Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Аналитика рынков от PMR Group » Обзор металлов от Pre-Market Research Group
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по металлам - 14 сентября 2009

    Рынок на пороге роста, инфляция на руку «медведям»


    В условиях заметного скачка доллара, что ухудшает макроэкономические прогнозы, может показаться, будто золоту и рынку реальных товаров суждено начать неделю со смещения вниз. Экономически отчет США сегодня был пуст, так что торги могли сосредоточиться на нескольких заявлениях ФРС, либо просто оттолкнуться от ситуации на рынке ценных бумаг. Очевидно, шаг США в направлении наложения пошлин на импорт китайских шин вызвал жалобы со стороны Китая и в свою очередь породил разговоры о возможной торговой войне между США и Китаем. Несмотря на то, что экономический отчет США еще не готов, рынок драгоценных металлов ожидает множество экономических отчетов во вторник и среду, и таким образом, вопрос по поводу экономики может быть сегодня снова затронут после небольшой паузы. В ближайшем будущем ситуация с долларом будет оказывать более сильное влияние на металлы, нежели ситуация на рынке ценных бумаг.

    ЗОЛОТО
    Очевидно, что сильный доллар ослабил цены на золото сегодня утром, но поскольку разговоры о спросе из Индии накануне были не такими оптимистичными, как того хотелось бы «быкам», не удивительно, что цены на декабрьское золото падают ниже отметки $1000 за унцию. Некоторые трейдеры обеспокоены длиной спекулятивных позиций на рынке золота в отчете Вовлеченности трейдеров, однако другие полагают, что ситуация с долларом является наиболее сильной угрозой для длинных позиций. Изначально сильный доллар и слабые цены на рынке ценных бумаг дали преимущество «быкам». С учетом того, что общий объем «чистых» длинных позиций достиг нового рекордного уровня 290211 контрактов, а контракты на декабрьское золото на прошлой неделе иногда достигали цены на $15 выше уровня, указанного в отчетах COT, возможно, что COT недооценил общий объем «чистых» длинных позиций на золотом рынке. Учитывая резкий облом фундаментальных и технических показателей, видимо, декабрьского золото снова упадет до изначальной поддержки $987. В случае усиления проблем с торговлей между США и Китаем, а также ощутимой слабости на рынке ценных бумаг и ослаблении экономических показателей, не удастся избежать ската к еще более низкой поддержке $983,2.

    СЕРЕБРО
    В виду заметного расширения длинных позиций со стороны спекулянтов в последнем отчете COT и того, что декабрьские контракты на серебро достигли высоких отметок прошлой пятницы, что на 52 цента за унцию выше описанного в отчете COT, можно предположить, что рынок серебра еще длиннее, чем в последнем отчете COT. Однако на ранних торгах декабрьское золото уже упало ниже уровня, который установил отчет COT. Сила доллара оказывало давление на цены на серебро сегодня утром, но слабость цен на золото также негативно сказалось на рынке серебра сегодня. Более того, на рынок серебра, похоже, оказывается дополнительное давление со стороны внешних рынков: сегодня утром были отмечены слабые цены на медном и на энергетическом рынках. Ситуация на рынке валют и слабость рынка реальных товаров играют на руку «медведям» сегодня, а «быкам» лишь остается надеяться на улучшение ситуации на рынке ценных бумаг. Хотя серебро не достигло рекордного уровня по спекулятивным длинным позициям, как золото, рынок находится на грани перекупленности. К тому же, отчет по серебру COT показал, что объем сделок со стороны non-commercial составил 44,098 длинных позиции, со стороны нерзарегистрированных участников рынка - 16,698, и, таким образом, общий объем «чистых» длинных позиций составил 60796 контрактов в начале прошлой недели. Учитывая превышение серебром уровня, описанного в отчете COT, на 52 цента, мы полагаем, что объем длинных позиций был занижен. Рекордный общий объем «чистых» длинных позиций на рынке серебра 97635 был отмечен в марте 2004. Уровень падения декабрьского серебра - $16.25, но возможно, поддержка опустится еще ниже до уровня $16,06 на этой неделе.

    ПЛАТИНА
    Общий объем «чистых» длинных позиций на рынке платины достиг нового рекордного уровня 18840 контрактов в начале прошлой недели, рынок сумел продолжить оживление, прибавив еще $39 к цене за унцию. В виду разговорах о возможной торговой войне между США и Китаем накануне вечером, что негативно повлияло на настроения рынка, а также в виду сомнений в скорости восстановления автопрома, не удастся избежать отката до низких пятничных показателей $1278 за октябрьские контракты.


    Gold (Oct) GCV9:
    3d. Resistance = 1031.0
    2nd. Resistance = 1021.7
    1st. Resistance = 1013.8
    Pivot = 1004.5
    1st. Support = 996.6
    2nd. Support = 987.3
    3d. Suppot = 979.4
    Тренд-карта:
    Дневной: Слабый бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
    Copper (Dec) HGZ9:
    3d. Resistance = 298.11
    2nd. Resistance = 294.88
    1st. Resistance = 288.96
    Pivot = 285.73
    1st. Support = 279.81
    2nd. Support = 276.58
    3d. Suppot = 270.66
    Тренд-карта:
    Дневной: Медвежий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет патернов
    Platinum (Oct) PLV9:
    3d. Resistance = 1389,8
    2nd. Resistance = 1358,9
    1st. Resistance = 1340,7
    Pivot = 1309,8
    1st. Support = 1291,6
    2nd. Support = 1260,7
    3d. Suppot = 1242,5
    Тренд-карта:
    Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
    Silver (Dec) SIZ9:
    3d. Resistance = 17,379
    2nd. Resistance = 17,197
    1st. Resistance = 17,009
    Pivot = 16.827
    1st. Support = 16,639
    2nd. Support = 16,457
    3d. Suppot = 16,269
    Тренд-карта:
    Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
  2. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по металлам – 15 сентября 2009

    Изменения накануне:
    GOLD -0.60, SILVER -8.80, PLATINUM -8.60


    London Gold Fix $997.50 +$3.25 LME Copper stks 322,550 tons +2,750 tons GOLD stks 9.183 ml oz -10,789 oz SILVER stks 116.8 ml oz -34,297 oz

    Принимая во внимание небольшой подъем доллара сегодня утром, неудивительно, что цены на золото и серебро находились под некоторым давлением. Мировые цены на рынке акций поли вниз, доллар – наверх, данные по индексу экономического оптимизма (German ZEW) оказались не совсем оптимистичными – все эти факторы сложились в пользу медведей на рынке драгоценных металлов. Однако информация по объему розничных продаж и отчет по PPI дает надежду на некоторый рост. Кроме того, комментарии председателя ФРС, снижение запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах (США), сообщение о сохранении процентных ставок дают возможность быкам реабилитироваться.

    Золото
    Внешние факторы сейчас доминируют в поведении рынка золота. Информация о том, что один из крупнейших золотодобытчиков решил отказаться от хедж-позиции уже несколько торговых сессий оказывает влияние на рынок. Возможно, эти сведения будут разбавлены данными о том, что уже несколько лет подряд золотодобытчики закрывают свои хедж-позиции. Несмотря на периоды спада, похоже, что золото все-таки возьмет вверх, учитывая серьезные инфляционные ожидания. Поддержка находится на уровне $994.4, но возможен спад до $992.6 – по декабрьскому золоту.

    Gold (Oct) GCV9:
    3d. Resistance = 1023,9
    2nd. Resistance = 1016,6
    1st. Resistance = 1008,7
    Pivot = 1001,4
    1st. Support = 993,5
    2nd. Support = 986,2
    3d. Suppot = 978,3
    Тренд-карта:
    Дневной: Медвежий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
  3. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Серебро

    Опасения перепроданности на рынке золота, похоже, сказались на слабости рынка серебра. Возможно, также свою лепту в падение серебра внесли сообщения о длительном восстановлении мировой экономики. Вчерашняя тревога о разрешении американо-китайского конфликта перенеслась на сегодняшний спад на рынке серебра. Однако позитивное движение на рынке меди и энергоносителей, а также данные по розничным продажам в США могут помочь быкам вернуть свои позиции. Но пока, с уровнем декабрьского серебра не выше $16.50, медведи находятся у руля.

    Silver (Dec) SIZ9:
    3d. Resistance = 17,365
    2nd. Resistance = 17,105
    1st. Resistance = 16,850
    Pivot = 16,590
    1st. Support = 16,335
    2nd. Support = 16,075
    3d. Suppot = 15,820
    Тренд-карта:
    Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
  4. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Платина

    Учитывая несколько случаев существенного падения, а также рекордное количество длинных спекулятивных позиций по данным COT, похоже, что медведи пока держат рынок. Маловероятно, что рынок как-то серьезно отреагирует на новости о закрытии шахты, т.к. рынок сейчас больше сосредоточен на инфляционных ожиданиях и поведении доллара. Поэтому не исключена возможность того, что поддержка январской платины будет на уровне $1,305.

    Platinum (Oct) PLV9:
    3d. Resistance = 1351,2
    2nd. Resistance = 1337,1
    1st. Resistance = 1327,9
    Pivot = 1313,8
    1st. Support = 1304,6
    2nd. Support = 1290,5
    3d. Suppot = 1281,3
    Тренд-карта:
    Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
  5. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Медь

    Быки могут потерять уверенность без сильного рынка акций

    Похоже, что рынок меди сохранил поддержку декабрьского контракта на уровне $2.80. Сегодня рынок столкнулся с небольшим ростом доллара, сообщением о длительном восстановлении экономики, а также ростом цен на медь на Лондонской бирже металлов. Очевидно, что некоторые инвестфонды заинтересовались рынком меди после небольшого падения в цене на 24 цента. Уровень поддержки по декабрьскому контракту составил $2.7685. С другой стороны, американо-китайский конфликт интересов сохраняет свое влияние, так же как и информация об увеличении объемов китайского экспорта меди – все это дает повод для беспокойства владельцам длинных позиций.

    Copper (Dec) HGZ9:

    3d. Resistance = 289,44
    2nd. Resistance = 285,87
    1st. Resistance = 283,59
    Pivot = 280,02
    1st. Support = 277,74
    2nd. Support = 274,17
    3d. Suppot = 271,89

    Тренд-карта:

    Дневной: Медвежий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет патернов
  6. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по металлам – 16 сентября 2009

    Изменения накануне: GOLD +13.30, SILVER +32.50, PLATINUM +19.30

    London Gold Fix $1017.00 +$19.50 LME Copper stks 323,225 tons +675 tons GOLD stks 9.211 ml oz +28,172 oz SILVER stks 117.3 ml oz +586,101 oz

    Похоже, что очередное падение доллара оказывает поддержку рынкам серебра и золота. Учитывая невосприимчивость рынка акций к увеличению уровня безработицы и инфляции, похоже, что золото и серебро питают энергию из благоприятных новостей из сектора тяжелой промышленности и инвестиционного спроса. На данный момент рынок металлов получает стимул от роста цен на рынке акций. Это помогло ему преодолеть негативные факторы в виде падения евро, сообщения о росте инфляции в итальянской экономике, данные о безработице в Великобритании.

    Золото

    Очевидно, что взлетевшие цены на золото не отбили интерес покупателей. Новости о снижении добычи золота южно-африканским производителем (в связи с забастовкой) не остались незамеченными рынком, даже несмотря на то, что некоторое время внимание к проблеме физических поставок поубавилось. Некоторые игроки считают, что золото поднялось за счет инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, стало результатом заявлений о сохранении низких процентных ставок. В ближайшем будущем быки рынка золота видят падающий доллар, растущие акции. Сейчас трудно бороться против растущих цен на золото. Следующая верхняя отметка - $ 1,033.9 (на недельном графике) – похоже, что пока быки оставляют за собой первенство.

    Серебро
    Серебро обогнало золото в предыдущей торговой сессии, и это вызвало разговоры о том, что серебро менее перекуплено, чем золото с технической точки зрения. Быки считают, что серебро получает двойную поддержку от роста золота и завершения рецессии. Некоторые игроки даже уверены, что у серебра больший покупательский потенциал, нежели у золота. Возможно, что основный фактором роста цен на серебро, все-таки являются инфляционные ожидания. Уровень сопротивления находится около $17.16 (недельный график).

    Платина
    Похоже, что платина побьет собственные рекорды по объему спекулятивных длинных позиций. Следующий уровень сопротивления - $1,365.Таким образом, слабый доллар и позитивные новости с рынка золота и серебра, делают рынок платины бычьим.


    Gold (Oct) GCV9:
    3d. Resistance = 1032.5
    2nd. Resistance = 1021.5
    1st. Resistance = 1014.6
    Pivot = 1003.6
    1st. Support = 996.7
    2nd. Support = 985.7
    3d. Suppot = 978.8
    Тренд-карта:
    Дневной: Медвежий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов

    Silver (Dec) SIZ9:
    3d. Resistance = 17.910
    2nd. Resistance = 17.495
    1st. Resistance = 17.270
    Pivot = 16.855
    1st. Support = 16.630
    2nd. Support = 16.215
    3d. Suppot = 15.990
    Тренд-карта:
    Дневной: Бычий Недельный: Бычий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
  7. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Медь

    Быки временно восстановили свои позиции

    Рынок меди близок к восстановлению благодаря заявлению, сделанному председателем ФРС во вторник. Возможно, рынку не столь важны новости об увеличении объемов производства в России и росте цен на Лондонской бирже металлов, т.к. на рынок сейчас большее влияние оказывают падение доллара и рост цен на фондовом рынке. Декабрьский контракт нашел поддержку выше августовского уровня $2.80, что говорит о том, что рынок меди сможет консолидироваться на уровне около $2.9565.

    Copper (Dec) HGZ9:
    3d. Resistance = 294.90
    2nd. Resistance = 290.60
    1st. Resistance = 288.00
    Pivot = 283.75
    1st. Support = 281.20
    2nd. Support = 276.95
    3d. Suppot = 274.35
    Тренд-карта:
    Дневной: Бычий Недельный: Медвежий Квартальный: Бычий

    Паттерн-трейдинг: Нет паттернов
  8. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по металлам – 17 сентября 2009

    Изменения накануне: GOLD -1.50, SILVER -5.00, PLATINUM -6.50

    London Gold Fix $1020.50 +$3.50 LME Copper stks 324,375 tons +1,825 tons GOLD stks 9.249 ml oz +37,468 oz SILVER stks 117.7 ml oz +399,818 oz

    Рынок драгоценных металлов до сих пор находится под влиянием слабости доллара. Однако за счет роста рынка акций и инфляционных ожиданий, возможно, что рынок золота и серебра пойдет вверх. Некоторые товарные рынки получили неожиданную поддержку от новостей по продолжению реформы здравоохранения. В то время как некоторые считают, что реформа создаст дефицит бюджета, другие уверены в ее благоприятном исходе. Отчасти неблагоприятные данные по объему розничных продаж в Великобритании были разбавлены позитивным движением на мировых фондовых рынках, так что пока рынок металлов, скорее, нацелен идти вверх.

    Золото

    Существуют неоднозначные взгляды на вчерашнее поведение золота. Некоторые говорят о том, что взлетевшие цены отпугивают покупателей, другие же считают, что такой прорыв заставляет действовать замешкавшихся быков. В любом случае, одна часть участников рынка золота держит на пульсе ситуацию со слабеющим долларом, в то время как другая часть следит за процессом восстановления экономики. Новости о несостоятельности ряда американских банков, компромисс по реализации реформы здравоохранения – те факторы, которые дают повод говорит о возможности дефицита бюджета, могут дать толчок к росту рынка золота. В краткосрочном периоде рынок явно перекуплен, однако это наименьшая из проблем быков. Рост цен на золота становится уязвимым с увеличением объема открытых позиций. Поддержка декабрьского контракта находится на уровне $1,016, уровень сопротивления – на отметке $1,025.

    Серебро
    Учитывая подъем декабрьского серебра до $17.50, быки могут быть уверены в рынке. Однако медведи оставляют в качестве аргумента в свою то, что цены на декабрьский контракт упали на 30 центов за унцию по сравнению с ранее достигнутыми максимумами. Очевидно, что рынок серебра отражает ситуацию со слабостью доллара и ростом на рынке акций. Быкам необходима дополнительная поддержка со стороны экономических новостей. В целом, тренд является восходящим, но не исключено возвращение к поддержке $17.00 перед тем, как рынок снова пойдет на подъем.

    Платина
    Судя по тому, как платина резко взлетела вверх, а затем так же резко потеряла позиции, можно сказать, что рынок очень уязвим с технической точки зрения. Похоже, что без благоприятных экономических новостей и дальнейшего роста рынка акций, январская платина вернется к $1,339.
  9. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Медь

    Похоже, что рынок не особо обратил внимание на рост цен на Лондонской бирже металлов. Очевидно, что рынок меди не видит в ослаблении доллара и позитивных макроэкономических данных повода к консолидации выше уровня $3.00. Быкам благоволит рост цен на медь на Шанхайской бирже. При этом, как и другим растущим в цене металлам, меди необходимы благоприятные данные США, что пробить уровень сопротивления $3.00. А пока декабрьский контракт находится на уровне $2.87, уровень сопротивления - $2.9550. Похоже, что рынок меди оставит без внимания сообщение о возросшем объеме производства, находясь в ожидании падения спроса.
  10. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по металлам – 18 сентября 2009

    Изменения накануне: GOLD +2.10, SILVER -9.50, PLATINUM -1.50

    London Gold Fix $1014.00 -$6.50 LME Copper stks 327,700 tons +3,325 tons GOLD stks 9.248 ml oz -167 oz SILVER stks 117.6 ml oz -160,155 oz

    Небольшое укрепление доллара оказывает давление на рынки золота и серебра. Учитывая отсутствие макроэкономических данных, рынок металлов обращен к ситуации на валютном рынке. На фондовом рынке сегодня истекает срок опционов на акции, опционов на фьючерсы и фьючерсных контрактов, что косвенно может повлиять на товарные рынки. Похоже, что фондовый и долговой рынки сейчас идут на спад, что в сочетании с окрепшим долларом представляет угрозу для товарных рынков.

    Золото
    Учитывая серьезность такого медвежьего аргумента, как укрепление доллара, новости об увеличении объема промышленных заказов в Италии, похоже, не так сильно заинтересовали рынок. Отсутствие существенных макроэкономических данных дает повод думать, что золото будет находится под влиянием отраслевых новостей. В частности, продолжающаяся забастовка на южно-африканской шахте рушит все заявления о повышении производства на 50% в течение ближайших пяти лет. Кроме того, рынок золота перекуплен. Однако, покупательский интерес не иссякает. Поддержка по декабрьскому контракту составляет $1,006.3.

    Серебро
    Как и золото, серебро достигло зоны перекупленности. Рост доллара оказал поддержку медведям. Сегодня, возможно, рынок серебра будет в большей степени ориентироваться на поведение фондового рынка. Кроме того, учитывая падение цен на медь, платину, энергоносители и некоторые зерновые, рынок серебра может оказаться под влиянием и товарных рынков. После роста цены на 51 пункт во вторник, трейдеры боятся повторного резкого роста. Поддержка по декабрьскому контракту находится на отметке $17.00.

    Платина

    Учитывая растущий доллар, движение рынка сегодня может быть разносторонним. Поддержка в виде точки разворота по январскому контракту находится на уровне $1,325.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать