Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Рынок зерновых
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на американскую сою закрылись немного ниже в четверг, столкнувшись с продажами, вызванными некоторым укреплением доллара.
    Ноябрьские фьючерсы на соевые бобы на CBOT снизились по итогам торгов на 3 цента к $10.05 ½ за бушель.
    Декабрьские контракты на соевую муку повысились на $2.10 к $300.80 за тонну. Декабрьское соевое масло снизилось на 26 пунктов к 38.30 центов за фунт. Товарные фонды продали вчера 3000 контрактов на соевые бобы и 100 контрактов соевого масло.
    Подъем цен к семинедельным максимумам стимулировал некоторые продажи на фоне укрепления доллара США. Однако рынок сои закрепился выше психологического барьера $10, что выглядит привлекательным уровнем для производителей.
    Тем временем, падение цен ограничивается задержкой сельскохозяйственного сезона из-за влажной и холодной погоды.
    В действительности, дожди не предполагают особых беспокойств, однако, если выпадет снег, то может быть нанесен ущерб урожаю.
    DTN Meteorlogix прогнозирует осадки до 2 дюймов в центральной части Среднего Запада в течение следующих нескольких дней. Температуры в центральных США в течение ближайшей недели будут колебаться в диапазоне 20-30 градусов по Фаренгейту.
    В четверг дождь и холодная погода покрыли большую часть кукурузной зоны, задерживая сбор урожая кукурузы и сои на неопределенное время. К тому же, отмечается штормовая система, продвигающаяся по юго-восточному Канзасу на северо-восток, достигая Новой Англии.
    К началу следующей неделе второй шторм будет нести дожди и, возможно, снег от Равнин на Средний Запад.


    С технической точки зрения, ноябрьская соя преодолела промежуточный уровень сопротивления 1-17.50, тем самым открывая себе дорогу к одному из ключевых барьеров 1066.
    В целом, для рынка сои пока сохраняется широкий диапазон 836.00-1099.40.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продажи от 371.25 закрыты на 390. Пока вне рынка.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 520.50 закрыты на 560. Пока вне рынка.
    Соевые бобы (ZSX9):
    Покупки от 980 - держим. Стоп поднять на 990. Цель - 1065.
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кукуруза

    Не удержавшись выше психологического барьера 4 за бушель, фьючерсы на кукурузу снизились в пятницу под воздействием фиксации прибыли, которая частично была спровоцирована ростом американского доллара.
    Декабрьские контракты на кукурузу снизились на CBOT на 5 ¾ цента к $3.97 ¾ за бушель. Мартовская кукуруза упала на 5 ½ цента к $4.09 ¼ за бушель.
    Слабые данные по еженедельным продажам, вышедшие в четверг, видимо поколебали уверенность рынка, что цена $4 за бушель кукурузы соответствует урожаю в 13 млрд. бушелей.
    Однако внимание рынка, по-прежнему, сосредоточено на созревании и уборочной, который продолжают задерживаться из-за влажной и холодной погоды.
    Сегодня рынок ожидает еженедельный доклад USDA по итогам уборочной за прошедшую неделю, хотя особого прогресса не ожидается.

    Соевые бобы

    Фьючерсы на американскую сою закрылись небольшим ростом в пятницу, так же столкнувшись с фиксацией прибыли перед выходными.
    Ноябрьские контракты на CBOT повысились на ½ цента к $10.06 за бушель. По итогам недели соя подорожала на 28 ½ цента, а в пятницу на электронной сессии взлетала к $10.28 за бушель.
    Погода продолжала оказывать поддержку ценам, поскольку проливные дожди все больше и больше задерживают сельскохозяйственный сезон.
    Частная служба T-Storm Weather сообщила о сильной штормовой системе, которая будет препятствовать сбору урожая на предстоящей неделе. Уборочная, видимо, задержится до ноября.
    Отчет USDA о состоянии урожая будет выпущен уже после закрытия торговой сессии, что, вероятно, может сдерживать сегодня рынки зерновых от серьезных действий.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Можно рассматривать продажи от 407 центов со стопом в районе 426 центов.
    Пшеница (ZWZ9):
    Пока вне рынка.
    Соевые бобы (ZSX9):
    Покупки от 980 - держим. Стоп - 990. Цель - 1065.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    По данным USDA, урожай кукурузы созрел на 90% по состоянию на 25 октября, что на 7% выше, чем неделей ранее. За аналогичную неделю прошлого года процент созревания составил 96%, а пятилетнее среднее значение для аналогичной недели лежит в пределах 99%.
    Тем временем, большее беспокойство у рынка может вызывать значительная задержка уборочной. По данным USDA за неделю, закончившуюся 25 октября, было собрано всего 20% урожая кукурузы, что всего на 3% больше, чем неделей ранее, и на 17% меньше, чем год назад. Средний процент убранного урожая кукурузы за последние пять лет составляет 58%
    Значительно большее беспокойство вызывает отставание уборочной соевых бобов. По данным USDA, урожай американской сои был собран к 25 октября всего на 44%, в то время как год назад соя была убрана на 75%, а среднее пятилетнее значение находится на уровне 80%.
    На фронте озимой пшеницы заметны некоторые улучшения. Так, за неделю к 25 октября было засеяно 76% посевных площадей, по сравнению с 69% неделей ранее. Год назад к этому моменту было засеяно 82%, а пятилетнее среднее значение составляет 85%. Прорастание уже засеянной пшеницы составило 59%, по сравнению с 48% неделей ранее.
    Дождь охватил большую часть Юго-востока, в то время как осадки так же захватили северо-западные, северные и центральные Равнины.
    Несмотря на краткосрочный промежуток умеренно сухой погоды в поясе кукурузы, сельскохозяйственный метеоролог USDA сообщил, что созревание и уборочная движутся самыми медленными темпами за последние 23 года из-за высокого влагосодержания кукурузы. На Юге дождь остановил большинство полевых работ.
    Хотя дождь постепенно перемещается с Юга в центральную Атлантику и восточную зону кукурузы, сегодня зимний шторм охватит северные и центральные области Скалистых Гор и смежные области Великих Равнин, что будет сопровождаться снежными заносами.
    Проливные дожди, как ожидается, возвратятся на Юг и Средний Запад к концу недели, неся с собой осадки от 4 до 6 дюймов.
    Тем временем, на следующей неделе ожидается улучшение погодных условий, что будет благоприятствовать сбору урожая. Вообще, в ближайшие две недели ожидаются температуры выше нормальных уровней, что поможет высыханию посевов и окажет давление на фьючерсные контракты кукурузы и пшеницы.

    Кукуруза



    Декабрьские контракты на кукурузу упали вчера на CBOT на 7 ¼ цента к $3.70 за бушель. Мартовская кукуруза снизилась на 7 центов к $3.83 за бушель.
    Недавний рост цен имел мало общего с фундаментальными факторами, что подвергло сомнению адекватность достигнутых уровней. Восстановление доллара США поставило точку в спекулятивной активности, что привело к падению цен на всех трех рынках кукурузы, сои и пшеницы.
    С технической точки зрения, декабрьские контракты упали сегодня к поддержке 365 центов, преодоление которой открывает дорогу к следующему уровню 347.75. Сверху рост цен пока ограничивается сопротивлением 388.75.

    Пшеница



    Декабрьские фьючерсы на CBOT вчера упали на 23 ¾ цента к $5.03 ¼ за бушель. В Канзас-Сити декабрьская пшеница упала на 20 ½ цента к $5.10 ½ за бушель. В Миннеаполисе декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу снизились на 19 ¼ цента к $5.26 ½ за бушель.
    Декабрьские контракты на кукурузу пока находятся в диапазоне 494-534 центов. Однако последовательное закрытие двух торговых ниже психологически важных уровней в виде 200-дневной и 100-дневной скользящих средних указывает на сильные медвежьи настроения на рынке. Преодоление поддержки 494 приведет к падению цен в район 447-450.00, а в перспективе цена может упасть к 400 центов.

    Соевые бобы




    Ноябрьские контракты на соевые бобы вчера снизились на CBOT на 13 центов к $9.72 за бушель. Январская соя подешевела на 12 ¼ цента к $9.76 ½ за бушель.
    Декабрьская соевая мука упала на $7.20 к $287.60 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло снизилось на 15 пунктов к 37.48 центов за фунт. Товарные фонды вчера продали 5000 контрактов на соевые бобы и по 1000 контрактов на соевую муку и масло, соответственно.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты закрепились вчера ниже поддержки 977.50 и сегодня тестируют 100-дневную скользящую среднюю, проходящую в районе 966.20 цента. Закрытие дня ниже этого уровня может привести к продолжению падения, в то время как отказ закрепиться ниже 100-МА укажет на преобладание на рынке «бычьих» настроений.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Рассматривайте продажи в районе 370. Стоп - 390. Цель – 349.
    Пшеница (ZWZ9):
    Пока вне рынка. Или продать в районе 500 центов. Стоп - 535. Цель - 450.
    Соевые бобы (ZSX9):
    Купить ноябрьские контракты в случае закрытия любой торговой сессии выше 977.50. Так же можно рассмотреть покупки в случае снижения цены к 940.
    Стоп на 50 центов ниже уровня входа.
    Общая цель для любых покупок - 1065.
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на американскую сою взлетели в четверг, восстановив большую часть потерь предыдущих двух сессий, получив дополнительную поддержку со стороны соседних рынков.
    Ноябрьские контракты на соевые бобы, обращающиеся на CBOT, выросли вчера на 17 центов к $9.85 ½ за бушель. Январская соя выросла на 16 ½ цента к $9.87 за бушель.
    Декабрьские контракты на соевую муку поднялись на $4 к $295.30 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло выросло на 66 пунктов к 37.52 цента за фунт. Товарные фонды вчера купили 4000 контрактов соевых бобов, и по 1000 контрактов соевой муки и масла.
    Рынок так же добавил рисковой премии к фьючерсным контрактам ввиду обострившихся беспокойств о будущих поставках, поскольку проливные дожди могут вызвать болезнь и потерю качества урожая.
    Синоптики DTN Meteorlogix указывают на дожди и грозы в центральных областях посевов для остатка текущей недели. Влажная погода продолжит препятствовать проведению уборочной, что вызывает беспокойства у рынка.
    Последняя погодная модель несколько усложнена. В начале и в конце следующей недели ожидается сухая погода. В то время как более влажная перспектива маловероятна, она не может быть исключена полностью. Синоптики указывают на возможность срыва дождей в областях посевов сои, кукурузы и пшеницы.
    Тем временем, напомню, что сегодня, так называемый, first-notice day (первый день выставления нотисов) по ноябрьским контрактам. День, когда продавцы могут готовить нотисы на поставку и отправлять их на биржу. В связи с этим, о ноябрьских контрактах забываем и начинаем торговать январской соей, как наиболее ликвидной.



    С технической точки зрения, ноябрьские контракты, несмотря на падение в течение трех сессий, остались выше 100-дневной скользящей средней и вчера закрепились выше сопротивления 977.50.
    Нахождение цены выше 100-МА указывает на преобладание на рынке «бычьих» настроений. В этом свете, я все же ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продажи от 369.25-держим. Стоп - 390. Цель – 349.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
    Соевые бобы (ZSF0):
    Купить декабрьские фьючерсы по цене открытия торгов в 17:30 мск.
    Стоп - 935.
    Общая цель для любых покупок - 1065.
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кукуруза
    Фьючерсы на кукурузу закрылись ниже в пятницу на фоне ожиданий сухой погоды в областях посевов на предстоящей неделе, а так же оказавшись под давлением растущего доллара США.
    Декабрьские контракты на CBOT упали в пятницу на 13 ½ цента к $3.66 за бушель. Мартовская кукуруза снизилась на 13 ¼ цента к $3.79 ¼ за бушель.
    Фундаментальные факторы, особенно при поддержке падения цен на нефтяном рынке, продолжают оказывать давление на кукурузу. Декабрьские фьючерсы на CBOT потеряли за неделю 31 ¾ цента.
    Тем временем, трейдеры сейчас руководствуются, главным образом, прогнозами сухой погоды на предстоящей неделе и, как ожидается, в первой половине ноября. Благоприятная погода резко повысит прогресс уборочной, что сократит рисковую премию к фьючерсным контрактам.
    В целом, как только сбор урожая приблизится к концу, интенсивность продаж может резко возрасти.

    С технической точки зрения, декабрьские контракты закрыли день ниже 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 369.08. Цена краткосрочно опустилась ниже поддержки 365 центов, преодоление которой открывает дорогу к следующему уровню 347.75. Сверху рост цен пока ограничивается сопротивлениями 376.75 и 388.75.
    Пшеница
    Фьючерсы на американскую пшеницу упали в пятницу к самым низким уровням за три недели. Декабрьские контракты на CBOT снизились 9 ½ центов к $4.94 ¼ за бушель.
    В Канзас-Сити декабрьские фьючерсы упали на 9 центов к $4.99 за бушель. В Миннеаполисе декабрьские контракты понизились на 10 ½ цента к $5.41 ¼ за бушель.
    Первая половина ноября, как ожидается, принесет более сухую погоду, после проливных дождей в большей части центральных США в прошлом месяце, что препятствовало полевым работам.

    Декабрьские контракты на пшеницу пока находятся в диапазоне 494-534 центов. Однако устойчивое закрытие торговых сессий ниже психологически важных уровней в виде 200-дневной и 100-дневной скользящих средних указывает на сильные медвежьи настроения на рынке. Преодоление поддержки 494 приведет к падению цен в район 447-450.00, а в перспективе цена может упасть к 400 центов.
    Соевые бобы
    Фьючерсы на американскую сою снизились в пятницу на фоне ожиданий сухой погоды на Среднем Западе, которая позволит фермерам ускорить сбор урожая.
    Ноябрьские контракты на CBOT снизились 30 октября на 7 ½ цента к $9.78 за бушель. По итогам недели, ноябрьская соя упала на 28 центов, или 2.8%. Январские фьючерсы подешевели в пятницу на 10 ½ цента к $9.76 ½ за бушель.
    По состоянию на 25 октября, урожай сои в национальном масштабе был собран на 44%, по сравнению с 30% неделей ранее, но значительно ниже пятилетнего среднего значения 80%. Сегодня будет выпущен еженедельный отчет USDA, который, как ожидается, покажет результат сбора урожая к 1 ноября ниже 60%, в то время как за последние пять лет урожай сои в среднем в этот период времени собран на 85%.
    Фьючерсы на продукты переработки сои закрылись смешанно. Соевая мука получила поддержку, после того, как Европейская Комиссия одобрила три варианта генетически модифицированных кормов для потребления в Европейском Союзе. Тем временем, фьючерсы на соевое масло оказалась под давлением со стороны падения цен на соседних рынках.
    Декабрьские фьючерсы на соевую муку повысились в пятницу на $1.70 к $297.00 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло снизилось на 1.12 цента к 36.40 центов за фунт.

    С технической точки зрения, ноябрьские контракты остаются выше 100-дневной скользящей средней и выше сопротивления 977.50.
    Нахождение цены выше 100-МА указывает на преобладание на рынке «бычьих» настроений. В этом свете, я все же ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продажи от 369.25-держим. Стоп - 390. Цель – 349.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
    Соевые бобы (ZSF0):
    Покупки от 970.75 – держим.
    Стоп - 935.
    Общая цель для любых покупок - 1065.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Рынок зерновых, в составе фьючерсных контрактов на сою, пшеницу и кукурузу, повысился в понедельник, главным образом, при поддержке спекулятивных закупок со стороны товарных фондов и слабости доллара США.
    Тем временем, погодные условия продолжают оказывать давление на рынки. Сухая погода, как ожидается, обеспечит наиболее благоприятные условия для созревания урожая и полевых работ на этой неделе.
    T-storm Weather прогнозирует сухую и солнечную погоду до конца недели в Центральных США. Температуры ожидаются в среднем нормальные и даже выше нормальных уровней.
    На следующей неделе возможны краткосрочные осадки на Среднем Западе, но в целом, рассеянные дожди – явление нормальное для ноября.
    Отчет USDA, вышедший вчера уже после закрытия торговых сессий, оказал поддержку рынкам пшеницы и кукурузы, которые открыли сегодняшнюю электронную сессию значительно выше итогов понедельника.
    Согласно еженедельному отчету USDA, по состоянию на 1 ноября, урожай кукурузы созрел на 94%, что на 4% больше, чем неделей ранее, но ниже 98% в прошлом году, и ниже пятилетнего среднего значения 98%.
    За последнюю неделю общий сбор урожая кукурузы достиг 25%, что на 5% больше, чем неделей ранее, но значительно ниже 51% собранного урожая в прошлом году. За последние пять лет урожай кукурузы к 1 ноября типично был собран на 71%.
    Тем уборочной соевых бобов более прогрессивный. По состоянию на 1 ноября, урожай американской сои был собран на 51%, по сравнению с 44% неделей ранее. В прошлом году в этот же период времени соя была собрана на 85%, а пятилетнее среднее значение составляет 87%.
    Озимая пшеница к 1 ноября была засеяна на 79%, по сравнению с 88% в прошлом сезоне, а прорастание составило 64%, по сравнению с 59% неделей ранее, и 74% год назад.

    Кукуруза


    Декабрьские контракты на CBOT вчера выросли на 16 ½ цента к $3.82 ¼ за бушель. Мартовская кукуруза поднялась на 16 ½ цента к $3.95 ¾ за бушель.
    Рынок большую часть сессии оставался ниже итогов пятницы, перед скачком во второй половине сессии, который не был связан с фундаментальными факторами, а был вызван спекулятивными закупками товарных фондов. Товарные фонды вчера купили приблизительно 11000 контрактов. В целом, покупки можно связать с обыкновенным началом месяца.
    С технической точки зрения, декабрьские контракты остались ниже 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 369.06. Цена краткосрочно опустилась ниже поддержки 365 центов, преодоление которой открывает дорогу к следующему уровню 347.75. Сверху рост цен пока ограничивается сопротивлениями 376.75 и 388.75.
    Сегодняшнее открытие электронной сессии несколько подозрительно. Скорее всего, локалы на открытии рынка на CBOT внесут свои коррективы, что приведет к сильным полетам в первые 5-10 минут торгов.
    Пшеница


    Вчерашняя торговая сессия характеризуется как «новый месяц – новые деньги». Активные закупки фондов в первый день месяца оказали значительную поддержку фьючерсам на пшеницу, выдвинув их далеко вверх. Исполнение приказов на покупку, выставленных уже после закрытия рынка, привело к резкому скачку цен на открытии электронной сессии.
    Декабрьские контракты взлетели вчера на 22 ½ цента к $5.16 ¾ за бушель. Декабрьские фьючерсы в Канзас-Сити подскочили на 21 цент к $ 5.20 за бушель. В Миннеаполисе декабрьская пшеница поднялась на 18 ¼ цента к $5.31 за бушель.
    Декабрьские контракты на пшеницу пока находятся в диапазоне 494-534 центов. Однако устойчивое закрытие торговых сессий ниже психологически важных уровней в виде 200-дневной и 100-дневной скользящих средних указывает на сильные медвежьи настроения на рынке. Обратите внимание, что, несмотря на скачок цен на электронной сессии, закрытия дня выше 100-МА пока не было, и, как поведет себя рынок дальше, пока не ясно.
    В целом, пшеница будет падать, чтобы там не говорили. Однако начало активного падения цен можно ожидать только со следующего понедельника. На этой неделе возможно сохранение диапазона и даже некоторое повышение цен.
    Преодоление поддержки 494 приведет к падению цен в район 447-450.00, а в перспективе цена может упасть к 400 центов.
    Соевые бобы


    Фьючерсы на соевые бобы, пожалуй, единственные из зерновых, которые повышаются в соответствии с фундаментом. В этом свете, приток «новых денег» выглядит логичным и благосклонным к продолжению роста цен.
    Ноябрьские контракты вчера на CBOT поднялись на 19 ½ цента к $9.97 ½ за бушель. Более ликвидные январские фьючерсы взлетели на 21 ½ цента к $9.98 за бушель.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты остаются выше 100-дневной скользящей средней и выше сопротивления 977.50.
    Нахождение цены выше 100-МА указывает на преобладание на рынке «бычьих» настроений. В этом свете, я все же ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продажи от 369.25-держим. Стоп - 390. Цель – 349.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
    Соевые бобы (ZSF0):
    Покупки от 970.75 – держим.
    Стоп - 935.
    Общая цель для любых покупок - 1065.
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Кукуруза

    Фьючерсы на кукурузу снизились в среду, поскольку прогнозы большего, чем ожидалось ранее, урожая заставили фонды прекратить «бычий» бум, не поддерживаемый фундаментальными факторами.
    Декабрьские контракты на кукурузу, обращающиеся на CBOT, упали вчера на 6 центов к $3.84 за бушель. Мартовские контракты снизились на 6 центов к $3.97 ½ за бушель.
    После двух дней дикого роста, товарные фонды зафиксировали прибыль, продав вчера приблизительно 6000 контрактов.
    К смене настроений привели все те же прогнозы частной аналитической фирмы Informa Economics, согласно которым, урожай кукурузы ожидается в размере 13.064 млрд. бушелей с урожайностью 164.8 бушелей с акра.
    Прогнозы превысили последнюю оценку Министерства сельского хозяйства США, что заставило трейдеров зафиксировать прибыль. Трейдеры теперь, вероятно, будут сдержанными, в ожидании обновленных оценок USDA, которые будут выпущены во вторник. Прогнозы аналитиков постоянно меняются ввиду осложнений, вызванных «паршивой» погодой.



    С технической точки зрения, декабрьские контракты на кукурузу находятся в широком диапазоне с верхней границей в районе 413.50. Поддержку рынку сейчас оказывает некоторая неопределенность с объемом урожая, но как только уборочная начнет прогрессировать, рынок успокоится и двинется вниз. Произойдет это, надо полагать, в ближайшее время.
    К началу декабря цены могут упасть к нижней границе диапазона в районе 302 цента.

    Пшеница

    Фьючерсы на американскую пшеницу поднялись в среду, несмотря на падение цен на соседних рынках сои и кукурузы.
    Декабрьские контракты на CBOT повысились на 5 ¼ цента к $5.21 за бушель. В Канзас-Сити декабрьские фьючерсы выросли на 6 ¾ цента к $5.26 ¾ за бушель. В Миннеаполисе декабрьская пшеница подорожала на 6 ¾ цента к $5.35 ¾ за бушель.
    Никаких свежих фундаментальных новостей, способных поддержать рост пшеницы, не было. Мировые поставки остаются высокими, а экспортный спрос – вялый.
    Силу пшеницы можно объяснить ликвидацией фондами и др. трейдерами спред-позиций соя-пшеница, кукуруза-пшеница. В обоих спредах пшеница была на стороне продажи, в результате чего, закрытие этих спредов встречными позициями оказало давление на сою и кукурузу, но поддержало пшеницу. Подобная тенденция может сохраниться до конца недели, предоставив фондам с понедельника вновь войти в спреды на более благоприятных уровнях.
    Если подтвердится вышеописанная ситуация, пшеница резко упадет на следующей неделе, и к началу декабря может опуститься ниже 440 центов за бушель. Будьте осторожны, длинные позиции, если есть, лучше ликвидировать до конца этой недели.



    Декабрьские контракты на пшеницу пока находятся в диапазоне 494-534 центов. Однако устойчивое закрытие торговых сессий ниже психологически важного уровня в виде 200-дневной скользящей средней указывает на сильные медвежьи настроения на рынке.
    В целом, пшеница будет падать, чтобы там не говорили. Однако начало активного падения цен можно ожидать только со следующего понедельника. На этой неделе возможно сохранение диапазона и даже некоторое повышение цен.
    Преодоление поддержки 494 приведет к падению цен в район 447-450.00, а в перспективе цена может упасть к 400 центов.

    Соевые бобы

    Фьючерсы на соевые бобы снизились в среду, на фоне благоприятной погоды и технических продаж со стороны фондов.
    Январские контракты снизились вчера на CBOT на 11 ½ цента к $9.99 за бушель. Декабрьская соевая мука упала на $4.40 к $301.60 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло незначительно укрепилось, поднявшись на 2 пункта к 37.55 центов за фунт.
    Сухая и солнечная погода на этой неделе позволит, как ожидается, существенно ускорить уборочную страду, после сильной задержки, вызванной влажной погодой.
    Трейдеры пристально следят за погодными условиями, находясь в неопределенности относительно размера урожая.
    Немного давления на рынок вчера оказали прогнозы частной аналитической фирмы Informa Economics, хотя в действительности, последние прогнозы не указывают на изобилие соевых бобов.
    Informa Economics прогнозирует урожай сои в текущем сезоне в объеме 3.333 млрд. бушелей, что ниже октябрьского прогноза 3.383 млрд. бушелей, но выше последней оценки USDA 3.25 млрд. бушелей.
    Урожайность, согласно Informa Economics, ожидается в районе 43.5 бушелей с акра, что ниже предыдущей оценки 44 бушеля с акра, но выше последнего прогноза USDA – 42.4 бушеля с акра.
    Очередной отчет USDA с обновленной оценкой урожая ожидается на следующей неделе во вторник. Министерство так же выпустит свежие прогнозы по конечным запасам соевых бобов.
    Сегодня рынок может получить руководство к направлению движения со стороны данных по еженедельным экспортным продажам. Аналитики ожидают продажи американской сои в диапазоне 450000-700000 тонн. Экспортные продажи соевой муки прогнозируются в диапазоне 100000-250000, а соевого масла - в диапазоне 5000-20000 тонн.



    С технической точки зрения, ноябрьские контракты остаются выше 100-дневной скользящей средней и выше сопротивления 977.50.
    Нахождение цены выше 100-МА указывает на преобладание на рынке «бычьих» настроений. В этом свете, я все же ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.
    Торговые стратегии
    Кукуруза (ZCZ9):
    Продажи от 369.25 закрыты на 390.
    Продать декабрьские контракты в район 400 центов. Стоп - 415. Цель – 305.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
    Соевые бобы (ZSF0):
    Покупки от 970.75 – держим.
    Стоп - 935.
    Общая цель для любых покупок - 1065.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на соевые бобы снизились в пятницу к месячным минимумам, на фоне продолжившейся на прошлой неделе ликвидации спредов соя-пшеница, и некоторого изъятия из рынка рисковой премии к фьючерсным контрактам.
    Ноябрьские контракты упали в пятницу на 19 центов к $9.48 за бушель. Январская соя снизилась на CBOT на 17 центов к $9.55 за бушель.
    Товарные фонды продали 6 ноября 4000 контрактов сои и по 2000 контрактов осевого масла и муки.
    Длительный просвет благоприятной погоды окрылили фермеров, которые активизировали полевые работы по сбору урожая.
    Тем временем, рынок сейчас сосредоточен на завтрашнем отчете USDA, который, как ожидается, урежет прогноз производства соевых бобов.
    Аналитики прогнозируют данные USDA об уровне урожая в этом сезоне в среднем в районе 3.269 млрд. бушелей со средней урожайностью 42.7 бушелей с акра. Средний диапазон ожиданий лежит в пределах от 3.187 млрд. до 3.379 млрд. бушелей. Урожайность прогнозируется в диапазоне 41.6 – 44.1 бушеля с акра.
    DTN Meteorlogix прогнозирует сухую и очень теплую погоду, которая будет благоприятствовать сбору урожаев сои и кукурузы на предстоящей неделе и, возможно, дольше.



    С технической точки зрения, ноябрьские контракты на прошлой неделе упали ниже поддержкми 977.50, и сегодня приблизились к поддержке 940.00.
    Цена, пробив 100-дневную скользящую среднюю, сегодня наэлектронной сессии почти достигла 200-Ма, мгновеенно отскочив от столь важного уровня. Закрытие торговой сессии выше 100-МА, проходящей сегодня в районе 960.65, вернет рынку «бычий» потенциал.
    С точки зрения сезонности, фьючерсы на сою типично укрепляются в ноябре. В этом свете, я, по-прежнему, ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.

    Торговые стратегии

    Кукуруза (ZCZ9):
    Пока вне рынка.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
    Соевые бобы (ZSF0):
    Покупки от 970.75 – держим.
    Стоп - 935.
    Общая цель для любых покупок - 1065.
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Согласно последнего отчета USDA, выпущенного во вторник, производство кукурузы в этом сезоне составит 12.9 млрд. бушелей, что на 1% ниже, чем прогнозировалось в октябре, но на 7% выше, чем в 2008 году.
    Урожайность прогнозируется на уровне 162.9 бушелей с акра, что на 1.3 бушеля ниже, чем ожидалось в октябре, но на 9 бушелей выше, чем в прошлом сезоне.
    Тем временем, несмотря на снижение прогноза урожая, этот урожая будет на втором по величине рекордном уровне, после рекорда в 2007 году.
    Производство сои так же ожидается рекордно высоким на уровне 3.32 млрд. бушелей, что на 2% выше, чем ожидалось в октябре, и на 12% выше, чем в прошлом сезоне. По состоянию на 1 ноября, урожайность ожидается 43.3 бушеля с акра, что на 0.9 бушеля больше, чем ожидалось в октябре, и на 3.6 бушеля больше, чем в 2008 году. Если урожая действительно выйдет на таких уровнях, то это будет самый большой урожай за всю историю США.
    Последние исследования наличных рынков показывают быстрое увеличение коммерческих запасов кукурузы, на фоне продвижения уборочной.
    На элеваторах, в портах, терминалах и складах, осмотренных USDA, запасы кукурузы увеличились почти на 14% только за прошедшую неделю. Запасы сорго повысились на 6%. Однако запасы сои и овса снизились на 10% каждый, что, видимо, окажет поддержку фьючерсным контрактам. Тем временем, запасы пшеницы остались неизменными.
    Погодные условия продолжают оставаться благоприятными для высыхания урожая и полевых работ, связанных с уборочной. Некоторые части Пояса Кукурузы остались вообще без дождей с 31 октября до настоящего времени и, как ожидается, останутся сухими до конца недели, включая выходные. Это дает 16-дневный диапазон благоприятной погоды для сбора большого кол-ва урожая сои и кукурузы, с учетом посевной озимой пшеницы.
    Тем временем, все хорошее когда-то заканчивается, и некоторые осадки ожидаются на следующей неделе. В частности, Канзас и Миссури получат дождь в понедельник. Штаты Иллинойс и Айова получат дожди во вторник.

    Кукуруза


    С технической точки зрения, декабрьские контракты на кукурузу находятся в широком диапазоне с верхней границей в районе 413.50.
    Кукурза вновь не смогла удержаться выше психологического барьера 4 за бушель, что вновь подтверждает несостоятальность цен на этих уровнях.

    К началу декабря цены могут упасть к нижней границе диапазона в районе 302 цента.

    Пшеница


    Декабрьские контракты на пшеницу пока находятся в диапазоне 494-534 центов. Несмотря на вчерашний тест верхней границы диапазона, цены на пшеницу типчно начинают снижаться в это время года. Падение цен, как правило, продолжается до начала декабря.
    Преодоление поддержки 494 приведет к падению цен в район 447-450.00, а в перспективе цена может упасть к 400 центов.

    Соевые бобы


    С технической точки зрения, январские контракты на прошлой неделе упали ниже поддержкми 977.50, однако остаются намного выше поддержки 940.00.
    Вчера цены вновь закрепились выше 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 964.70. Данный технический факт предполагает продолжение роста.
    С точки зрения сезонности, фьючерсы на сою типично укрепляются в ноябре. В этом свете, я, по-прежнему, ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.

    Торговые стратегии

    Кукуруза (ZCZ9):
    Пока вне рынка.
    Пшеница (ZWZ9):
    Продажи от 508 - держим. Стоп - 535. Цель - 450.
    Соевые бобы (ZSF0):
    Покупки от 970.75 – держим.
    Стоп - 935.
    Общая цель для любых покупок - 1065.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на соевые бобы немного снизились в пятницу, отступив от максимумов, на фоне фиксации прибыли перед выходными.
    Фьючерсные контракты с поставкой в январе снизились на 3 цента к $9.87 за бушель. Товарные фонды продали 1000 контрактов сои, и по 1000 контрактов на соевое масло и соевую муку, соответственно.
    В течение недели фьючерсы на американскую сою укреплялись, благодаря техническим и фундаментальным факторам.
    Тем временем, фьючерсы на продукты переработки сои в пятницу укрепились. Декабрьская соевая мука выросла на $0.10 к $301.10 за короткую тонну. Декабрьское соевое масло поднялось на 24 пункта к 38.61 центов за фунт.
    Фундаментальные данные так же оказали поддержку рынку. По данным USDA, экспортные продажи сои составили 1272500 метрических тонн в течение недели, закончившейся 5 ноября. Аналитики ожидали диапазон экспортных продаж 500000-700000 тонн.
    Сегодня на открытии рынка соя получит дополнительную поддержку со стороны отчета NOPA. Так, давка сои в прошлом месяце вышла на уровне 155.262 млн. бушелей, что 47.883 млн. бушелей больше, чем год назад. Аналитики ожидали данные на уровне 139.1 млн. бушелей. Диапазон ожиданий располагался в пределах от 134.5 млн. до 144.0 млн. бушелей.



    С технической точки зрения, январские контракты на прошлой неделе прочно закрепились выше 100-дневной скользящей средней, и выше поддержки 977.50.
    Данный технический факт предполагает продолжение роста. Открыте текущей недили ознаменовалось скачком цен к максимумам пятницы. На повестке дня теперь тестирование сопротивления 1017 центов за бушель, преодоление которого откроет дорогу к 1066.
    С точки зрения сезонности, фьючерсы на сою типично укрепляются в ноябре. В этом свете, я, по-прежнему, ожидаю тестирования сопротивления в районе 1066.00.

    Торговые стратегии

    Кукуруза (ZCZ9):
    Пока вне рынка.
    Пшеница (ZWZ9):
    Пока вне рынка.
    Соевые бобы (ZSF0):
    Покупки от 970.75 – держим.
    Стоп - 935.
    Общая цель для любых покупок - 1065.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать