Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля нефтью
+ Подписаться
Страница 26 из 175 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на нефть подскочили выше после сообщений о том, что ОПЕК не потребуется каких-либо чрезвычайных встреч до сентября, в результате чего июльский фьючерс на нефть марки light sweet на Nymex достиг максимума в районе $67.42 и в настоящее время держится около $67.17, в то время как августовский контракт торгуется вблизи $68.04 при максимуме около $68.29. Аналитики отмечают, что восходящему движению также способствует рост цен на бензин (июльский фьючерс RBOB на Numex поднялся на 0.91% и держится около $2.2124) в связи с обеспокоенностью инвесторов относительно снижения загрузки производственных мощностей НПЗ до 89.6%, которая на фоне растущего в летние месяцы спроса на бензин может привести к снижению его запасов. Прорыв выше $67, по словам Тома Бенца из BNP Paribas Futures, был позитивным сигналом, и, если нефть сможет удержаться выше $66 или завершить день выше $66.50 можно будет ожидать дальнейшего роста выше $70. Поддержку быкам продолжает оказывать наличие геополитических рисков в виде иранской ядерной программы, а также скопление турецких военных на границе с Ираном, которые, хотя, по заявлениям официальных лиц, и не пересекали ее, все же вызывают беспокойство среди участников рынка. Само наличие войск на границе является тревожным фактором, "и при наличии других геополитических проблем, мы видим риски роста цен в среднесрочной перспективе", - говорят в Barclays Capital.
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Главное:

    - ОПЕК заявил, что повысит квоты только после снижения запасов нефти и нефтепродуктов
    - Проблемы на НПЗ сохраняются
    - Добыча в Нигерии полностью не восстановлена
    - Циклон в Аравийском море способствует снижению поставок из Омана

    В деталях:

    В четверг мировые цены на нефть продемонстрировали рост цен и марка WTI смогла преодолеть сильный уровень сопротивления. В ближайшее время участники торгов будут пытаться удержаться на этих уровнях. Рост цен на черное топливо не смогли сдержать и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые немного выросли. Основными факторами для роста по-прежнему выступают проблемы на НПЗ, снижение поставок из Нигерии из-за атак боевиков. К существующим проблемам добавился еще один важный фактор риска – это циклон в Аравийском море. По прогнозам, циклон должен пройти вблизи северо-восточной оконечности Омана, где расположены экспортный терминал сжиженного природного газа мощностью 10 млн. тонн в год в Суре и нефтяной терминал в городе Мина эль-Фахал, с которого отгружается вся идущая на экспорт оманская нефть, объем которой, по оценкам, составляет 650.000 баррелей в сутки. Ожидалось, что шторм потеряет силу к тому времени, как он достигнет этих объектов, однако власти Омана утром закрыли терминал в Суре, и позже могут закрыть объект в Мина эль-Фахале. Немного успокаивающим фактором является то, что Саудовская Аравия и ОАЭ должны оказаться за пределами охвата шторма.
    Росту нефтяных цен будет способствовать и заявление генерального секретаря ОПЕК Абдуллы аль-Бадри, который сказал, что ОПЕК необходимо увидеть доказательства стабильного сокращения запасов нефти в странах-потребителях прежде, чем нефтяной картель примет решение увеличить добычу. По его мнению тенденция сокращения должна быть продолжительной в течении разумного количества времени прежде, чем ОПЕК предпримет необходимые действия.
    Также способствует росту и данные министерства энергетики США, опубликованным в среду, в которых говорится, что нефтеперерабатывающие заводы в стране работают при загрузке 89,6% мощностей (по сравнению с 91,1% на предыдущей неделе). Участники рынка опасаются, что поставки бензина не покроют растущий в связи с началом летнего сезона спрос на автотопливо.
    Не стоит забывать и иранскую ядерную программу, которая по прежнему беспокоит западные страны, а любое резкое заявление лидеров из Тегерана сможет способствовать всплеску цен на черное золото.
    Сегодня ожидаю легкую позитивную динамику цен.

    Технический взгляд:

    С технической точки зрения цена на нефть марки WTI преодолела сильный уровень сопротивления в районе верхней границы краткосрочного нисходящего канала на $66,5. Сегодня участники торгов всеми силами будут стараться удержать взятые уровни и продолжить наступление. Также участники рынка пристально следят за циклоном в Аравийском море. Ближайшая поддержка располагается в районе $66,5. Теперь вероятен рост в район $68-$69 за баррель. Позитивная динамика нефтяных цен оказывает сильную поддержку российским нефтяным компаниям, акции которых в настоящее время находятся на весьма низких и привлекательных уровнях. Также текущие уровни цен на нефть пока остаются привлекательными для покупки. Индикаторы MACD и RSI показывают начало восходящего движения и установление повышательной динамики. В среднесрочном плане существует хорошая вероятность похода в район нижней границы среднесрочного восходящего канала в район $70-$71.

    Статистика:

    Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю, завершившуюся 1 июня 2007

    Запасы нефти в США выросли за неделю на 100.000 баррелей до 342,3 миллиона баррелей, запасы бензина - на 3,5 миллиона баррелей до 201,5 миллиона, запасы дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей до 122,3 миллиона.
    Аналитики прогнозировали, что запасы нефти вырастут на 300.000 баррелей, запасы бензина - на 1,4 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов, куда входит и печное топливо, - на 800.000 баррелей.

    По данным API (Американский институт нефти), запасы нефти в США за неделю снизились на 5,7 миллиона баррелей до 346,4 миллиона баррелей.
    Запасы бензина увеличились на 7,2 миллиона баррелей до 208,5 миллиона баррелей.
    Запасы дистиллятов выросли на 3,5 миллиона баррелей до 124,9 миллиона баррелей.

    По итогам торгов:

    В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июльских фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $0,20, и составила $71,22/барр.

    Торги по нефтяным июльским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $66,93/барр, что на $0,97 выше предыдущего закрытия.

    Июльские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0023 и составили $2,1927/галл.

    Печное топливо подорожало на $0.0027 и на закрытие составило $1,9764/галл.

    Июньские контракты на газ подешевел на $0,255 и на закрытие составили $7,825 за млн. БТЕ (British thermal units).

    Сегодня на 6:45 МСК в системе электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июльской поставки понизилась на $0,19 и составила $66,74 за баррель.
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на нефтяные фьючерсы 7 июня продолжили рост и установились на рекордном уровне за девять месяцев. Итоги торгов на биржах по контрактам ближайшего месяца поставки составили:

    - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (июль) повысилась на 97 центов (+1,5%) и установилась на отметке 66,93 долл./барр. (самый высокий показатель для контракта первой позиции после 7 сентября 2006г.) при ценах по сделкам за сессию 65,82-67,42 долл./барр.;

    - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures (IСE Futures) официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (июль) выросла на 20 центов (+0,3%) и закрепилась на отметке 71,22 долл./барр. (самый высокий показатель для контракта первой позиции после 25 августа 2006г.) при ценах по сделкам за сессию 70,51-71,72 долл./барр.

    Продолжение 7 июня роста цен на нефтяные фьючерсы было вызвано комплексом движущих факторов. Так, росту цен на нефть способствовала информация о том, что тропический циклон "Гону" вызвал остановку экспорта нефти из Омана. Эта страна ежедневно поставляет на мировой рынок порядка 700 тыс. барр. нефти. Однако из-за самого мощного за последние 60 лет циклона в Аравийском море добыча нефти в стране была остановлена, а морские порты были не в состоянии принимать танкеры.

    Росту цен на нефтяные фьючерсы также в значительной степени способствовала информация о сохранении существенного дефицита запасов бензина в США и низкая загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в стране. Так, по состоянию на 1 июня запасы бензина в США были на 6% ниже своего прошлогоднего уровня, несмотря на то, что за пять недель непрерывного роста они увеличились с начала мая на 8,5 млн барр. и впервые за девять недель превысили психологический рубеж 200 млн барр.

    При сохраняющемся существенном дефиците запасов бензина в США его потребление по стране превышает производство более чем на 200 тыс. барр./день. Так, по состоянию на 1 июня производство бензина в США составляло 9,222 млн барр./день, в то же время спрос на бензины достиг 9,454 млн барр./день, что на 1,5% выше показателя потребления за аналогичный период предыдущего года.

    Загруженность мощностей нефтеперерабатывающей отрасли США сохраняется недостаточная, чтобы ожидать в скором времени существенного увеличения производства бензинов в стране. Так, за минувшую неделю загруженность мощностей уменьшилась с 91,1% до 89,6%. В то же время, как считают эксперты, ожидать заметного улучшения ситуации на рынке автомобильного топлива возможно в том случае, когда загруженность мощностей достигнет 95%.
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    По итогам торгов 07/06/2007 цена июльского фьючерса на нефть сорта WTI на NYMEX выросла и по итогам дня составила 66.93$ за баррель.Фьючерсы на нефть на торгах на NYMEX /Нью-йоркской фондовой бирже/ в четверг ненадолго пробили верхнюю границу диапазона 60,00-67,00 долларов за баррель, в котором они в основном торгуются во II квартале, и завершили сессию чуть ниже отметки 67,00 долларов за баррель, закрывшись на самом высоком уровне с сентября 2006 года. Росту цен на нефть способствовали опасения относительно поставок с Ближнего Востока, а также перебоев в работе на нефтеперерабатывающих предприятиях в США. В то же время, аналитики говорят, что покупки фьючерсов были спровоцированы сигналами на технических графиках. Котировки июльских фьючерсов на нефть в ходе сессии на NYMEX выросли до максимума на отметке 67,42 доллара за баррель, а на закрытии торгов достигли самого высокого уровня с 7 сентября 2006 года – 66,93 доллара за баррель.

    В конце марта котировки фьючерсов ненадолго превысили отметку 68,00 долларов за баррель, однако поскольку этот скачок цен произошел в условиях низкого объема торгов, ему не придали большого значения. После этого фьючерсы трижды пытались пробить уровни сопротивления 66,50-66,75 доллара за баррель, но безуспешно. За истекший период 2007 года фьючерсы на нефть пока подорожали примерно на 10%, однако торгуются с понижением на 13% против рекордного уровня 77,03 доллара за баррель, зафиксированного в июле 2006 года. При этом с сентября прошлого года фьючерсы на нефть ни разу не превышали уровень 70,00 долларов. Пока не ясно, приведет ли начавшийся рост к тому, что фьючерсы снова окажутся выше этого уровня. Фьючерсы закрылись выше важного уровня сопротивления, поэтому наиболее вероятно, что они вскоре пробьют уровень 70,00 долларов. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне на ICE Futures закрылись с повышением на 20 центов на отметке 71,22 доллара за баррель, достигнув в ходе сессии максимума 71,72 доллара. Июльские фьючерсы на бензин завершили сессию на NYMEX с повышением на 23 пункта на отметке 2,1927 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на топочный мазут повысились в цене на 27 пунктов до 1,9764 доллара за галлон. Опасения относительно способности НПЗ удовлетворить высокий летний спрос на топливо усилились в среду после того, как Министерство энергетики США сообщило о том, что за неделю 26 мая – 1 июня коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 89,6%, неожиданно снизившись на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. Обычно нефтеперерабатывающие предприятия стремятся увеличить производство продукции в летний период, однако необычно высокий уровень неполадок и затянувшиеся ремонтные работы удерживают загруженность мощностей ниже 90%. Запасы бензина увеличились более значительно, чем ожидалось, - на 3,5 млн баррелей до 201,5 млн баррелей благодаря высокому импорту. Тем не менее, запасы бензина в США остаются ниже исторической нормы. Учитывая необычно низкую загруженность нефтеперерабатывающих мощностей, трейдеры опасаются возможности дефицита.

    Рекомендации по торговле (Crude Oil). На торгах в четверг 07/06/2007 цена июльского фьючерсного контракта на нефть(CLN7) выросла и составила к закрытию 66.93$ за баррель.На торгах в четверг цена июльского контракта выросла и смогла преодолеть сильное сопротивлению на уровне 66.75, поэтому наиболее вероятно дальнейшее повышение цен. Мы рекомендуем открывать длинные позиции по июльскому контракту если сегодня по итогам торгов цены всетаки смогут закрепиться выше уровня 66.75$, с целью дальнейшего повышения к 75$ за баррель.Стоплосс по длинным позициям при данной стратегии необходимо расположить на уровне 65$.Краткосрочным игрокам мы рекомендуем работать с небольшим профитом от уровней поддержки к уровням сопротивления. Уровни поддержки:65, 64, 63, 62, 60. Уровни сопротивления:66.75, 69.30, 72.80, 75.
      
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на нефтяные фьючерсы 8 июня резко снизились. За одну сессию цены упали более чем на 2 долл./барр. и установились на самом низком уровне с начала месяца.

    Итоги торгов на биржах 8 июня по контрактам ближайшего месяца поставки составили:

    - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (июль) обвалилась на 2 долл. 17 центов (-3,2%) и установилась на отметке 64,76 долл./барр. при ценах по сделкам за сессию 64,56-66,83 долл./барр.;

    - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures (IСE Futures) официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (июль) рухнула на 2 долл. 62 цента (-3,7%) и установилась на отметке 68,60 долл./барр. при ценах по сделкам за сессию 68,41-71,10 долл./барр.

    Эксперты считают, что обвал рынка был вызван возобновлением экспорта нефти из Омана, прерванного двумя днями ранее из-за тропического циклона. Напомним, что циклон "Гону" стал сильнейшим ураганом в истории Омана и самым мощным за 60 лет ураганом в Аравийском море. На пути к побережью Омана скорость ветра в зоне циклона превышала 230 км/ч, что соответствовало урагану наивысшей - пятой категории.

    Несмотря на то, что добыча нефти в Омане из-за циклона была остановлена, серьезного вреда объектам инфраструктуры стихия не причинила. Так, 8 июня почти все морские порты Омана возобновили работу, а на нефтеналивных терминалах началась отгрузка нефти в танкеры.

    Оман ежедневно добывает порядка более 700 тыс. барр. нефти. Доля страны в мировых поставках нефти не так уж и велика. Основные опасения рынка строились на том, что циклон "Гону" мог создать серьезные проблемы с судоходством через Ормузский пролив. Ежедневно через пролив на мировой рынок поступает из региона Персидского залива порядка 17 млн барр. нефти. Однако, пройдя над территорией Омана, циклон ослабел до обычного тропического шторма, что устранило опасения нарушения экспорта нефти из региона Персидского залива.

    В то же время, если оценивать ситуацию на рынке чисто технически, то падение 8 июня цен на нефтяные фьючерсы было вызвано фиксацией прибыли и ликвидацией длинных позиций, образовавшихся с начала лета. Напомним, с начала июня фьючерс Brent подорожал за предыдущие пять сессий на 3,18 долл./барр., а фьючерс Light Sweet - на 2,92 долл./барр. По состоянию на 7 июня официальные цены на нефтяные фьючерсы достигли рекордного уровня за девять месяцев, что сделало их дальнейшие покупки непривлекательными.

    Из-за резкого падения цен на нефть, цены на нефтепродукты тоже значительно понизились. Так, цена бензина RBOB на NYMEX, несмотря на существенный дефицит запасов бензина в США, упала за день на 3% и установилась на самом низком уровне за полтора месяца - 2,1271 долл./галлон. Падение цен на бензин было дополнительно обусловлено его возросшими поставками на рынок и снижением цен на розничном рынке автомобильного топлива.

    Так, розничные цены на бензин в США уже две недели снижаются после того, как 21 мая достигли нового абсолютного рекорда - 3,218 долл./галлон. Несмотря на низкую загруженность мощностей нефтепереработки в США, из-за чего спрос на бензин превышает его производство, запасы автомобильного топлива в стране растут. С начала мая запасы бензина в США выросли за пять недель на 8,5 млн барр. и впервые за девять недель превысили психологическую отметку 200 млн барр. Если рост запасов бензина в США продолжится такими же темпами, то можно ожидать, что к середине июля дефицит его запасов, который в настоящее время составляет около 13 млн барр., будет ликвидирован.

    Цена топочного мазута на NYMEX 8 июня упала на 3,5% и установилась на самом низком уровне за восемь дней. Однако с учетом сезонного фактора падение 8 июня цен на топочный мазут выглядело достаточно естественно.
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Торги нефтяными фьючерсами на неделе 4 – 8 июня прошли в два этапа. На первом этапе – с понедельника по четверг – фьючерсные цены на нефть росли. При этом в ходе торгов в четверг 7 июня цены на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне поднялись до 71,72 долл. за баррель, чуть-чуть не дотянув до 9-месячного максимума (71,80 долл.), который был зафиксирован в ходе торгов 24 мая. Второй этап состоял всего из одного дня – пятницы 8 июня. В этот день фьючерсные цены на нефть в Лондоне и Нью-Йорке упали более чем на 2 доллара и полностью растеряли прирост, достигнутый за четыре предыдущие сессии. По итогам торгов 8 июня июльские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures упали на 2,62 долл. до 68,60 долл., а июльские фьючерсы на нефть Light Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 2,17 долл. до 64,76 долл. Котировки обоих контрактов оказались ниже, чем в конце предыдущей недели. В пятницу 1 июня июльские фьючерсы на Brent закрылись на отметке 69,07 долл., а июльские фьючерсы на Light Sweet – на значении 65,08 долл.

    Практически, несмотря на скачки в отдельные дни, цены на нефть топчутся на месте с середины мая – с того момента, когда весенний ажиотаж на бензиновой площадке NYMEX достиг пика и пошел на убыль. Фьючерсные цены на бензин на бирже NYMEX достигли пика в текущем сезоне в ходе торгов 18 мая на значении 2,4430 долл. за галлон. При закрытии 18 мая нефть марки Brent на ICE Futures стоила 69,42 долл. за баррель, а нефть Light Sweet на NYMEX – 64,94 долл. за баррель.

    Рост цен на нефть в первые четыре дня минувшей недели в основном был связан с ураганом Gonu в Аравийском море, из-за которого на три дня (вторник – четверг) приостановилась отгрузка нефти с терминала Мина-аль-Фахал в Омане. В нормальном режиме через терминал отгружается 650 тысяч баррелей нефти в день. Разговоров о Gonu было больше, чем реального ущерба от урагана. В то время, когда он мчался из Индийского океана к Аравийскому полуострову, отраслевые аналитики пугали себя и рынок возможностью нарушения транспортировки нефти через Ормузкий пролив, через который проходят танкеры из Персидского залива, а также возможным ударом урагана по Ирану. Gonu действительно обрушился на юго-восточное побережье Ирана, омываемое Оманским заливом, но до иранских нефтяных центров ему было очень далеко.

    В придачу к Gonu, участников фьючерсного рынка возбудила новость о военной операции турецких войск на территории северного Ирака, прилегающей к Турции. Неназванный источник сообщил информационным агентствам, что турецкие войска преследовали в приграничном районе Ирака курдских боевиков. Власти Турции заявили, что турецкие войска не пересекали границу с Ираком.

    Фьючерсные цены на бензин на бирже NYMEX по итогам минувшей недели понизились – с 2,2446 долл. в пятницу 1 июня до 2,1271 долл. в пятницу 8 июня. Из пяти торговых сессий недели только одна завершилась повышением бензиновых фьючерсов. В четверг июльские фьючерсы на бензин в Нью-Йорке повысились на 0,23 цента до 2,1927 долл. за галлон. Это все, что рынок смог "выдавить" из очередных еженедельных данных о товарных запасах нефти и нефтепродуктов в США, показавших снижение уровня использования мощностей в американской нефтеперерабатывающей промышленности. Данные о запасах были опубликованы в среду 6 июня.

    По подсчетам министерства энергетики США, на неделе, закончившейся 1 июня, товарные запасы нефти увеличились на 100 тысяч баррелей до 342,3 млн баррелей. Этот объем на 0,5% больше, чем в то же время в прошлом году, и находится чуть выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года.

    Уровень импорта нефти в США повысился на прошедшей неделе до 10,240 млн баррелей в день, по сравнению с 10,018 млн баррелей в день на предыдущей неделе. За последние четыре недели средний уровень поставок импортной нефти в Америку равнялся 10,371 млн баррелей в день, что было на 147 тысяч баррелей в день больше, чем в соответствующий прошлогодний период. Уровень отечественной нефтедобычи повысился на прошедшей неделе до 5,180 млн баррелей в день, по сравнению с 5,148 млн баррелей в день неделей ранее. За последние четыре недели средний уровень производства нефти в США составлял 5,184 млн баррелей в день, что было на 84 тысячи баррелей в день больше, чем в тот же период прошлого года.

    Уровень поставок нефти на американские НПЗ упал на отчетной неделе до 15,380 млн баррелей в день, по сравнению с 15,615 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Коэффициент использования производственных мощностей американских НПЗ понизился до 89,6%, по сравнению с 91,1% на предыдущей неделе. Производство бензина уменьшилось на отчетной неделе до 9,222 млн баррелей в день, против 9,258 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Производство дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшилось до 4,258 млн баррелей в день, против 4,294 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Уровень импорта бензина понизился на отчетной неделе до 1,506 млн баррелей в день, по сравнению с 1,610 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Показатель предыдущей недели был третьим по величине за всю историю регистрации данных об импорте бензина. Уровень импорта дистиллятов повысился на прошедшей неделе до 229 тысяч баррелей в день, по сравнению со 198 тысячами баррелей в день на предыдущей неделе.

    Товарные запасы бензина выросли на отчетной неделе на 3,5 млн баррелей до 201,5 млн баррелей. Этот объем на 6,0% меньше, чем в то же время прошлого года, и остается намного ниже нижней границы среднего диапазона для данного времени года. Спрос на бензин составил на прошедшей неделе 9,495 млн баррелей в день, против 9,485 млн баррелей в день на предыдущей неделе и 9,433 млн баррелей в день неделей ранее. За последние четыре недели средний спрос на бензин в США составлял 9,454 млн баррелей в день, что было на 1,5% выше, чем в тот же период в прошлом году (9,312 млн).

    Запасы дистиллятов выросли на прошедшей неделе на 1,9 млн баррелей до 122,3 млн баррелей. Этот объем на 1,2% меньше, чем в то же время прошлого года, и находится чуть ниже верхней границы среднего сезонного диапазона. По категориям продукции, запасы дизельного топлива увеличились на прошедшей неделе на 900 тысяч баррелей до 23,0 млн баррелей. Запасы дизельного топлива с ультра-низким содержанием серы выросли на 1,1 млн баррелей до 65,1 млн баррелей. Запасы топочного мазута на отчетной неделе не изменились, оставшись равными 34,3 млн баррелей. Спрос на дистилляты составил на прошедшей неделе 4,084 млн баррелей в день, по сравнению с 4,335 млн баррелей в день на предыдущей неделе и 4,161 млн баррелей в день неделей ранее. За последние четыре недели средний спрос на дистилляты в США составлял 4,168 млн баррелей в день, что было на 2,6% выше, чем в тот же период прошлого года (4,062 млн).

    Средний спрос на нефтепродукты в целом составлял за последние четыре недели 20,956 млн баррелей в день и был на 2,4% выше, чем в соответствующий период прошлого года.

    Совокупные товарные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на отчетной неделе на 3,7 млн баррелей до 1007,2 млн баррелей. Они находятся в середине среднего диапазона для данного времени года. Стратегические нефтяные резервы США увеличились на отчетной неделе на 300 тысяч баррелей до 690,3 млн баррелей.
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В нормальной ситуации, в начале лета мощности американских НПЗ должны использоваться на 94% – 95%. Тот факт, что на неделе, закончившейся 1 июня, уровень использования нефтеперерабатывающих мощностей в Америке понизился до 89,6% вместо того, чтобы повыситься, вызвал волнение среди аналитиков. Однако участникам рынка, по всей видимости, надоело ужасаться слабой работе американских НПЗ. Благодаря высокому уровню импортных поставок бензина спрос на этот вид топлива в США более чем удовлетворен.

    Пытаясь объяснить значительное падение – более чем на 2 доллара – цен на нефть 8 июня, аналитики назвали две причины: возобновление отгрузки нефти на терминале в Омане после перерыва, связанного с ураганом Gonu, и рост процентных ставок в мире. На минувшей неделе рынок казначейских облигаций США осознал, что он напрасно рассчитывал на скорое понижение ставки ФРС. В результате доходность долгосрочных казначейских облигаций, на которую ориентируются процентные ставки на американских рынках долгосрочного кредита, повысилась с чрезвычайно низкого уровня до более нормального. Повышение базовых ставок в еврозоне и в Новой Зеландии, произошедшее на минувшей неделе, и перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики в той же еврозоне, а также в Англии и Австралии, привели товарные рынки к мысли о том, что ликвидность в мировой финансовой системе становится не такой изобильной, как раньше. Между тем щедрая ликвидность явилась одним из важных стимулирующих факторов бума на товарных рынках. Изменение ситуации с ликвидностью подтолкнуло товарные рынки к коррекции. В пятницу резко опустились не только цены на нефть, но и цены на металлы. Так, августовские фьючерсы на золото в Нью-Йорке упали 8 июня на 14,90 долл. до 650,3 долл. за тройскую унцию, а августовские фьючерсы на медь упали на 12,10 цента до 3,2575 долл. фунт.

    Что касается цен на нефть, то дополнительной причиной для их падения могли стать данные агентства Platts об увеличении нефтедобычи ОПЕК в мае. По подсчетам Platts, в мае 10 стран ОПЕК, не считая Ирака и Анголы, добывали 26,640 млн баррелей нефти в день. Это было на 840 тысяч баррелей в день больше, чем предусматривали решения конференций ОПЕК, состоявшихся в октябре и декабре 2006 г. Согласно решениям этих конференций, с 1 февраля 2007 г. нефтедобыча 10 стран ОПЕК, не считая Ирака и Анголы, должна была находиться на уровне 25,8 млн баррелей. Ирак не участвует в соглашении ОПЕК о квотах на нефтедобычу, а Ангола была принята в эту организацию 1 января, уже после октябрьской и декабрьской конференций. Все 12 стран ОПЕК, т.е. включая Ирак и Анголу, добывали в мае 30,290 млн баррелей нефти в день, что было больше, чем в предыдущие несколько месяцев. Так, по данным Platts, в январе 12 стран ОПЕК производили 30,110 млн баррелей нефти в день, в феврале – 30,180 млн, в марте – 30,110 млн, в апреле 30,190 млн и, наконец, в мае – 30,290 млн. По-видимому, весенний рост цен на нефть соблазнил страны ОПЕК на увеличение нефтедобычи.

    Топтание на месте, в котором рынок нефтяных фьючерсов провел последние три недели, можно объяснить, вероятно, так: фундаментальные факторы (соотношение спроса и предложения) не дают ценам на нефть прорваться вверх, а краткосрочные или спекулятивные факторы (всевозможные риски, реальные или воображаемые) не позволяют ценам упасть.
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Июльские фьючерсы на сорта WTI упали в пятницу на $2.17, или 3.2%, к $64.76 за баррель. В целом, за неделю цены упали на 0.5% и остаются на 8% ниже, чем год назад.
    В течение недели торги проходили под воздействие на рынок циклона “GONU”, который в начале недели ворвался в Аравийское море, угрожая сорвать поставки нефти из Персидского Залива. Циклон оказался самым мощным за последние 60 лет и классифицировался по категории 5, наивысшая оценка по шкале Саффира-Симпсона. После того, как к пятнице циклон ослабился до тропической грозы, а экспорт нефти Омана был восстановлен, после трехдневной остановки, рынок отреагировал падением цен.
    Тем временем, EIA сообщило о самом большом с января росте запасов бензина, что на общем фоне оказало посильную помощь в снижении цен.
    По данным EIA, поставки нефти на американские НПЗ за неделю, закончившуюся 1 июня, составили в среднем 15.4 млн. баррелей в день. Это ниже на 235000 баррелей в день, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей вновь упал ниже 90% и составил в среднем 89.6%.
    Производство бензина снизилось, по сравнению с предыдущей неделей, и составило в среднем 9.2 млн. баррелей в день. Производство дистилляторов так же уменьшилось до 4.3 млн. баррелей в день.
    Американский импорт нефти составил в среднем 10.2 млн. баррелей в день, что на 222000 b/d выше, чем неделей ранее. За прошедший четырехнедельный период импорт нефти составил в среднем 10.4 млн. баррелей в день, что на 147000 b/d выше, чем за тот же период прошлого года. Полный импорт бензина на прошлой неделе составил в среднем 1.5 млн. баррелей в день, в то время как импорт дистилляторов составил в среднем 229000 b/d.
    Коммерческие запасы нефти в США повысились на 100000 баррелей до 342.3 млн. баррелей и находятся чуть выше верхней границы среднего диапазона. Полные запасы бензина выросли на 3.5 млн. баррелей до 201.5 млн. баррелей в день и находятся значительно ниже нижней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года. Запасы дистилляторов выросли на 1.9 млн. баррелей к 122.3 млн. баррелей и находятся чуть ниже верхней границы среднего диапазона. Тем не менее, запасы печного топлива, ключевого зимнего продукта, остались неизменными на уровне 34.3 млн. баррелей. Полные коммерческие нефтяные запасы увеличились на 3.7 млн. баррелей и находятся в середине среднего диапазона.
    Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 21.0 млн. баррелей в день, что на 2.4% выше, чем за тот же период прошлого года. За четыре недели, закончившиеся 1 июня, спрос на бензин составил в среднем 9.5 млн. баррелей в день, что на 1.5% выше, чем в прошлом году. Спрос на дистилляторы в среднем был на уровне 4.2 млн. баррелей в день, что на 2.6% выше, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
    В целом, запасы бензина повысились на 4.4% за прошедшие пять недель, но продолжают оставаться на рекордно низких уровнях. Автомобильный сезон в США только начался, а запасы бензина увеличивались в последнее время только благодаря повышению импорта, в то время как производство оставалось в среднем на низких уровнях. Во вторник 12 июня EIA выпустит очередной прогноз на июнь и последующие месяцы, но каким будет уровень производства на американских НПЗ пока не известно.
    С другой стороны, мы находимся в самом начале Атлантического сезона ураганов, который несет в себе большую угрозу нефтегазовой инфраструктуре США в Мексиканском Заливе, чем последний циклон «GONU». Рынок так же поддерживается напряженной ситуацией с поставками нефти из Нигерии, которая необходима американским НПЗ для производства бензина.
    Надо полагать, что падение цен в пятницу было краткосрочным и не должно повлиять на общий «бычий» настрой рынка. Во многом сила роста будет зависеть от погодных условий в Карибском море и Атлантике, в целом. Формирование любого тропического шторма будет оказывать значительную психологическую поддержку росту цен.

    В пятницу цены снизились ниже $65.00, однако остаются выше диапазона поддержки $63.50-$64.00.
    Вверху июльские фьючерсы ограничены сильным диапазоном сопротивления $66.70-$67.00, который в четверг был проколот.
    Не смотря на снижение, OBV поднялся выше последнего максимума, что указывает на преобладание на рынке «бычьих» настроений.
    Торговые стратегии.
    Рассматриваем покупки в диапазоне $63.70-$64.50. Стоп лучше разместить, ниже поддержки $62.50, на уровне $62.00.
    Ближайшая цель $67.00, далее - $68.00.

    CLN7
     
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    По итогам торгов 08/06/2007 цена июльского фьючерса на нефть сорта WTI на NYMEX снизилась и по итогам дня составила 64.76$ за баррель.Котировки фьючерсов на нефть на Нью-йоркской товарной бирже в пятницу закрылись ниже 65 долларов за баррель, так как опасения относительно поставок нефти, возникшие на прошлой неделе из-за шторма в Персидском заливе, и из-за сообщений о вторжении турецких войск в Ирак снизились. В результате чего цены на нефть не смогли удержаться выше 67 долларов за баррель. Кроме того, снижению цен на нефть также способствовало укрепление доллара США, тренд которого обычно противоположен тренду цен на нефть. Инвесторы начали закрывать позиции по ряду других сырьевых товаров, таких, как золото, медь и серебро на фоне беспокойства относительно повышения процентных ставок и замедления экономического роста. Июльские фьючерсы на сырую нефть на торгах в Нью-Йорке упали в цене на 2,17 доллара до 64,76 доллара за баррель после снижения до внутридневного минимума 64,60 доллара за баррель. Фьючерсы на сырую нефть в четверг ненадолго превысили уровень 67 долларов за баррель, однако им не удалось закрыться выше этой отметки, что убедило участников рынка в том, что цены на нефть колеблются в широком торговом диапазоне от 60 до 67 долларов за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures упали в цене на 2,40 доллара до 68,60 доллара за баррель. Фьючерсы на нефтепродукты значительно подешевели. Котировки июльских фьючерсов на бензин снизились на 6,56 цента до 2,1271 доллара за галлон. Июльские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 7,76 цента до 1,8988 доллара за галлон. Циклон \"Гону\", наиболее сильный шторм, наблюдавшийся в районе Персидского залива за последние 60 лет, уменьшился до масштабов тропического ливня и направился к югу Ирана, не нанеся ущерба главным нефтяным месторождениям региона, что позволило Оману возобновить экспорт нефти после трехдневного перерыва. Этот шторм, а также сообщение о том, что Турция в среду направила несколько тысяч солдат на север Ирака для борьбы с курдскими сепаратистами, усилии беспокойство относительно возможности сокращения поставок нефти с Ближнего Востока, где сосредоточено две трети мировых запасов нефти. Хотя котировки на фондовых рынках США восстановились в пятницу, опасения по поводу повышения процентных ставок снова заставили инвесторов обратить внимание на возможность замедления экономического роста в США и замедления роста спроса на сырую нефть, который способствовал росту цен на нефть в течение многих лет. Котировки июльских фьючерсов на бензин в четверг упали ниже ключевой поддержки 2,1900 доллара за галлон, что, возможно, сигнализирует о развороте восходящего тренда 2007 года.

    Рекомендации по торговле (Crude Oil). На торгах в пятницу 08/06/2007 цена июльского фьючерсного контракта на нефть(CLN7) снизилась и составила к закрытию 64.76$ за баррель.На торгах в пятницу цена июльского контракта снизилась и по итогам недели не смогла преодолеть сильное сопротивлению на уровне 66.75, поэтому в краткосрочной перспективе наиболее вероятна торговля в узком диапазоне 64-67$. Мы рекомендуем открывать длинные позиции по июльскому контракту если по итогам торгов цены всетаки смогут закрепиться выше уровня 67$, с целью дальнейшего повышения к 75$ за баррель.Стоплосс по длинным позициям при данной стратегии необходимо расположить на уровне 65$.Краткосрочным игрокам мы рекомендуем работать с небольшим профитом от уровней поддержки к уровням сопротивления. Уровни поддержки:65, 64, 63, 62, 60. Уровни сопротивления:66.75, 69.30, 72.80, 75.
      
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на нефть в понедельник поднялись выше, испытывая позитивное влияние в виде комментариев со стороны ОПЕК о том, что у этой организации нет планов увеличивать производство "черного золота" в преддверии заседания, которое пройдет в сентябре. Кроме того, быки получили хорошую поддержку со стороны цен на бензина, которые в начале недели также демонстрируют восходящую динамику (июльский фьючерс RBOB на Nymex на данный момент торгуется на 1.03% выше на уровне $2.1490 за галлон), причиной чему послужил возросший спрос, а отчасти и сообщения о возможных проблемах на НПЗ El Segundo, принадлежащем компании Chevron, производственная мощность которого составляет около 270 000 баррелей в день. Росту цен на нефть сегодня также благоприятствовали и сообщения о том, что Саудовская Аравия сохранит объем поставок азиатским клиентам в июле на том же уровне, что и в июне, то есть на 10% ниже договорных объемов. Июльский фьючерс на нефть марки light sweet в настоящее время торгуется на Nymex по цене $65.95 за баррель при диапазоне торгов $66.07 - $64.52, в то время как августовский контракт держится в районе $66.62 при диапазоне торгов $66.69 - $65.25.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать