Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Рынок энергоносителей
+ Подписаться
Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ в пятницу закрылись ниже, на фоне продолжающейся фиксации прибыли и прогнозов умеренных температур в ключевых областях потребления.
    Февральские контракты на NYMEX упали на 5.7 цента, или 0.98%, к $5.749/MMBtu, предварительно коснувшись минимума сессии $5.621.
    В четверг цены краткосрочно коснулись $6.108 – самый высокий уровень с января прошлого года. Однако наличие психологического барьера 6.0/MMBtu привело к массовой фиксации прибыли, которая была поддержана изменением прогнозов погоды. Более теплые температуры на предстоящей неделе и во второй половине января, как ожидается, сократят спрос на природный газ, идущий на отопление.
    Частные синоптики предсказывали температуры ниже нормальных уровней на Северо-востоке, Юго-востоке, в Центральных областях и в некоторых частях Среднего Запада с 8 по 12 января. Однако после 12 января синоптики ожидают прихода температур выше нормальных уровней.
    Национальная служба погоды (NOAA) предсказывает температуры выше нормальных уровней с 13 по 17 января на Среднем Западе и в областях Великих Озер. Так же ожидается продвижение теплых температур на Северо-восток к концу предстоящей недели.
    В условиях высокого уровня запасов приближение теплой погоды в период отопительного сезона просто не позволяет трейдерам оставаться «длинными», что будет способствовать продолжению падения цен в ближайшие две недели.
    По данным EIA, запасы природного газа в США за неделю, закончившуюся 1 января, установились на уровне 3.123 Tcf, что на 10.1% выше, чем год назад, и на 11.3% выше пятилетнего среднего значения.
    Дополнительным «медвежьим» фактором стало сообщение компании Baker Hughes Inc (BHI) об увеличении на прошлой неделе числа действующих буровых установок на 21 штуку до 781.



    С технической точки зрения, цены на природный газ находятся вблизи психологического уровня $5.500/MMBtu, пробитие которого приведет к резкому падению в район $5.100.
    Однако в идеале, цены упадут значительно ниже, и до 25 января имеют шанс снизиться, по крайней мере, к $4.800.
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ вчера немного восстановились на фоне покрытия коротких позиций, и, возможно, свежих закупок трейдерами, ожидающими сильного падения запасов на прошлой неделе.
    Февральские контракты на NYMEX выросли во вторник на 13.7 цента, или 2.51%, к $5.591/MMBtu.
    Холодная погода прошлой недели, вероятно, способствовала значительному изъятию газа из подземных терминалов. Некоторые аналитики ожидают падение запасов в среднем на 250 Bcf, или больше. Однако, надо заметить, что все это уже было учтено рынком задолго до наступления событий, поэтому вряд ли восходящее движение получит дальнейшее развитие.
    Огромные поставки газа со стороны горных месторождений и низкий уровень спроса со стороны промышленности все еще доминируют на рынке, что будет оказывать давление на цены в ближайшее время.
    По итогам недели, закончившейся 1 января, запасы природного газа установились на уровне 3.123 Tcf, что на 10% выше, чем год назад, и на 11% выше пятилетнего среднего значения. Согласно вчерашнего проноза EIA, запасы природного газа к 31 марта могут установиться на уровне 1.734 Tcf, что будет на 16% выше пятилетнего среднего значения.
    Тем временем, прогнозы погоды продолжают указывать на более теплую погоду в ключевых областях потребления. Национальная служба погоды с 19 по 25 января предсказывает температуры выше нормальных уровней в восточной половине США, включая Средний Запад и Северо-восток.


    С технической точки зрения, цены на природный газ закрепились в понедельник ниже психологического уровня $5.500/MMBtu, что предполагает продолжение падения в район $5.100.
    Однако в идеале, цены могут упасть значительно ниже, и до 25 января имеют шанс снизиться, по крайней мере, к $4.800.
    Короткие позиции рекомендую удерживать. От покупок пока лучше отказаться.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    По данным EIA, за неделю, закончившуюся 22 января, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 13.6 млн. баррелей в день, что на 200000 bpd меньше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей поднялся к 78.5%, оставаясь на 20-летних минимумах.
    Производство бензина увеличилось и составило в среднем 8.6 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции выросло и составило в среднем к 3.5 млн. баррелей в день.
    Американский импорт нефти составил в среднем 7.9 млн. баррелей в день, что на 673000 bpd меньше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 8.4 млн. баррелей в день, что на 1.3 млн. bpd меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Полный импорт бензина составил в среднем 823000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 658000 bpd за неделю, закончившуюся 22 января 2009г.
    Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) упали на 3.9 млн. баррелей к 326.7 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, упали на 700000 баррелей и находятся теперь на уровне 33.0 млн. баррелей.
    Полные запасы бензина выросли на 2.0 млн. баррелей к 229.4 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, увеличились на 400000 баррелей к 157.5 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы пропана снизились на 4.3 млн. баррелей и находятся теперь ниже нижней половине среднего диапазона.
    Полные коммерческие нефтяные запасы упали на 5.7 млн. баррелей, но находятся выше верхней границы среднего диапазона.
    Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 18.8 млн. баррелей в день, что на 2.0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
    За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 8.7 млн. баррелей в день, что на 0.8% ниже, чем в прошлом году.
    Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 22 января составил в среднем 3.7 млн. баррелей в день, что на 8.1% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
    Спрос на реактивное топливо был на 1.5% выше, чем год назад.

    Нефтяной комплекс снизился после выхода отчета EIA, который носил «медвежий» характер. Неожиданное падение запасов нефти, которое типично рассматривается, как «бычий» сигнал, перевесил рост запасов бензина и мазута. Однако дополнительное давление на рынок оказал низкий уровень спроса, который по всему фронту остается ниже прошлогодних уровней.
    Нефть, видимо, продолжмит падение до конца этой недели и, возможно, в течение следующей. Пока с покупками лучше подождать. Цены на нефть имеют шанс упасть к $71.50, и даже краткосрочно протестировать 200-дневную скользящую среднюю, проходящую сегодня в районе $70.36.

    Торговые стратегии

    Нефть (CLH0/QMH0)
    Продайте мартовские контракты на нефть WTI по рынку в районе $74.20-$74.50. Стоп - $76.00. Цель – $72.00.
  4. 936
    Комментарии
    12
    Темы
    878
    Репутация Pro
    Аватар для igor habarov  
    В начале пути

    4 Медалей
    Александр,добрый день,
    Вы возобновляете свою аналитику на этом форуме в полном объеме и будет ли сегодня аналитика по натуральному газу?
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от igor habarov Посмотреть сообщение
    Александр,добрый день,
    Вы возобновляете свою аналитику на этом форуме в полном объеме и будет ли сегодня аналитика по натуральному газу?
    Добрый день.
    В полном объеме аналитики не будет. Будут вебинары и семинар по спред-трейдингу.
  6. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Александр Борц Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В полном объеме аналитики не будет. Будут вебинары и семинар по спред-трейдингу.
    О! Вот это здорово! А когда и где?
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    О! Вот это здорово! А когда и где?
    Вебинары и семинар будут проводиться в Броко. Обещают в марте запустить.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Отбросив болтологию относительно кризиса в Европе, обратим внимание сразу на публикацию отчета EIA за неделю, закончившуюся 5 февраля. Напомню, что отчет выходит сегодня в 18:30 мск.
    Аналитики ожидают сокращение запасов продуктов перегонки на 1.8 млн. баррелей. Запасы нефти, как ожидается, выросли на 1.4 млн. баррелей. Запасы бензина прогнозируются выше в среднем на 200000 баррелей.
    Коэффициент использования производственных мощностей ожидается выше на 0.3% до 78%.
    В целом, выход данных в таком ключе, скорее всего, окажет давление на рынок, что приведет к возобновлению падения цен. Снижение запасов дистилляторов никак не может взволновать трейдеров, поскольку последние находятся значительно выше верхней границы среднего диапазона, что не вызывает беспокойств относительно будущих поставок.



    С технической точки зрения, цены на нефть продолжают оставаться ниже психологического барьера $75 за баррель, что, с учетом «медвежьего» фундамента, предполагает снижение в район $68.60-$69.00.
    Торговые стратегии (CLH0/QMH0)
    Sell Limit $75/00. Стоп - $76.80. Цель - $69.00
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Прошу прощения. По данным EIA, сегодняшний отчет перенесен на пятницу 12 февраля на 19:00 мск.
    Выставленные ордера оставляем.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    По итогам прошедшей сессии, мартовские контракты на природный газ закрылись на 7.6 центов, или 1.43%, выше на уровне $5.386/MMBtu, предварительно коснувшись $5.414. росту цен способствовали ожидания снижения запасов на прошлой неделе больше средних значений для этого времени года.
    Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, предсказывают сокращение запасов природного газа в среднем на 190 Bcf за неделю, закончившуюся 12 февраля. Если прогноз окажется верным, то запасы газа установятся на уровне 2.025 Tcf, что будет на 2.7% выше пятилетнего среднего значения, и на 1.3% выше прошлогодних уровней.
    Арктические морозы и снегопады на прошлой неделе, несомненно, способствовали резкому спросу на природный газ, идущий на отопление. Однако те же климатические условия вызвали закрытие офисных и других рабочих помещений, что несколько компенсирует всплеск спроса. Скорее всего, мы увидим немного меньшее, чем ожидается, снижение запасов. Подобная ситуация, вероятно, приведет к краткосрочному снижению фьючерсных контрактов на природный газ, что позволит купить по лучшей цене.



    С технической точки зрения, апрельские контракты сейчас находятся вблизи старого диапазона поддержки $5.240-$5.280 и вполне могут опуститься к поддержке в районе $5.200. Тем временем, ключевой уровень поддержки продолжает оставаться в районе психологического барьера $5.0/MMBtu.
    С точки зрения сезонности напомню, что фьючерсы на природный газ типично начинают стабильный рост, примерно, с середины февраля до последних чисел апреля. В этом свете, в ближайшее время логичнее ожидать роста цен в район $5.9-$6.0/MMBtu.

    Торговые стратегии (NGJ10/QGJ10)

    Купить апрельские контракты на природный газ в текущем диапазоне $5.200-$5.300/MMBtu. Стоп - $5.000. Цель - $5.900.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать