Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Торговля нефтью
+ Подписаться
Страница 16 из 175 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    18.05.2007 11:14 www.quote.rui
    Как отметил Тимур Лебедев, аналитик ФК "UMIS", цены на нефть ведут себя соответственно сезонным факторам, а постепенное приближение времени, когда потенциальные риски, связанные с запасами бензина в США, материализуются, создает благоприятные для покупки настроения. Наблюдались и технические покупки при преодолении котировок нефти Brent сильного сопротивления на отметке 68,50 долл. за баррель. Совокупность данных факторов привела к обновлению котировками данной марки нефти максимумов текущего года. Теперь рынок застынет в ожидании новых катализаторов, а торги могут быть высоковолатильными, считает эксперт. "В целом краткосрочные перспективы цен на нефть благоприятны, что основывается на многих факторах. Во-первых, приближается период высокого спроса, а на американских НПЗ продолжаются перебои в работе. При этом запасы бензина находятся ниже среднего уровня прошлых лет. Во-вторых, глобальный спрос на нефтепродукты, несмотря на рост цен, продолжает находиться на высоком уровне, а запасы сырья в странах ОЭСР продолжают сокращаться, при этом стоит учесть высокие темпы роста Европейских и развивающихся экономик. В-третьих, ОПЕК в ближайшее время не планирует увеличивать объемы поставок сырья на рынок, а в отчетах IEA говорится о возможном нарушении баланса и превышении спроса над предложением на некоторый период времени, что так же является дополнительным стимулом для покупки. Все эти факторы говорят о том, что котировки нефти Brent должны в краткосрочном периоде продолжить свое движение в диапазоне 65,00-70,00 долл. за баррель. Тем не менее в центре внимания будут находиться данные по запасам бензина в США, которые могут поспособствовать как новой волне роста, так и отходу котировок от максимумов", - подчеркнул г-н Лебедев.
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    18.05.2007 11:23
    Цена нефтяной "корзины" ОПЕК поднялась до рекордного уровня с начала сентября 2006г. Так, по состоянию на 17 мая цена "корзины" составила 65,14 долл./барр. Показатель установился на самой высокой отметке после 1 сентября 2006г., когда цена "корзины" соответствовала 65,35 долл./барр.

    Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987г. С середины июня 2005г. цена "корзины" определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих 11 сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Quote.ru 18.05.2007
    Цены на нефтяные фьючерсы 17 мая резко выросли. За один день баррель "черного золота" подорожал на 2,30 долл. При этом цены по сделкам с нефтью WTI (Light Sweet) впервые с начала текущего месяца превысили отметку 65 долл./барр., в то время как цены по сделкам с нефтью Brent впервые с начала сентября 2006г. превысили отметку 70 долл./барр. Резкое повышение цен на нефтяные фьючерсы было вызвано существенным ростом цен на бензин.

    Итоги торгов на биржах по контрактам ближайшего месяца поставки составили: - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange (NYMEX) официальная цена фьючерса Light, Sweet Crude Oil (июнь) выросла на 2 долл. 30 центов (+3,7%) и установилась на отметке 64,86 долл./барр. (самый высокий показатель после 30 апреля) при ценах по сделкам за сессию 62,48-65,09 долл./барр.;

    - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures (IСE Futures) официальная цена фьючерса IPE Brent Crude (июль) повысилась на 2 долл. 31 цент (+3,4%) и установилась на отметке 70,27 долл./барр. (самый высокий показатель после 28 августа 2006г.) при ценах по сделкам за сессию 68,08-70,35 долл./барр.

    Тем временем цена бензина RBOB на NYMEX 17 мая повысилась за день на 4,3%, что технически и обусловило развитие ситуации на рынке нефтяных фьючерсов. Максимальная цена сделки по бензину RBOB достигла самой высокой отметки с начала месяца - 2,4400 долл./галлон, однако его официальная цена достигла рекордного уровня с начала августа 2005г. - 2,4366 долл./галлон.

    Рост цен на бензин был вызван сохранением его существенного дефицита в США менее чем за две недели до начала в стране летнего автомобильного сезона. Так, запасы бензинов в США по состоянию на 11 мая были почти на 7% ниже своего прошлогоднего уровня и официально составляли 195,2 млн барр. Напомним, что за первые две недели мая запасы бензинов в США выросли на 2,1 млн барр. после того, как за предыдущие три месяца они уменьшились почти на 34 млн барр.

    Имеющихся в настоящее время запасов бензина достаточно только на 21 день их потребления, а спрос на бензин по-прежнему заметно превышает его производство. В настоящее время спрос на бензин в США составляет 9,293 млн барр./день, что на 1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Тем временем его производство по-прежнему отстает от потребления и составляет только 9,053 млн барр./день.

    Эксперты считают, что существенное улучшение ситуации на рынке бензина возможно после того, как мощности нефтеперерабатывающей отрасли США превысят 92%. Однако, по состоянию на 11 мая пропускная способность нефтеперерабатывающей отрасли США пока достигла только 89,5%. При этом на нескольких крупных НПЗ в Техасе сохраняются серьезные технические проблемы, что не позволяет увеличить поставки бензинов на рынок.

    Напомним, что в начале этой недели розничная цена бензина в США установила новый абсолютный рекорд и по состоянию на 14 мая составила 3,103 долл./галлон. До этого дня абсолютным рекордом для розничной цены бензина оставалась отметка 3,069 долл./галлон, зарегистрированная по состоянию на 5 сентября 2005г., после урагана "Катрина".

    Сергей Осипов
    РБК
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Quote.ru 16.05.2007
    Ситуация вокруг цен на нефть продолжает оставаться одной из главных причин беспокойства инвесторов на мировых финансовых рынках. Впрочем сейчас, как полагают аналитики Barclays Capital, на рынке нефти установился динамический баланс. С одной стороны, практически все оценки глобального равновесия указывают на то, что в течение трех кварталов подряд рынок испытывает трудности, и если страны-члены ОПЕК не увеличат объемы добычи нефти, такая ситуация сохранится в III и IV кварталах 2007г. С другой стороны, принимая во внимание уровень текущих цен, в Barclays Capital не видят причин, способных побудить ОПЕК увеличить добычу.

    Для изменения политики ОПЕК и увеличения объемов добычи, полагают аналитики, необходимо, чтобы цены на нефть выросли намного выше 70 долл. за баррель. Однако в настоящий момент стоимость нефти марки WTI и нефтяной корзины ОПЕК колеблется на уровне несколько выше 60 долл. за баррель. В Barclays Capital полагают, что наиболее вероятным развитием событий будет значительное повышение цен на нефть.

    Еще одним признаком, свидетельствующим о приверженности ОПЕК существующему положению вещей при текущем уровне цен, является недавно выданная Саудовской Аравии июньская квота на поставку нефти в Азию и Европу. Сокращение объема разрешенных поставок ниже номинально обусловленного контрактом очень напоминает предыдущие четыре месяца. Учитывая при этом данные о поставках других экспортеров, аналитики Barclays Capital полагают, что сколько-нибудь значительного увеличения объемов добычи нефти со стороны ОПЕК в следующем месяце ждать не приходится.

    По оценкам экспертов, производство нефти десятью крупнейшими странами ОПЕК в настоящий момент приблизительно на 1 млн баррелей в день ниже по сравнению с аналогичным периодом 2006г., и последние полгода держится в диапазоне от 26,6 до 26,96 млн барр. в день. В Barclays Capital прогнозируют, что при текущих объемах добычи, во II и III кварталах вместо обычного накопления запасов нефти вероятно их расходование. Более того, аналитики банка прогнозируют, что запасы нефти будут непрерывно снижаться в течение шести месяцев подряд, что делает уровень текущих цен неприемлемо низким.

    Недавние комментарии президента Ирана Махмуда Амади Нежада свидетельствуют о том, что позиция страны в отношении ядерной проблемы не смягчилась. Президент Ирана подтвердил решимость Ирана продолжать работу в рамках ядерной программы и заявил, что в случае нападения на страну реакция будет жесткой.

    Аналитики Barclays Capital не считают, что геополитическая обстановка в настоящий момент в сколько-нибудь значительной степени закладывается в цены. По их мнению, уровень текущих цен сейчас ниже, чем был бы, если в расчет принимались только аналитические факторы. Учитывая этот факт, в Barclays Capital продолжают рассматривать ситуацию с Ираном и Ираком в качестве источника повышения цен на нефть.
    По материалам Департамента аналитической информации РБК
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на бензин вчера подскочили почти на 10 центов за галлон, посылая фьючерсам на нефть мощный импульс к росту, поскольку цепь аварий на американских НПЗ повысила беспокойства относительно летних поставок.
    Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на $2.31 до $64.86 за баррель. Июльские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» выросли на $2.3 до $70.27 за баррель, самое высокое закрытие фронт-месясного контракта с 31 августа.
    Murphy Oil Corp. (MUR) объявила о закрытии модуля на НПЗ Meraux, Ла, перерабатывающего 125000 b/d, для мелкого ремонта. Valero Energy Corp.s' (VLO) объявила о закрытии ключевого модуля по производству бензина на НПЗ в Далавере. В довершение всему, BP PLC (BP) планирует закрыть единственный производящий бензин модуль на НПЗ в Texas City на предстоящих выходных. Профилактические работы, как ожидается, продлятся две недели.
    Эти проблемы пополнили необычайно длинный список сбоев в этом году на американских НПЗ. Рынок думал, что эпопея с остановками НПЗ закончена и настроился на увеличение производства. Вчерашние новости в психологическом плане оказались чем-то вроде ледяного душа на головы «медведей».
    В среду EIA сообщило, что коэффициент использования производственных мощностей на прошлой неделе увеличился на 0.5% к 89.5%, что значительно ниже среднего значения для этого времени года. По существу, уровень производства на 4%-5% ниже, чем должен быть на текущий момент, и для роста цен, абсолютно не требовались дополнительные остановки на американских НПЗ.
    С другой стороны, рынок поддерживается беспокойствами относительно сокращенного на одну треть производства нефти в Нигерии. Вчера члены Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association Нигерии заявили, что будут «активно» участвовать в двухдневной забастовке на следующей неделе, организованной Конгрессом профсоюзов против недавних выборов в стране.
    Протесты по апрельским выборам привели к усилению активности боевиков и общему сокращению производства в Нигерии почти до 1 млн. баррелей в день. Рынок ожидал, что после выборов производство нефти увеличится, однако все произошло с точностью до наоборот. Вчера Национальная Нефтяная компания сказала, что сокращенное производство нефти в Forcados будет восстановлено до 100000 b/d к июню, в то время как аналитики ожидали полного восстановления.


    Наиболее ликвидные июльские контракты вчера превысили психологически барьер $65.00. Теоретически это открывает дорогу к диапазону сопротивления $66.70-$67.00.
    OBV, правда, не смог пока подняться на новый максимум, что может указывать на некоторую коррекцию.
    Однако в ДЦ «Альпари» июльские контракты будут подключены к торговле только в понедельник, поэтому можно расслабится и отдохнуть. После сильного роста на этой неделе в понедельник возможна стандартная коррекция, по окончании которой и будем рассматривать новые покупки.
    Торговые стратегии.
    #QMM7
    Открытые лонги от $62.55 с целью $66.00 - держать. Стоп поднять на $63.50.
    www.viac.ru
     
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Главное:
    - Срыв поставок из Нигерии продолжается
    - Проблемы на некоторых НПЗ сохраняются
    - Ожидания снижение запасов на этой недели

    В деталях:

    В четверг мировые цены на нефть продемонстрировали резкий скачек вверх на фоне проблем на НПЗ и ожиданиях инвесторов снижение производства и запасов бензина в период летних отпусков. Сильно усилило желание покупать слухи о том, что ОПЕК не планирует повышать добычу нефти называя цены на уровне $60-$65 комфортными для ОПЕК.
    В Нигерии несколько нефтяных компаний вынуждены был сократить поставки, а также эвакуировать часть персонала после нападения повстанцев на нефтяные объекты. Так Royal Dutch Shell была вынуждена сократить добычу на 170.000 баррелей в сутки и объявить форс-мажор на принадлежащем ей нефтеналивном терминале Bonny, поскольку протестующие сельские жители блокировали часть нефтепровода, по которому нефть поступала на терминал. Итальянская Eni приостановила добычу в размере 150.000 баррелей в сутки. Атаки повстанцев к настоящему времени привели к сокращению добычи нефти почти на 1 млн. баррелей в сутки, или примерно на 30 % от общей мощности добычи в Нигерии.
    Также крупнейшая шведская нефтяная компания Preem Petroleum эвакуировала своих рабочих с НПЗ в Гетеборге после пожара, который произошел 13 мая в ходе ввода в эксплуатацию после 5 месяцев планового ремонта, а поставки бензина из Европы в США могут сократиться из-за недозагрузки европейских НПЗ сырьем. Нехватка нефти для переработки может возникнуть в связи с падением поставок из Нигерии. Компания Valero Energy сообщила о неполадках на своем нефтеперерабатывающем заводе в Техасе. Компания ConocoPhillips сообщила, что производство на некоторых установках НПЗ в Техасе снижено из-за проблем с регулирующими органами, требующими обеспечить экологические стандарты производства.
    Ожидаем в ближайшее время сохранения позитивной динамики цен. Данные по запасам вышли весьма оптимистичные, немного успокоив инвесторов, но на следующей неделе мы ожидаем ухудшения ситуации и снижение запасов бензина, что добавит еще один повод для беспокойства.

    Технический взгляд:

    С технической точки зрения цена на нефть марки WTI предприняла новый штурм сопротивления на $63 и пробив его ускорила рост. Цены пробила и следующее, указанное нами сопротивление на $64,3. Если участникам рынка удастся закрепиться на этих уровнях, то ближайшей целью роста станет $66.5 за баррель. Однако после такого всплеска возможен небольшой откат или консолидация. Однако имея столь сильные фундаментальные факторы роста возможно продолжение роста, но с меньшими темпами. Ближайшая поддержка располагается на $64,3. В случае восстановления восходящей динамики нефтяных фьючерсов будет оказана сильная поддержка акциям российских нефтяных компаний, которые в последнее время выглядят существенно хуже бумаг других секторов. Также текущие уровни цен на нефть являются очень привлекательными для покупки. Индикаторы MACD и RSI показывают начало восходящего движения и установление повышательной динамики. В среднесрочном плане существует хорошая вероятность похода в район верхней границы среднесрочного восходящего канала в район $72-$73.

    Статистика:

    Данные по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные 16 мая 2007 года.

    По данным Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 4 мая 2007 года на 1,0 миллион баррелей до 342,2 миллиона баррелей, запасы бензина выросли на 1,7 миллиона баррелей до 195,2 миллиона баррелей, запасы дистиллятов выросли на 1,0 миллион баррелей до 119,8 миллиона баррелей.
    Эксперты ожидали, что запасы бензина выросли на 1,1 миллион баррелей за неделю, завершившуюся 11 мая, запасы нефти повысились на 0,1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов, как прогнозировалось, должны были увеличиться на 1,4 миллиона баррелей.

    По итогам торгов:

    В Лондоне на Международной нефтяной бирже стоимость июньских фьючерсных контрактов на Brent повысилась на $2,19, и составила $70,16/барр.

    Торги по нефтяным июньским фьючерсам на Нью-Йоркской товарной бирже закрылись на отметке $64,86/барр, что на $2,31 выше предыдущего закрытия.

    Июньские контракты на неэтилированный бензин повысились на $0.0996 и составили $2,4366/галл.

    Печное топливо подорожало на $0,0697 и на закрытие составило $1,9367/галл.

    Июньские контракты на газ подорожали на $0,185 и на закрытие составили $8,075 за млн. БТЕ (British thermal units).

    Сегодня на 6:40 МСК в системе электронных торгов Access на Нью-Йоркской товарной бирже стоимость нефти июньской поставки повысилась на $0,08 и составила $64,94 за баррель.

    Илья Черепанов
    Аналитик ИК «Брокеркредитсервис»
  7. 531
    Комментарии
    18
    Темы
    477
    Репутация Pro
    Аватар для Игнат Борисенко  
    В начале пути

    5 Медалей
    Представляю вашему вниманию обзор по нефти.

    ВИДЕО-ОБЗОР

    Daily. Continuous Crude Oil


    Восходящее движение по нефти завершилось диагональным треугольником - волной (5) of [3]. Развивается волна [4], в которой завершена импульсная волна (А). Формируется волна (В) в виде двойного зигзага. Предположительно окончена волна Х и начинает своё развитие волна [a] of Y.

    Волна [4] может быть сформирована в виде зигзага, волна (В) которого может достигнуть более 78.6% от волны (А).

    Возможное среднесрочное ценовое движение показано на графике. После пробоя верхней трендовой линии, можно ожидать продолжение формирования восходящей волны Y, принимающей форму зигзага.

    В случае, если цена пробьёт нижнюю трендовую линию, возможно дальнейшее развитие волны Х.

    Имеет место альтернативный вариант, подразумевающий что волна (В) уже завершена. Однако, коррекционный характер (волна Х в виде двойного зигзага) текущего движения, заставляет пока держать его в папке альтернативных сценариев.


    Intraday. Crude Oil N7


    Предположительно завершена волна X в виде двойного зигзага. Волна [x] приняла форму расходящегося горизонтального треугольника. Развивается в восходящем канале волна (i), в которой формируется волна iii. Цель её завершения находится на уровне 161.8% от волны i. Ожидаю среднесрочное продолжение роста цены на нефть в рамках канала.

    На графике показан критический уровень (64.73). В случае его пробоя, возможно продолжение развития волны Х (альтернативный вариант).
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Цены на нефть в ходе фиксации прибыли перед выходными скорректировались ниже, однако позитивный настрой на рынке все же сохраняется, и июньские фьючерсы light sweet на Nymex торгуются около $64.90, достигнув максимума сессии в районе $65.64, тогда как июльский контракт держится вблизи $65.87 при максимуме $66.44. Давление на нефть оказала отрицательная динамика фьючерсов на бензин, проявившая после вчерашнего роста на 10 центов и неудачных попыток преодолеть сопротивление в районе $2.44 сегодня. В настоящее время цена на июньский фьючерс на бензин RBOB составляют $2.4009 за галлон, однако, учитывая последние проблемы на ряде НПЗ в США, низкий уровень загруженности их производственных мощностей и тот факт, что уровень запасов на 7% ниже среднего значения для этого времени года, перспективы остаются бычьими, что позитивно и для нефти. "Черному золоту", между тем, также продолжают оказывать поддержку опасения относительно стабильности поставок из Нигерии. Между тем, сегодня поступило сообщения о том, что Royal Dutch Shell PLC возобновила производство на нефтяном месторождении Bonny Light, однако пока неизвестно в каком объеме. Тем не менее, производство нефти в Нигерии остается приблизительно на один млн. баррелей в день ниже в связи с неспокойной ситуацией в стране.
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на нефть WTI повысились в пятницу и закрыли день только чуть ниже психологического барьера $65.00 за баррель, даже, несмотря на начавшуюся коррекцию цен на бензин.
    Фьючерсы на RBOB взяли передышку после скачка на 10 центов в четверг, реагируя на возобновившиеся проблемы на американских НПЗ. Тем не менее, уверенный рост цен на нефть в пятницу сигнализирует о том, что трейдеры рассчитывают на продолжение роста цен.
    Июньские фьючерсы укрепились в пятницу на 8 центов до $64.94 за баррель. Июньские контракты истекают 22 мая. Более ликвидный июльский фьючерс повысился на 6 центов к $65.98 за баррель. Июльские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» на ICE в Лондоне снизились на 85 центов к $69.42 за баррель.
    Спрэд “Брент-WTI” существенно сузился, чему способствовало снижение запасов в Кушинге, пункте поставок по фьючерсным контрактам, обращающихся на NYMEX. Запасы нефти упали на -1.2 млн. баррелей к 26.5 млн. баррелей, поскольку американские НПЗ увеличили производственные мощности до 89.5%, что повысило спрос на нефть. Дальнейшее увеличение коэффициента использования производственных мощностей будет также способствовать сужению раздувшегося спрэда между Брентом и нефтью WTI.

    Обзор статданных EIA.
    По данным EIA, поставки нефти на американские НПЗ за неделю, закончившуюся 11 мая, составили в среднем 15.3 млн. баррелей в день, что на 34000 b/d, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей повысился к 89.5%.
    Производство бензина увеличилось, по сравнению с предыдущей неделей, составляя в среднем 9.1 млн. баррелей в день, в то время как производство продуктов дистилляции снизилось, составив в среднем 4.1 млн. баррелей в день.
    Импорт нефти упал на 659000 b/d и составил в среднем 10.3 млн. баррелей в день. За прошедший четырехнедельный период импорт нефти составил в среднем 10.4 млн. баррелей в день, что на 455000 b/d выше, чем за тот же период прошлого года.
    Полный импорт бензина на прошлой неделе повысился и составил в среднем 1.5 млн. баррелей в день. Импорт продуктов дистилляции составил в среднем 249000 b/d.
    Коммерческие запасы нефти в США повысились на 1.0 млн. баррелей к 342.2 млн. баррелей и остаются чуть ниже верхней границы среднего диапазона.
    Полные запасы бензина повысились на 1.7 млн. баррелей до 195.2 млн. баррелей, но продолжают оставаться значительно ниже нижней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы продуктов дистилляции повысились на 1.0 млн. баррелей до 119.8 млн. баррелей и остаются верхней части среднего диапазона. Запасы печного топлива (ключевого зимнего продукта) повысились на 1.6 млн. баррелей до 35.9 млн. баррелей.
    Полные коммерческие запасы на прошлой неделе повысились на 6.9 млн. баррелей и находятся в середине среднего диапазона.
    Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 20.9 млн. баррелей в день, что на 2.9% выше, чем за тот же период прошлого года.
    Спрос на бензин за последние четыре недели составил в среднем 9.3 млн. баррелей в день, что на 1.0% выше, чем в прошлом году.
    Спрос на продукты дистилляции за прошедшие четыре недели составил в среднем 4.2 млн. баррелей в день, что на 3.1% выше, чем за тот же период прошлого года.

    Риски нефтяного рынка.
    Особенно интересными на прошедшей неделе мне показались данные о поставках нефти OPEC в США. Во-первых, Генеральный секретарь OPEC заявил, что не видит никаких причин для повышения производства нефти. Во-вторых, скрытую напряженность нефтяного рынка усилили вышедшие данные по американскому импорту.
    В марте поставки OPEC составили 54.9% всего американского импорта нефти, что стало самым высоким уровнем зависимости с апреля 1993г., когда картель поставлял 57.7% всего американского импорта. Объем нефти, импортированной в США от OPEC, составил в среднем в марте 6.184 млн. баррелей в день, наиболее высокий уровень поставок почти за 30 лет с июля 1977г. По предварительным данным, американский импорт нефти вырос в марте на 14.4% с февральского уровня 10.384 млн. баррелей в день.
    Поскольку администрация Буша стремится уменьшить американскую зависимость от иностранной нефти, рост объема поставок OPEC усиливает чувствительность цен на нефть WTI к геополитическим рискам на Ближнем Востоке.
    Кроме главных поставщиков Канады и Мексики, и Бразилии, которая на 10 месте, семь стран OPEC поставляют нефть в США. Объем поставок OPEC впервые за 15 лет превысил импорт от других источников.

    Из таблицы видно, что происходит явный сдвиг предпочтений в сторону африканской нефти от ближневосточной. Поставки из Нигерии впервые с июня 1988г. обогнали поставки Саудовской Аравии. Рост спроса на нефть для производства бензина привел к скачку импорта из Нигерии на 21.6% к 1.29 млн. баррелей в день, самый высокий уровень с февраля 2006г.
    Сдвиг предпочтений в сторону африканской нефти повышает зависимость американского нефтяного рынка от стабильности поставок из Нигерии, где геополитическая обстановка оставляет желать лучшего.
    После объявленного во вторник форс-мажора на наливном терминале Royal Dutch Shell PLC's (RDSB) в Нигерии, производство нефти в стране сократилось на 900000 баррелей в день. Явление носит краткосрочный характер, но, учитывая последние данные, оказывает долгосрочную поддержку рынку, т.к. последний инцидент указывает на повышенную уязвимость нефтяной инфраструктуры страны. В дальнейшем, любой риск срыва поставок из Нигерии будет сопровождаться резким взлетом цен на рынке. Саудовская Аравия со своей тяжелой нефтью переключилась на расширение азиатского рынка, в то время как африканская нефть высокого качества продолжит нашествие на американский. По последним данным EIA, полный объем поставок из Африки составил рекордный уровень 2.8 млн. баррелей в день в марте, что составило 27% всего американского импорта.

    Торговые стратегии.
    Цена июльских контрактов превысила психологический барьер $65.00 и едва не достигла нижней границы следующего диапазона сопротивления $66.70-$67.00, преодоление которого откроет дорогу в район $73.00 и выше. Не забывайте, что помимо низкой производительности американских НПЗ, рекордно низких запасов бензина и проблем в Нигерии, на повестке дня активный сезон Атлантических ураганов, что оказывает дополнительную психологическую поддержку росту цен.
    Тем временем, понедельник – день коррекций, что наверняка приведет к снижению цены июльских контрактов к $65.00 и, возможно, к $64.50.
    OBV поднялся на новый максимум, сигнализируя о преобладании на рынке «бычьих» настроений. На следующей неделе июльские фьючерсы, вероятно, протестируют сопротивление $67.00 и дальнейшее движение, возможно, будет зависеть от результатов закрытия недели.
    Открытие новых лонгов по июльским контрактам на нефть WTI будем рассматривать по результатам коррекции в понедельник в диапазоне $64.50-$65.00. Предварительный стоп на $63.00. Цель - $67.00.

    Поддержку открытых позиций и рекомендации по торговле валютными контрактами вы можете найти на Bauer: Анализ и рекомендации
    Семинар-тренинг: Теория и практика работы на рынке энергоносителей
    Александр Борц (BAUER) www.alpari-idc.ru

    CLN7
      
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Самым заметным событием минувшей недели на рынке нефтяных фьючерсов был скачок котировок в четверг 17 мая. В тот день июньские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне поднялись на 2,30 долл. до 70,27 долл. за баррель, а июньские фьючерсы на нефть Light Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 2,31 долл. до 64,86 долл. за баррель. Поводом для скачка цен на нефть стал бурный рост фьючерсных цен на бензин, отразивший ажиотажную реакцию участников рынка на новые аварии на американских НПЗ. Июньские фьючерсы на бензин на бирже NYMEX взлетели в четверг на 9,96 цента до 2,4366 долл. за галлон, или на 4,3%. Из-за многочисленных аварий и крупномасштабных технических работ в нефтеперерабатывающей промышленности США текущей весной уровень производства бензина в этой стране в преддверии летнего автомобильного сезона находится на необычно низком уровне. В то же время спрос на бензин на американском рынке растет, несмотря на быстрое повышение цен на топливо.

    Высокий спрос на бензин в Америке и низкую для поздней весны загрузку американских НПЗ продемонстрировали очередные еженедельные данные министерства энергетики США, опубликованные в среду 16 мая. Однако отчет министерства энергетики не был однозначно “бычьим”. Он показал высокий уровень импорта нефти и бензина в Америку и увеличение товарных запасов как нефти, так и бензина.

    По подсчетам министерства энергетики США, на неделе, закончившейся 11 мая, товарные запасы нефти увеличились на 1,0 млн баррелей до 342,2 млн баррелей. Этот объем на 0,9% меньше соответствующего показателя в то же время прошлого года, но весьма велик – он находится чуть ниже верхней границы среднего диапазона для данного времени года.

    Уровень импорта нефти в США понизился на прошедшей неделе до 10,332 млн баррелей в день, по сравнению с 10,991 млн баррелей в день на предыдущей неделе, но все равно остался высоким. За последние четыре недели средний уровень поставок импортной нефти в Америку равнялся 10,383 млн баррелей в день, что было на 455 тысяч баррелей в день больше, чем в соответствующий прошлогодний период. Уровень отечественной нефтедобычи повысился на прошедшей неделе до 5,201 млн баррелей в день, по сравнению с 5,131 млн баррелей в день неделей ранее. За последние четыре недели средний уровень производства нефти в США составлял 5,137 млн баррелей в день, что было примерно на 60 тысяч баррелей в день больше, чем в тот же период прошлого года.

    Уровень поставок нефти на американские НПЗ повысился на отчетной неделе до 15,340 млн баррелей в день, по сравнению с 15,306 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Коэффициент использования производственных мощностей американских НПЗ повысился до 89,5%, по сравнению с 89,0% на предыдущей неделе. Производство бензина увеличилось на отчетной неделе до 9,053 млн баррелей в день, против 8,931 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Производство дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшилось до 4,121 млн баррелей в день, против 4,206 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Уровень импорта бензина вырос на отчетной неделе до 1,528 млн баррелей в день, по сравнению с 1,222 млн баррелей в день на предыдущей неделе. Уровень импорта дистиллятов составил на прошедшей неделе 249 тысяч баррелей в день, по сравнению с 327 тысячами баррелей в день на предыдущей неделе.

    Товарные запасы бензина выросли на отчетной неделе на 1,7 млн баррелей до 195,2 млн баррелей. Этот объем на 6,9% меньше, чем в то же время прошлого года, и остается намного ниже нижней границы среднего диапазона для данного времени года. Спрос на бензин составил на прошедшей неделе 9,404 млн баррелей в день, против 9,344 млн баррелей в день на предыдущей неделе, 9,260 млн баррелей в день неделей ранее и 9,163 млн баррелей в день еще одной неделей ранее. За последние четыре недели средний спрос на бензин в США составлял 9,293 млн баррелей в день, что было на 1,0% выше, чем в тот же период в прошлом году (9,202 млн).

    Запасы дистиллятов увеличились на прошедшей неделе на 1,0 млн баррелей до 119,8 млн баррелей. Этот объем на 1,2% больше, чем в то же время прошлого года, и находится на верхней границе среднего сезонного диапазона. По категориям продукции, запасы дизельного топлива увеличились на прошедшей неделе не изменились, оставшись равными 23,6 млн баррелей. Запасы дизельного топлива с ультра-низким содержанием серы уменьшились на 600 тысяч баррелей до 60,3 млн баррелей. Запасы топочного мазута выросли на отчетной неделе на 1,6 млн баррелей до 35,9 млн баррелей. Спрос на дистилляты составил на прошедшей неделе 4,092 млн баррелей в день, по сравнению с 4,134 млн баррелей в день на предыдущей неделе и 4,289 млн баррелей в день неделей ранее. За последние четыре недели средний спрос на дистилляты в США составлял 4,194 млн баррелей в день, что было на 3,1% выше, чем в тот же период прошлого года (4,067 млн).

    Средний спрос на нефтепродукты в целом составлял за последние четыре недели 20,875 млн баррелей в день и был на 2,9% выше, чем в соответствующий период прошлого года.

    Совокупные товарные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на отчетной неделе на 6,9 млн баррелей до 995,4 млн баррелей. Они находятся в середине среднего диапазона для данного времени года. Стратегические нефтяные резервы США увеличились на отчетной неделе на 100 тысяч баррелей до 689,6 млн баррелей.

    Высокий уровень бензинового импорта в США может компенсировать нехватку местного производства бензина, но на рынке широко распространено мнение, что бензина летом в Америке все равно не хватит, поскольку спрос в разгар автомобильного сезона вырастет еще больше и американские НПЗ не сумеют увеличить производство адекватным образом.

    Если американские НПЗ все-таки справятся со спросом и бензиновые страсти улягутся, “бычий” настрой на рынке нефти могут поддержать ураганы в Атлантике и политика ОПЕК. Метеорологи прогнозируют, что сезон ураганов в Мексиканском заливе будет в этом году активным. Что касается ОПЕК, то в настоящее время, судя по майскому докладу этой организации, она производит нефти больше, чем требует текущий спрос. Но летом спрос повысится, а ОПЕК, как следует из недавних заявлений ее представителей, не собирается увеличивать нефтедобычу вплоть до осени – времени подготовки к зимнему отопительному сезону.

    В очередном ежемесячном докладе, опубликованном 15 мая, ОПЕК высоко оценила перспективы роста мировой экономики в 2007 г. “Несмотря на многочисленные риски, широко ожидается, что и в 2007 г. мировая экономика имеет хорошие шансы показать энергичный рост, который будет лишь немного медленнее, чем в 2006 г.”, - сказано в майском докладе ОПЕК. “Беспрецедентный рост, наблюдаемый с 2004 г., должен продолжиться, главные движущие силы для чего остаются в Азиатском регионе. Наш прогноз предполагает, что в 2007 г. рост мировой экономики составит 4,8%. Это будет на 0,6 процентного пункта ниже, чем в 2006 г., но выше среднего пятилетнего значения, равного 4,5%, и намного выше среднего двадцатилетнего значения, равного 3,5%. Сохраняющийся высокий рост мировой экономики указывает, что менее интенсивное использование нефтепродуктов и в целом благоприятные экономические условия позволили мировому хозяйству успешно абсорбировать рост цен на сырьевые товары, включая цены на нефть”, - с удовлетворением констатировала ОПЕК.

    “Тем не менее, риски сохраняются, самым важным из которых является возможность того, что слабость в жилищном секторе США распространится на всю американскую экономику и далее на остальной мир... Однако, как видится, рост в Европе и Азии постепенно становится менее зависимым от экономики США. С того времени, как рост американской экономики начал замедляться во второй половине 2006 г., не наблюдалось никакого замедления роста в других частях света, что отчасти связано с усилением региональной интеграции в Азии и других регионах, а также с тем обстоятельством, что жилищный сектор имеет относительно мало международных торговых связей”, - сказано далее в майском докладе ОПЕК.

    Согласно майскому прогнозу ОПЕК, в 2007 г. мировой спрос на нефть вырастет на 1,27 млн баррелей в день до 85,43 млн баррелей в день, или на 1,51%. Прогноз слегка понизился по сравнению с апрельским докладом, в котором ОПЕК прогнозировала рост на 1,30 млн баррелей в день до 85,44 млн баррелей в день, или на 1,54%. Прогноз изменился в основном за счет понижения оценок потребления нефти в Западной Европе, связанного с погодными условиями.

    В Китае, согласно майскому прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2007 г. вырастет на 490 тысяч баррелей в день до 7,63 млн баррелей в день, или на 6,76%. В апрельском докладе ОПЕК прогнозировала рост спроса в Китае на 480 тысяч баррелей в день до 7,62 млн баррелей в день, или на 6,73%.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать