Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Пшеница - W
+ Подписаться
Страница 40 из 120 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    США. Пшеница растет на информации о хорошем экспортном спросе

    Фьючерсы на пшеницу вчера все-таки продолжили рост, несмотря на скромные объемы торгов в понедельник. За вторник рынок получил несколько новостей, которые смогли не только удержать стоимость контрактов, но и подтолкнуть их существенно вверх.
    Итак, декабрьский фьючерс на CBOT поднялся до 887'2 центов за бушель (+9'4 цента), на KCBT - до 873'2 центов за бушель (+8'4), на MGE - 836 центов за бушель (+3'4).
    Все новости, оказавшие влияние на рост стоимости контрактов, так или иначе связаны с экспортными продажами, совершенными или потенциальными.
    Так вчера Турция объявила о намерении импортировать около 800 000 тонн пшеницы до мая следующего года; МСХ США заявил об экспортной продаже 330 000 тонн твердой пшеницы в Алжир с поставкой в течение этого сезона; Пакистан готов провести тендер на закупку 100 000 тонн пшеницы (8 октября); Ирак в понедельник заявил о намерении закупить 50 000 тонн твердой пшеницы, но, по ожиданиям рынка, зерна будет закуплено больше.
    Кроме того остается напряженной ситуация в Австралии. Напомним, что в начале сентября по прогнозам фермеров валовой сбор мог составить лишь 10 млн. тонн пшеницы, если в течение этого месяца не будет достаточного количества осадков, причем основополагающими назывались первые 2 недели месяца. Пока дожди были зафиксированы лишь в некоторых регионах и носили непродолжительный характер.
  2. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    По итогам торгов 25/09/2006 декабрьский фьючерс на пшеницу вырос и составил к закрытию 887 центов.Повышению цен на рынке пшенице способствовали новости о продолжающейся засухе в Австралии, в результате чего мировые запасы пшеницы в очередной раз снизятся.Кроме того цены на пшеницу в Европе выросли во вторник, что также способствовало росту цен. Ирак готов купить 50000 тонн твердой пшеницы. Еженедельные экспортные осмотры составили 41.4 млн. бушелей по сравнению с ожидаемыми 28-32 млн. Совокупные отгрузки достигли 37.6 % прогноза USDA в течение сезона по сравнению с 30.6 % как среднее значение за пять лет для времени года. Еженедельные осмотры должны составить в среднем 18.9 млн. бушелей в неделю, чтобы достигнуть прогнозов USDA.

    11/09/2007 был опубликован ежемесячный отчет USDA о запасах американской пшеницы сезона 2007/08, которые составили 362 млн., что оказалось ниже торговых ожиданий в 373 млн., и ниже 404 млн. объявленных USDA в прошлом месяце. Мировое производство пшеницы составило 606.24 млн. тонн, что ниже на 4.16 млн. от оценки прошлого месяца в 610.40 млн. тонн. На рынке ожидалось снижение на 5-6 миллионов тонн, что сыграло свою роль в фиксации прибыли крупными игроками после ралли на рынке пшеницы. Мировые запасы пшеницы по оценке USDA составили 112.36 млн. тонн против 114.78 млн. в прошлом месяце. Это самые низкие запасы пшеницы с 1977 года.

    В соответствии с ежеквартальным сообщением USDA о том, что площади используемых земель для выращивания пшеницы в США составят 13.144 млн. акров по сравнению с средней торговой оценкой в 13.89 млн. акров (диапазон 13.76-14.1), а также по сравнению с мартовским предварительным прогнозом USDA в 13.98 млн. акров.Производители использовали в прошлом году для выращивания пшеницы 14.89 млн. акров. В отчете USDA также сообщается, что в Канаде площади земель, используемые для выращивания пшеницы в сезоне 2007/2008, оказались самыми низкими за 37 лет, что неминуемо приведет к снижению экспортных поставок пшеницы из Канады. USDA также прогнозирует использование земель для выращивания пшеницы в мире на уровне 60.505 млн. акров по сравнению с средней торговой оценкой 60.38 млн. акров (диапазон 60-60.6) и по сравнению с мартовским прогнозом USDA в 67.14 млн. акров.

    Рекомендации по торговле.Торговля на рынке пшеницы проходит в рамках долгосрочного восходящего тренда. В настоящий момент пока цены находятся выше поддержки на уровне 450 центов, где проходит линия долгосрочного восходящего тренда (см. на графике). Мы рекомендуем работать от покупок на уровнях поддержки. Стоплос при данной стратегии можно расположить на уровне 815 центов. Уровни поддержки:876, 852, 835.Уровни сопротивления:896, 905, 911.
      
  3. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    27/09/2007 | Стоимость пшеницы на азиатском рынке будет повышаться.

    По информации ИК «ПроАгро-Новости», аналитики прогнозируют, что в ближайшие дни цены на пшеницу в Азии будут продолжать повышаться. Фактором поддержки остаются данные о сохранении засушливых погодных условий в Австралии.

    25 сентября министр сельского хозяйства Австралии Питер Макгоран заявил о том, что производство пшеницы в стране может составить в 2007/08 МГ столько же, сколько и в предыдущем сезоне, когда из-за сильной засухи было собрано лишь около 10 млн т. В результате, экспортный излишек будет очень незначительным.

    Объем внутреннего потребления пшеницы в Австралии оценивается в 7-8 млн т.

    Австралийское бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов снизило прогноз производства пшеницы в стране в 2007/08 МГ на 31,1% до 15,5 млн т, что на 58,2% больше его величины в предыдущем маркетинговом году и на 28,6% уступает среднему показателю за 5 лет.

    Ожидается, что в сравнении с предыдущим периодом экспорт пшеницы увеличится на 38,2% до 12,8 млн т.

    В урожайные годы Австралии экспортирует более 17 млн т пшеницы, тогда общая стоимость поставок может достигать 5 млрд австралийских долларов. Значительная часть продукции традиционно поставляется в азиатские страны.

    Уборка урожая в Австралии начнется в ноябре.

    Тем временем спрос на пшеницу в азиатских странах на фоне низких запасов продолжает расти. В то время, как Индия пока еще рассматривает возможность импорта дополнительных объемов этой продукции, Пакистан объявил тендер на приобретение 100 тыс. т.

    Как известно, в начале сентября Индия приобрела 795 тыс. т пшеницы. Средняя цена продукции составила $389,45/т C&F. Срок поставки продукции - октябрь-декабрь 2007 г.

    Ожидается, что в 2007/08 МГ экспорт пшеницы из Канады, ЕС, Аргентины, Украины и Австралии уменьшится.

    Понижательное влияние на кукурузу и сою будут оказывать данные о высоких темпах уборочных работ в США. Однако эти культуры на азиатском рынке могут подорожать из-за роста цен на пшеницу.
  4. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    27/09/2007 | Турция импортирует 800 тыс. т пшеницы.

    Турецкое правительство объявило о намерении через комитет по зерновым (TMO) импортировать 800 тыс. т пшеницы до конца мая 2008 года без пошлин, отмечает IHA.

    Кроме того, ТМО было выдано разрешение на закупки у иностранных компаний 300 тыс. т ячменя и 300 тыс. т кукурузы в вышеуказанный временной период, сообщает «IDK.RU».

    Решение импортировать зерновые, связано с засушливыми погодными условиями, которые в большей степени отразились на урожае пшеницы. Так на прошлой неделе министр сельского хозяйства Турции объявил прогноз по сбору пшеницы. В текущем году будет собрано 17,6 млн т. Потребление составляет 18 млн т.
  5. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    США. Выше 9 $ за бушель. Стремительный рост стоимости фьючерсов на пшеницу

    Только на прошлой неделе, когда фьючерсы на пшеницу наконец-то пошли вниз после закрытия длинных позиций, были все предпосылки говорить о том, что рынок наконец-то успокоился. Но видимо этого понижения ждали многие страны, чтобы объявить о новых тендерах или потенциальных закупках. Марокко, Иордания, Турция, Ирак, Алжир, Пакистан...
    Плюс информация о мизерных квотах в Украине, намерение ввести пошлину на экспорт в России. В общем, рынок не выдержал... Отличным дополнением стала вчерашняя информация от министра сельского хозяйства Австралии, который прогнозирует урожай пшеницы уже в пределах 10 млн. тонн (в начале посевной прогнозировалось собрать около 22 млн. тонн)!
    В итоге на вчерашних торгах по ряду контрактов стремительный рост был ограничен техническими 30 центами за бушель. Декабрьский фьючерс в Чикаго закрылся на уровне 9172 центов за бушель (+30), мартовский - 922 цента за бушель (+30), в Канзас-Сити декабрьский контракт поднялся до 903 центов за бушель(+29'6), в Миннеаполисе декабрьский фьючерс закрылся на отметке в 866 центов за бушель(+30), мартовский - 873'2 (+30).
    Наверное, не стоит говорить, что это новые одиннадцатилетние максимумы, ценовой рекорд начала второй декады сентября был побит.
    Зерно на IDK.RU PS. На 0:29 CST (или на 9:29 по Москве) декабрьский фьючерс в Чикаго уже торгуется по цене 934 (+16'6) центов за бушель, в Канзас-Сити - 916 (+13).
  6. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В период с 17 по 25 сентября для большинства мировых рынков зерна была характерна стагнация цен на продовольственную пшеницу в ожидании новых фундаментальных факторов. Аналогичная ситуация складывалась и на Российском рынке пшеницы. Фактически во всех регионах страны наблюдалась стабилизация цен на продовольственное зерно, сопровождающаяся сокращением количества предложений на продажу. Одновременно с этим снизился интерес покупателей к фуражным ячменю и кукурузе в виду высокой их стоимости и нежелания осуществлять закупки по более высоким ценам, с одной стороны, и придерживанию зерна производителями - с другой.

    Остановимся подробнее на причинах и следствии происходящих процессов.

    Для начала рассмотрим ситуацию, сложившуюся на российском рынке зерна. Погодные условия на большей части территории страны в третью декаду сентября были благоприятными для завершающейся уборочной кампании, что и способствовало активному ее проведению. Так, если на 10 сентября было обмолочено порядка 71% запланированных площадей, то к 24 сентября данный показатель составил уже 84,3% при намолоте 80,2 млн. тонн зерна (72,6 млн. тонн на аналогичную дату в прошлом году). Средняя урожайность составила 21,2 ц/га (+0,7 ц/га к прошлому сезону).

    Теперь давайте поговорим о ценах, для чего рассмотрим графики средних цен на продажу пшеницы 3 и 4 класса по ЮФО, ЦФО и ПФО, сформированные на основании лотов торговой площадки за указанный период.

    График 1. ЮФО, мягкая пшеница 3 класс, средняя цена продажи (руб./тонна)
     
  7. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В Южном Федеральном округе существенных изменений цены в рассматриваемый период не наблюдалось. Спрос со стороны экспортно-ориентированных компаний был сравнительно невысоким, так как большинство из них были озабочены вывозом уже сделанных запасов зерна по заключенным ранее контрактам. Таким образом, экспортные цены в портах остались приблизительно на том же уровне, что и в 10-х числах месяца, а в отдельных случаях даже несколько снизились (в основном это касается Новороссийского морского торгового порта, цена на пшеницу 4 класса в котором озвучивалась на уровне 6600 руб/тонну, в редких случаях достигая отметки в 6700 руб/тонна, несмотря на высокие цены экспортных контрактов). Что касается портов бассейна Дона, отгрузки через них, как и ранее, осуществлялись достаточно активными темпами при установившейся цене в 6550-6600 руб/тонна.

    Так же, для указанного периода было характерно некоторое снижение количества предложений от держателей зерна в Краснодарском крае и Ростовской области. Связано это, в первую очередь, с тем, что на хранении у сельхозпроизводителей остается все меньше продовольственного зерна, а те из них, кто обладает достаточными запасами и возможностью долговременного хранения пшеницы, стараются попридержать зерно до установления более благоприятной конъюнктуры на отечественном рынке.

    Заявления правительства о введении запретительных мер на вывоз зерна (30% от стоимости контракта но не менее 70 евро/тонна - экспортная пошлина на фуражный ячмень, вводимая с ноября) и предполагаемые интервенции пока не оказали сколь-либо значимого влияния на рынок.

    Что касается цен на продовольственную пшеницу в ЮФО, что в настоящее время они имеют следующие значения:

    Волгоградская область - 5450 руб./тонна;
    Ростовская область - 6300 руб./тонна;
    Ставропольский край - 6000 руб./тонна;
    Краснодарский край - 6050 руб./тонна.

    График 3. ЦФО, мягкая пшеница 3 класс, средняя цена продажи (руб./тонна)
     
  8. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В Центральном Федеральном округе подходит к завершению уборочная кампания. На данный момент убрано порядка 90% посевных площадей при средней урожайности 24,4 ц/га. Характерно, что по мере продвижения уборки средняя урожайность не только не снизилась, но и наоборот, незначительно выросла (10 сентября данный показатель составлял 24,3 ц/га).

    Что касается цены, то здесь, как и на юге, в рассматриваемый период наблюдалась стабилизация цен с незначительным понижающим эффектом.

    На данный момент средняя цена на пшеницу 3 класса в округе озвучивается на уровне 5800 руб/тонна, на пшеницу 4 класса - 5600 руб/тонна при фактическом отсутствии.

    График 4. ПФО, мягкая пшеница 3 класс, средняя цена продажи (руб./тонна)
     
  9. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    В Приволжском Федеральном округе к 24 сентября было убрано порядка 90% посевов при средней урожайности 18,8 ц/га. Намолот зерна составил 23,1 млн. тонн, превысив прошлогодний показатель на 1,6 млн. тонн.

    Ценовая динамика относительно стабильна. Средняя цена продажи на данный момент на условиях франко-элеватор в ПФО выставляется на уровне 5700 руб./тонна - пшеница 3 класса и 5300 руб./тонна - пшеница 4 класса.

    Для остальных округов картина складывалась следующим образом:

    СЗФО - цена составляет 6700 и 6350 руб./тонна за пшеницу 3 и 4 класса соответственно (убрано 79% от плана);
    УФО - пшеницу продавали по 5150 и 4700 руб./тонна за 3 и 4 класс (скошено 85,5% площадей);
    ЗСФО - по 4900 и 4600 руб./тонна (убрано 82%).

    Основные зерновые рынки СНГ

    В Казахстане практически завершена уборочная кампания. На данный момент обмолочено порядка 98% посевов при средней урожайности 14,4 ц/га. Собрано более 21 млн. тонн зерна, что на 7 млн. тонн превышает показатели прошлого года. Согласно прогнозам уборка должна быть завершена в ближайшие несколько дней.

    Многие элеваторы страны переполнены и, по-прежнему, отказываются принимать зерно у переработчиков. Как-то снять напряжение может экспорт, которые должен открыться со второй декады октября, когда компаниями-экспортерами будут получены все необходимые для лицензированного вывоза зерна документы.

    Одновременно с этим официальные источники республики заявляют, что в текущем сезоне экспортный потенциал может превысить 9 млн. тонн, а реализации этого плана помогут дополнительные 8,5 тыс. вагонов-зерновозов, предоставленные партнерскими государствами (Украина, Россия и др.).

    Что касается внутренних цен на пшеницу, то на данный момент наблюдается их укрепление. Так, если недавно средние цены на зерно озвучивались на уровне 215 USD/тонна, то в данный момент они выросли до отметки 225 USD/тонна, в отдельных случаях превышая рубеж в 240 USD/тонна.

    Существенных изменений на зерновом рынке Украины в период с 17 по 25 сентября существенных изменений не наблюдалось. Главным событием указанного периода стало установления порядка квотирования вывоза зерна на текущий сезон. Согласно прогнозам, экспортный потенциал страны составляет 4,5-5 млн. тонн зерна при общем предложении с учетом переходящего запаса 34 млн. тонн. 26 сентября на заседании кабинета министров будет рассмотрен вопрос о порядке дальнейшего экспорта. Планируется установить следующие квоты на зерно:

    200 тыс. тонн для фуражной пшеницы, меслин и полбы;
    400 тыс. тонн для фуражного ячменя;
    600 тыс. тонн для фуражной кукурузы.

    Квота будет действовать до 31 марта 2008 года. После истечения указанного срока дополнительно может быть вывезено порядка 3-4 млн. тонн зерна.

    В настоящий момент многие экспортно-ориентированные компании продолжают осуществлять накопление зерна внутри страны для дальнейшего экспорта.

    Стоимость украинской пшеницы практически не изменилась и находится на уровне 5500 руб/тонна - пшеница 3 класса, 5100 -пшеница 4 класса.

    А как развивалась ситуация на мировом рынке зерна?

    На американской бирже CBOT вот уже несколько недель наблюдается боковая тенденции в стоимости декабрьских фьючерсных контрактов на мягкую краснозерную пшеницу. Повышения цены чередуются со снижениями. Так, в понедельник, 24 сентября, торги закрылись на отметке 877,6 цента/буш, прибавив 3,6 цента, в то время, как по итогам торгов прошлого понедельника, 17 сентября, стоимость декабрьского фьючерса составила 875 центов/буш.

    Какие же факторы в данный момент оказывают давление на стоимость американской пшеницы? "Бычьи" факторы:


    1. Выполнение сезонного плана продаж американского зерна более, чем на 70%;

    2. Чрезвычайно высокие экспортные недельные продажи

    3. Снижение прогнозов производства пшеницы в Австралии до 10-15 млн. тонн;

    4. Продолжающиеся активные закупки со стороны стран-импортеров (Ирак, Алжир и пр.);

    5. Возможность импорта Пакистаном более чем 1 млн. тонн пшеницы, вместо планируемого ранее экспорта оной;

    6. Возможный запрет на экспорт российской продовольственной пшеницы;

    7. Снижение курса доллара.

    "Медвежьи" факторы:


    1. Благоприятные погодные условия в Аргентине, что может способствовать богатому урожаю зерна;

    2. Скорое планируемое увеличение поставок зерна из Канады;

    3. Приближающееся начало уборки в Австралии;

    4. Возможное скорое появление на мировом рынке значительных объемов зерна из Казахстана и Украины;

    5. Заявление Индии об отсутствии необходимости в срочных закупках больших партий зерна.

    Следствием этого стала стагнация экспортных цен (332,16 USD/тонна FOB Мексиканский залив), фиксация прибыли большинством участников рынка и закрытием ими длинных позиций.

    График 6. Мягкая краснозерная озимая пшеница, США, СBOT, фьючерс, цент/буш.


    Уборка американской кукурузы завершена на 20%. Наблюдается увеличение урожайности по сравнению с прошлым годом и, как следствие, увеличение прогноза валового сбора данной культуры. Кроме того, на рынок кукурузы в США существенное влияние в данный момент оказывает рынок сои. Что касается цены, то 25 сентября торги закрылись на отметке 371,6 цента/буш, снизившись на 1,6 пункта за сессию.

    График 7. Кукуруза, США, СBOT, фьючерс, цент/буш.
      
  10. 6,165
    Комментарии
    33
    Темы
    6488
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    На европейский рынок зерна в период с 17 по 25 сентября влияние оказывали котировки американской пшеницы и изменение курса доллара ввиду снижения процентных ставок, низкая торговая активность внутри ЕС, возможность ограничения экспорта зерна Россией и Украиной, а также ожидание скорого появления на рынке пшеницы из Казахстана, Австралии и Аргентины. В результате, можно было наблюдать снижение стоимости пшеницы производства ЕС, но не исключено скорое вхождение в боковой тренд.

    Во вторник, 25 сентября, ноябрьские котировки фьючерсов мягкой мукомольной пшеницы на бирже MATIF составили 261 евро/тонна, прибавив за сессию 0,75 евро.

    График 8. Мягкая мукомольная пшеница, Франция, MATIF, фьючерс, евро/тн.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать