Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » mini-sized Dow
+ Подписаться
Страница 27 из 45 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ РЫНКОВ США на 29 ноября: американские индексы показали незначительный рост

    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    NASDAQ вырос на 0,2% до 2668,13
    S&P 500 вырос на 0,05% до 1469,72
    DJ вырос на 0,17% до 13311,73

    В ДЕТАЛЯХ:

    Несмотря на то, что американские фондовые индексы выросли, большая часть акций в четверг подешевела под давлением негативных экономических корпоративных новостей.

    Компания Sears Holdings Corp. показала снижение прибыли на 99%. Также аналитики Goldman Sachs Group заявили, что потери банков по ипотечным кредитам могут быть удвоены в 2008 году.

    Индекс S&P 500 потерял в этом месяце 5%, Dow Jones 4% на опасениях, что американская экономика может вступить в стадию рецессии.

    Нефтяные компании стали одними из немногих, поддержавших американские индексы. Бумаги нефтяных компаний подорожали благодаря росту цен на нефть. Котировки акций Exxon Mobil Corp. на 0,8%, до $88,59. Бумаги ConocoPhillips прибавили 1,4%.

    Кроме этого, отличилась приростом Apple, задумавшая производство новых моделей iPhone. Бумаги Apple возросли на 2,25%. Новые модели iPhone будут работать на беспроводных сетях третьего поколения. AT&T, которая будет обслуживать iPhone, подорожала на 1,73%. Dell, производитель персональных компьютеров, прибавил 1,15%.

    Ипотечный кредитор Freddie Mac поднялся в цене на 1%. Компания, имеющая государственные привилегии, привлекает инвесторов 8,5%-ами дивидендов на акцию.

    Четверг был отмечен сразу несколькими разочаровавшими экономическими отчетами. Сначала министерство труда сообщило, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, закончившейся 24 ноября, взлетело на 23 тыс. до 352 тыс. Это самый высокий показатель с 10 февраля.

    Затем министерство торговли сообщило, что количество проданных новых односемейных домов в годовом исчислении в октябре выросло на 1,7% до 728 тыс. в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи составят 740 тыс. При этом продавцам пришлось кардинально снизить цены на жилье, чтобы хоть как-то увеличить продажи.

    Глава экономического совета при президенте Э. Лазер вчера заявил, что ухудшение ситуации на кредитных рынках вызывает опасения и похоже, что она усугубилась за последние две недели. В связи с этим монетарные власти США, вероятно, будут вынуждены пойти на дальнейшее снижение процентных ставок. Опасность переноса кризисных явлений на реальный сектор экономики вновь возросла - на предстоящей недели рынки могут увидеть удручающие данные по рынку труда, а также торможение деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг.

    С учётом того, что "инфляция остается сдержанной, если не учитывать цены на продукты питания и энергоносители" согласно опубликованной "Бежевой книге", снижение уровня ставки по федеральным резервам на 25 базисных пунктов весьма вероятно.
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    США: ритейлеры тянут рынок вниз, акции финансовых компаний и нефтяного сектора сопротивляются

    В четверг, 29 ноября, большинство акций США продемонстрировало отрицательную динамику, завершив, таким образом, 2-х дневное ралли, после того, как компания Sears Holdings Corp. объявила о снижении прибыли, а представители Goldman Sachs Group Inc. заявили, что потери от ипотечных займов в 2008 году могут удвоиться. Снижение бумаг произошло даже несмотря на заявление правительства о самых быстрых темпах экономического роста в 3 квартале за 4 года перед тем, как экономика ощутила на себе все последствия кризиса на рынке недвижимости. Бумаги Sears Holdings Corp. на данных новостях рухнули до 2-х летнего минимума к отметке 104,09, потеряв 11% или 12,25 доллара США.

    Более 3-х акций упали на каждые 2, демонстрировавшие рост. Индекс S&P500 прибавил 0,7 пункта или 0,05%, завершив торговую сессию на отметке 1 469,72, отметив, таким образом, первый трехдневный рост с 14 сентября. Всего за месяц данный индекс «стал легче» на 5,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 22,28 пункта или 0,2% до отметки 13 311,73, чему в немалой степени способствовал взлет акций Exxon Mobil Corp. на росте цены на нефть. При этом в месячном измерении Dow потерял 4,4% на опасениях о начале рецессии после того, как такие компании как J.C. Penney Co., Starbucks Corp. и FedEx Corp. объявили о пересмотре на понижение прогнозов по прибыли. Увеличение Nasdaq Composite составило 5,22 пункта или 0,2% до 2 668,13.

    Крупнейшая сеть товаров для дома Home Depot Inc. потеряла в стоимости своих бумаг 1,4% или 39 центов, отвечая за сильное падение Dow average. Акции 106-летней сети магазинов в Сиэтле Nordstrom Inc. снизились на 1,46 доллара до 33,72. Ритейлеры в составе the S&P 500 упали на 14% в текущем году ввиду увеличения опасений на предмет снижения затрат потребителей на потерях на кредитном рынке и снижении стоимости домов. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, прибыли данной отрасли снизятся на 0,4% в 2008 году.

    Акции Lehman Brothers упали на 3,16 доллара США до 61,09. При этом P/S данной компании была пересмотрена CIBC's Meredith Whitney на понижение с 95 до 79 долларов на вновь разразившемся кризисе кредитной сферы.

    Бумаги компаний финансовой сферы, бывшие далеко позади остальных в течение уходящего года, вчера укрепились на 5 %, совершив крупнейшее ралли с 2002 года после того, как представитель Федерального Резерва господин Kohn заявил о склонности ФРС к снижению уровня ключевой процентной ставки с целью предотвращения наступления рецессии.

    Акции Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips также оказались в числе демонстрировавших положительную динамику после 3-х дней снижения на росте цен на нефть на 39 центов до 90,01 долларов за баррель после того, как Канада сократила объем поставок «черного золота» в США ввиду аварии. Так, бумаги крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon подросли на 67 центов до отметки 88,59, акции третьей по величине компании данного сектора в США ConocoPhillips укрепились на 1,10 доллара к уровню 78,82.
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ РЫНКОВ США на 30 ноября: американские индексы продемонстрировали рост

    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    NASDAQ снизился на 0,27% до 2660,96
    S&P 500 вырос на 0,78% до 1481,14
    DJ вырос на 0,45% до 13371,72

    В ДЕТАЛЯХ:

    Американские фондовые рынки выросли по итогам торгов в пятницу за исключением технологического сектора и индекса Nasdaq, который снизился на фоне довольно слабого прогноза компании Dell. Кроме того, на снижение индекса повлияло то, что инвесторы начали переводить деньги из благополучного технологического сектора в переживающий кризис финансовый. В целом рынок рос благодаря оптимизму в отношении дальнейшего понижения ставок.

    Акции банков и ипотечных компаний стали лидерами рынка после сообщений о том, что министерство финансов США вскоре обнародует план по выходу из кризиса на ипотечном рынке subprime. Countrywide Financial, ипотечная компания №1 в США, подорожала больше всего из всех сессий прошедшего месяца (на 16,34%) после того, как министр финансов, Henry Paulson, снял некоторые ограничения в деятельности компании. Акции, чувствительные к уровню процентной ставки, такие как бумаги Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co, выросли на 3,13% и 4,51% соответственно.

    Не обошлось и без падений. Слабее рынка выглядели акции нефтяных компаний на фоне падения цен на нефть на 2%. Также хуже рынка были акции Dell, упавшие на 12%. Компания опубликовала квартальную прибыль, которая оказалась ниже ожиданий. Аналитики Goldman Sachs & Co. дали отрицательную рекомендацию по дальнейшей динамике котировок.

    По итогам дня бумаги американских компаний закончили день в плюсе однако не смогли завершить день в вблизи максимальных значений, многие инвесторы фиксировали прибыль после более чем четырех дневного ралли в конце недели.

    Внимание участников рынка по-прежнему приковано к проблемам финансового сектора и любое заявление ФРС с намеком на понижение ставки воспринимается на «ура». До 11 декабря других ориентиров движения котировок не появится.
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день. Чисто политическая часть минувшей недели была не особенно содержательной – разве что предвкушение будущих событий несколько оживляло картину. Российские выборы не вызывают у публики решительно никакого интереса по причине предрешённости их исхода и несущественности в смысле последствий – зато несколько оживлённее обсуждается намеченный на тот же день 2 декабря референдум по изменению конституции в Венесуэле: Уго Чавес решил снять все ограничения сроков занятия президентского поста, тем самым дополнив картину прочих своих славных деяний – из-за коих котировки 20-летних государственных облигаций в этом году упали аж на 23% (причём половина этого пути была проделана в ноябре), а их доходность выросла почти в полтора раза. Ситуацию обострило ещё и заявление бывшего министра обороны и соратника Чавеса, помогшего тому 5 лет назад победить в столкновениях с оппозицией и частью военных, Рауля Исайяса Бадуэля: он назвал этот референдум «переворотом» - за что был тут же произведён бесноватым Уго в «изменники». В общем, события там развиваются весьма живо – соответственно, и эксперты рассматривают их не без любопытства.

    Китай и Европа
    Отчасти политическими, как всегда, были и новости касательно Китая. Основная активность в усилиях заставить КНР активнее ревальвировать юань теперь перешла от Штатов к ЕС, на который нынче уже приходится больше половины китайского внешнеторгового профицита. Глава ЕЦБ Трише выступил по сему поводу с достаточно спокойным заявлением – мол, дорогой юань будет полезен не только для мировой экономики, но и для самого Китая; глава Еврогруппы Юнкер тоже примирительно заметил, что юань должен расти постепенно, «но быть может немного быстрее, чем сейчас». Такой скромный тон и позитивный настрой порадовал КНР – и там преспокойно согласились создать рабочую группу для обсуждения валютных вопросов. В ответ же китайцы предложили миру свою помощь в разрешении текущего кризиса – глава Китайской инвестиционной корпорации, управляющей почти 1.5 трлн. долларов суверенного резервного фонда, Лу Дживэй заявил о желании инвестировать до 200 млрд. в компании, затронутые кризисом ипотечного кредитования; аналитики долго чесали репу, помня об ещё недавних словах того же человека, утверждавшего, что корпорация будет готова совершать крупные инвестиции за рубежами КНР не раньше, чем через год – причём речь шла о сумме не выше 65 млрд. долларов; надо полагать, впрочем, что поскольку эти предложения суть элементы глобального торга, они и должны быть противоречивыми.

    Пока же эксперты отметили, что в ноябре индекс фондовой биржи Шанхая упал на 18.2% - это рекорд за всё время наблюдений с февраля 1995 года; более того, с пика 16 октября индекс слетел уже на 20% с гаком – а до сих пор каждый раз, когда такое происходило, падение затем углублялось, достигая в среднем 35%. Впрочем, в этом движении нет ничего странного: даже сейчас акции китайских компаний стоят в среднем в 45 раз больше, чем их чистая прибыль – это почти втрое выше, чем в США; как следствие, рыночная капитализация главного нефтяного производителя КНР и самой дорогой нынче компании мира PetroChina на пике (с которого она упала уже в 1.5 раза) превысила аж 1 трлн. долларов – это больше, чем у занимающих второе и третье места Exxon Mobil и General Electric, вместе взятых. Новостей из Японии было немного: макроэкономические показатели выходили в целом примерно как ожидались, а взбодрило тамошние рынки разве что сообщение газеты Nihon Keizai о желании китайцев инвестировать и в Японию тоже. В Европе картина получилась значительно сложнее: с одной стороны, широкая денежная масса (агрегат М3) выросла в октябре на 12.3% против того же месяца прошлого года (намного больше прогнозов) – с другой, в том же самом месяце розничные продажи в Германии обвалились на 3.3% по сравнению с сентябрём. Одновременно ухудшались условия на рынке кредитов – ставка по 3-месячным кредитам достигла 4.81%, что намного выше официальной ставки ЕЦБ (4.00%) и вообще является максимальным значением с мая 2001 года; к этой величине мы ещё вернёмся ниже – применительно к Америке.

    В Великобритании событий было сколько угодно – и на любой вкус. Позитив выдала Конфедерация британских промышленников: по её оценке, розничные продажи в ноябре выглядели вполне радужно – если не считать дико подскочивших инфляционных ожиданий (их уровень достиг максимума с августа 1998 года). Конфедерация сопроводила эти данные глубокомысленным комментарием – мол, пусть они послужат пищей для размышления Банка Англии. Последнему, однако, и без того было о чём подумать – во всяком случае, обвал ипотечного кредитования в октябре на 23% и снижение цен на дома на 0.8% в ноябре (худшая помесячная динамика с июня 1995 года) никак не менее примечательны; а поскольку они «голосуют» в противоположную сторону, центробанкиры оказались в некотором замешательстве – особенно с учётом того, что следующее заседание Комитета по денежной политике назначено уже на ближайший четверг. Глава Банка Англии Мервин Кинг, выступая в профильном комитете парламента, констатировал наступление менее благоприятного периода – как в плане экономического роста, так и в отношении инфляции; о дальнейших шагах центробанка Кинг ничего определённого сказать не смог. Его коллеги тоже размышляли публично: Рэчел Ломакс объясняла, что включённые в прошлый раз в текст коммюнике Банка Англии ожидания снижения ставок суть не обещания денежного смягчения, но лишь прогноз рыночных движений; Дэвид Блэнчфлауэр и Эндрю Сентанс напирали на то, что многие британские проблемы привнесены извне; главный экономист центробанка Чарлз Бин отмечал прежде всего инфляционные риски, намекая на то, что чаемого снижения ставок вполне может и не случиться.

    Рубин начинает действовать
    Между тем, финансовый кризис продолжает развиваться. Терпящий бедствие британский ипотечный банк Northern Rock получил предложение о приобретении его консорциумом Virgin Group – причём отказаться от этого предложения крайне сложно, учитывая аховое положение банка. Правда, всё же его акционеры заартачились – но Банк Англии дал понять, что он больше не намерен спасать сей пропащий бизнес, так что, видимо, поглощение всё же состоится. Ещё один бедолага – крупнейший банк Европы HSBC – сообщил в прошлый понедельник, что он принял решение придти на помощь двум своим проблемным фондам (Cullinan Finance и Asscher Finance), так что отныне их баланс будет включён в консолидированный отчёт банка. Цена вопроса немаленькая: активы фондов достигают 45 млрд. долл., но их качество столь скверное, что для реального их наполнения ликвидным содержанием банку нужно влить в эти фонды 35 млрд. На этом вопросе имеет смысл остановиться подробнее, ибо многие люди не вполне ясно представляют себе природу проблем финансового рынка, отличную от «плохих кредитов». Дело в том, что означенные фонды представляют собой так называемые «структурные инвестиционные компании» (structured investment vehicle, SIV) – весьма специфический, но и весьма важный институт нынешней финансовой системы. Суть их бизнеса заключается в том, что они, обычно действуя при банках, продают краткосрочные коммерческие ценные бумаги (или даже попросту дают краткосрочные кредиты), как правило, разным хедж-фондам – а на полученные деньги покупают долгосрочные ценные бумаги; поскольку последние приносят больше процентов, чем нужно платить по их краткосрочным обязательствам (разница в среднем составляет около 0.25% годовых), означенные компании получают доход. Риски этого вида операций коренятся в фундаментальной проблеме несоответствия срочности активов и пассивов: поскольку продаваемые компаниями бумаги краткосрочные, их приходится часто погашать – тогда как доходы от купленных долгосрочных бумаг поступают куда реже; как следствие, означенные компании нуждаются в постоянном притоке «коротких» денег – т.е. в том, чтобы всё время выпускать и продавать инвесторам всё новые и новые краткосрочные ценные бумаги. Обычно всё идёт нормально – но в начале нынешней осени случился большой облом: полновластным хозяином рынка кредитов стало всеобщее недоверие – вследствие которого ставки по краткосрочным обязательствам взлетели в небеса, и все обычные покупатели стали требовать огромных доходностей по выпускаемым компаниями краткосрочным бумагам; если бы те согласились, то стали бы работать убыток, так как их долгосрочные вложения стали бы приносить им меньше, чем требовалось платить по краткосрочным обязательствам. В результате весь этот бизнес – а объём активов примерно 30 таких компаний по всему миру достигал 320 млрд. долларов – впал в ступор, тем самым остановив и изрядную часть операций по долговым обязательствам, составляющих основу мировой финансовой системы: грубо говоря, общая ликвидность рынка этих операций резко упала, ибо как раз ликвидность и обеспечивалась всеми этими структурными инвестиционными компаниями. Вот почему именно ради выкупа их обязательств (что должно восстановить утраченную ликвидность) и пытаются создать супер-фонд американские монстры Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America – да только пока им никак договориться не удаётся. Ну а о степени «затыка» на кредитном рынке можно судить хотя бы по спрэду (разнице) между ставкой по 3-месячным кредитам (LIBOR) и доходности также по 3-месячным казначейским облигациям США – этот спрэд превзошёл в конце ноября величину 2.1% годовых (5.15% ставка и 3.05% доходность), чего не происходило ни разу с момента памятного финансового краха осени 1987 года.

    Руководители Фед, разумеется, хорошо видят проблемы кредитного рынка – и решают их, как умеют. Так, ФРБ Нью-Йорка, сообщив, что он ожидает сохранения проблем на кредитных рынках минимум до конца года, отреагировал намерением провести серию операций по выкупу облигаций на рынке, что позволит сообщить денежной системе дополнительную ликвидность. ФРС США в целом занимается примерно тем же – наблюдатели отметили, что размер её вливаний на прошлой неделе превосходил масштаб аналогичных операций в прошлые годы. Тем не менее, сами объекты этих вливаний – т.е. компании финансового сектора – пока что продолжают барахтаться в своих проблемах. Так, изрядно проштрафившаяся компания E-Trade уже готова была продаться конкурентам, фирмам TD Ameritrade и Charles Schwab – но те в последний момент неожиданно обнаружили, что масштаб проблем E-Trade много больше, чем та публично показала; осознание сего вызвало плохо скрываемое раздражение у потенциальных покупателей – а переговоры пришлось продолжить. Рынок с тревогой ждал известий от Wells Fargo – и вздохнул с облегчением, узнав, что её убытки от квази-ипотечных кредитов составили лишь 1.4 млрд. долларов. Множество новостей было касательно самого потерпевшего из крупнейших банков – Citigroup: похоже, его новый глава Роберт Рубин принялся за дело засучив рукава – и первым делом разработал масштабную программу снижения издержек. В её рамках предполагается сократить изрядное количество рабочих мест – и хотя официальное число не названо, осведомлённые источники говорят о 45 тыс. увольняемых; ранее в этом году банк уже избавился от 17 тыс. сотрудников – таким образом, даже для мега-корпорации с численностью персонала около 320 тыс. человек чистка выглядит весьма внушительно. Ну а т.к. массовые увольнения требуют массовых же выплат, Роберту Рубину, видимо, пришлось пустить в ход свои богатейшие международные связи, наработанные им в бытность секретарём Казначейства в администрации Клинтона – и вот уже Сити получает нежданную помощь в размере 7.5 млрд. долларов кэшем от Инвестиционной корпорации Абу-Даби, т.е. по сути дела от правительства ОАЭ; о том, сколь необходимы были банку эти деньги, свидетельствует тот факт, что в обмен на них шейхи получат конвертируемые (в акции Citigroup в 2010-2011 годах) облигации с доходностью аж 11% годовых! Корпорации помельче предпочитают просто продаваться иностранцам – благо дешёвый доллар позволяет тем охотно покупать себе кусочки Америки; для примера приведу сделки только за один день прошлой недели: японская Astellas Pharma покупает американскую Agensys за 400 млн.; европейская Phillips Electronics приобретает штатовскую Genlyte Group за 2.7 млрд.; ну и, наконец, российский Вымпелком поглощает Golden Telecom за 4 млрд. – и т.д. в таком же духе.

    Экономические данные из Америки приходили неважные. Потребительские настроения в январе упали, как и заказы на товары длительного пользования в октябре; частные доходы и расходы в октябре явно не блистали; первичные обращения за пособиями по безработице на предыдущей неделе подскочили; ну а расходы на строительство в октябре просели сразу на 0.8% против сентября. Рынок жилых домов, как обычно в последнее время, не радовал: продажи на вторичном рынке недвижимости в октябре упали всего на 1.2% - но этого удалось добиться лишь благодаря снижению цены на 5.1% по сравнению с тем же месяцем 2006 года; объём продаж упал за последний год на 20.7%, а если считать с вершины двухлетней давности, то на 31%; отношение нераспроданных запасов домов к среднему объёму продаж достигло 22-летнего максимума – стало быть, цены будут падать и дальше. На это указывают и данные по новостройкам: объёмы продаж в августе и сентябре были пересмотрены резко вниз, а в октябре отмечен мини-рост – но лишь благодаря снижению медианной цены сразу на 8.6% к сентябрю (худшая помесячная динамика за последние 16 лет); цена теперь ниже прошлогодней на 13% - такого не было уже 37 лет; объём же продаж за 12 месяцев упал на 23.5%. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в третьем квартале упал на 4.5% против того же периода прошлого года; а в среднем по крупнейшим агломерациям на 4.9-5.5%; худшие показатели у городов Флориды (Тампа и Майами – минус 10-11%), недалеко отстали Финикс, Сан-Диего, Лас-Вегас и Детройт (минус 8.8-9.6%). Разумеется, такой поток негатива не остался без внимания рынков: трейдеры начали закладываться в новые снижения ставок Фед – благо ближайшее заседание намечено уже на 11 декабря. Сопротивлявшиеся давлению ещё на предыдущей неделе чиновники ФРС теперь, похоже, капитулировали: в двух своих концептуальных выступлениях глава Фед Бен Бернанке (на конференции в Шарлотте) и его заместитель Доналд Кон (на заседании влиятельного Совета по международным отношениям) дали понять, что новый виток диких колебаний финансовой системы не оставляет им другого выбора, кроме как реагировать на него – как следствие, в снижении ставок никто не сомневается, а треть экспертов ждёт их урезания сразу на 0.5%. Зато фондовый рынок, почуяв запах всё новых и новых ослаблений денежной политики, понёсся вверх большими скачками, так что индекс Доу-Джонса, провалившись в понедельник до уровня 12725, затем совершил вертикальный взлёт на 725 пунктов, за трое суток с небольшим отыграв добрую половину всего своего осеннего падежа. Доллар на радостях тоже несколько подрос; золото и нефть ушли ниже 780 долларов за унцию и 90 долларов за баррель соответственно; доходность 10-летних облигаций пала ниже 4% годовых. Ну а пока рынки летали, а мировая финансовая система стремительно меняла свою конфигурацию, экспертам нашлось время и повеселиться: причиной же тому стало намерение Газпрома гордо отвергнуть все основные валюты и впредь продавать газ исключительно за рубли; на резонный вопрос о сроках столь смелого прорыва последовал глубокомысленный ответ «скоро». Остаётся лишь догадываться, то ли некто тут, почуяв привычный запах грядущего дележа очень большого пирога, обманулся насчёт ходя сего процесса (откатов по ходу реформирования мировой финансовой системы будет куда меньше, чем рисков), то ли российский предвыборный пиар с выражением жизнерадостного **********изма на лице вышел на мировую сцену – то ли в обители суверенной демократии крыша у кого-то уехала так далеко, что теперь считается возможным сформировать международную рублёвую зону не кропотливым естественным путём установления влияния мощной диверсифицированной экономики (как это происходит со сферами притяжения доллара, евро и юаня), а просто по щучьему велению.

    Хорошей вам недели.

    Источник: ФРС США
      
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ РЫНКОВ США на 03 декабря: американские индексы закрылись снижением

    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ на закрытии:

    NASDAQ снизился на 0,9% до 2637,13
    S&P 500 вырос на 0,59% до 1472,42
    DJ вырос на 0,43% до 13314,57

    В ДЕТАЛЯХ:

    Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов понедельника на фоне негативным экономических данных. Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что темпы экономического роста США будут "значительно ниже" долгосрочной тенденции в ближайшие два квартала. Падение было нивелировано заявлением министра финансов Г. Полсона о планах правительства рефинансировать ипотечные кредиты.

    В понедельник были опубликованы данные института менеджмента снабжения, ISM, согласно которым индекс производственной активности в США в ноябре сократился до 50,8% по сравнению с октябрьским показателем. В октябре значение индекса было равно 50,9%. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51%.

    С другой стороны все заявления о снижении темпов развития и неутешительные статистические данные увеличивают шансы на очередное снижение процентной ставки, что может подстегнуть рост американской экономики.

    На таком макроэкономическом фоне упали акции финансовых компаний. Котировки акций Morgan Stanley снизились на 0,83%. Бумаги Merrill Lynch подешевели на 1,5%.

    Негатив также пришел и из корпоративного сектора. Компания MetLife, занимающая первое место на американском рынке страхования жизни, заявила, что ее операционная прибыль по итогам следующего года составит $5,90-$6,20 на акцию. Это ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозируют прибыль в размере $6,31 на акцию. Акции Metlife упали на 1,2%. Такие новости сразу же отразились и на акциях других страховых компаний. Бумаги American Insurance Group упали на 2,1%. Бумаги Prudential Financial Inc. - на 0,9%.

    Министерство финансов США и представители ипотечной сферы обсуждают соглашение о возможном фиксировании процентных ставок по некоторым видам кредитов, необходимое для того, чтобы воспрепятствовать увеличивающемуся в условиях роста процентных ставок числу дефолтов. Пока неизвестно, на какое время можно заморозить процентные ставки, и на какие категории владельцев ипотеки будет распространяться новая схема. Тем не менее, такие новости благоприятно сказались на акциях домостроительных компаний. Акции D.R. Horton подорожали на 3,1%, Lennar - на 5,7%.

    Ожидание снижения процентных ставок будут главным фактором, определяющим динамику рынка на этой недели. Однако участники торгов будут обсуждать не сам факт снижения ставок, а величину возможного снижения. Рынок будет ждать выхода данных о занятости в США в пятницу, с целью понять состояние экономики.
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Рынок акций США снизился из-за статистики, сомнений по поводу ипотеки

    НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Рынок акций США снизился по итогам торгов понедельника, прервав четырехдневную череду роста, на фоне макроэкономических данных, указавших на ослабление производственного сектора, и неопределенности вокруг планов помощи ипотечному рынку.

    Котировки промышленных компаний снизились в свете того, что индекс производственной активности США, рассчитываемый Институтом менеджеров по поставкам (ISM), снизился в ноябре до минимального с января уровня.

    Акции General Electric опустились в цене на 3,55 процента.

    Беспокойство по поводу производственного сектора также привело к снижению котировок General Motors Corp и Ford Motor Co.

    Оба автоконцерна вчера опубликовали данные об объеме продаж в ноябре, которые, по мнению трейдеров, указывают на ослабление потребления. Акции GM снизились на 4,1 процента, Ford - на 3,5 процента.

    Инвесторы неоднозначно отреагировали на предложение американского правительства заморозить плавающие процентные ставки по ряду ипотечных кредитов категории subprime с целью сократить число невыплат таких кредитов. Одни участники рынка считают этот план первым шагом к урегулированию кредитного кризиса, тогда как, по мнению других, он скорее вызывает новые вопросы, чем отвечает на старые.

    "Когда люди видят, что правительство принимает участие в очередной программе с хорошими намерениями, они, как правило, проявляют заметный скептицизм", - говорит Питер Кенни, управляющий директор Knight Equity Markets.

    "Во-первых, как смогут воспользоваться преимуществами этого плана те люди, у которых нет законного (права) требования этой помощи, и во-вторых, когда правительство оставит свою временную роль, если оставит?"

    Фондовый индекс Dow Jones industrial average снизился на 0,43 процента до 13.314,57 пункта.

    Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,59 процента до 1.472,42 пункта.

    Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,90 процента до 2.637,13 пункта.

    Акции финансовых компаний также повлияли на снижение рынка в целом, после того как Deutsche Bank понизил прогнозы прибыли на четвертый квартал этого года и 2008 год для пяти ведущих инвестиционных банков США, включая Bear Stearns.

    Однако бумаги жилищно-строительных компаний выросли: индекс, отражающий динамику их акций, поднялся на 1,6 процента.
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Рынок акций США снизился на волне распродажи в финансовом секторе

    НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Фондовый рынок США снизился вторую сессию подряд на торгах во вторник из-за опасений в отношении влияния кредитного кризиса на прибыль банков и на другие секторы экономики.

    Очередную распродажу акций финансовой сферы вызвала компания JPMorgan Chase, которая, ссылаясь на списание средств и на ухудшение условий в секторе, пересмотрела в сторону снижения свой прогноз на прибыль четырех ведущих банков США: Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley и Merrill Lynch.

    Акции Goldman Sachs упали на 5,15 процента, акции Lehman снизились на 2,88 процента, бумаги Merrill Lynch потеряли 3,3 процента, а бумаги Morgan Stanley - 4,3 процента.

    Акции эмитента кредитных карт American Express по итогам торгов опустились на 2,54 процента, а акции банка Goldman Sachs упали на 5,14 процента.

    Из-за опасения замедления жилищного сектора также снижались акции строительных компаний, а индекс строительного сектора Dow Jones потерял 2,81 процента.

    "Встречным ветром для рынка является проблема с кредитами, - сказал Гэйл Дудак из Dudack Research Group. - Вторая проблема вторична по отношению к первой. Если бы не было этих кредитных проблем, я думаю, мы бы не говорили о рецессии и не так пристально следили за ФРС, и мы бы не опасались по поводу прибылей".

    Участники торгов Уолл-стрит ожидают заседания Федеральной резервной системы 11 декабря, на котором, как ожидается, американский центробанк вновь понизит процентную ставку.

    Негативный эффект на индексы рынка также оказало падение цен на нефть, повлекшее за собой снижение акции энергетических компания, таких как Exxon Mobil Corp.

    Однако акции ритейлеров, таких как Wal-Mart Stores Inc росли на фоне ожиданий, что снижение цен на нефть приведет к понижению цен на бензин, что будет способствовать увеличению расходов американцев в рождественский сезон покупок.

    К завершению торгов индекс Dow Jones снизился на 65,84 пункта, или на 0,49 процента до 13.248,73 пункта.

    Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 9,63 пункта, или 0,65 процента до 1.462,79 пункта.

    Индекс Nasdaq Composite понизился на 17,30 пункта, или на 0,66 процента до 2.619,83 пункта.
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Фьючерсы на индексы США растут при поддержке Буша

    Фьючерсы на индексы США растут 6 декабря на усилиях администрации Белого дома по разгребанию ипотечных завалов. По состоянию на 6:32 по Нью-Йорку, фьючерсы на S&P 500 растут на 6,60 пунктов до 1493,50, а фьючерсы на Nasdaq 100 на 14,75 пунктов до 2116,00.

    Акции американских финансовых компаний, которые еще недавно были предметом массовой продажи на бирже, вновь начали пользоваться спросом у инвесторов. Бумаги банка Citigroup Inc. (C) и ипотечной компании Countrywide Financial Corp. (CFC) растут в Европе на ожиданиях позитивных вестей из Белого дома. Американские власти решили вмешаться в экономические процессы, чтобы не допустить лавинообразного роста дефолтов по ипотечным кредитам.

    На сегодня запланировано заявление президента США Джорджа Буша (George W. Bush), которое он сделает в 13:40 по Нью-Йорку. Глава Америки должен будет объявить о результатах соглашения властей с кредитными организациями по замораживанию ставок по ипотечным кредитам. Министр финансов Генри Полсон (Henry Paulson) также выступит позднее на пресс-конференции, чтобы рассказать общественности о соглашении, которое предусматривает замораживание ставок по ипотечным кредитам с нарастающими процентами в течение пяти лет.

    В четверг это основная тема для инвесторов перед открытием регулярных торгов, поскольку с мерами по борьбе с последствиями ипотечного кризиса связаны основные надежды на будущий рост экономики США. Кроме того, позитивные движения в сторону преодоления проблемных моментов скажутся на росте рынка структурированных продуктов, обеспеченных недвижимостью в США. Некоторые инвестиционные структуры уже поспешили вывести средства из других активов, что стало одной из причин падения цены на нефть и другие сырьевые товары. По состоянию на 14:15 по Москве, за баррель нефти марки Light Sweet с поставкой в январе дают $85,82, что на $1,67 ниже цены закрытия накануне. Возможно, что хеджевые фонды готовятся к возвращению на рынок структурированных ипотечных долгов. Частично это подтверждается и динамикой укрепления курса доллара. За европейскую валюту уже дают всего $1,4557.

    Конечно, снижение цены на нефть негативно сказывается на котировках акций нефтедобывающих компаний. А вот потребители нефти чувствуют себя гораздо комфортней. Снижение цены, в том числе, позволяет Организации экономического сотрудничества и развития утверждать, что США смогут избежать рецессии.

    Кроме корпоративных новостей и заявлений, рынок ожидает макроэкономические данные, которые могут подсказать текущее состояние рынка потребления в США и положение с безработицей. В 8:30 выйдут данные по Первичным обращениям за пособиями по безработицы за прошлую неделю. Ожидается, что они сократятся до 335 тыс. с 352 тыс. Кроме того, розничные компании будут публиковать свои данные по сравнимым продажам за ноябрь. Ожидается, что они могут продемонстрировать самый незначительный рост за последние несколько лет, хотя рекордный старт предпраздничных рождественских продаж может изменить картину.

    Так или иначе, но рынок в большей степени сосредоточен на новостях об ипотечном секторе, поскольку это одна из основных тем, которые беспокоят инвесторов в последние месяцы. В целом, рынок ждет позитивных сигналов, что отражается на росте фьючерсов на индексы.
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    ИТОГИ ТОРГОВ РЫНКОВ США на 6 декабря: индексы прибавили 1.5% на фоне роста банков и нефтяных компаний

    ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
    NASDAQ вырос на 1,6% до 2709
    S&P 500 вырос на 1,5% до 1507
    DJ вырос на 1,3% до 13619

    В ДЕТАЛЯХ:

    Американские площадки в четверг отметились уверенным ростом. По-прежнему хорошо торговался банковский сектор и сектор hi-tech. Нефтяные компании в четверх присоединились к эйфории, благодаря росту цен на нефть на 3%. Запасы газа в США оказались ниже прогнозов, что и отразилось на ценах и на «черное золото». По итогу дня индекс NASDAQ вырос на 1,6%. Сводный индекс банковского сектора вырос на 2,44%, а сводный индекс нефтяных компаний S&P Oil&Gas прибавил 4,36%.
    Третий день подряд инвесторов бодрит новость о том, что Минфин США решил заморозить ставки по плавающим ипотечным кредитам subprime на 5 лет. Вчера это решение озвучил президент страны. Таким образом, убытки конечного заемщика будут ограниченными, как и риски неплатежей по рисковым кредитам. Котировки ключевых участников ипотечного рынка выстрелили вверх: акции Freddie Mac выросли на 7,01%, Lennar - на 15,26%. Данное решение, на наш взгляд, является крайне позитивным, хотя и не решает всех проблем, поскольку большинство ипотечных кредитов люди получали, рассчитывая на перекредитование, которое по прежнему будет идти под более высокую ставку.
    Вчера были объявлены решения ЕЦБ и Банка Англии по поводу дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Банк Англии понизил свою ключевую учетную ставку со значения 5,75% до 5,50%. В отчете говорилось о том, что условия на финансовых рынках ухудшились, и взятие кредитов стало более сложным процессом. Всё это говорит о появлении рисков снижения прогнозов по производительности и инфляции в будущем. Представители Банка Англии посчитали, что замедляющийся рост потребительского спроса доведет инфляцию в среднесрочном периоде до её целевого значения. Европейский Центральный Банк оставил учетную ставку без изменения на уровне 4%. В последующей за заседанием ЕЦБ пресс-конференции Трише показал «ястребиный» настрой банка.
    Сегодня немаловажным для понимания темпов роста экономики США станет отчёт по рынку труда в пятницу в США. Пока наиважнейшие макроэкономические показатели страны, такие как ВВП, демонстрируют силу. Non-farm Payrolls ничем не уступает по значимости данным по ВВП. Как стало известно в среду, число рабочих мест в частном секторе США по данным Automatic Data Processing Inc. выросло в ноябре 2007 года на 189.000, что много лучше прогнозов. Тем не менее, основной ориентир по рынку труда - Non-farm Payrolls - будет опубликован сегодня в 16:30 мск.
    Инвесторы начинаются готовиться к заседанию ФРС 11 декабря. Рынок ждет стимулирующего шага, особенно в свете акцентов правительства на «спасении» subprime кредитования. Видимо до решения по ставке снижение на рынке США отменяется.
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В последнем обзоре по американскому фондовому индексу Dow Jones Industrial Average мы указывали на возможность похода на север его котировок и образования третьей вершины вблизи отметки 14000 пунктов. В настоящий момент цены находятся на полпути к этой цели.
    Рассмотрим графики котировок индекса по состоянию на закрытие 06 декабря.

    На недельном графике, в рамках движения в долгосрочном восходящем канале, цены в очередной протестировали поддержку, расположенную на осевой линии данного канала. На стороне покупателей также выступили зеленый луч Гана и сиреневая 52-х недельная МА. Отсюда, после некоторой консолидации на указанных поддержках, котировки пошли вверх. В настоящий момент они пробуют пробить синюю 32-х недельную МА, которая теперь является сопротивлением на пути к уровню 14000 пунктов. Индикатор MACD обозначил локальный минимум в положительной области и начинает расти.

    На дневном графике показаны синие линии предложения по ДеМарку, которые покупателям удалось преодолеть. Более того, на текущий момент началась реализация фигуры «перевернутая голова-плечи» с целью вблизи отметки 13900 пунктов. В этом движении вверх котировки также пробили мощные сопротивления, такие как сиреневая 200-дневная МА и локальная зона сопротивления в районе отметки 13500 пунктов. Технические индикаторы умеренно бычьи. Ближайшей целью данного движения выступает первый уровень расширения Фибоначчи вблизи отметки 13700 пунктов. Не исключена возможность тестирования теперь уже мощного уровня поддержки на уровне вблизи отметки 13500 пунктов.

    На часовом графике цены находятся в широком боковом канале. В настоящий момент они пробили вверх уровень сопротивления на отметке 13500 пунктов, где сошлись красная линия шеи фигуры «перевернутая голова-плечи», черная осевая линия указанного канала и синяя линия предложения по ДеМарку. Теперь это серьезная поддержка для покупателей. Сиреневая 120-периодная МА резко развернулась вверх. На текущий момент картина представляется бычьей. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что цены имеют все шансы показать в скором времени уровни, близкие к своим историческим значениям. Не исключена некоторая консолидация возле отметки 13500 пунктов.

    Уровни поддержки: 13500, 13000, 12940, 12700, 12500, 12200, 12000.

    Уровни сопротивления: 13700, 1400, 14200.
       

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать