:
    (!Среднемесячная доходность считается за последние 6 месяцев)

    Sven (7031) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Счёт существует  уже 32 месяца,  просадок за последние 6 месяцев  не было; в управлении более 10 миллионов. Средняя месячная доходность 4,4%.

    Avas (5995)  https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Счёту уже  36 месяцев,  максимальная просадка -13,71%, сумма в управлении 4909013$, среднемесячная доходность 2,44%.

    Veronika (7165) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Работает 31 месяц, максимальная просадка -2,34%; сумма в управлении  6931824$, среднемесячная доходность 3,7%.

    Так как по отдельности в эти счета инвестирование не представляется возможным(порог вхождения от 1000$), эти счета будут включены портфель посредством индекса Platinum.

    Далее рассмотрим счета, которые по параметрам подходят к умеренным:

    Kraken (518134)  https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Молодой счёт, существует 5 месяцев. Максимальная просадка -42,49%. Просадка была допущена в самом начале существования счёта. За последнее время просадок не зафиксировано. Управляет суммой в 1396940$,  ТП – 4 недели.  Среднемесячная доходность 8,5%.

    Jborn (518906) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Счёт открыт 5 месяцев назад.  Максимальная просадка -42,04%. Сумма в управлении 715999$. Среднемесячная доходность 10,5%. ТП – 2 недели. 

    Klyaksa (519959) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
     Счёту 5 месяцев. Максимальная просадка -34,99% ТП – 2 недели, сумма в управлении 300624$. Доходность за месяц в среднем 8,9%.

    Votfx (520050) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Счёту 4 месяца. Сумма в управлении 1621441$; Просадок  не было. Среднемесячная доходность 12,6%,  ТП- 1 неделя.
    В эти счета я инвестирую  с помощью индекса Prize, это даёт быстро и оптимально распределить средства между счетами.
    В этот индекс можно   доливаться на просадках, и держать увеличенный депозит 1-2 недели, потом возвращаться к обычной сумме.  Это манёвр хорошо виден на скриншоте:


    5000483 https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Счёт существует 62 дня. Сумма в управлении 10000$. Максимальная просадка 15,72%. ТП – 1 неделя.  Вход от 30$. Управляющий торгует на одной валютной паре, причём довольно стабильно. С повышением суммы в управлении повышает и объём сделок. Среднемесячная доходность пока держится на уровне 31,8%. Хороший перспективный счёт. 

    __Iren__ (529036) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Эта управляющая открывает уже не первый свой Памм-счёт.  Сумма, находящаяся в управлении,   (1182937$) говорит сама за себя. ТП – 1 неделя; минимальный порог – 50$. Также, хочется отметить небольшое вознаграждение управляющей, которое составляет всего 30%.

    В агрессивную часть моего портфеля, я включил следующие счета:

    Alla1960 (504699) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Хочется отметить  этот прибыльный счёт с большим ТП в 4 недели. Но так, как этот счёт существует больше 10 месяцев и  среднемесячная доходность держится в районе  10% в месяц(доля инвестора!), я решил включить этот счёт в виде исключения. Максимальная просадка 36,6%

    Ещё счета, которые я отнёс в агрессивную часть моего портфеля:

    NotShowBusiness (26654) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    DelfinAAA2 (519571) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    BECHA (530010) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend


    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 3,147
  2. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    10
    Репутация Pro
    Аватар для pro100_ARCHY  
    Новичок

    1 Медалей
    X. Начало инвестирования
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Покажите пожалуйста окончательный портфель с суммами инвестиций в каждого управляющего и соответственно долями каждого. и вторая просьба: ставьте пожалуйста ссылки на счета управляющих (в том числе и фх-тренда) с сайта пантеона (исключение только для индексов)
  4. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    10
    Репутация Pro
    Аватар для pro100_ARCHY  
    Новичок

    1 Медалей
    Здравствуйте!
    Ссылочки исправил.

    Выкладываю сформированный инвестиционный портфель на следующую неделю:

  5. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Принимается, будем ждать отчета в конце недели.
    Тема перемещается в 1-й этап
  6. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    10
    Репутация Pro
    Аватар для pro100_ARCHY  
    Новичок

    1 Медалей
    Добрый день!

    Вот и подошла к концу первая неделя моего инвестирования. Все управляющие, кроме DelfinAAA2, сработали очень даже неплохо. Результат недели +2,628%.


    С такой высокой доходностью сопряжены не менее высокие риски. В моём портфеле есть несколько агрессивных управляющих(Iren, NowShowBusiness, DelfinAAA2, BECHA), которые в любой момент могут уйти в просадку. Я учитывая этот момент, буду выводить прибыль с них в консерваторов.

    У DelfinAAA2 три недели имеют отрицательную доходность за последний месяц. Но я, всё-таки, верю в то, что управляющий соберётся и начнёт делать прибыль. Если и следующая неделя будет отрицательной, то скорее всего мне придётся распрощаться с DelfinAAA2.

    __Iren__ сообщила нам о своих намерениях торговать агрессивно, мы это учтём, и будем настороже.

    C BECHA я не смогу вывести в этот ролловер(вошёл посредине торгового периода), придётся ждать 15.06. Меня настораживает то, что этот управляющий делает очень высокую доходность каждую неделю, но я надеюсь и верю, что в течении следующих 2 недель доходность будет такая же, и мне удастся зафиксировать прибыль.

    У NowShowBusiness капитал управляющего сейчас находится в минусе,и поэтому вся прибыль от торговли идёт инвестору. +6,40% на этой недели.

    Оба индекса Prize и Platinum сделали очень хороший процент. Эти индексы будут работать у меня как накопители прибыли.

    Сформированный портфель на следующую неделю я выложу немного позже.

    Рад буду ответить на все Ваши вопросы. До встречи!
  7. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Цитата Сообщение от pro100_ARCHY Посмотреть сообщение
    Оба индекса Prize и Platinum сделали очень хороший процент.
    Вопрос такой: почему у этих индексов процент инвестора равен 100%
  8. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    10
    Репутация Pro
    Аватар для pro100_ARCHY  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от alex pobeda Посмотреть сообщение
    Вопрос такой: почему у этих индексов процент инвестора равен 100%
    Спасибо, хороший вопрос!
    Потому что на сайте Forex Trend в разделе любого индекса,отображается уже подсчитанный процент инвестора. И нам остаётся только взять его и занести в таблицу.
    Надеюсь, объяснил понятно.
  9. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Спасибо за разъяснение. Теперь все ясно.
  10. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    10
    Репутация Pro
    Аватар для pro100_ARCHY  
    Новичок

    1 Медалей
    Всем хорошего выходного!

    После первой удачной недели инвестирования, я, следуя своей стратегии, вывел прибыль с некоторых счетов и распределил в пропорции 50/50 между индексами Prize и Platinum.

    Оставшийся хвостик в 16,3$, я перевел на счёт Alla1960, так как в последнее время её торговля стала более консервативной, чем прежде. Это изменение мне симпатизирует.

    В DelfinAAA2 я не стал доливаться, потому что с этим счётом в последнее время какая-то неопределённость.
    Состав портфеля остался прежним, изменились только доли участников:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать