Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Аналитика рынков от PMR Group » Обзор софтов от Pre-Market Research Group
+ Подписаться
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Сахар
    На территориях производства сахара в Бразилии обещают дожди каждый день до пятницы на этой неделе, что окажет поддержку фьючерсному рынку. Мартовский сахар закрылся резко выше на вчерашних торгах, это была самая высокая отметка с 3 сентября. Незарегистрированные участники рынка активно покупали после того, как на долларовом рынке наблюдались разнонаправленные торги, а рынок ценных бумаг США взлетел вверх. Рынок также нашел поддержку в росте на рынках энергетического комплекса. Влажная погода в Бразилии продолжает оказывать необходимую поддержку и заставляет торговые дома занижать свои ожидания урожая в этом году. И это несмотря на возросшее производства сахара и снизившееся производство этилового спирта. Египет отменил тендер на покупку 25000 тонн сырого сахара с доставкой в ноябре, поскольку цены были завышенными. Движение доллара и энергетических рынков по-прежнему оказывает влияние на рынок, но гораздо меньшее, поскольку сейчас рынок сосредоточен на поставках этой недели и погоде в Бразилии. Ассоциация мексиканских производителей сахара отметила на этой неделе, что страна столкнется с продовольственным дефицитом около 481000 тонн сахара в этом году, что говорит о том, что стране не понадобится дополнительный импорт, поскольку государство уже выпустило лицензии на импорт 550000 тонн. Чиновники решат в среду, объявлять ли тендер на дополнительные 350000 тонн. Рынок продолжает развиваться по своим принципам и не следует за краткосрочными изменениями доллара и других товарных рынков. Сокращающиеся запасы в ближайшие месяцы является ключевой силой быков, а прогноз о расширении производства в 2010-2011 по-прежнему остается негативной силой.

    Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
    3d. Resistance = 24,23
    2nd. Resistance = 23,49
    1st. Resistance = 23,11
    Pivot = 22,37
    1st. Support = 21,99
    2nd. Support = 21,25
    3d. Suppot = 20,87
  2. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам – 30 сентября 2009

    Какао

    После скачков вверх и вниз декабрьское какао во вторник установилось на более низких отметках. Но несмотря на недавний рост доллара, растущие сомнения и улучшение прогноза на урожай Кот-д'Ивуара, рынок какао опустился ниже уровня поддержки $3,000, что, конечно же, огорчило «быков». Казалось, что на прошлой неделе доллар лишь временно побывал на низкой отметке, но на вчерашних торгах он снова упал, и возможно, на рынок придет еще больше незарегистрированных участников, если потери доллара будут расти. В определенной степени какао был подвержен макроэкономическим сомнениям, связанным со вчерашним не слишком хорошим отчетом об уверенности потребителей, смешанными новостями экономики и комментарием Фишера из ФРС о том, что экономика находится в застое, что усилило опасения по поводу того, что восстановление спроса на шоколад займет больше времени. Однако экономическое настроение снова было приподнято ростом рынка ценных бумаг на вчерашних торгах, и это оказало сильную поддержку какао утром. Сегодня ожидаются отчеты о ВВП за второй квартал и нью-йорский/чикагский отчет менеджеров по закупкам, которые, безусловно, так или иначе повлияют на рынок какао. Своими падениями какао обязано прогнозам о хорошей погоде в Кот-д'Ивуаре, которые повысили ожидания урожая. Однако поскольку декабрьское какао держится над уровнями поддержки, не таким уж негативным является настроение на рынке. Стоит также отметить, что потери нью-йоркского какао были уменьшены успехом лондонского какао.

    Хлопок
    Сложности со сбором урожая и техническая перекупленность рынка дают повод к продаже контрактов, однако в перспективе фундаментальные показатели остаются благоприятными. Особенно учитывая падение доллара. Состояние урожая хорошее для начала сбора, но замедленное созревание все же оставляет некоторые сомнения. Производство хлопка в Китае и Пакистане значительно упало. Пакистанские власти заявляют, что паразиты и болезни сократят производство на 10% (до 12 млн. тюков вместо 13,36 млн.). В прошлом году должны были собрать 14,1 млн. тюков, в результате было собрано только 11,8 млн. Китай сообщил о сокращении урожая на 10% в результате дождей. USDA говорит о сокращении урожая на 6,4%. Декабрьский хлопок закрылся вчера на достаточно низком уровне. Это связано с прогнозами погоды в дельте и на юго-востоке. Объем открытого интереса увеличился, что усилило опасения трейдеров о закрытии длинных позиций. В США собрано 8% урожая (7% на прошлой неделе, 11% в прошлом году). В среднем за 10 лет – 17%. Предыдущий подобный спад случился в 1989 (10%). Трейдеры следят за отчетами USDA, ситуацией со спросом/предложением на хлопок США, а также падением производства в Китае и Пакистане.

    Кофе
    Резкое падение доллара накануне оказало нужную поддержку кофейному рынку и увеличило число покупок со стороны незарегистрированных участников рынка. Погода благосклонна к бразильскому урожаю в следующем году. Трейдеры по-прежнему опасаются слишком богатого урожая в следующем году, поэтому незарегистрированные участники активно продают длинные позиции на этой неделе. Ожидаются крупные поставки из Вьетнама, и скоро начнется сбор урожая в Колумбии, поэтому покупатели не испытывают сильной нужды в оформлении заказов. Декабрьское кофе закрылось сильно ниже вчерашних отметок, и подобное происходит уже пятый день подряд. Из-за тайфунных дождей во Вьетнаме погибло не менее 40 человек, однако дожди не были такими обильными на основных кофейных плантациях страны. Однако мелкие кофейные территории все же пострадали, и кроме того, из-за тайфуна сбор урожая начнется позже, и может пострадать качество продукта. ICE сертифицировало 2325 мешков, итого 3,35 миллиона. Еще 25769 мешков ожидают сертификации.

    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3134
    2nd. Resistance = 3114
    1st. Resistance = 3094
    Pivot = 3074
    1st. Support = 3054
    2nd. Support = 3034
    3d. Suppot = 3014

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 64,99
    2nd. Resistance = 64,17
    1st. Resistance = 62,81
    Pivot = 61,99
    1st. Support = 60,63
    2nd. Support = 59,81
    3d. Suppot = 58,45

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 128,80
    2nd. Resistance = 128,10
    1st. Resistance = 126,70
    Pivot = 126,00
    1st. Support = 124,60
    2nd. Support = 123,90
    3d. Suppot = 122,50
  3. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Сахар
    Вероятно, рынок в ближайшие месяцы уверенно подскочит вверх, поскольку мировой дефицит производства сахара второй год подряд вызовет сокращение запасов во многих странах. Обильные дожди в Бразилии замедлили производство, а в Индии по-прежнему острая нехватка сахара. Рынок немного опустился вчера, несмотря на резкое падение доллара, поскольку отсутствие новостей из Мексики, вероятно означает, что страна пока не объявила тендер на дополнительные 350000 тонн сахара. В США годовая импортная квота была установлена в размере 1,231 миллиона тонн, но чиновники отмечают, что понадобится дополнительный импорт, поскольку тростникового сахара слишком мало. Представители отрасли полагают, что США понадобится еще 800000 тонн до весны. Индонезия на три месяца сократила импортные пошлины на сырой и белый сахар с целью пополнить запасы и смягчить цены. Мартовский сахар вчера закрылся значительно выше и продолжает оставаться в стороне от ситуации на внешних рынках. Это была самая высокая отметка при закрытии со 2 сентября. Трейдеры ожидают сегодня начала поставок по октябрьским контрактов, срок которых уже истек. На бразильских производственных территориях ожидаются переменные дожди до пятницы.

    Sugar (Oct, pit, ICE) SBV9:
    3d. Resistance = 24,68
    2nd. Resistance = 24,19
    1st. Resistance = 23,74
    Pivot = 23,25
    1st. Support = 22,80
    2nd. Support = 22,31
    3d. Suppot = 21,86
  4. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам - 1 октября 2009

    Какао
    Декабрьское какао закрылось на подъеме в среду, поскольку на рынок положительно повлияла ситуация на внешних рынках. Основной причиной было резкое падение доллара. Правда, было удивительно видеть, как какао двигается вверх после падения на рынке ценных бумаг в качестве реакции на отчет о закупках региональных менеджеров. Но очевидно, ситуация с ценными бумагами не повлияла на прогноз роста спроса на шоколад по мере восстановления экономики. Подъем рынка какао был частью широкомасштабного оживления на многих товарных рынках вчера, поскольку падающий доллар вызвал рост интереса инвесторов к этим рынкам как к защите от инфляции. Также одним из ключевых факторов роста какао была поддержка лондонского какао, которое вчера взмыло до новых высот. Влияние внешних рынков явно перевесило плохие новости отрасли, включая отчет о сборе главного урожая Нигерии, и прогноз Ассоциации Какао Индонезии о том, что в следующем году ожидается урожай 600000 тонн (против 480000 тонн в прошлом году).

    Кофе
    Рынку потребуется сильная поддержка внешних рынков для скачка вверх в ближайшее время. Трейдеры ожидают роста запасов на рынке в скором времени, благодаря урожаям Колумбии и Вьетнама. Сбор урожая во Вьетнаме обычно набирает обороты во второй половине октября, однако недавние сильные дожди отложили начало сбора на многих территориях на 10 дней. Декабрьский кофе немного поднялся на вчерашних торгах, поскольку незарегистрированные участники были активны на рынке кофе и множестве других рынков. Поддержку оказало падение доллара, уверенные торги на энергетических рынках и рынке золота. Новости об очень обильных дождях в некоторых частях Вьетнама накануне сбора основного урожая также оказали поддержку. Трейдеры продолжат следить за ситуацией с тайфунными дождями во Вьетнаме, которые начинают уходить, и второй более мощный тайфун должен прийти в Филиппины на этих выходных. Трейдеры также отслеживают возможное влияние сильного землетрясения, произошедшего в ключевом портовом городе в Индонезии. ICE сертицировало 2960 мешков кофе, итого 3,348 миллионов. Еще 23,631 мешков ожидают сертификации.

    Хлопок
    В течение мая, июля и августа хлопок достигал все более и более высоких отметок, однако сентябрьская отметка ниже той, что была в августе. Трейдеры могут увидеть в рынке хлопка неплохого кандидата на подъем, поскольку сокращающиеся запасы как в США, так и во всем мире являются позитивным фактором. Хлопковый рынок экономически чувствителен, поэтому «быкам» важно, чтобы по мере выхода из рецессии налаживался и мировой спрос. Декабрьский хлопок закрылся намного выше на вчерашних торгах после того, как сначала упал с самого низкого уровня с 14 сентября. Однако во время падения была оказана поддержка в виде разговоров о том, что резкое падение доллара и восстановление рынка ценных бумаг повлекут за собой улучшение спроса. Трейдеры будут следить за еженедельными новостям об экспортных продажах этим утром, поскольку в последние дни продажи были неактивными. Объем открытых позиций вырос на 25000 контрактов по сравнению с августом, что является положительной силой на рынке, однако в то же время делает его уязвимым перед ростом уровня продаж, если будут нарушены уровни поддержки.

    Сахар
    После вчерашнего впечатляющего роста и уверенного закрытия важно, чтобы мартовским контрактам была оказана поддержка в период спада. Сильный доллар и слабые энергетические рынки накануне помогли немного оживить продажи, а более сухая погода в Бразилии, по крайней мере, до следующей недели открывает возможность для реализации прибыли. Рынок закрылся на высокой отметке вчера после переменчивых разнонаправленных торгов. Ранняя распродажа опустила рынок, и мартовский сахар закрылся почти на 100 пунктов ниже утренних отметок. Влажная погода, если она вернется, может замедлить сбор урожая в Бразилии. Фондовые трейдеры проявили покупательскую активность на многих товарных рынках вчера ближе к вечеру, находя поддержку в резком падении доллара. Трейдеры ожидали поставок объемом около 500000—1000000 тонн, и после закрытия рынка отметили, что объем поставок как раз был чуть выше 1 миллиона тонн. Реальные цифры будут опубликованы биржей сегодня. Трейдеры отмечают, что сезон сбора урожая в северной части Бразилии начинается, и многие трейдеры ожидают меньшего урожая в этом году (63 миллиона тонн против 64 миллионов в прошлом году). Существенное сокращение использование удобрений рассматривается как основная причина уменьшившегося объема урожая.

    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3272
    2nd. Resistance = 3215
    1st. Resistance = 3180
    Pivot = 3123
    1st. Support = 3088
    2nd. Support = 3031
    3d. Suppot = 2996

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 66,20
    2nd. Resistance = 64,64
    1st. Resistance = 63,77
    Pivot = 62,21
    1st. Support = 61,34
    2nd. Support = 59,78
    3d. Suppot = 58,91

    Orange Juice (Nov, pit, ICE) JOX9:
    3d. Resistance = 93,55
    2nd. Resistance = 92,70
    1st. Resistance = 92,30
    Pivot = 91,45
    1st. Support = 91,05
    2nd. Support = 90,20
    3d. Suppot = 89,80

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 130,95
    2nd. Resistance = 129,45
    1st. Resistance = 128,50
    Pivot = 127,00
    1st. Support = 126,05
    2nd. Support = 124,55
    3d. Suppot = 123,60

    Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
    3d. Resistance = 26,65
    2nd. Resistance = 26,04
    1st. Resistance = 25,64
    Pivot = 25,03
    1st. Support = 24,63
    2nd. Support = 24,02
    3d. Suppot = 23,62
  5. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам – 2 октября 2009

    Какао

    Какао сдало часть своих позиций, набранных вчера, из-за ситуации на валютных рынках, макроэкономических сомнений и, возможно, даже возросшими ожиданиями урожая. Сочетание сильного доллара и снижения рынка ценных бумаг казалось главным тормозящим рынок фактором вчера. Поскольку движение цены на какао диктуется в основном влиянием внешних рынков, есть вероятность того, что какао проявит бóльшую слабость, если сегодняшний отчет о трудовой занятости разочарует, и в итоге доллар станет сильней, оказывая давление на рынок ценных бумаг. Однако снижение рынка какао также может быть объяснено и предсказанием банка инвесторов на 2009-2010 о том, что дефицит какао сократится до 38000 тонн, в то время как ранее предсказывалось 48000 тонн. Банк также сказал, что объем переработки какао остается небольшим в преддверии рождественских праздников, когда спрос резко вырастает. Новости об улучшенных погодных условий в Кот-д'Ивуаре на этой неделе устранили ожидания слабого урожая. В качестве попытки увеличить объем производства правительство Кот-д'Ивуара сократило экспортную пошлину на какао на 4,5% в 2009-2010 сезоне, и эта новость также могла повлиять на снижение цен. Декабрьское какао вчера закрылось чуть ниже, но в пределах коридора, установленного в среду, и возможно, потери были сдержаны ограниченными продажами на лондонском рынке.

    Кофе
    Похоже, декабрьское кофе пытается укрепиться в районе 126,0—128,0 после недавних потерь. «Медведи» ждут, что бразильские производители запустят на мировой рынок еще больше кофе по текущим ценам, а «быки» ждут, что высокие ожидания по поводу урожая в следующем году из таких мест, как Колумбия и Бразилия, будут такими же высокими для еще большего урожая. В Колумбии сбор урожая скоро начнется, а в Бразилии будущий урожай 2010 года еще только начнется цвести. Декабрьский кофе закрылся ниже на вчерашних торгах. Сильный рост доллара и слабость многих товарных рынков оказали давление на рынок кофе после неплохих ранних торгов. Мысль о том, что землетрясение в Индонезии не окажет большого влияния на торговлю кофе, и о том, что объем производства Вьетнама не сильно сократится из-за недавних муссонов, также способствовали слабости рынка, вызванной слабостью рынка ценных бумаг США. В октябре начался новый торговый год для кофе. В 2008-2009 сезоне Гондурас экспортировал 3,02 миллиона мешков, что на 11% ниже, чем в прошлом году. Коста-Рика экспортировала 1,318 миллионов мешков, что ниже на 17%, чем в прошлом сезоне. Бразилия в сентябре экспортировала 2,443 миллиона мешков (для сравнения: в прошлом сентябре 2,647 миллиона, в прошлом месяце 2,39 миллиона). Трейдеры продолжают отслеживать влияние тайфуна во Вьетнаме, который постепенно уходит, а в Филиппинах ожидается второй, еще более мощный тайфун на этих выходных. Трейдеры также следят за возможным влиянием мощного землетрясения, которое поразило ключевой портовый город в Индонезии. Пока что все эти события не сильно сказались на рынке кофе. ICE сертифицировало 3675 мешков кофе, итого 3,351 миллионов. 19612 мешков ожидают сертификации.

    Сахар

    Мартовские контракты на сахар находятся в подходящем положении, чтобы двинуться выше, но некоторые опасения по поводу того, что индексные фонды могут сократить свой объем длинных позиций в этом месяце, и продолжающиеся разговоры о более медленном, чем ожидалось, спросе при текущих высоких ценах, привели к сильному давлению вчера. Слишком большое количество дождей в Бразилии в последнее время было поддерживающей силой, которая замедляла сбор урожая и наносила вред его качеству, а прогнозы сухой погоды до середины следующей недели оцениваются как негативная сила. Мартовский сахар закрылся резко ниже на торгах накануне, но смог удержаться как раз выше низких отметок среды. Резкий рост доллара и слабость на большинстве товарных рынков также оказали давление. Пакистан купил 25000 тонн белого сахара после того, как правительство одобрило импорт 100000 тонн, поэтому трейдеры ожидают информации о том, будут ли и когда будут импортированы еще 75000 тонн. Индонезия отменила планы на импорт 50000 тонн сырого сахара. Осуществились поставки по 16000 контрактам на 812837 тонн. Рынок немного перепродан, и трейдеры слегка опасаются сокращения объема открытых позиций. В сентябре Бразилия экспортировала 1,889 миллионов тонн (для сравнения: 1,53 миллионов в прошлом месяце и 1,371 миллионов в сентябре прошлого года). Объем экспорта этилового спирта составил 370800 литров, что ниже по сравнению с 594700 в прошлом году.

    Хлопок
    На рынке пока сохраняется нисходящий тренд, но возможность снижения предложения в США и мире дает уверенность в подъеме цен в начале 2010 года. Неважные экспортные данные в последние недели, задержка сбора урожая – все это в ближайшее время станет негативными факторами для рынка. Вчера декабрьский хлопок закрылся значительно ниже, чем накануне. Укрепившийся доллар, слабый фондовый рынок добавили проблем. Недельный экспорт составил только 61900 тюков вместо ожидавшихся 50000-150000. На момент 24 сентября общий объем продаж хлопка составлял только 33,6% от прогноза USDA на 2009/2010. Каждую неделю необходим объем продаж в 150000 тюков, чтобы соответствовать данным USDA. Засушливая погода на юго-востоке добавляет негатив в копилку неблагоприятных факторов для рынка хлопка. Есть опасения, что производство хлопка в 09/10 снизится на 1% до 23,1 млн. тонн, в то время как мировой спрос увеличится на 2% до 23,6 млн. тонн.

    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3225
    2nd. Resistance = 3190
    1st. Resistance = 3140
    Pivot = 3105
    1st. Support = 3055
    2nd. Support = 3020
    3d. Suppot = 2970

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 64,06
    2nd. Resistance = 63,43
    1st. Resistance = 62,25
    Pivot = 61,62
    1st. Support = 60,44
    2nd. Support = 59,81
    3d. Suppot = 58,63

    Orange Juice (Nov, pit, ICE) JOX9:
    3d. Resistance = 95,95
    2nd. Resistance = 94,95
    1st. Resistance = 93,20
    Pivot = 92,20
    1st. Support = 90,45
    2nd. Support = 89,45
    3d. Suppot = 87,70

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 132,80
    2nd. Resistance = 131,30
    1st. Resistance = 129,00
    Pivot = 127,50
    1st. Support = 125,20
    2nd. Support = 123,70
    3d. Suppot = 121,40

    Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
    3d. Resistance = 26,12
    2nd. Resistance = 25,74
    1st. Resistance = 25,19
    Pivot = 24,81
    1st. Support = 24,26
    2nd. Support = 23,88
    3d. Suppot = 23,33
  6. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам – 5 октября 2009

    Кофе
    Декабрьский кофе смог подняться на прошлой неделе без особой поддержки со стороны внешних рынков. Преодоление уровня сопротивления и консолидация в зоне 126.00-128.00 говорят о потенциале дальнейшего роста. Декабрьский кофе закрылся намного выше пятничных показателей. Падающий доллар оказал кофе дополнительную поддержку. Кроме того, есть некоторая неясность с масштабами ущерба от тайфуна в Юго-восточной Азии. Спекулянты проявили покупательскую активность . Трейдеры, использующие стратегию trend-following, сократили объем длинных позиций на 1886 контрактов, фонды – на 1033 контракта. Запасы Японии в конце августа составили 131542 тонны (на 1,7% меньше, чем июле). ICE сертифицировал еще 1366 мешков (всего 3353 млн.), еще 16221 ожидают сертификации.

    Какао
    Торги на рынке какао в прошлую пятницу проходили значительно ниже из-за влияния внешних рынков и макроэкономического пессимизма. Поскольку рынок опускается ниже уровня $3000, график дает преимущество «медведям». Удивительно, но ослабший доллар никак не сыграл на руку «быкам» на рынке какао, что, судя по всему, знаменует собой новый виток отношений этих двух рынков. Однако возможно, падение доллара было недостаточно резким, чтобы оттеснить страх снижения спроса на товарных рынках. Вместо этого какао было в большей степени подвержено влиянию распродажи на рынке ценных бумаг, связанной с гораздо более негативным, чем ожидалось, отчетом о безработице. Учитывая, что желание инвесторов рисковать серьезно убавилось после новостей об уровне безработицы, продажи какао, вероятно, являются частью всеобщей ликвидации, наблюдаемой на многих товарных рынков в прошлую пятницу. Периодические падения цен на золото и резкий обвал цен на нефть, видимо, снизили ожидания инфляции и тем самым повысили уровень продаж на рынке какао. Мы также подозреваем, что распродажа декабрьского какао ниже уровня критической поддержки $3000 была ускорена падением лондонского рынка какао ниже уровня критической поддержки 2000 фунтов. Очевидно, что в пятницу рынок какао был сосредоточен на макроэкономических проблемах, а не новостях отрасли, поскольку предсказания мирового дефицита какао и отчеты о необходимости дождей в Кот-д'Ивуаре не смогли оказать необходимую поддержку цен.

    Хлопок
    Даже несмотря на сокращение объемов открытого интереса, у тейдеров остаются опасения насчет повального закрытия длинных позиций. В сентябре открытый интерес увеличился с со 123000 до 149000, сейчас он упал на 3500 контрактов. Сегодня вечером выйдет отчет, который даст представление о сборе урожая и масштабе ущерба, нанесенного недавними ливневыми дождями. На прошлой неделе в дельте сохранялась преимущественно сухая погода, но синоптики обещают грозы на этой неделе – это может оказать поддержку рынку хлопка. Давление на рынок оказали негативные данные по безработице. Отчет COT показал незначительные изменения в поведении участников рынка по открытию/закрытию позиций. Трейдеры, использующие стратегию trend-following, сократили количество длинных позиций на 1215 контрактов – до 33291 контракта. Фонды держат 74770 длинных позиции. Учитывая меньшие урожаи в Китае и Пакистане, возможно дальнейшее сокращение.

    Сахар
    Снижение доллара США и укрепление рынка ценных бумаг помогли сахару осуществить скачок вверх накануне. Для «быков» важно, чтобы мартовский сахар удержал уровень 23,60. Продолжающиеся опасения о дальнейшем снижении бразильского производства в этом сезоне в связи со слишком большим количеством дождей в центрально-южном регионе оказали необходимую поддержку. Есть также опасения и за третий крупнейший регион-производитель сахара в Индии: на штат Карнатака обрушилась волна обильных дождей. Помол был отложен, как минимум, на неделю. Мартовский сахар закрылся сильно ниже на торгах в пятницу, но смог удержать поддержку на уровне 23,60 и смог закрыться на 61 пунктов выше, чем на прошлой неделе. Дожди, которые вызвали задержку сбора урожая в Бразилии, оказывают негативное влияние, т.к. они благотворно влияют на тростник сезона 2010/11. В сентябре объем экспорта Гватемалы составил всего 91706 тонн, что на 23% ниже, чем в прошлом году. Отчет COT в пятницу показал сильную покупательскую активность со стороны незарегистрированных участников рынка. Спекулянты увеличили свой объем чистых длинных позиций на 19373 контракта на неделе. В сентябре Бразилия экспортировала 1,889 миллионов тонн, в прошлом месяце этот показатель составил 1,53 миллиона, а в прошлом сентябре 1,371 миллион. Экспорт этилового спирта составил 370800 литров, что ниже по сравнению с 594700 литрами в прошлом году.

    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3169
    2nd. Resistance = 3125
    1st. Resistance = 3063
    Pivot = 3019
    1st. Support = 2957
    2nd. Support = 2913
    3d. Suppot = 2851

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 63,11
    2nd. Resistance = 62,55
    1st. Resistance = 61,71
    Pivot = 61,15
    1st. Support = 60,31
    2nd. Support = 59,75
    3d. Suppot = 58,91

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 134,75
    2nd. Resistance = 132,40
    1st. Resistance = 131,00
    Pivot = 128,65
    1st. Support = 127,25
    2nd. Support = 124,90
    3d. Suppot = 123,50

    Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
    3d. Resistance = 25,61
    2nd. Resistance = 25,18
    1st. Resistance = 24,54
    Pivot = 24,11
    1st. Support = 23,47
    2nd. Support = 23,04
    3d. Suppot = 22,40
  7. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам - 6 октября 2009

    Рынок демонстрирует сегодня позитивную динамику по всем инструментам, продолжая укрепляться второй день подряд. Позитивная динамика других рынков, сезонные особенности октября тянут цены вверх. Повлиял на сегодняшний рост и обзор из США о погодных условиях и росте урожая, который вышел весьма плачевным. Погода портится, из-за обильных дождей портится и урожай. Лидерами двухдневного повышения стали какао и кофе на фоне неблагоприятных данных из Латинской Америки по сбору урожая. В целом от цен какао, кофе и сахара можно ожидать позитивной динамики еще долгое время. Для апельсинового сока текущий рост – явное коррекционное движение, а в ближайшее время сезонное снижение будет продолжено. Цена же хлопка подошла к крайней цене, названной производителями таковой еще весной, поэтому в ближайшее время снижение будет продолжено.

    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3658
    2nd. Resistance = 3463
    1st. Resistance = 3357
    Pivot = 3162
    1st. Support = 3056
    2nd. Support = 2861
    3d. Suppot = 2755

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 63,00
    2nd. Resistance = 62,36
    1st. Resistance = 61,95
    Pivot = 61,31
    1st. Support = 60,90
    2nd. Support = 60,26
    3d. Suppot = 59,85

    Orange Juice (Nov, pit, ICE) JOX9:
    3d. Resistance = 95,10
    2nd. Resistance = 94,40
    1st. Resistance = 93,75
    Pivot = 93,05
    1st. Support = 92,40
    2nd. Support = 91,70
    3d. Suppot = 91,05

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 134,35
    2nd. Resistance = 133,00
    1st. Resistance = 131,55
    Pivot = 130,20
    1st. Support = 128,75
    2nd. Support = 127,40
    3d. Suppot = 125,95

    Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
    3d. Resistance = 24,93
    2nd. Resistance = 24,64
    1st. Resistance = 24,37
    Pivot = 24,08
    1st. Support = 23,81
    2nd. Support = 23,52
    3d. Suppot = 23,25
  8. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам – 7 октября 2009

    Какао

    Хотя декабрьское какао закрылось немного ниже во вторник, у рынка есть потенциал к более высоким торгам, если оптимистичная обстановка на товарных рынках сохранится. Цены на какао вчера упали из-за реализации прибыли, которая частично была связана с тем, что биржа ICE повысила маржинальные требования на рынке какао. Но закрытие декабрьских контрактов выше $3200 означает, что технические показатели рынка могут обеспечить более высокие торги. Некоторые трейдеры скептически относились к способности какао удержать высокие цены с началом сборов урожая в Западной Африке. Однако ожидается, что урожай Кот-д'Ивуара будет в этом сезоне будет меньше. Кроме того, фундаментальные показатели рынка какао могут отойти на второй план, если влияние внешних рынков будет приносить достаточно макроэкономического оптимизма, а боязнь инфляции породит дополнительный спрос среди инвесторов. Согласно отчету COT 29 сентября общий объем чистых длинных позиций составил 29082 контракта. Удивительно, как рынок ценных бумаг быстро оправился после от плохих данных по безработице и стал настолько оптимистичным в отношении макроэкономических прогнозов на основе улучшений в отчете ISM и роста процентных ставок в Австралии. Если позитивные экономические настроения сохранятся, весьма вероятно, что это поднимет рынок какао на волне ожиданий роста спроса на шоколад.

    Хлопок
    Рынок готов к подъему, особенно, если пятничный отчет USDA окажет необходимую поддержку. Хлопку нужно увеличение мирового спроса, чтобы продолжить рост, а позитивное движение на рынке ценных бумаг, говорит о том, что рынок и правда идет в правильном направлении. Падающий доллар может обеспечить поддержку экспортному спросу в США. Декабрьский хлопок закрылся вчера на самой высокой отметке с 25 сентября. Информация о медленном созревании урожая, сообщения о неблагоприятной погоде, падение доллара и еще один позитивный день на фондовом рынке – все это поддерживает покупательскую активность. В частности, увеличился объем покупок со стороны фондов. Некоторые трейдеры предполагают снижение производства хлопка в США и, как следствие, его запасов. Собраны только 10% урожая (24% в среднем за 10 лет). В Китае и, возможно, Пакистане ожидается снижение производства на 1-2 млн. тюков.

    Кофе
    Ситуация с ценами была благоприятной в течение последних нескольких торгов, и рынок находится в удобном положении для движения к более высоким ценовым уровням, поскольку доллар продолжает ослабление. На рынке нет острой проблемы с запасами, но из-за сильной местной валюты бразильские производители не слишком заинтересованы в продажах кофе на текущем ценовом уровне. Декабрьский кофе закрылся резко выше на вчерашних торгах, но все равно смог к закрытию съехать на 175 пунктов. Резкое падение доллара и, особенно, скачок золота к новой рекордно высокой отметке смогли поддержать рынок в начале торгов. Фондовые трейдеры были активными покупатели, а разговор о том, что кофе относительно дешев в сравнении с сахаром, какао и другими товарными рынками, оказал поддержку. Бразилия экспортировала 2,39 миллионов мешков кофе в сентябре, что на 12% ниже, чем в прошлом году. Объем экспорта Гватемалы в сентябре составил всего 140443 мешка, что на 11,8% ниже, чем в прошлом году. Бразильская погода в 2009 году была неблагоприятной для сборов урожая, было слишком много дождей, деревья сейчас проходят стадию цветения, и пока что условия являются благоприятными. Слишком больше количество дождей во Вьетнаме оказало необходимую поддержку, но регион высыхает, и сбор урожая на некоторых территориях только начинается и не достигнет своего пика раньше второй половины ноября. ICE сертифицировало 15269 мешков кофе, итого 3,332 миллиона. Еще 24481 мешок ожидают сертификации.

    Сахар
    Сейчас на рынке сахара не самые лучшие времена - сахар уязвим перед сокращением объема длинных позиций, особенно, если не будет поддержки со стороны внешних рынков. Это может привести к развороту в ближайшем будущем. Мартовский сахар закрылся ниже, чем накануне. Недостаток свежей покупательской поддержки во время раннего прыжка фьючерсных контрактов стимулировал реализацию рыночной прибыли путем продажи длинных позиций. Объем открытого интереса в пятницу был выше и еще выше в понедельник. Российский импорт сырого сахара за первые 8 месяцев года достиг всего 1,19 миллионов тонн, что на 33,5% ниже, чем в прошлом году. Тайланд объявил тендер на продажу 120000 тонн урожая 2010/2011. Высокие цены на сахар в этом году должны поддержать более высокий объем производства в следующем году: 8 миллионов тонн по сравнению с 7,64 миллионов в этом году. Индонезия ищет импортеров, которые готовы предоставить 60000 тонн не позже конца октября. Вероятно, это попытка не допустить дальнейшего роста цен внутри страны. Погода в Бразилии более сухая для сбора урожая тростника, и это оценивается как негативное влияние. Трейдеры также высказывают опасения по поводу возможного большего количества дождей на некоторых затопленных участках Индии, но ожидается, что дожди уменьшатся.

    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3332
    2nd. Resistance = 3290
    1st. Resistance = 3246
    Pivot = 3204
    1st. Support = 3160
    2nd. Support = 3118
    3d. Suppot = 3074

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 66,93
    2nd. Resistance = 65,40
    1st. Resistance = 64,15
    Pivot = 62,62
    1st. Support = 61,37
    2nd. Support = 59,84
    3d. Suppot = 58,59

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 141,40
    2nd. Resistance = 138,40
    1st. Resistance = 135,80
    Pivot = 132,80
    1st. Support = 130,20
    2nd. Support = 127,20
    3d. Suppot = 124,60

    Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
    3d. Resistance = 25,46
    2nd. Resistance = 25,04
    1st. Resistance = 24,35
    Pivot = 23,93
    1st. Support = 23,24
    2nd. Support = 22,82
    3d. Suppot = 22,13
  9. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам – 8 октября 2009

    Какао

    Очевидно, что хорошие фундаментальные показатели явились причиной вчерашнего роста рынка, поскольку он смог игнорировать все негативные влияния внешних рынков. Декабрьское какао смогло закрыться чуть ниже отметки понедельника, которая была самой высокой за 15 месяцев, в то время как лондонское какао выросло до нового максимума в связи с новостями о том, что в 3 квартале в Германии объем помола вырос на 11% по сравнению с прошлым году, что превзошло ожидания многих трейдеров. Впрочем, этот рост специалисты приписывают, скорее, росту объема складских помещений, нежели восстановлению спроса на какао. Рынок вчера был весьма избирателен в предпочтениях, поскольку один из отчетов показал, что продажи шоколада в Германии за первые 8 месяцев этого года снизились на 3,8%, а значит, новости о немецком помоле сильно приукрашивают картину со спросом на шоколад. Цены на нью-йоркское и лондонское какао выросли вчера благодаря новостям о том, что домашние цены на какао в Кот-д'Ивуаре для фермеров выросли из-за сильного спроса на экспорт на волне опасений о том, что урожай 2009/10 будет меньше, чем в прошлом сезоне. Рынок какао также нашел поддержку в разговорах о том, что один из авторитетных аналитиков слишком сильно занизил свой прогноз об урожае Кот-д'Ивуара.

    Кофе
    Ключевое сопротивление декабрьского кофе установилось на 137,45 пунктах, и движение выше этого уровня может улучшить график для «быков». Доллар достиг нового минимума накануне, и это может оказать рынку поддержку, поскольку ожидания инфляции довольно высоки. Недостаток активных продаж со стороны бразильских производителей оказал поддержку рынку в последние несколько дней. Рынок вырос несмотря на сочетание довольно низких результатов на товарных рынках в течение дня и умеренно более высокого доллара. Трейдеры говорят, что опасения инфляции продолжают оказывать рынку поддержку, хотя общее снижение деятельности фондовых трейдеров помогло ограничить рост. Бразильский кофе находится в стадии цветения, и трейдеры продолжают опасаться, что урожай в следующем году может вырасти на 10—20%. Урожай Колумбии и Вьетнама начнет собираться в этом месяце. Объем открытых позиций на рынке сократился на 1847 контрактов и теперь составляет 101848 контрактов. ICE сертифицировало 6045 мешков кофе, итого 3,326 миллионов мешков. Еще 21581 мешок ожидают сертификации.

    Сахар
    Рынок сахара — один из немногих рынков, которые не находят дополнительной поддержки в снижении доллара и опасениях инфляции. Основная причина, пожалуй, в том, что рынок уходит от 29-летнего максимума, поэтому незарегистрированные участники рынка, занимающиеся скупкой из-за страха инфляции не проявляют интерес к рынку сахара. Мартовский сахар закрылся намного выше на вчерашних торгах, но на самом низком уровне с 24 сентября. Новости от индийского министра о том, что индийский тростник, на который недавно обрушились обильные дожди, пострадал минимально, помогли оказать давление на рынок. Кроме того, более сухая погода в Бразилии усилила негативные настроения на рынке. Активно закрывались длинные срочные позиции, поскольку их держатели были разочарованы ситуацией на рынке во вторник, когда сахар закрылся ниже в то время, когда были рекордно высокие цены на золото, высокие цен в энергетическом комплексе и рост других товарных рынков. Россия переработала 1,02 миллиона тонн белого сахара к 5 октября, что на 5,7% ниже, чем в прошлом году.

    Хлопок
    Ухудшение погодных условий и прогноз о ливневых дождях в дельте и на юге в то время, как хлопковые коробочки уже открылись, вызовет взлет цен в завтрашнем отчете USDA. Возможно, что дожди нанесут значительный вред урожаю. Сейчас собраны только 10% урожая (в среднем за 10 лет - 24%). кроме того, трейдеры ожидают снижения производства хлопка на 150000-300000 тюков от объема, указанного в отчете USDA в прошлом месяце. Трейдеры также ожидают снижения ожидаемого объема мирового производства на 1-2 миллиона тюков, поскольку сокращение производства ожидается в Китае и, возможно, Пакистане. Если отбросить 1,5 миллиона тюков в отчете и удерживать стабильный спрос в последний мемяц, мировое соотношение запасов/потребления упадет до 48,6% (в прошлом году — 55,5%). Декабрьский хлопок слегка опустился вчера. Противоречивая ситуация с ценами в соевом комплексе, более низкая цена на нефть и более сильный доллар оказали давление. Отчет Министерства сельского хозяйства заставил трейдеров опасаться снижения спроса на экспорт хлопка США. Министерство подтвердило, что в сентябре урожай хлопка в США составил 13,44 миллиона тюков, что выше, чем 13,21 миилиона тюков в августе. Проблемы с наводнениями в Индии, возможно, ухудшат ситуацию с производством на этой неделе.


    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3307
    2nd. Resistance = 3282
    1st. Resistance = 3260
    Pivot = 3235
    1st. Support = 3213
    2nd. Support = 3188
    3d. Suppot = 3166

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 64,40
    2nd. Resistance = 63,92
    1st. Resistance = 63,26
    Pivot = 62,78
    1st. Support = 62,12
    2nd. Support = 61,64
    3d. Suppot = 60,98

    Orange Juice (Nov, pit, ICE) JOX9:
    3d. Resistance = 97,50
    2nd. Resistance = 96,20
    1st. Resistance = 94,60
    Pivot = 93,30
    1st. Support = 91,70
    2nd. Support = 90,40
    3d. Suppot = 88,80

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 137,80
    2nd. Resistance = 136,55
    1st. Resistance = 135,55
    Pivot = 134,30
    1st. Support = 133,30
    2nd. Support = 132,05
    3d. Suppot = 131,05

    Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
    3d. Resistance = 24,68
    2nd. Resistance = 24,29
    1st. Resistance = 23,63
    Pivot = 23,24
    1st. Support = 22,58
    2nd. Support = 22,19
    3d. Suppot = 21,53
  10. 225
    Комментарии
    9
    Темы
    225
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Комментарий по софтам – 9 октября 2009

    Какао

    Декабрьское какао выросло до новой отметки благодаря поддержке фундаментальных показателей и надежде на то, что улучшающиеся экономические условия вызовут рост спроса на шоколад. Однако декабрьское какао начало показывать некоторые признаки перепроданности на вчерашних торгах, делая рынок уязвимым перед краткосрочной реализацией прибыли. Но мы полагаем, что корректировки цен в итоге будут кратковременными, учитывая, что все больше и больше игроков рынка уверены, что новый урожай Кот-д'Ивуара будет на 14% ниже урожая 2007/08, что увеличит спрос производителей шоколада. Какао поднялось но новую высочайшую отметку с июни 2008 вчера, частично благодаря о сокращении на 18% поставок из Кот-д'Ивуара в первую неделю нового сезона и предсказаниям лондонской исследовательской компании уверенных продаж шоколада в Великобритании в этом году. Растущий оптимизм в отношении восстановления экономики также стал одной из причин заинтересованности инвесторов в рынке какао, и вчерашняя информация о сокращении безработицы в США, а также прибыли Alcoa в третьем квартале добавили веры в спрос на товарных рынках. Внешние рынки по-прежнему будут ключевыми факторами, влияющими на цену на какао.

    Кофе
    Декабрьский кофе уже в 1370 пунктах от низшей отметки 29 сентября. Ключевое нижнее сопротивление декабрьского кофе было на уровне 137,45 вчера, и рост выше этой отметки делает технический график позитивным. Ситуация с запасами на рынке в этой году напряженная, но запасы в странах-потребителях весьма высоки, и трейдеры до сих пор ожидают возможного излишка производства в 2010/11 сезоне, поскольку в Бразилии ожидается небывалый урожай. Бразильский урожая пока что находится в стадии цветения, и сбор начнется не ранее следующего лета. Декабрьский кофе поднялся выше сентябрьских отметок вчера, и торги происходили на самом высоком уровне с 13 августа. Трейдеры отмечают, что резко более низкий доллар поддержал множество товарных рынков, в том числе и рынок кофе. Экспорт из Суматры в сентябре сократился на 14% в связи с небольшими запасами. Предварительные оценки объема производства в Колумбии снижены из-занеблагоприятных погодных условий ранее в этом году. ICE сертифицировало 11477 мешков кофе, итого 3,314 миллионов мешков. Еще 18575 мешков ожидают сертификации.

    Хлопок
    Сегодня движение рынка определит отчет USDA об урожае и размере спроса/предложения. Внешние рынки всю неделю оказывали поддержку хлопку и трейдеры ждут продолжения потока благоприятных новостей. Прогноз о ливневых дождях в дельте и на юге США заставляют рынок нервничать по поводу возможного ущерба урожаю. Декабрьский хлопок вчера достиг нового максимума – это произошло накануне одновременно с ростом на всех товарных рынках и падением доллара. Экспортные продажи соответствуют ожиданиям этой недели: 63400 тюков. Больше, чем на прошлой неделе – 60700 тюков. На 1 октября общи объем продаж хлопка составлял 34,5% от прогнозируемого USDA на 2009/10 (38,5% - в среднем за 5 лет). Необходим объем в 151000 тюков в неделю, чтобы соответствовать отчету USDA. Трейдеры ожидают сокращения производства хлопка на 150000-300000 тюков. Мирового производства – на 1-2 млн. тюков (за счет сокращения в Китае и Пакистане).

    Сахар
    Рынок немного восстановился после недавнего падения, когда он не смог получить бычью поддержку со стороны растущих товарных рынков. Даже новости о покупке сахара у Индонезии и Индии не смогли помочь. Мартовский сахар вчера утром резко упал, несмотря на рост цен на рынке энергоносителей и золота. Разговоры о том, что несколько сделок по покупке сахара могут быть отменены несколько сдерживают активность продавцов, но это пока только слухи. Снижение покупательской активности конечных потребителей также оказало негативное влияние на сахар.
    Бразильские чиновники подтвердили, что неблагоприятные погодные условия замедлили сбор урожая в сентябре — месяце, в котором обычно темпы сбора урожая самые высокие, однако в этом году всего 20 дней из 30 были благоприятными для помола. В период с апреля по 1 октября центрально-южный регион произвел 20,8 миллионов тонн, что на 9% выше по сравнению с прошлым годом. Производства этилового спирта в этот же период составило 16,4 литров, что на 3% ниже, чем в прошлом году. На вчерашних торгах рынок немного восстановился, но сложно сказать, был ли это скачок в технических показателях или же реальный спрос. Атташе Министерства сельского хозяйства США в Индии уверен, что Индии потребуется импорт рекордных 6 миллионов тонн в грядущем сезоне, поскольку объем производства резко сокращается уже второй год подряд. Ожидаемый объем составляет 17,3 миллионов тонн. В прошлом году этот показатель составил 16,1 миллионов тонн, что на 44% ниже, чем за год до этого.

    Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
    3d. Resistance = 3320
    2nd. Resistance = 3300
    1st. Resistance = 3272
    Pivot = 3252
    1st. Support = 3224
    2nd. Support = 3204
    3d. Suppot = 3176

    Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
    3d. Resistance = 65,28
    2nd. Resistance = 64,68
    1st. Resistance = 64,09
    Pivot = 63,50
    1st. Support = 62,90
    2nd. Support = 62,30
    3d. Suppot = 61,71

    Orange Juice (Nov, pit, ICE) JOX9:
    3d. Resistance = 98,20
    2nd. Resistance = 96,55
    1st. Resistance = 95,35
    Pivot = 93,70
    1st. Support = 92,50
    2nd. Support = 90,85
    3d. Suppot = 89,65

    Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
    3d. Resistance = 143,35
    2nd. Resistance = 141,20
    1st. Resistance = 139,25
    Pivot = 137,10
    1st. Support = 135,15
    2nd. Support = 133,00
    3d. Suppot = 131,05
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать