Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля нефтью
+ Подписаться
Страница 66 из 175 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены нa нефть приблизились к $90 из-зa снижения доллара и скупки фондами

    СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть держались недалеко от рекордного максимума около $90 на торгах в Азии в пятницу на фоне нового снижения доллара до исторического минимума к евро и усиления опасений по поводу уровня запасов топлива в преддверии зимы.

    К 8.19 МСК ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 8 центов до $89,55 за баррель после подорожания на $2,07 накануне.

    Декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизились на 20 центов до $84,40 за баррель.

    В ходе торгов уже после закрытия рынка цены на эти фьючерсы поднимались до $90,02, что стало шестым рекордным максимумом за шесть сессий. Цены на нефть росли в эти дни почти без остановок, подогреваемые притоком средств фондов, которые пытаются удалиться от рынков, потерпевших урон из-за кредитного кризиса.

    Доллар снизился до нового рекордного минимума к евро на фоне неожиданно слабых данных о рынке труда в США и производственном секторе среднеатлантического региона, а также в свете снижения прибыли Banc of America на 32 процента в третьем квартале.

    "Доллар снизился еще, и это спровоцировало некоторые инвестиции в нефть в качестве хеджирования против ослабления доллара", - говорит Дэвид Мур, аналитик Commonwealth Bank of Australia.

    "И до сих пор имеется беспокойство по поводу того, что условия на нефтяном рынке останутся напряженными (с точки зрения поставок) в течение зимы в северном (полушарии)".
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Economist Intelligence Unit: В 2008г. дефицит на рынке нефти сохранится

    В последнее время рынок нефти не устает удивлять экономистов и участников рынка, заставляя ломать голову над тем, что же будет дальше. Еще совсем недавно многих экспертов преследовало ощущение дежа вю. Было время, когда прогноз аналитиков Barclays Capital в 93 долл./барр. казался отдаленно-нереальной перспективой, но вот цены на нефть почти достигли 90 долл./барр., при этом прогноз в 100 долл./барр. кажется вполне достижимым в ближайшем будущем. Аналитики Economist Intelligence Unit анализируют текущую ситуацию на мировом рынке нефти, пытаясь проследить вероятное развитие событий в ближайшие несколько лет.

    Несмотря на волатильность, отмечаемую на рынке нефти в последние несколько недель, аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) ожидают, что в дальнейшем основную поддержку ценам на нефть будет оказывать неравномерное соотношение спроса и предложения. Высокие темпы роста спроса, сокращение добычи ОПЕК и вялый рост добычи нефти в странах, не входящих в картель - все это ведет к дефициту на мировом рынке нефти, считают в компании. В настоящее время мировой спрос на нефть, где главными игроками в основном являются Китай, Ближний Восток и США, примерно на 2% выше, чем в 2006г. В то же время предложение в этом секторе отстает приблизительно на 0,5%. Из-за вступления Анголы в ОПЕК и снижения объемов производства в Северной Америке (включая Мексику) и Северном море, в 2007г. объемы поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, снизятся более чем на 1%, прогнозируют эксперты EIU. Переносы сроков ввода в эксплуатацию новых проектов, нехватка производственных мощностей, рост издержек и неэффективное инвестирование в нефтяные месторождения в таких областях, как страны бывшего Советского Союза и Латинская Америка, никак не способствуют улучшению сложившейся ситуации, отмечают они.

    Принимая во внимание складывающийся на рынке нефти дефицит, нефтяные министры стран - членов ОПЕК с 1 ноября увеличили производство нефти на 500 тыс. барр./день. Таким образом, объемы плановой добычи для десяти стран ОПЕК, кроме Ирака и Анголы, достигнут 27,2 млн барр./день. Впрочем, эта прибавка не слишком облегчит ситуацию дефицита на мировых рынках, полагают в EIU. Объемы мировых поставок сырой нефти в среднем составляют 85,4 млн. барр./день, в то время как уровень потребления достиг 86,2 млн барр./день, что при простом подсчете дает 800 тыс. барр./день дефицита. В результате запасы сырой нефти упали ниже среднего уровня за последние пять лет, а цены демонстрируют бурный рост. В I полугодии средняя цена на нефть марки Brent Crude составила 63,3 долл./барр., во II же полугодии, по оценкам аналитиков EIU, она составит 76,8 долл./барр., что в среднем за год дает около 70 долл./барр. (на 6% выше, чем в 2006г).

    В 2008г. ситуация дефицита на рынке нефти сохранится, хотя и несколько смягчится по сравнению с 2007г., считают в EIU. Несмотря на недавние волнения на финансовых рынках и риск замедления экономики США, в компании ожидают, что в 2008г. мировой спрос на нефть останется на высоком уровне. Соединенные Штаты демонстрируют чрезвычайную устойчивость в том, что касается спроса на нефть, и, вероятно, сохранят высокие объемы потребления бензина, полагают аналитики EIU. Принимая во внимание падение курса доллара, цены на нефть вне США будут ниже, чем во время предыдущих периодов роста цен. Режим субсидирования цен продолжит вызывать обособленность развивающихся рынков, а отсутствие конкурентоспособной альтернативы транспортному топливу поддержит спрос на развитых рынках. В EIU ожидают, что в 2008 и 2009гг. уровень потребления нефти в мире вырастет еще на 1,8% в результате того, что высокие темпы экономического роста в Китае и на Ближнем Востоке компенсируют более медленный рост в странах ОЭСР. В то же время, по мнению аналитиков компании, поставки сырой нефти из стран, не входящих в ОПЕК, вырастут на 2,2%, поскольку увеличение производства в бывших республиках Советского Союза, США и Бразилии компенсирует снижение объемов добычи в Мексике, Норвегии и Великобритании.

    Вместе с тем не стихают призывы к ОПЕК компенсировать дефицит, созданный в результате сокращения запасов и высокого уровня потребления. Однако в EIU надеются, что несмотря на увеличение производственных мощностей по добыче нефти, в особенности, в Саудовской Аравии, ОПЕК не выпустит на рынки сырую нефть в количестве, достаточном для того, чтобы создать там профицит. Члены ОПЕК получают выгоду от высоких цен на нефть, поэтому у них нет причин слишком увеличивать объемы ее добычи. Таким образом, большая часть факторов, ответственных за рост нефтяных цен в 2007г., сохранит свою силу и в году следующем, поэтому в 2008г. высокие цены на нефть сохранятся, полагают аналитики EIU. Свой вклад в эту оптимистическую картину внесет и геополитическая обстановка. Насилие в Ираке, отсутствие прогресса в переговорах по ядерной проблеме Ирана и ухудшение обстановки в Нигерии продолжат оказывать повышающее давление на цены на нефть, считают в EIU.

    В 2009-2010гг. стоимость нефти немного снизится, считают аналитики компании, поскольку в бывших республиках Советского Союза и нескольких странах ОПЕК вступят в строй новые производственные мощности по добыче нефти. В Саудовской Аравии заявляют, что к 2009г. страна сможет добывать более 12 млн барр./день. Для сравнения, в 2006г. уровень добычи нефти в этой стране составлял 10,7 млн барр./день. В результате более чем до 3 млн барр./день возрастут запасные резервные мощности, которые служат необходимым резервом во времена чрезвычайного дефицита. Значительная часть новой нефти, добываемой ОПЕК, будет принадлежать к более легким и менее сернистым сортам, пользующимся популярностью среди существующих нефтеперерабатывающих заводов, которые должны соблюдать строгие требования по охране окружающей среды. Таким образом, дополнительные поставки нефти также будут способствовать устранению факторов, тормозящих производственный процесс. В 2009г. темпы мирового спроса на нефть начнут замедляться. Во многом это станет реакцией на шесть лет высоких цен, считают аналитики EIU, но признают, что Китай потенциально способен время от времени преподносить сюрпризы. Тем не менее, в компании полагают, что ограничение добычи нефти со стороны ОПЕК и напряженная геополитическая ситуация ограничат снижение цен на нефть, не давая им упасть ниже 63,8 долл./барр. в 2009г. и 59,8 долл./барр. в 2010 г.

    В 2011-2012гг. цены вновь начнут расти, полагают в EIU, поскольку невысокий уровень новых мощностей по добыче нефти отразится на объемах поставок. В том, что касается спроса, аналитики компании ожидают дальнейшего ускорения темпов его роста, так как развивающиеся страны увеличат объемы использования нефти, что опять приведет к ситуации дефицита на мировых рынках нефти.
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на нефть WTI впервые превысили $90 за баррель и установили самую высокую еженедельную прибыль с марта этого года, после того как доллар торговался около рекордных минимумов против евро, увеличивая привлекательность товарных фьючерсов для инвесторов.
    Трейдеры покупали нефть на предположениях, что ФРС продолжит снижение ставки для поддержания экономики. Фьючерсы на ставку ФРС указывают на 70%-ую вероятность снижения ставки к 4.5%.
    Ноябрьские контракты сегодня достигли максимума $90.02 за баррель – самый высокий уровень, достигнутый фьючерсами, с тех пор как контракт был введен в торговлю в 1983г. По итогам торгов в четверг ноябрьские фьючерсы выросли на $2.07, или 2.4%, к $89.47 за баррель. Тем временем, цены на нефть все еще ниже пика 1980 года $90.46 за баррель в сегодняшних долларах с учетом инфляции.
    На этой неделе цены на нефть росли в основном под воздействием обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Вчера Турецкий Парламент выдал разрешение на проведение военных действий против курдских мятежников на территории Северного Ирака. Трейдеры обеспокоены, что Ирак прекратит поставки нефти через Турцию. Вообще, импорт поставки нефти из северного Ирака практически остановлены с 2003 г., но рынок беспокоится, что любые срывы поставок приведут к нехватке нефти в период отопительного сезона в Северном полушарии.
    На самом деле нет ни одного фундаментального фактора, который бы поддерживал цены на нефть на текущих уровнях. Мы сейчас находимся в «мертвом сезоне» когда спрос на нефть падает, а отсутствие угрозы сезона ураганов, только поддерживает снижение цен.

    С технической точки зрения, OBV вчера сформировал расхождение с ценовым графиком, что предполагает, по крайней мере, коррекцию к $83.675.
    Торговые стратегии (#QMZ7).
    Продажи от $86.275 продолжаем удерживать. Для усиления позиций можно продать по рынку с текущих уровней. Стоп - $90.00. Цель – открыта.

    #QMX7
     
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Благодаря надеждам на возможное увеличение поставок со стороны Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и данным о запасах в США цены на нефть в четверг начали опускаться с рекордной отметки в 89 долл./барр., зафиксированной накануне, сообщает РБК. Однако, несмотря на такую динамику, паника на мировых рынках еще не утихла. И инвесторы опасаются продолжения шестидневной повышательной тенденции. Тем не менее большинство экспертов считают, что сложившаяся ситуация свидетельствует не о кризисе мирового рынка нефти, а скорее о поворотном для него пункте - о грядущем увеличении нефтеперерабатывающих мощностей.
    Если в следующем году удастся запустить запланированные НПЗ, в мире может появиться огромное количество "свободной" нефти, что в свою очередь приведет к снижению цен на черное золото. Так, по оценкам FACTS, в 2008г. в эксплуатацию будут введены новые мощности в Азии и на Ближнем Востоке, что должно привести к увеличению производства нефти до 2 млн баррелей в день. Это намного превосходит ожидаемый уровень спроса (около 1,2 млн барр./день). Естественно, такие новости не могут не радовать нефтяной рынок, который опасался нехватки запасов сырья. Однако для нефтеперерабатывающих заводов это не выгодно, т.к. снизятся прибыли таких гигантов, как Valero Energy Corp., европейская Total или японская Nippon Oil Corp., передает Reuters. Планируемое увеличение объемов переработки нефти, в принципе, не является ни для кого неожиданностью. Резкий рост цен, который начался в 2004г., привел к огромному притоку прямых инвестиций в этот сектор, особенно в Азию и на Ближний Восток. Сейчас ситуация, несомненно, намного лучше, чем несколько лет назад, когда мировое производство нефти превышало спрос лишь на 3,4%. В 2006г. этот показатель увеличился до 4,2%, и эксперты прогнозируют его дальнейший рост. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие пять лет предложение вырастет примерно на 1 млн барр./день. Тем временем Royal Dutch Shell и Saudi Aramco объявили на прошлой неделе о продолжении работ на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе, что приведет к увеличению производства нефти на 325 тыс. барр./день к 2010г. В следующем же году ожидается открытие нового завода Reliance Industries с мощностью около 580 тыс. барр./день. Причем стоит отметить, что этот проект станет первым из серии огромных заводов, строительство которых запланировано в Азии и на Ближнем Востоке. Правда, далеко не всем экспертам свойственен подобный оптимизм. Так, консультанты PVM уверены, что спрос в 2008г. намного превысит предложение, что может вновь привести к острой нехватке этого сырья. Но даже если прогнозы на следующий год сбудутся, никто не может гарантировать, что в дальнейшем, на фоне растущих затрат на производство и маленьких прибылей, нефтеперерабатывающие компании не свернут свои проекты. Например, южнокорейская S-Oil Corp. уже заморозила планы по увеличению своих производственных мощностей, а ConocoPhillips может отложить свои проекты, которые были запланированы еще в прошлом году. "По мере того, как растут затраты на производство, руководство компаний приостанавливает свои проекты и начинает думать, стоит ли их вообще реализовывать", - отмечает аналитик IEA Дэвид Мартин.
    Напомним, что цены на нефть подскочили с уровня в 70 долл./барр., наблюдавшегося два месяца назад, до отметки 89 долл. на фоне опасений относительно военного вторжения Турции на север Ирака для уничтожения обосновавшихся в этом районе курдских повстанцев, а также относительно снижения доллара и предстоящего отопительного сезона в Северном полушарии, который может привести к возможным перебоям с поставками.
    Первое с начала минувшей недели снижение цен на нефть было вызвано фиксацией прибыли, образовавшейся под влиянием ожиданий начала военной операции Турции на севере Ирака и опасений падения поставок нефти из этого региона.
    Вечером 17 октября парламент Турции дал официальное "добро" на проведение военной операции против боевиков Курдской рабочей партии, что и вызвало новый рекордный всплеск нефтяных котировок до отметки 89 долл./барр. В то же время правительство Турции уточнило, что принятие им политического решения не означает немедленного начала боевых действий в Ираке. Теперь решение о непосредственном проведении операции должны принимать военные. Такое развитие событий на время остановило покупки нефтяных фьючерсов, чтобы участники рынка смогли скорректировать свои позиции и зафиксировать прибыль.
    Снижению цен на нефтяные фьючерсы также способствовала официальная информация Министерства энергетики США об увеличении в стране запасов сырой нефти и нефтепродуктов, в первую очередь котельного топлива. Так, по состоянию на 12 октября запасы сырой нефти в стране увеличились на 1,8 млн барр., запасы бензинов выросли на 2,8 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов, представленные дизельным топливом и топочным мазутом, увеличились на 1,0 млн барр. При этом непосредственно запасы котельного топлива выросли на 1,2 млн барр.
    Причиной увеличения в США запасов сырой нефти стал ее возросший импорт, а рост запасов бензинов и топочного мазута был вызван относительно слабым спросом на нефтепродукты и снижением переработки нефти из-за начавшихся сезонных регламентных работ на НПЗ.
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    По итогам торгов 18/10/2007 цена декабрьского фьючерса на нефть сорта WTI на NYMEX выросла и по итогам дня составила 88.19$ за баррель.Фьючерсы на нефть на торгах на Нью-йоркской товарной бирже /NYMEX/ в четверг закрылись на рекордном максимуме, причем подорожание продолжилось и после завершения очной сессии. Цены на нефтяном рынке получали поддержку со стороны ослабления доллара США и ситуации вокруг Турции и Ирака. Котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть по итогам торгов на NYMEX выросли на 2,07 доллара, или на 2,4%, до 89,47 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на закрытии торгов на ICE в Лондоне выросли в цене на 1,47 доллара до 84,60 доллара за баррель. Ослабление доллара спровоцировало новые покупки со стороны трейдеров, которые используют нефть, чтобы захеджироваться от дальнейшего снижения американской валюты, прогнозируя, что нефтяные фьючерсы будут дорожать, так как ослабление доллара делает нефть дешевле в пересчете на другие валюты. Евро в четверг достиг нового исторического максимума 1,4311 относительно доллара. Кроме того, доллар снизился против японской иены. Неуклонный рост цен на нефть получал поддержку со стороны ожиданий роста мирового спроса, а также опасений относительно нехватки поставок. Эта ситуация может подтолкнуть цены на нефть до еще более высокого уровня. Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB на закрытии выросли в цене на 3,85 цента, или на 1,8%, до 2,1851 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,04 цента, или на 1,3%, до 2,3493 доллара за галлон.

    Рекомендации по торговле (Crude Oil). На торгах в четверг 18/10/2007 цена декабрьского фьючерсного контракта на нефть(CLX7) выросла и составила к закрытию 89.19$ за баррель. В настоящий момент мы рекомендуем работать от покупок на уровнях поддержки, так как цена находится выше важной поддержки на уровне 82.30.Стоплосс при данной стратегии можно расположить на уровне 78.25.Уровни поддержки:87.10, 86.50, 85.40, 83.50, 82.30, 78.25. Уровни сопротивления:89.0, 93.0, 95.0.
      
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Высокие цены на нефть носят временный характер--Кудрин

    ВАШИНГТОН, 21 октября (Рейтер) - Глава Минфина РФ Алексей Кудрин считает, что находящиеся на рекордном уровне высокие цены на нефть переоценены и носят временный характер.

    "Цена на нефть находится на спекулятивном уровне и подогревается рядом конфликтов в нефтедобывающих регионах. По оценкам экспертов, она существенно переоценена и поэтому я думаю, что такой взлет цен временный", - сказал Кудрин, принимающий участие в ежегодной сессии ВБ и МВФ.

    По его словам, оценки Минфина, которые базируются на существующих анализах спроса и предложения на рынке нефти, говорят о том, что средняя долгосрочная цена на нефть находится на уровне $50 за баррель, а с учетом инфляции она будет через 10 лет около $60 за баррель по текущим ценам.

    "Такие взлеты, как сейчас, дают больше валюты России, но они (цены) не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе", - сказал Кудрин.

    Накануне и.о. министра нефтяной промышленности Ирана Голамхоссейн Нозари, напротив, высказал мнение, что с учетом инфляции и слабого доллара цены на нефть все еще низки.

    Фьючерсы на американскую легкую нефть резко выросли за последние 10 дней на фоне снижения доллара до рекордных минимумов.

    В пятницу они приблизились к рекордным $90 за баррель.
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Нефть опустилась ниже $88 из-за фиксации прибыли инвесторами

    СИДНЕЙ (Рейтер) - Цены на нефть продолжают снижение на торгах Азии в понедельник из-за фиксации прибыли инвесторами, удерживаясь в районе $88 за баррель благодаря рекордно низкому доллару, а также на фоне столкновений между турецкими войсками и курдскими сепаратистами.

    К 08.55 МСК ноябрьские фьючерсы на американскую легкую нефть опустились на 98 центов до $87,62 за баррель после снижения на 87 центов в пятницу с рекордного максимума в $90,07 за баррель.

    Фьючерсы на поставку нефти сорта Brent в декабре к этому моменту потеряли в цене 69 центов, опустившись до $83,10 за баррель.

    По словам аналитиков, снижение цен на нефть представляется неожиданным, поскольку мировые новости на минувших выходных были по большей части "бычьими" для нефтяного рынка.

    "Возможным объяснением этого может быть увеличение фиксации прибыли, или то, что инвесторы становятся более осторожными в отношении того, насколько жесткими будут условия на рынке зимой в северном полушарии", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia.

    Ослабление доллара и рост цен на энергоносители повысили опасения в отношении состояния экономики США, пострадавшей от последствий кризиса в ипотечном секторе категории subprime.

    Несмотря на снижение котировок нефти с пятничного максимума, аналитики прогнозируют, что нарастающее напряжение на турецко-иракской границе, где происходят столкновения между вооруженными силами Турции и курдскими сепаратистами, окажут поддержку ценам на "черное золото".

    Турция заявила в воскресенье о намерении принять жесткие действия против курдов после того, как боевики убили 17 турецких солдат. Однако Вашингтон обратился к Турции с просьбой отложить направление дополнительных сил на север Ирака на несколько дней.

    Новость об отставке главного представителя Ирана на ядерных переговорах Али Лариджани также вызвала опасения в отношении нестабильности на Ближнем Востоке.

    Аналитики полагают, что новый представитель Ирана, который придет на смена Лариджани, может занять более жесткую политику в отношении Запада на переговорах о ядерных амбициях Тегерана.

    Слабый доллар также способствует росту выраженных в американской валюте котировок нефти. Доллар достиг нового минимального уровня на торгах в понедельник.

    В пятницу Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что мировые цены на нефть отражают увеличение экономической неопределенности после недавних колебаний на кредитных и денежных рынках.
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Увеличение добычи нефти ОПЕК не повлияет на снижение цен -- Иран

    ТЕГЕРАН (Рейтер) - Цены на нефть растут не из-за недостатка нефти на рынке, и поэтому маловероятно, что любое увеличение уровня добычи нефти ОПЕК сможет повлиять на их снижение, сказал глава отдела по связям с ОПЕК министерства нефтяной промышленности Ирана Джавад Ярджани.

    "В нынешних условиях и при существующей неопределенности на рынке нефти, маловероятно, что ОПЕК повысит уровень добычи нефти или, что такого рода увеличение повлияет на цены", - сказал Ярджани.

    "Рост цен на нефть обусловлен геополитической напряженностью, а не сокращением поставок", - добавил он.

    На сентябрьском заседании участники ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 500.000 баррелей в сутки с 1 ноября 2007 года. Следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в ОАЭ.

    Согласно результатам опроса Рейтер, объем добычи нефти десяти стран ОПЕК, ограниченных квотами, действующими для всех членов картеля кроме Ирака и Анголы, вырос в сентябре 2007 года на 60.000 баррелей в сутки по сравнению с августом до 26,8 миллиона баррелей в сутки.

    Общий объем добычи ОПЕК вырос в сентябре до 30,62 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 30,37 миллиона в августе, при этом увеличение отмечалось как в Ираке, так и в Анголе.
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть потеряли 2% на фоне опасений относительно роста экономики США

    Главное:

    Нефть марки Brent снизилась на 1.82%, достигнув $83.01 за баррель
    Нефть марки WTI снизилась на 2.10%, достигнув $87.65 за баррель

    В деталях:

    Цены фьючерсов на нефть откатились от максимумов на фоне фиксации прибыли в конце недели и опасения относительно состояния экономики США. Нефть марки Brent снизилась на 1,82%, достигнув $83,01 за баррель. Снижение в пятницу на фондовых рынка США и снижение нефти имели один пересекающийся фактор движения - опасения относительно возможной рецессии в США. Несколько американских промышленных компаний отчитались не лучшим образом, что говорит о замедлении темпов роста экономики страны, что, в свою очередь, может привести к снижению спроса на нефть.
    Тем не менее, факторов, поддерживающих котировки на высоком уровне пока предостаточно. Доллар продолжает проседать к основным мировым валютам, та же ситуация на севере Ирака оставляет желать лучшего. Также появились сообщения о нестабильности в Пакистане.
    За неделю цены на нефть взлетели почти на 10%, что, безусловно, привело к перегретости котировок. Это в свою очередь окажет влияние на темпы роста цен в начале недели.


    Технический взгляд:

    С технической точки зрения цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent находится в состоянии относительной прекупленности. Экспоненциальная средняя ЕМА-20 по-прежнему находится выше ЕМА-45, цена на нефть находится выше своих средних ЕМА-20 и ЕМА-45, что дает положительный сигнал. Сопротивления вверху: $84-85. Поддержки: $81-80. За неделю цены на нефть взлетели почти на 10%, что безусловно привело к перегретости котировок, что окажет влияние на темпы роста цен в начале недели. Но пока тренд силен и, несмотря на перекупленность, предрекать разворот вниз – дело неблагодарное.

    По итогам торгов:

    В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость фьючерсных контрактов на Brent снизилась на 1.82%, достигнув $83.01 за баррель.

    На Нью-Йоркской товарной бирже нефть марки WTI снизилась на 2.10%, достигнув $87.65 за баррель.
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на нефть WTI поразили рекордный максимум в пятницу $90.07 за баррель. Тем не менее, остаются ниже рекорда $101.70, установленного в апреле 1980г. в пересчете на сегодняшние доллары.
    По итогам недели, цены выросли на 5.9% к 88.60 за баррель, в то время как за текущий год цены на нефть выросли уже на 51%.
    На прошедшей неделе «быки» продолжили подталкивать цены вверх на предположениях, что спрос в ближайшие месяцы опередит поставку. Эти рассуждения основываются на том, что с реальной возможностью сокращения поставок (на прошедшей неделе в центре внимания рынка был конфликт между Турцией и Ираком) и рекордной слабостью доллара цены на нефть имеют одну дорогу - вверх. Только несколько недель назад «быки» стремились к 85 за баррель, несмотря на реальные фундаментальные факторы, которые дискредитируют их ожидания сокращения поставок нефти. Однако, как только этот уровень был нарушен, они стали требовать еще более высоких цен, и на горизонте замаячил уровень $100 за баррель. Вообще, этот уровень может быть достигнут, но, вероятно, только в следующем году.
    Постоянная «бычья» поддержка присутствует в рынке более четырех лет. Однако приблизительно 98% рисков срыва поставок никогда не осуществлялись, за исключением разрушений, вызванных ураганами «Катрин» и «Рита» в августе и сентябре 2005г.
    Периодические снижения производства нефти в Нигерии никогда не опускали уровень поставок ниже установленной квоты OPEC, а политическая суматоха присутствует уже много лет. Иран не препятствовал потоку импорта нефти через персидский залив, а Россия не сокращала экспорт на мировой рынок. Снижение поставок нефти от месторождения Prudhoe Bay в США, произошедшее ранее в этом году, в действительности не затронуло баланс спроса и предложения.
    Другими словами, устойчивый рост цен на нефть продолжается, потому что «быки» имеют финансовую возможность поднимать цены. Это особенно заметно теперь, когда несколько нефтяных производителей вовлечены в эту «игру». По существу, текущий рост цен - это случайная прибыль группы торговых домов, которые не предлагают рынку ничего, кроме, возможно, «боли» от уменьшенной покупательной способности. Большинство трейдеров сейчас не испытывают особого желания ликвидировать длинные позиции, опасаясь пропустить дальнейший рост. Трудно спорить с такой логикой, учитывая
    В конечном счете, здравый смысл и реальные фундаментальные факторы спроса и предложения докажут нашу правоту, что приведет к сильному падению цен на нефть. Возможно, что рынок уже установил максимум $90.07 за баррель на ближайшие месяцы до конца года.
    Тем временем, морской экспорт нефти OPEC, исключая Анголу, подскочил в сентябре на 609000 баррелей в день (bpd), по сравнению с августом. Общий морской экспорт 11 членов OPEC, включая Ирак и исключая Анголу, достиг в сентябре 23.039 млн. bpd, по сравнению с 22.430 млн. bpd в августе.
    По мнению министров OPEC рынок достаточно снабжен нефтью, поэтому нет необходимости созыва внеочередной конференции для обсуждения политики производства. Напомню, что министры OPEC в прошлом месяце договорились поднять уровень поставок 10-ти членов картеля на 500000 bpd к 27.253 млн. баррелей в день.

    В данной ситуации хочется отметить еще один важный фактор, способствующий падению цен на нефть. Это высокая вероятность роста запасов нефти, в частности, в Кушинге. Текущий уровень крек-спрэдов, или refining margin, упал в пятницу до самого низкого уровня $4.75 за баррель. Как видно из диаграммы, крэк-спреды по контрактам на NYMEX достигали максимального значения $24.34 во втором квартале этого года. Подобная ситуация делает крайне не выгодной переработку нефти для НПЗ, которые будут вынуждены сократить потребление. Это приведет к росту запасов нефти в США и в Кушинге, в частности.

    С технической точки зрения, фрон-месячный контракт установил максимум $90.07 за баррель, в то время как декабрьский фьючерс не смог подняться выше Bid $88.40 на графиках МТ-4.
    Ближайшая поддержка находится в районе $83.73, следующая - $78.75.
    На гистограмме АО сформировалась конвергенция, которая предполагает, по крайней мере, коррекцию.
    Торговые стратегии.
    В понедельник, начавшаяся фиксация прибыли по лонгам, вероятно, продолжится. Продажи продолжаем удерживать. Находящимся вне рынка можно рассмотреть продажи декабрьских контрактов в случае некоторого роста к диапазону $86.80-$87.50.
    Цель - открыта. В данной ситуации лучше всего снижать уровень стопа и ждать сильного падения. Ориентировочно – до $78.75.

    Margin
    CLZ7
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать