Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Фьючерсный контракт на медь (HG)
+ Подписаться
Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегодня поступили оптимистичные данные для рынка меди из Японии. Производство медных окатышей выросло в августе на 2.2% по сравнению с июлем. Рост спроса на японские товары дает о себе знать.

    Восстановление полупроводникового и автомобильного сектора приводит к росту спроса на медь, однако рост пока очень не значительный и спрос по сравнению с прошлыми годами остается низким. В годовом разрезе производство меди в августе упало на 21% до 63 224 тоннам. Правда не стоит забывать, что в августе деловая активность традиционно снижается, снижая и спрос на сырье.

    Японская медная Ассоциация сообщила, что она ожидает, что спрос на медь в течение года составит 713 930 тонн. Столь низкий спрос не встречался с марта 1976 года. Также это означает уменьшение на11,5 с начала финансового года в апреле.

    В соответствии с японской официальной статистикой на сегодня спрос на медь находится на уровне 70 – 80% от уровня 2008 года.

    По мнению японской Ассоциации производителей проводов и кабелей, отгрузки их продукции в течение начала 2010 года будут самыми низкими с начала 70-х годов.

    В пику этим данным поступили сообщения из Китая. По прогнозу Bloomberg китайский импорт меди в ближайшие месяца может составить 150 000 метрических тонн по сравнению с 219 731 тонн в августе и является меньше чем половиной рекордных покупок в 378 943 тонн в июне.
    Медный импорт Китаем, самым большим в мире потребителем, понизится, поскольку страна отделывается от существенных запасов, сказала принадлежащая государству компания исследования.
    Прибывающие отгрузки усовершенствованной меди могут составить 150 000 метрических тонн в месяц по остальной части года
    Это сравнивается с 219 731 тонной в августе и является меньше чем половиной рекордных 378 943 тонн в июне, согласно данным, собранным Bloomberg.

    По сообщению китайского издания Caijing, где публикуется мнение специалиста по рынку меди в Китае господина Ли, излишки меди к Китае в этом году составят 1,2 млн.тонн. Собственное производство меди в Китае может подняться на 4.5 % на 3.95 миллиона тонн в этом году с 3.78 миллионов тонн в 2008 и увеличиться до 4.2 миллионов тонн в 2010. Потребление же может увеличиться на 10 %в 2009 году до 5.4 миллионам тонн.

    По мнению Ли цены на медь на LME вновь упадут до 5 000$ за тонну к концу года из-за излишков меди в Китае. В Шанхае цены упадут до 47 000 юаней за тонну. Это позволит Китаю вновь наращивать покупки меди по значительно более выгодным ценам.

    Торговые идеи


    Сейчас медь с трехмесячной поставкой торгуется по 2,72$, что несколько выше сегодняшнего открытия. Ожидая дальнейшего падения текущий уровень нам представляется удачным для открытия коротких позиций. Мы ожидаем падения цен на медь в область 2,4 – 2,5$ за фунт. Для изменения прогноза, нужно вновь дневное закрытие выше 2,8$.
  2. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    30.09.09

    Медь

    Во вторник медь торговалась устойчиво в диапазоне. Металл три дня консолидируется, пытаясь оправиться от потерь предыдущих двух недель. Сигнал выхода из сложившегося диапазона сможет подсказать нам краткосрочные перспективы цен на медь.

    Наиболее активный декабрьский фьючерс на медь вчера вырос на 0,2 цента. Официальная цена закрытия - 2,7290$ за фунт на подразделении Comex Нью-йоркской Товарной биржи. Цена last была зафиксирована на уровне 2.7175$. Диапазон торгов по фьючерсу находился между 2,7030$ и 2,7380$. В чартах мы видим, что по итогам дня цена на медь выросли на 0,55 цента. При этом покупки контрактов на медь проходили на средних объемах.

    На рынке наблюдается контанго в отношении ближайших контрактов, далее же к 2011 году наблюдается уже бэквардация. То есть игроки не уверены в устойчивом и продолжительном росте цены.

    Металл начал день со снижения на фоне усиливающегося доллара, а также данных о росте запасов на LME. Стало известно, что в Лондоне запасы меди выросли на 33% относительно середины июля.

    На котировки меди давила информация об увеличении запасов меди на LME, а также преддверие выходных в Китае в начале октября. Таким образом, возникновение какого-либо негатива в отношении меди, у китайских игроков не будет возможности это компенсировать покупками.

    Одновременно стало известно, что запасы меди на складах LME во вторник упали на 125 метрический тонн до 344 255 тонн. Запасы на COMEX же увеличились на 117 коротких тонн до 53 633 коротких тонн.

    Затем котировкам меди оказали поддержку макроэкономические данные, касающиеся цен на дома от агентства Case-Shiller. После того, как стало известно, что цены на дома в 10 и 20 американских мегаполисах выросли по отношению к предыдущему месяцу, игроки по меди воспряли духом, ожидая, что восстановление рынка недвижимости приведет к увеличению спроса на медь. После этих данных цены сумели подрасти и достичь дневного максимума.

    При этом разочарованием стала информация о том, что настроения не имеют тенденции к улучшению, что ставит под вопрос общее восстановление американской экономики.

    На текущий момент декабрьская медь торгуется с ощутимым повышением по отношению к открытию (+2,5% или 6 центов) по 2,7775$ за унцию.

    Покупкам способствует ослабляющийся доллар, хорошие данные по производственному сектору Китая – индекс PMI, который хоть и упал на единицу, но находится выше отметки в 50 пунктов, что говорит о продолжении роста активности. Еще можно предположить, что технические покупки в меди наблюдаются со стороны фондов, которые «украшают витрины» перед окончанием третьего квартала.

    Банк Barclays сообщил, что, по его мнению спекуляции на тему того, что запасы избыточные меди в Китае составляют 1,2 млн. тонн, необоснованны. Запасов меди на Шанхайской бирже хватит лишь на неделю потребления, и они составляют 400 000 – 500 000 тонн.

    Тем не менее, нам представляет, что сейчас покупать медь не имеет смысла. Во-первых, мы еще не имеем дневного подтверждения об устойчивом росте цены, а вторых в конце недели будет много значимой статистики, которая может привести к раскачиванию рынка.

    Торговые рекомендации.

    Мы рекомендуем произвести осторожные внутридневные продажи из района 2,8$. Риски устанавливаем за 2,82$, цели – 2,66$ и 2,6$. Торгующим по дневным таймфреймам необходимо дождаться закрытия дня. Закрытие выше указанного уровня заставит задуматься о покупке с рисками за минимумами понедельника. Однако по-прежнему нам представляется предпочтительным и вполне вероятным покупка из области 2,5$. Напоминаю, что мы пока не видели ощутимой коррекции по инструменту, который растет с начала года.
  3. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    01.10.09

    Медь


    Цены на медь в среду взмыли до уровня сопротивления, однако преодолеть его не смогли. На фоне общего оптимизма, присутствовали тревожные сигналы о том, что возможно ситуация в экономике США пока не столь стабильна, как многие могут предположить. Сигналы, подаваемые экономикой США пока неоднозначны, правда это может уравновеситься сигналами о том, что экономика Азии возрождается быстрее. Более того, Китай продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост, во всяком случае, его производственный сектор.

    Бычьими же факторам для меди продолжают оставаться высокие запасы металла на складах бирж, а также сокращение импорта меди Китаем.
    Декабрьский фьючерс на медь поднялся на 9,95 центов или 3,6% до 2,8285$ на COMEX. Это самый высокий уровень, начиная с 23 сентября.

    В среду рабочие на медном руднике BHP Billiton Ltd.'s (BHP) в Чили единогласно проголосовали за необходимость забастовки на следующей неделе, если посредничество правительственных чиновников не поможет разрешить противоречия между администрацией предприятия и рабочими. Это может привести в моменте к росту цены на медь.

    По сообщению Национального Института Статистики Мексики в июле в добывающей промышленности объемы производства упали на 13% в годовом исчислении. Страна произвела значительно меньше меди, золота и серебра, чем год назад. В частности производство меди снизилось на 34%, что впоследствии может создать дефицит металла, если мировая промышленность начнет восстанавливаться.

    Ситуация на рынке меди сейчас может быть достаточно неустойчивой, так как отсутствует такой значимый фактор спроса, как Китай. Игроков из Поднебесной не будет на рынке в течение 8 дней по причине праздничных дней. Среда была последним торговым днем на Шанхайской бирже, где мы и видели мощные покупки меди перед восьмидневными выходными.

    Сегодня в Лондоне медь открылась с ростом на 22$ на 6 180$ за тонну. Торги утра проходят тихо, без рывков, в ожидании значимых для всех финансовых рынков новостей. За сентябрь медь потеряла уже почти 5% однако это вовсе не много, учитывая, что до этого с начала года она выросла почти в 2 раза.
    На COMEX сегодня медь торгуется с понижением на 1,9ценат по 2,7950.

    Вчера торги по декабрьскому фьючерсу закрылись, хоть и выше 2,8$ за фунт, но ушли недалеко. Техническое сопротивление в районе 2,8120 – 2,8220 преодолено не было для того, чтобы быть уверенным в дальнейшем росте.

    Впереди много значимой статистки по США вкупе с выступление Бена Бернанке, который как ожидается, может прояснить перспективы политики количественного смягчения. Это может стать фатальным для всего товарного рынка, который и так балансирует на высоких точках.

    Торговые идеи


    Среднесрочным игрокам я рекомендую выждать момент, так как обилие новостей, может привести к неожиданному результату. Покупать можно будет только в том случае, если по итогам недели положение меди не ниже 2,8$ подтвердиться и цена вновь войдет в диапазон 2,76 – 2,95$.

    Внутри дня же мы рекомендуем технические продажи, которые можно будет усилить ниже 2,79$, риски при этом стоит убрать за 2.84$, а цели расположить на 2,67$.
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    01.10.09

    Медь


    Цены на медь в среду взмыли до уровня сопротивления, однако преодолеть его не смогли. На фоне общего оптимизма, присутствовали тревожные сигналы о том, что возможно ситуация в экономике США пока не столь стабильна, как многие могут предположить. Сигналы, подаваемые экономикой США пока неоднозначны, правда это может уравновеситься сигналами о том, что экономика Азии возрождается быстрее. Более того, Китай продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост, во всяком случае, его производственный сектор.

    Бычьими же факторам для меди продолжают оставаться высокие запасы металла на складах бирж, а также сокращение импорта меди Китаем.
    Декабрьский фьючерс на медь поднялся на 9,95 центов или 3,6% до 2,8285$ на COMEX. Это самый высокий уровень, начиная с 23 сентября.

    В среду рабочие на медном руднике BHP Billiton Ltd.'s (BHP) в Чили единогласно проголосовали за необходимость забастовки на следующей неделе, если посредничество правительственных чиновников не поможет разрешить противоречия между администрацией предприятия и рабочими. Это может привести в моменте к росту цены на медь.

    По сообщению Национального Института Статистики Мексики в июле в добывающей промышленности объемы производства упали на 13% в годовом исчислении. Страна произвела значительно меньше меди, золота и серебра, чем год назад. В частности производство меди снизилось на 34%, что впоследствии может создать дефицит металла, если мировая промышленность начнет восстанавливаться.

    Ситуация на рынке меди сейчас может быть достаточно неустойчивой, так как отсутствует такой значимый фактор спроса, как Китай. Игроков из Поднебесной не будет на рынке в течение 8 дней по причине праздничных дней. Среда была последним торговым днем на Шанхайской бирже, где мы и видели мощные покупки меди перед восьмидневными выходными.

    Сегодня в Лондоне медь открылась с ростом на 22$ на 6 180$ за тонну. Торги утра проходят тихо, без рывков, в ожидании значимых для всех финансовых рынков новостей. За сентябрь медь потеряла уже почти 5% однако это вовсе не много, учитывая, что до этого с начала года она выросла почти в 2 раза.
    На COMEX сегодня медь торгуется с понижением на 1,9ценат по 2,7950.

    Вчера торги по декабрьскому фьючерсу закрылись, хоть и выше 2,8$ за фунт, но ушли недалеко. Техническое сопротивление в районе 2,8120 – 2,8220 преодолено не было для того, чтобы быть уверенным в дальнейшем росте.

    Впереди много значимой статистки по США вкупе с выступление Бена Бернанке, который как ожидается, может прояснить перспективы политики количественного смягчения. Это может стать фатальным для всего товарного рынка, который и так балансирует на высоких точках.

    Торговые идеи


    Среднесрочным игрокам я рекомендую выждать момент, так как обилие новостей, может привести к неожиданному результату. Покупать можно будет только в том случае, если по итогам недели положение меди не ниже 2,8$ подтвердиться и цена вновь войдет в диапазон 2,76 – 2,95$.

    Внутри дня же мы рекомендуем технические продажи, которые можно будет усилить ниже 2,79$, риски при этом стоит убрать за 2.84$, а цели расположить на 2,67$.
  5. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    02/10/09

    Медь.


    Медь вчера закончила день с понижением на фоне падения цена фондовых площадках, роста доллара США, а также неоднозначной макроэкономической статистики.

    По статистике за последние 11 лет акции американских компаний дешевели в 9 случаях в середине осени. Падение корпоративного сектора не прочит ничего хорошего и рынку меди, тем более что сейчас отсутствует важная покупающая сила со стороны Китая. Китайские биржи будут закрыты в течение 8 дней, начиная, с четверга по причине праздника.

    Если говорить о китайском фондовом рынке, то есть подозрения, что он тоже сформировал вершину и корректируется после экстремального роста весной и летом.

    Можем предполагать, что сейчас по меди была сформирована среднесрочная вершина.

    Декабрьская медь резко снизилась на 8,2 цента или 3% до 2,7370$ на закрытии. По чартам же медный фьючерс обрушился на 10 центов до 2,7180$. Медный фьючерс торговался в диапазоне $2,7160-2,8225$.

    По отдельным контрактам, на ближайшие три месяца существует контанго, а вот дальше оно исчезает и на 15-месячные контракты уже есть бэквардацию.

    Ниже приведены данные по распределению стоимости меди на LME с отложенной поставкой.

    Metal Cash 3 Months 15 Months 27 Months

    Copper 5967.50 5985.00 5964.50 5900.50

    Данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые вновь сильно выросли, а также данные от института ISM хуже ожиданий привели к пессимизму, который столкнул неустойчивое равновесие вниз. Дополнительно Американская банковская ассоциации сообщила о том, что вновь выросло число просроченных кредитов.

    Нас не обманули покупки в среду, которые означали лишь технический отскок на покупках от выгодных уровней. Но перед выходом значимых данных в пятницу медь вновь вернулась в прежний диапазон к 2,7$за фунт.
    Доллар все-таки изрядно перепродан и должен хотя бы временно укрепиться, что вызовет усиление продаж на рынке металлов, что впрочем, не отменит дальнейший рост цен на них.

    Запасы меди на LME в четверг выросли на 400 метрических тонн, до 346 050. В пятницу же они снизились на 625 тонн до 345,425 метрических тонн. На COMEX в четверг запасы выросли на 81 короткую тонну до 53 483 коротких тонн.

    Вчера поступил ряд новостей, который может оказаться влияние на рынок меди в ближайшее время.

    Бразильская горнодобывающая компания Vale SA (VALE) частично возобновляет производство меди в канадской провинции Онтарио, канадские рабочие, которые провели двухмесячную забастовку, нанесли значительный урон компании. Профсоюз призвал рабочих к забастовке с целью улучшить условия труда работников и повысить им заработную плату. Это увеличит предложение меди на рынке.

    Продолжает забастовка рабочих чилийском порту Антофагасты, где грузится на корабли чилийская медь. Это застопорило отгрузки меди, по сообщениям прессы.

    Руководство BHP Billiton Ltd вместе с правительственными чиновниками в Чили пытается урегулировать конфликт с профсоюзом рабочих на руднике Spence. На переговорный процесс отведено 5 дней, если договоренности не будут достигнуты, то рабочие начнут забастовку.

    Удваивающиеся за текущий год медные цены и снижение производства медной руды компанией Xstrata Plc's (XTA.LN) в Квисленде в Австралии привело к тому, что сейчас начата разработка малых новых месторождений меди, которые являются менее рентабельными в регионе Mount Isa.
    Таким образом, мы видим, что если потребление меди вдруг начнет резко расти, то это может привести к нехватке металла, что может цены на него взметнуть очень высоко.

    В частности эксперты BHP Billiton Ltd прогнозируют, что к 2013 году цена на медь вырастет до 4,30$ за фунт. Долгосрочные же прогнозы по меди они повысили на 29% до 2,25$ за фунт от 12,75$за фунт. Также компания сообщила о том, что ожидается повышения прибыли на 22% в 2010 году и далее на 12% в течение каждый трех лет.

    Deutsche Bank вкладывает деньги в китайские медные компании в частности, в компанию Цзянси на основании прогнозов по дальнейшему росту доходов этих компаний, основанном на прогнозах роста стоимости меди. Банк ожидает роста цен на медь в период 2009 – 2012 года на 23.1 %, 29.7 %, 37.5 % и 7.1 % соответственно на росте мирового спроса и спроса со стороны Китая, особенно.

    Сегодня промышленные металлы продолжают немного терять в цене. Негатива, пожалуй, пока больше чем позитива. Правда, надо добавить, что запасы по другим промышленным металлам, таким как алюминий, никель, цинк начинают снижаться.

    Несмотря ни на что, в краткосрочной перспективе мы негативно смотрим на рынок меди, так как на столь высоких уровнях для дальнейшего роста цен на рынке промышленных металлов инвесторам нужны более четкие и однозначные сигналы того, что мировая экономика восстанавливается, что будет обещать и рост реального спроса на физический металл.

    Сегодня медь на LME торгует по $5 925 за тонну, с потерями в 0.9 %. На COMEX декабрьский фьючерс на медь торгуется по 2,69$ по сравнению с 2,72$ на открытии.

    Торговые рекомендации.

    Сегодня все предопределят данные по занятости в США, которые выйдут в 16:30 мск. До этого мы не рекомендует принимать торговые решения, так как от качества данных будет зависеть дальнейшая внутридневная динамика на рынке меди. В среднесрочной же перспективе мы видим все равно риски снижения. Технически медь выглядит слабой.

    На уровне 2,67 – 2,69$ располагается краткосрочная поддержка. Сегодня стоит отслеживать динамику цен относительно ее. Слабые данные по занятости, наверняка приведет к продавливанию этого уровня, и станут сигналом к продаже. Возобновлять же покупки рекомендуем только полс е преодоления наверх области 2, 75$.
  6. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    05.10.09

    Медь


    В пятницу цены на медь существенно упали после сообщения об отсутствии улучшения ситуации на рынке труда в США в сентябре. Медь, будучи промышленным металлом, особенно чувствительна к сигналам о восстановлении экономики. Она, в полном смысле слова, является циклическим активом. С официального начала рецессии в декабре 2007 уже 7.2 миллионов рабочих мест в США были потеряны, а уровень безработицы удвоился.

    Помимо данных с рынка труда инвесторов могли расстроить и показатели промышленных заказов, которые в августе вновь упали на 0,8% после роста на 1,4% в июле.

    В США в пятницу контракт на медь с поставкой в декабре, закончил день с падением в 5.55 центов (2 %) по расчетной цене 2.6815$ фунт. Медь за неделю потеряла 2.2 %. Это было пятое последовательное еженедельное снижение. Во второй половине сентября рост цен на медь прекратился, и в результате за сентябрь медь прибавила лишь 0.4 %. За 10 месяцев медь подрожала на 115% от отметок в районе 1,3$ до 2,8 за фунт.

    По чартам в конце недели цена на металл не сумела преодолеть техническую поддержку на уровне 2,6$, завершив день на 2,6855$. Внутри дня был протестирован минимум на 2,6405$. Максимум дня находился на 2,7250$.

    Дневная свеча по форме могла бы говорить о том, что будет отскок от поддержки 2,66$, однако недельный таймфрейм говорит о том, что падение продолжится, во всяком случае, в начале недели.

    В Лондоне трехмесячная медь потеряла 90$ или 1,5%, достигнув 5 895$ за метрическую тонну.

    Такой взлет цен на медь был обеспечен закупками Китая, который покупает порядка 20% меди. Примерно 13% меди закупает США. Но там сейчас спрос на металл слаб.

    Сейчас Китай сокращает импорт меди уже второй месяц подряд. В сентябре закупки меди со стороны Китая сократились на 25%. Сейчас китайские игроки отсутствуют на рынке. Со среды на прошлой недели у них начались 8-миденвные выходные, которые завершатся в четверг на это неделе.

    США покупают приблизительно 13 % 17 миллионов метрических тонн меди, проданной ежегодно, и Китай покупает приблизительно 20 %.

    В ближайшее время есть ряд факторов, которые могут привести к нарушению поставок меди на рынок, что может привести к сильным колебаниям цены. Речь идет о забастовках на производящих медь предприятиях в Канаде, Чили, Перу и США.

    По оценкам экспертов эти забастовки могут привести к недопоставкам на рынок 3,4 миллиона тонн меди в год. Забастовки только в Чили могут уменьшить предложение на 2,7 млн.тонн в год.

    Опасности для поставок меди могут еще исходить с рынка переработки. Стоимость комиссии плавки медных слитков сейчас упала до многолетних минимумов 10 долларов за тонну. При этом очистка меди упала до 0,1 доллара за фунт.

    Дальнейшее падение расценок может сделать бизнес нерентабельным, что приведет к массовому закрытию предприятий и уменьшит предложение на рынке рафинированной меди.

    В понедельник декабрьская медь торгуе6ся с понижением на 0,85 цента по 2,6800$ за фунт. Пока мы склоняемся к дальнейшим продажам металла в район уровней 2,55$.

    Торговые идеи.

    Внутри дня мы рекомендуем начать продажи при уверенном закрытии часа ниже 2,67$. При этом риски рекомендуем убрать за 2,73$, а цели – 2,57$.

    На дневном таймфрейме продажи необходимо был проводить еще с закрытия торгов в пятницу. Стопы рекомендуем убрать за 2,83$, а цели можно планировать на 2,48$.
  7. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    06.10.09

    Медь


    Цены на медь в понедельник выросли вместе со всеми сырьевыми товарами, а также на фоне слабого доллара и улучшения настроений инвесторов после сообщения о росте непроизводственного сектора в США.

    Медь с поставкой в декабре HGZ9 выросла на 4.55 цента, или 1.7 %, завершив день на 2,7270$ за фунт на COMEX. Торговый диапазон за день составил 2,6530$ - 2,7370$.

    По чартам фьючерс вырос от 2.6885 до 2.7305$ за фунт, прибавка в 4,2 цента. С точки зрения техники цена покинула диапазон с сопротивлением 2,6$ и нарисовала бычье поглощение, что обеспечивает дальнейший рост цены.

    В Лондоне контракт на медь с трехмесячной поставкой закончили с прибавкой в 41$ по 5 920$ за тонну.

    Правда внушает опасение о, что объем в понедельник был тонким и составил 16 850 лотов. В пятницу заключительный объем был огромным и составил 25 498 лотов.

    Объем открытого интереса в понедельник сократился на 1 178 лотов от 113 907 на дату 2 октября.

    Мы можем заподозрить, что низкие объемы на текущей неделе связаны с отсутствием на рынке китайских игроков. Там сезон фестивалей

    Тем не менее, медь вновь проявила чувствительность к данным по экономике и позитивно отреагировала на сообщения от Института Управления Поставками. Его непроизводственный индекс за сентябрь вырос до 50.9 по сравнению с 48.4 в августе. Эти данные отразили улучшение условий с непроизводственном секторе, который составляет порядка 80% американской экономики.

    Доллар лишенный объективной поддержки, а также на спекуляциях и слухах продолжает проявлять чрезвычайную слабость. Индекс доллара DXY в понедельник упал с 77,16 до 76.88. Безмолвие со стороны министров финансов G7 по поводу судьбы доллара позволили думать, что всех это устраивает и американская валюта вновь впала в немилость.

    Дополнительную поддержку котировкам меди оказало снижение запасов металла на LME на 200 тонн. Дополнительно нужно отметить, что было отменено большое количество поставочных ордеров в Лондоне. Покупатели отказались от поставки 5 225 тонн меди в будущем. Это понижательный фактор для меди.

    В пятницу запасы меди на складах в Нью-Йорке выросли на 69 коротких тонн до 53 673 тонн.

    Также на COMEX была зафиксирована к 29 сентября чистая короткая позиция по меди в размере 4000 контрактов по сравнению с чистой длинной позицией в 247 контрактов неделей ранее.

    Таким образом, несмотря на рост цен, мы видим тревожные нотки, поступающие с основных бирж.

    Предстоящие забастовки на медных рудниках в Чили и Канаде могут оказать поддержку котировкам меди. К прочему у многих рабочих в Чили, работающих на добыче меди в ближайшие месяцы истекают трудовые контракты. Если восстановление экономики окажется подлинным, то данное обстоятельство может создать проблемы с поставками реальной меди на рынок, что будет способствовать росту цены.

    На текущий момент во вторник медь торгуется с ощутимым повышением. Контракт HGZ9 подрос с открытия на 34 цента до 2,7550. Макроэкономических данных, которые могут поколебать уверенность в дальнейшем сегодняшнем росте, нет. Пока видим рост в направлении 2,77 – 2,8$

    Торговые идеи.

    Вчера внутридневная рекомендация на продажу реализована не была, так как не было закрытия ниже 2,67$. Открытие коротких поэзий в пятницу оказалось ошибочным. По итогам вчерашних торгов был зафиксирован убыток, не дожидаясь стопа. Он был рекомендован за 2,83$. Был напротив открыта длинная позиция с целями пока 2,82. Риски сегодня были передвинуты наверх на 2,69$. Более серьезные цели наверх пока внушают опасения, особенно на фоне наступления сезона американских корпоративных отчетов.

    Внутри дня покупки можно попробовать от 2,7470, усилиться можно при пробитии 2,77$. Однако надо быть готовым очень быстро свернуть лонги и перевернуться в шорты, так как по-прежнему ощущаем необходимость коррекции в область хотя бы 2,5$. Проявляйте осторожность в области 2,77 – 2,8$.
  8. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    07.10.09

    Медь


    Цены на медь в понедельник подскочили на 2% вместе со всеми сырьевыми товарами, наряду с опасениями по поводу роста запасов и недостатка спроса на медь, теперь в воздухе витают опасения по поводу уже нехватки предложения рафинированной меди.

    Медь с поставкой в декабре HGZ9 выросла на 5.75 центов, или 2.1%, завершив день на 2,7845$ за фунт на COMEX. Торговый диапазон за день составил 2,7270$ - 2,8150$.

    По чартам фьючерс вырос от 2.729 до 2.766$ за фунт, прибавка в 3,7 цента. Под конец дня рост немного остановился, и цена чуть отскочила из района технического сопротивления 2,8$. Дневная свеча даже отдаленно напоминала приседающую.

    Для некоторых индикативным стало положение цены ниже 50-дневной и 20-дневной скользящих средних, которые располагаются на 2,79$ и 2,81$. От них цена оттолкнулась в итоге.

    В Лондоне контракт на медь с трехмесячной поставкой по тогам дня прибавила 196$ и завершил торги по 6 116$ за тонну

    Итоговый объем на Нью-Йоркской товарной биржа был оценен 22 562 лотов. Объемы достаточно невысоки, так как на рынке отсутствуют китайские игроки.

    Подтверждением позитивных настроений на рынке меди стал и индекс Reuters CRB, который вырос до максимумов двух последних недель.

    Во вторник запасы меди на складах в Нью-Йорке выросли на 117 коротких тонн к 53 790 тоннам.

    Сегодня же запасы межи в Лондоне выросли на 725 метрических тонн до 347 150 метрических тонн.

    Шесть крупнейших в Японии производителей меди прогнозируют в октябре-марте рост производства меди на 3.3 % в годовом разрезе. При этом крупнейший производитель меди Японии Pan Pacific copper планирует сократить выпуск меди на 4% ко 2 кварталу 2010 года по причине ограничения поставок концентрата.

    Стало известно, что компания BHP Billiton Ltd закрыла свою крупнейшую медную шахту Olympic Dam в южной Австралии из-за технических неполадок. Эта шахта дает около 1,1% мирового производства меди.

    Продолжают будоражить рынок и опасения недопоставки металла по причине забастовок и окончания действия трудовых договоров у рабочих в шахтах в Чили, которая поставляет на рынок около 20% меди. Низкие цены на обработку и очистку меди заставляют конкурировать производителей и закрывать бизнес.

    Необходимо следить за этими двумя факторам. Если реальный спрос на медь начнет расти, то мы быстро увидим нехватку предложения, которая взметнет цены на новые максимумы.

    На текущий момент в среду медь торгуется с весьма слабым повышением, всего в 0,4 цента. Оптимизм утра начинает иссякать и это естественно. Игроки хотят зафиксировать накопленную за два дня прибыль перед началом сезона корпоративных отчетов и данными по запасам нефти в США. Первой отчитается алюминиевый гигант Alcoa. Это будет уже после закрытия торгов в США. Контракт HGZ9 торгуется на текущий момент по 2,7725$. Сопротивление 2,77 – 2,8$ пока держится, и мы видим отскок от него.

    Торговые идеи.

    Дневная позиция с целями 2,82 чуть не достигла цели и была закрыта вручную. При часовом закрытии ниже 2,77$ мы рекомендуем открывать короткие позиции в область 2,73$. Закрытие дневных торгов ниже 2,74$ заставит нас открывать короткие позиции в область 2,6$ с рисками за вчерашним максимумом на дневном таймфрейме.
  9. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    08.10.09

    Медь


    В среду с утра медь торговалась с повышением, однако к началу торгов в Америке металл попытался развить коррекцию, что вполне разумно. Однако коррекция не удалась. Общий оптимизм на рынке, опасения инфляции, а затем и хороший отчет Alcoa привели к тому, что медь лишь чуть откатила от сопротивления 2,8$ по итогам дня. Однако рынок все равно оказался во власти «быков». Невразумительные данные по запасам нефтепродуктов в США, а также информация о минимальном за много лет реальном спросе на энергоносители, могли бы столкнуть рынки вниз, однако начало сезона корпоративных отчетов приводят инвесторов в восторг.

    Медь с поставкой в декабре HGZ9 выросла на 1,10 центов, или 0,5%, завершив день на 2,7955$ за фунт на COMEX. Торговый диапазон за день составил 2,7510$ - 2,8040$.

    По чартам фьючерс вырос от 2.770 до 2.7845$ за фунт, прибавка в 1,45 цента. Цена по итогам дня чуть отскочила из района технического сопротивления 2,8$. Дневная свеча вновь отдаленно напоминала приседающую. Однако как мы видим сегодня это не способствовало коррекции. Все-таки не сопротивление и форма свечей определяют динамику рынка, а интересы игроков. Именно поэтому технический анализ по своей сути, глубоко вторичен.

    В Лондоне контракт на медь с трехмесячной поставкой по итогам дня прибавил 29$ и завершил торги по 6 145$ за тонну

    На 10 утра объемы торгов по меди в Нью-Йорке были оценены в 12 066 лотов. Итоговый объем на Нью-Йоркской товарной бирже был оценен 16 426 лотов. В четверг на рынке появляются китайские игроки, может быть они что-то изменят. Нахождение меди в нисходящем канале привело к тому, что объемы торгов по ней сокращались с 30 сентября. В отличие от серебра и золота сокращался и открытый интерес, причем сокращение началось еще с июля. Правда во вторник в ожидании видимо прорыва наверх на рынке меди открытый интерес резко вырос до 119080 с0 115124 в понедельник. Видимо это подтверждение того, что движение наверх будет продолжено.

    В среду запасы меди на складах в Нью-Йорке выросли на 179 коротких тонн до 53969 тонн.

    Запасы меди в Лондоне выросли и составляют на текущий момент 347 150 метрических тонн, что является максимумом с мая 2008 года.

    Стало известно, что компания BHP Billiton Ltd закрыла свою крупнейшую медную шахту Olympic Dam в южной Австралии из-за технических неполадок. Эта шахта дает около 1,1% мирового производства меди.

    Арбитражное окно между LME и Шанхайской биржей с июля закрыто. Поэтому игроки на рынке меди ищут возможности для арбитража между LME и COMEX. На текущий момент медь в Нью-Йорке стоит дороже, чем в Лондоне примерно на 1,5 цента за фунт или на 30 – 40$ за тонну. При этом инвесторам не дается реализовать свое преимущество в связи с дороговизной перемещения металла со склада одной биржи на склад другой, что делает торговлю спрэдом непривлекательной и позволяет ему существовать.

    На текущий момент в четверг медь уже с весьма ощутимой прибавкой в 7 центов или 2,5%, по 2,8650$ за фунт. Теперь сопротивление 2,77 – 2,8$ стало поддержкой. Сегодня медный фьючерс с поставкой в декабре торгуется выше 20 и 50-ти дневных скользящих средних. Если продавливание района 2,8$, где располагалось сопротивление, сегодня по итогам дня подтвердится, то можно рассуждать об отработке двойного дна, что вновь приведет цену в район отметки 3,0$ за фунт, которую медь пыталась трижды тестировать в сентябре. Этот подход может быть решающим. Так бывает на рынке нередко.

    Значимых новостей для рынка меди сегодня не будет, поэтому все будут определять технические факторы и настроения. Если торги закончатся приблизительно на тех уровнях, что сейчас или чуть выше, то дальнейший рост практически гарантирован.

    Торговые идеи.

    При закрытии дневных торгов выше 2,83$ мы будем занимать длинную позицию до 2,96$ с рисками за 2,8$. Пока мы находимся вне рынка. Внутри дня нам бы хотелось купить от 2,8340 или от 2,8120, расположив риски за 2,7850$. Только после преодоления вниз этого уровня мы задумаемся об открытии шортов в область 2,75$.
  10. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    337
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    09.10.09

    Медь


    Рынок меди не избежал бычьих настроений в четверг, как и все остальные товарные рынки. Слабый доллар, склонность к риску и рост цен на фондовых площадках, а также опасения по поводу роста инфляции в будущем стали ключевыми причинами. Появление на рынке китайских игроков после 8-мидневных выходных способствовало дополнительному повышательному давлению на цены. В результате цены на медь в Нью-Йорке превысили 2,9$ за фунт.

    Медь с поставкой в декабре HGZ9 выросла на 11,90 центов, или 4,3%, завершив день на 2,8985$ за фунт на COMEX. Торговый диапазон за день составил 2,7850$ - 2,9010$. Это самый высоких уровень цен с 18 сентября текущего года.

    По чартам фьючерс вырос от 2.7950 до 2.8840$ за фунт, прибавка в 9 центов. Цена по итогам уверенно преодолела техническое сопротивление 2,83$, что заставило нас предположить, что дальше последует рост к 3,0$.

    Объем на Нью-Йоркской товарной бирже был оценен в 32 022 лотов к полудню по среднеамериканскому времени (17:00 по Гринвичу). Возвращение на рынок китайских игроков привело к резкому росту объемов, причем не только по меди, но и по другим металлам. Таким образом, мы увидели резкий рост дневных объемов, поддерживающих восхождение, однако это также может быть сигналом формирования вершины.

    Доллар США достиг минимальных значений за последние 14 месяцев против корзины валют. Индекс DXY протестировал минимум на 75,80.

    Запасы меди в четверг на Лондонской бирже металлов снизились на 300 тонн до 346 850 тонн. Те6м не менее это самые высокие уровни с мая 2008.

    Запасы меди в Нью-Йорке подскочили на 514 коротких тонн до 54 483 коротких тонн в среду.

    Пока остается угроза, что чилийские медные шахты останутся не доукомплектованы рабочими из-за окончания сроков трудовых контрактов, Так рабочие на чилийском руднике Codelco отклонили предложенный им коллективный контракт до проведения официальных переговоров с руководством компании и профсоюзами, которые начнутся позже в октябре.

    Чилийские рабочие на медном руднике Spence, принадлежащем BHP Billiton Ltd. Согласились продлить переговоры с руководством компании, что позволяет надеяться, что еще удастся избежать забастовки.

    Представители BHP Billiton Ltd заявили, что закрытие крупнейшей медной шахты Olympic Dam в Австралии может оказать влияние на производство меди компанией.

    Дополнительно на рынок меди воздействовали разнообразные высказывания и мнения. Так Бен Бернанке способствовал разогреву страстей инвесторов, заявив, что американская экономика не перенесет сейчас повышения учетных ставок. Goldman Sachs, напротив, разочаровал инвесторов, сообщив, что, по его мнению, восстановление в развитых экономиках будет идти весьма медленно. Правда, признание того, что сигналы восстановления уже имеются, заставляет аналитиков банка надеяться на дальнейший рост стоимости металлов, в частности меди.

    Они сослались на опубликованные недавно индексы ISM, отражающие деловую активность в экономике.

    В пику им аналитики JP Morgan прогнозируют падение цен на промышленные металлы в 4 квартале, указывая на сокращение спроса со стороны Китая. Более того, они предполагают, что в ближайшие два месяца запасы металлов на LME будут расти. Они ожидают, что цены в ближайшее время должны корректироваться на 5 – 10%. Представители банка ожидают падение цен на все металлы, излишки которых зафиксированы в 2009 году.

    По данным International Copper Study Group глобальный медный рынок покажет излишек предложения меди в 370 000 метрических тонн в 2009, в следующем году этот излишек продолжит расти.

    В Замбии вновь открывается медный рудник Fitwaola, принадлежащий крупнейшему в стране производителю меди. Рудник был закрыты в прошлом году в результате глобального экономического кризиса и падения цен на медь.

    Сегодня с утра китайские игроки продают медь в Лондоне, фиксируя прибыль, и открывают длинные позиции на медь в Шанхае.

    На текущий момент в четверг декабрьская медь уже успела снизиться от 2,88$ до 2,8450$, а затем вновь отскочить наверх до 2,87. Здесь располагается краткосрочное сопротивление. Отскок отсюда станет поводом для открытия коротких позиций внутри дня.

    Торговые идеи.

    Пока мы удерживаем длинные позиции к 2,96$, открытые вчера. Если будет образовано медвежье поглощение по итогам дня, то мы будем фиксировать убытки и разворачиваться. Сигналом будет закрытие торгов ниже 2,83$.

    Внутри дня при отскоке от 2,8660$ можно открывать короткие позиции с целями 2,83 и рисками за 2,88. Внутри дня внимательно смотрим на поведение цены в районе 2,85, здесь возможна борьба. Понимание того, что этот уровень цене не пройти вниз должно заставить вас развернуться.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать