Архив old » Обзоры товарных рынков от Александра Борца » Рынок энергоносителей
+ Подписаться
Страница 1 из 23 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей

    Рынок энергоносителей

    обзор рынка природного газа (01.10.2009)

    Фьючерсы на природный газ немного снизились в среду, поскольку трейдеры продолжают оценивать перспективы роста спроса в период отопительного сезона против рекордных уровней запасов.
    Ноябрьские контракты на природный газ, обращающиеся на NYMEX, упали вчера на 3.4 цента, или 0.7%, к $4.841/MMBtu. В ходе торгов контракты поднимались к $4.92/MMBtu.
    Рост цен на нефть и ожидания всплеска спроса на отопление в зимний период удерживают фронт-месячные контракты на природный газ значительно выше цен наличных рынках. Так, эталонные цены в Генри Хаб, штат Луизиана, установились вчера в диапазоне $3.11-$3.65/MMBtu. В Трансконтинентальной зоне Z6 на Северо-востоке газ вчера торговался в диапазоне $3.35-$3.65/MMBtu.
    Наличный рынок, который служит индикатором текущего уровня спроса, может иногда оказывать влияние на фьючерсные рынки. На данном этапе, фьючерсы пытаются как бы преодолеть темп роста запасов природного газа, которые, как ожидается, установят новые рекорды и, возможно, заполнят до «потолка» подземные терминалы.
    Сегодня рынок ожидает выпуска еженедельного отчета EIA, который будет опубликован в 18:30 мск.
    Аналитики прогнозируют увеличение запасов природного газа на прошлой неделе в среднем на +60 Bcf. Если оценка окажется верной, то запасы превысят рекордный уровень 3.565 Tcf, установленный в октябре 2007 года.
    Нужно отметить, что в настоящий момент участников рынка заботит не столько сам факт увеличения запасов, а соответствие ожиданиям. В последние недели запасы стабильно увеличивались меньше, чем прогнозировали аналитики. Если отчет EIA покажет увеличение запасов хотя бы на 2 Bcf меньше, то рынок отреагирует ростом.
    Однако, хочу заметить, что спред фьючерс-наличные довольно сильно раздулся и, так или иначе, должен значительно сузиться. Надо полагать, что на следующей неделе фьючерсы на природный газ будут падать.


    С технической точки зрения, ноябрьские контракты остаются выше 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $4.678/MMbtu. Нахождение цен выше 100-МА предполагает продолжение роста, по крайней мере, к $5.0-$5.1/MMbtu,
    Однако продолжение роста запасов в октябре окажет давление на текущие контракты, что приведет к снижению в район $4.300.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Купить ноябрьские контракты в районе $4.750. Стоп - $4.400. Цель - $5.100.
    Продать от $5.100. Стоп - $5.400. Цель - $4.300.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 45,198
  2. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефть вчера взлетела более чем на $4.5, после выхода отчета EIA, и превысила психологический барьер $70 за баррель.
    По итогам торговой сессии на NYMEX, ноябрьские контракты на нефть WTI выросли на $3.90, или 5.9%, к $70.61 за баррель.
    На ICE в Лондоне ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» поднялись на $3.58, или 5.5%, к $69.70 за баррель.
    Октябрьские контракты на бензин RBOB влетели в среду на 9.78 цента, или 6%, к $1.7259 за галлон. Октябрьское печное топливо поднялось на 9.54 цента, или 5.6%, к $1.7960 за галлон. Октябрьские фьючерсы на нефтепродукты истекли вчера по окончании торговой сессии на NYMEX.
    По данным EIA, за неделю, закончившуюся 25 сентября, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.6 млн. баррелей в день, что на 142000 bpd меньше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей снизился на 1.0% и составил в среднем 84.6%.
    Производство бензина увеличилось и составило в среднем 9.1 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции уменьшилось и составило в среднем к 3.9 млн. баррелей в день.
    Американский импорт нефти составил в среднем 9.5 млн. баррелей в день, что на 261000 bpd меньше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.3 млн. баррелей в день, что на 616000 bpd выше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Полный импорт бензина составил в среднем 851000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 150000 bpd за неделю, закончившуюся 25 сентября 2009г.
    Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) выросли на 2.8 млн. баррелей к 338.4 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, упали на 1.6 млн. баррелей к 26.5 млн. баррелей.
    Полные запасы бензина упали на 1.6 млн. баррелей к 211.5 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 0.3 млн. баррелей к 171.1 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы пропана выросли на 0.8 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
    Полные коммерческие нефтяные запасы увеличились на 4.6 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
    Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 19.0 млн. баррелей в день, что на 5.3% выше!, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.1 млн. баррелей в день, что на 5.4% выше, чем в прошлом году.
    Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 25 сентября составил в среднем 3.4 млн. баррелей в день, что на 9.2% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
    Спрос на реактивное топливо был на 2.9% ниже, чем год назад.


    Ноябрьские контракты на нефть WTI резко выросли, после публикации отчета EIA, который носил «бычий» характер. Запасы бензина упали на 1.6 млн. баррелей, в то время как аналитики ожидали увеличения в среднем на 800000 баррелей. Запасы продуктов перегонки выросли значительно меньше, чем ожидали аналитики.
    Тем временем, ключевым фактором роста цен было сильное падение запасов нефти в Кушинге, штат Оклахома, которые снизились на 1.6 млн. баррелей.
    Другим ключевым моментом можно считать продолжение роста общего нефтяного спроса, который за четырехнедельный период поднялся на 5.3% выше, по сравнению с прошлым годом. Спрос на бензин так же оказался выше на 5.4%, чем год назад.
    На следующей неделе цены на нефть, вероятно, продолжат рост и в какой-то момент времени протестируют сопротивление $73.16, возможно, $75.00.
    Торговые стратегии (CLX9/QMX9)
    Buy Limit $68.60. Стоп - $64.80. Цель - $73.00.
  3. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ упали в четверг почти на 8%, после того как EIA сообщило новом рекордном уровне запасов.
    Ноябрьские контракты на NYMEX свалились на 37.5 цента, или 7.75%, к $4.466/MMBtu, предварительно опустившись к $4.439.
    За неделю, закончившуюся 25 сентября, запасы выросли на +64 Bcf, что превысило ожидания аналитиков +60 Bcf, и оказало сильное давление на цены.
    Запасы природного газа установились на уровне 3589 Bcf, что на +491 Bcf, или +15.8%, выше, чем год назад, и на +481 Bcf, или +15.5%, выше 5-летнего среднего значения 3108 Bcf.
    Тем временем, несмотря на то, что увеличение запасов превысило ожидания аналитиков, последняя инъекция была на 18 Bcf, или 22%, ниже, чем год назад, и на 6% ниже пятилетнего среднего увеличения (2004-2008), составляющего +68 Bcf за аналогичную неделю. Следует заметить, что так же сократился в процентном отношении активный излишек запасов, по сравнению с предыдущей неделей.
    Увеличение запасов ниже средних уровней на фоне умеренных температур, которые в среднем были на 3-4 градуса выше нормальных на прошлой неделе, указывает на то, что сокращение буровой деятельности все же дает о себе знать. Низкий уровень поставок газа в период отопительного сезона может привести к дефициту поставок, после того излишек будет быстро «съеден». Многие синоптики ожидают предстоящей зимой самые сильные морозы за последние 10 лет.


    Вчерашнее падение цен несколько выбивает общую тенденцию из ожидаемых рамок. Фьючерсные контракты на природный газ, типично, остаются в рейндже, или даже укрепляются к ноябрю, после непродолжительного падения в начале октября. Последнее 8-ми процентное падение, возможно, отработало ожидавшееся на следующей неделе снижение.
    С технической точки зрения, газ находится в широком диапазоне $4.404-$5.133. Более широкие границы располагаются в пределах $4.265-$5.261. учитывая сезонный фактор, а именно приближение отопительного сезона ноябрь – март, газ, скорее всего, не выйдет за указанные границы.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Открытые лонги лучше удерживать. Стопы имеет смысл переместить ниже $4.265 на уровень $4.200. С текущих уровней вблизи 4.400 можно рассмотреть открытие новых позиций.
    Ближайшая цель для лонгов $5.100, далее - $5.250.
    Продажи лучше рассматривать в диапазоне $5.100-$5.200.
  4. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на нефть закрылись немного выше в четверг, продолжая взлет почти на 6% днем ранее.
    Ноябрьские контракты снизились на 21 цент к $70.82 за баррель, что стало самой высокой ценой закрытия торгов с 22 сентября. Взлет цен в среду оказался самым сильным с 2 апреля 2009. Вчера нефть торговалась в узком диапазоне $69.13-$71.39 за баррель.
    На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» поднялись
    вчера на 12 пунктов к $69.12 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB поднялись вчера на 63 пункта к $1.7579 за галлон - самое высокое закрытие с 22 сентября.
    Ноябрьские фьючерсы на печное топливо снизились на 50 пунктов к $1.8274 за галлон.
    Сегодня нефть немного снижается, возможно, после ослабления напряженности между Западными странами и Ираном, чему способствовал мирный тон переговоров вчера в Женеве. В целом, Иран сообщил, что усилит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергетике, и, вроде, будет отправлять уран для обогащения третьим лицам, что обеспечит открытость процесса.
    Иран, второй по величине производитель нефти OPEС имеет возможность перекрыть стратегический нефтяной коридор в Хормузском проливе, что угрожает кризису поставок на мировой рынок. Хотя, все это как обычно «вилами по воде», но недавнее обострение ситуации все же оказало поддержку ценам.
    На макроэкономическом фронте ситуация оказалась противоречивой. Первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе к 551000 от 531000 неделей ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре упал к 52.6 вместо ожидавшегося роста к 54, и ниже предыдущего значения 52.9.
    С другой стороны, данные по расходам на строительство за август оказались заметно лучше прогнозов аналитиков. Они выросли на 0.8, в то время как рынок ожидал снижения на 0.1%,, и по сравнению с предыдущим падением на 0.2%.
    Тем временем, несмотря на ухудшение ситуации на рынке труда, доллар на следующей неделе, видимо, продолжит снижение, что окажет поддержку ценам на нефть. С точки зрения сезонности, нефть типично остается в рейндже, что может обеспечить сохранение текущего диапазона $65-$75 до конца следующей недели.


    С технической точки зрения, цены на нефть вчера удержались выше 100-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 69.99, что теоретически предполагает продолжение роста. Учитывая все же «бычьи» настроения, нефть, вероятно, все же протестирует сопротивление $73.56 и, возможно, барьер $75 за баррель.
    А вот еще одно закрытие торговой сессии ниже 100-МА может поставить под угрозу прочность психологического барьера $65 за баррель. Однако, пока этого не произошло, лучше рассматривать покупки.
    Торговые стратегии (CLX9/QMX9)
    Рассмотрите покупку ноябрьских контрактов по рынку. Стоп - $67.50. Цель - $73.50.
  5. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    По итогам прошедшей недели, закончившейся 2 октября 2009г., нефть выросла в цене на 6%, отметив самое большое еженедельное увеличение с 21 августа. В пятницу нефть резко снизилась, после выпуска данных по рынку труда, но в итоге установилась на 57% выше, чем в начале года.
    Ноябрьские контракты на нефть WTI в последний торговый день прошедшей недели снизились на 87 центов, или 1.2%, к $69.95 за баррель.
    На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» упали на $1.12, или 1.6%, к $68.07 за баррель.
    Американский уровень безработицы повысился к 9.8%, что стало самым высоким уровнем с 1983 года. Число рабочих мест снизилось в сентябре на 263000, в то время как аналитики ожидали снижения на 175000.
    Хуже ожиданий аналитиков оказались и данные по кол-ву заказов в промышленности за август. Число фабричных заказов снизилось на 0.8%, против ожидаемого увеличения на 0.3%.
    Макроэкономическая статистика оказала давление на нефтяной рынок в конце недели, хотя в целом нефть укрепилась. А вот фондовые индексы понесли потери уже вторую неделю подряд.
    По итогам торгов 2 октября, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 21.61 пункта, или на 0.2%,к 9488. Индекс S&P 500 снизился на 4.64 пункта, или на 0.4%, к 1025. Nasdaq Composite опустился на 9.37 пункта, или на 0.4%, к 2048.
    По итогам прошедшей недели, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1.8%, индекс S&P 500 снизился на 1.8%, а Nasdaq Composite подешевел на 2.1%.
    Тем временем, 6%-ное увеличение цен на нефть на прошлой неделе было обеспечено почти 4%-ным всплеском в среду, после еженедельных данных от Министерства энергетики США.
    По данным EIA, за неделю, закончившуюся 25 сентября, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.6 млн. баррелей в день, что на 142000 bpd меньше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей снизился на 1.0% и составил в среднем 84.6%.
    Производство бензина увеличилось и составило в среднем 9.1 млн. баррелей в день. Производство продуктов дистилляции уменьшилось и составило в среднем к 3.9 млн. баррелей в день.
    Американский импорт нефти составил в среднем 9.5 млн. баррелей в день, что на 261000 bpd меньше, чем неделей ранее. За прошедшие четыре недели импорт нефти составил в среднем 9.3 млн. баррелей в день, что на 616000 bpd выше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Полный импорт бензина составил в среднем 851000 баррелей в день, в то время как импорт продуктов перегонки был на уровне 150000 bpd за неделю, закончившуюся 25 сентября 2009г.
    Коммерческие запасы нефти (исключая Стратегический Нефтяной Резерв) выросли на 2.8 млн. баррелей к 338.4 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, упали на 1.6 млн. баррелей к 26.5 млн. баррелей.
    Полные запасы бензина упали на 1.6 млн. баррелей к 211.5 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, выросли на 0.3 млн. баррелей к 171.1 млн. баррелей, и находятся выше верхней границы среднего диапазона, рассчитываемого для этого времени года.
    Запасы пропана выросли на 0.8 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
    Полные коммерческие нефтяные запасы увеличились на 4.6 млн. баррелей и находятся выше верхней границы среднего диапазона.
    Полный нефтяной спрос за прошедший четырехнедельный период составил в среднем 19.0 млн. баррелей в день, что на 5.3% выше!, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие четыре недели спрос на бензин составил в среднем 9.1 млн. баррелей в день, что на 5.4% выше, чем в прошлом году.
    Спрос на продукты перегонки за последние четыре недели до 25 сентября составил в среднем 3.4 млн. баррелей в день, что на 9.2% ниже, чем за аналогичные четыре недели прошлого года.
    Спрос на реактивное топливо был на 2.9% ниже, чем год назад.
    Нефтяной комплекс, в составе ноябрьских контрактов на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо, резко вырос, после того как отчет EIA подтвердил данные от американского института нефти, опубликованные днем ранее. Сравнение двух отчетов дает основание охарактеризовать отчет EIA, как «бычий». К тому же, отмечался ряд неожиданностей. Запасы бензина упали на 1.6 млн. баррелей, в то время как аналитики ожидали увеличения в среднем на 800000 баррелей. Запасы продуктов перегонки выросли значительно меньше, чем ожидали аналитики.
    Тем временем, одним из ключевых фактором роста цен на нефть было сильное падение запасов нефти в Кушинге, штат Оклахома, которые снизились на 1.6 млн. баррелей.
    Другим ключевым моментом можно считать продолжение роста общего нефтяного спроса, который за четырехнедельный период поднялся на 5.3% выше, по сравнению с прошлым годом. Спрос на бензин так же оказался выше на 5.4%, чем год назад.
    На «медвежьем» фронте давление на рынок в ближайшие пару месяцев будет оказывать увеличение производства нефти со стороны стран-экспортеров, не входящих в OPEC.
    Так, Россия увеличила добычу на 1.7%, по сравнению с прошлым годом. Полное производство нефти в сентябре составило 10.01 млн. баррелей в день, по сравнению с 9.84 млн. баррелей в день в сентябре 2008 года.
    Россия теперь производит нефти почти на 25% больше, чем Саудовская Аравия - самый большой в мире экспортер 2008 года. По последним данным агентства Блумберг, королевство в сентябре качало 8.015 млн. баррелей в день, что почти на 17% ниже 9.6 млн. bpd в июле 2008 года. Саудовская Аравия целенаправленно сокращала производство нефти для удержания цен на высоких уровнях.



    Цены на нефть на прошлой неделе закрылись почти в середине устоявшегося диапазона $65-$75 за баррель, и на предстоящей неделе могут протестировать верхнюю границу.
    С технической точки зрения, определяющим фактором роста, по-прежнему, является нахождение цены выше 100-дневной скользящей средней, проходящей в районе $67.94 за баррель.
    Однако хочу напомнить о приближении сезонного снижения цен, которое типично происходит, примерно, с середины октября до середины декабря. В этом свете, следует готовиться к продолжительному снижению цен на нефть после 9 сентября.
    Торговые стратегии (CLX9/QMX9)
    Покупки от $68.60 и выше - продолжаем удерживать. Стоп для всех позиций установить на $67.50.
    Цель - $73.50.
  6. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями. Однако, по крайней мере, еще на этой неделе следует ожидать сильного всплеска.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон. Отскочив на прошлой неделе от нижней границы, цена закрепилась выше промежуточного уровня сопротивления $1.7261, что технически предполагает продолжение роста, по крайней мере, к $1.8263.
    Торговые стратегии
    Бензин RBOB (RBX9): купить ноябрьский бензин по рынку в районе $1.7315. Стоп – $1.6800. Цель - $1.8200.
    Мазут (HOX9): Stand aside
  7. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ подскочили более чем на 5% в понедельник, проколов психологический барьер $5.0/MMBtu. Поддержку рынку оказали прогнозы холодной погоды в ключевых областях потребления в течение ближайших двух недель.
    Ноябрьские контракты на природный газ, обращающиеся на NYMEX, выросли вчера на 26.9 цента, или 5.7%, к $4.987/MMBtu, предварительно достигнув $5.008. Суточные максимумы и итоговые цены были самыми высокими с января 2009.
    Синоптики предсказывают холодную погоду на Среднем Западе и Северо-востоке США в течение двух недель, что, как ожидается, приведет к сильному всплеску спроса на природный газ, идущий на отопление. Первый в этом сезоне арктически фронт будет сопровождаться снежными заносами на север Скалистых Гор и в Северных Равнинах уже в конце текущей недели и будет распространяться в большую часть страны к востоку от Скалистых гор на следующей неделе.
    Частная погодная служба MDA EarthSat предсказывает температуры ниже нормальных уровней от Калифорнии до Великих Озер с 5 по 9 октября. С 10 по 14 октября температуры ниже нормальных уровней ожидаются в двух третях восточных США, за исключением Флориды.
    Долгосрочные прогнозы погоды остаются смешанными. Некоторые синоптики предсказывают умеренную погоду, другие - ожидают сильные морозы.
    Тем временем, огромное количество газа в подземных терминалах продолжает оказывать давление на цены. Низкий уровень спроса со стороны промышленности и вполне достаточное производство газа привели к установлению нового рекордного уровня запасов 3.589 Tcf, что приблизительно на 16% выше прошлогодних уровней и пятилетнего среднего значения.
    Напомню, что официально отопительный сезон начинается с 1 ноября, поэтому ажиотаж на рынке, видимо, будет непродолжительным.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Однако на пути следования располагает диапазон сопротивления $5.133-$5.261, пробитие которого пока видится маловероятным. К тому же, есть еще сильное сопротивление в виде 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $5.062.
    Как уже отмечалось выше, реакция рынка на холодную погоду в данный период времени будет непродолжительной. Однако трейдеры в период отопительного сезона типично стремятся закрыть короткие позиции перед выходными, что будет оказывать поддержку рынку на этой неделе.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Длинные позиции от $4.766 или ниже – продолжаем удерживать. Стоп поднять на $4.800. Цель - $5.100.
    Выставляем ордер Sell Limit $5.100. Стоп - $5.360. Цель - $4.400.
  8. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс на NYMEX закрылся в понедельник смешано. Ноябрьские контракты на нефть WTI и бензин RBBOB немного выросли, в то время как ноябрьские фьючерсы на печное топливо снизились.
    Нефть вчера укрепилась благодаря продолжению падения доллара, в то время как бензин получил поддержку со стороны слухов о проблемах в перерабатывающих модулях на некоторых НПЗ.
    Ноябрьские контракты на нефть WTI, обращающиеся на NYMEX, поднялись на 46 центов к $70.41 за баррель, после колебаний в широком диапазоне $68.05-$71.00.
    На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» снизились на 3 пункта к $68.04 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB поднялись на NYMEX на 1.3 цента к $1.7539 за галлон, в то время как ноябрьское печное топливо снизилось на 52 пункта к $1.7916 за галлон.
    Слухи о закрытии модулей на некоторых НПЗ поддержали фьючерсы на бензин, даже несмотря на то, что запасы нефтепродуктов находятся выше пятилетних средних значений.
    Корпорация ExxonMobil Corp. (XOM) сообщила о закрытии двух модулей на нефтеперерабатывающем заводе в Торрансе, штат Калифорния. В конце прошлой недели корпорация уже сообщала о закрытии модуля по производству бензина на НПЗ в Батон-Руж. НПЗ полностью закрыт не был, но, как вчера сообщили, производство бензина в объеме 120000 bpd будет закрыто в течение ннескольких дней.
    Корпорация Valero Energy Corp. (VLO) так же сообщила о закрытии модуля на НПЗ в Делавэре.
    Новости относительно закрытия модулей оказали поддержку рынку, поскольку предстоящий отчет EIA, как ожидается, покажет продолжение снижения переработки нефти.
    Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают снижения коэффициента использования производственных мощностей американскими НПЗ на 0.6% к 84.0% на прошлой неделе. Закончившейся 2 октября.
    Запасы нефти, находящиеся теперь на 11.4% выше откорректированных прошлогодних уровней, как ожидается, повысились на прошлой неделе на 1.3 млн. баррелей.
    Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, ожидаются выше на 400000 баррелей, что поднимет запасы к самому высокому уровню с января 1983 года. Запасы бензина прогнозируются выше в среднем на 1.2 млн. баррелей.


    С технической точки зрения, нефть, по-прежнему, остается в привычном для всех диапазоне $65-$75 за баррель, и до конца недели, вероятнее всего, продолжит рост. Цены могут даже превысить диапазон сопротивления $73.16-$73.56 и взлететь к психологическому барьеру $75.00.
    Дополнительную поддержку рынку оказывает повышающаяся 100-дневная скользящая средняя, проходящая сегодня в районе $68.17.


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями. Однако, по крайней мере, еще на этой неделе следует ожидать сильного всплеска.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон. Отскочив на прошлой неделе от нижней границы, цена закрепилась выше промежуточного уровня сопротивления $1.7261, что технически предполагает продолжение роста, по крайней мере, к $1.8263.


    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы сроста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
    В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают с последней декады октября, а то и с середины месяца.
    Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.8731 за галлон. До конца недели, если не произойдет ничего экстраординарного, фьючерсы на печное топливо могут протестировать верхнюю границу. Однако проход выше, с учетом приближающегося сезонного падения, видится маловероятным.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLX9/QMX9)
    Покупки от $68.60 и выше - продолжаем удерживать. Стоп - $67.50. Цель - $73.50.
    RBOB (RBX9)
    Покупки от $1.7312 - держим. Стоп – $1.6800. Цель - $1.8200.
    Мазут (HOX9)
    Stand aside Или продать от $1.8700. Стоп - $1.8950. Цель - открыта.
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на природный газ закрылись ниже во вторник, поскольку трейдеры начали фиксацию прибыли по длинным позициям, после превышения ценами психологического барьера $5.0/MMBtu.
    Ноябрьские контракты упали вчера на NYMEX на 10.7 цента, или 2.17%, к $4.880/MMBtu, предварительно коснувшись минимума сессии $4.801. В течение дня контракт поднимался к двухмесячным максимумам $5.120/MMBtu.
    На наличном рынке так же было замечено оживление. Эталонные цены в Генри Хаб поднялись в диапазон $3.05-$3.65/MMBtu. В Трансконтинентальной Зоне Z6 на Северо-востоке наличные цены взлетели вчера в диапазон $3.46-$4.00 от $3.10-$3.32/MMBtu днем ранее. Рост цен на наличном рынке, вероятно, продолжится в ближайшие дни. Результатом этого роста станет значительно меньшее, чем в последние недели, увеличение запасов природного газа на этой неделе, заканчивающейся 9 октября.
    Тем временем, на фьючерсном рынке трейдеры начали фиксацию прибыли, после взлета цен, спровоцированного прогнозами холодной погоды в ключевых областях потребления в ближайшие две недели. Хотя и ожидаются несвоевременно холодные температуры, это все же еще не зима, и всплеск спроса не будет достаточно сильным и продолжительным, чтобы сделать значительную вмятину в запасах. Запасы природного газа находятся на рекордном уровне 3.589 Tcf, в то время как спрос со стороны промышленности, по-прежнему, оставляет желать лучшего.
    Фиксация прибыли, вероятно, продолжится, но ожидаемая холодная погода все же будет оказывать заметную поддержку, особенно перед выходными. Так, частная погодная служба Frontier Weather предсказывает температуры ниже нормальных к востоку от Скалистых гор с 11 октября до 15 октября. С 16 октября до 20 октября температуры ниже нормальных уровней ожидаются от побережья Центральной Атлантики до Северо-востока.
    Национальная служба погоды (NOAA) предсказывает температуры ниже нормальных на Среднем Западе и Северо-востоке с 11 октября по 19 октября.


    С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Однако на пути следования располагает диапазон сопротивления $5.133-$5.261, пробитие которого пока видится маловероятным.
    Вчера контракт почти вплотную приблизился к $5.133, после чего началось резкое падение. К тому же, цена не смогла закрыть день выше сильного сопротивления 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе $5.053.
    Как уже отмечалось выше, реакция рынка на холодную погоду в данный период времени будет непродолжительной. Однако трейдеры в период отопительного сезона типично стремятся закрыть короткие позиции перед выходными, что будет оказывать поддержку рынку на этой неделе.
    Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
    Длинные позиции были закрыты вчера на $5.100.
    Продажи от $5.100 держать. Стоп - $5.360. Цель - $4.400.
  10. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Нефтяной комплекс на NYMEX, в составе ноябрьских контрактов на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо, закрылся во вторник на положительной территории.
    Ноябрьские контракты на нефть WTI поднялись 47 центов, или 0.7%, к $70.88 за баррель.
    На ICE в Лондоне ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» выросли на 53 цента к $68.57 за баррель.
    Ноябрьские контракты на бензин RBOB выросли вчера на NYMEX на 1.88 цента, или 1.1%, к $1.7727 за галлон.
    Ноябрьские фьючерсы на печное топливо поднялись на 2.26 цента, или 1.3%, к $1.8142 за галлон.
    По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 131.27 пункта, или на 1.3%, к 9731. Индекс S&P 500 вырос на 14.26 пункта, или на 1.3%, к 1055. Nasdaq Composite укрепился на 35.42 пункта, или на 1.7%, к 2104.
    И нефтяному и фондовому рынкам оказало поддержку падение индекса доллара, который вновь приблизился к сильному уровню поддержки в районе 75.90. Доллар еще может протестировать этот уровень сегодня – завтра, но в целом останется в некотором рейндже, примерно, 75.90-77.50, до декабря, На психологическом фронте давление на доллар оказали слухи о том, что страны-экспортеры персидского залива планируют продавать нефть, номинированную не в долларах США, а в корзине валют. Впрочем, официальные лица быстро опровергли эту информацию, но она все же успела оказать влияние на рынки.
    Однако главным сюрпризом было повышение учетной ставки Банком Австралии на 25 базисных пунктов к 3.25%. Австралия стала первой страной и G-20, которая повысила учетную ставку, находившуюся на самом низком уровне за последние 49 лет.
    Тем временем, в ожидании еженедельного отчета EIA, который будет выпущен сегодня в 18:30 мск., нефтяной рынок получил некоторую поддержку со стороны отчета API. Согласно статистики Американского института нефти (API), запасы нефти на прошлой неделе упали на 254000 баррелей. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, снизились на 2.91 млн. баррелей. Запасы бензина на прошлой неделе выросли на 500000 баррелей.
    Теперь рынок ожидает отчета EIA, который может либо подтвердить направление изменения запасов, либо – опровергнуть. Направление изменения запасов от API и EIA совпадало, примерно, в 75% времени за последние четыре года. В этом свете, совпадение выйдет в разрез с ожиданиями аналитиков, что может привести к резкому росту цен.
    Аналитики ожидают увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1.7 млн. баррелей. Запасы бензина прогнозируются выше на 600000 баррелей, в то время как запасы продуктов перегонки ожидаются выше на 200000 баррелей.
    Некоторую поддержку рынку так же оказывает сообщение от MasterCard Inc. О том, что потребление бензина в США выросло до максимального уровня за последние шесть недель. Дополнительная поддержка исходит от фондовых рынков Азии, где большинство бирж демонстрирует сегодня рост индексов, что предполагает повышение спроса на энергоносители, в первую очередь со стороны Китая. На этом фоне рынок может протестировать $73 за баррель еще до открытия торгов на NYMEX.


    С технической точки зрения, нефть, по-прежнему, остается в привычном для всех диапазоне $65-$75 за баррель, и до конца недели, вероятнее всего, продолжит рост. Цены могут даже превысить диапазон сопротивления $73.16-$73.56 и взлететь к психологическому барьеру $75.00.
    Дополнительную поддержку рынку оказывает повышающаяся 100-дневная скользящая средняя, проходящая сегодня в районе $68.27.


    Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями. Однако, по крайней мере, еще на этой неделе следует ожидать сильного всплеска.
    С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон. Отскочив на прошлой неделе от нижней границы, цена закрепилась выше промежуточного уровня сопротивления $1.7261, что технически предполагает продолжение роста, по крайней мере, к $1.8263.


    К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы сроста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
    В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают с последней декады октября, а то и с середины месяца.
    Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.8731 за галлон. До конца недели, если не произойдет ничего экстраординарного, фьючерсы на печное топливо могут протестировать верхнюю границу. Однако проход выше, с учетом приближающегося сезонного падения, видится маловероятным.
    Торговые стратегии
    Нефть (CLX9/QMX9)
    Покупки от $68.60 и выше - продолжаем удерживать. Стоп - $68.00! Цель - $73.50.
    RBOB (RBX9)
    Покупки от $1.7312 - держим. Стоп – $1.7200! Цель - $1.8200.
    Мазут (HOX9)
    Stand aside. Или продать от $1.8700. Стоп - $1.8950. Цель - открыта.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать