Торговые платформы, обслуживание и поддержка » Брокерское обслуживание. Broco Hedger » Шаг № 6. Создание и содержание «металлической» корзины за рубли
+ Подписаться
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей

    Шаг № 6. Создание и содержание «металлической» корзины за рубли

    При любой инвестиционной политике драгоценные металлы являются отличным инструментом общей диверсификации активов и рисков. Крупные инвесторы во все времена держали средства не только в акциях, облигациях, депозитах, но и металлах.
    В зависимости от того, какие металлы будут находиться в корзине, она будет агрессивной или сбалансированной, то есть защищающей от ценовой флуктуации разного рода активов.
    Как правило, в «металлическую корзину» в классическом варианте включаются золото, серебро, платина и палладий.
    Золото — это хранитель стоимости денег. Как инструмент, золото довольно волатильно, но на промежутках от 5-7 лет отлично сохраняет покупательскую способность денег. Это единственный инструмент, имеющий обратную корреляцию с другими классами активов. В то же время, на мировом оптимизме золото также показывает рост, но более сдержанный.



    Металлы платина и палладий добавят агрессивности Вашему портфелю. Подобные металлы довольно сильно коррелируют с фондовыми индикаторами Австралии. Таким образом, это возможность поучаствовать в послекризисном ралли одной из наиболее перспективных экономик.
    Как правило, сбалансированная металлическая корзина состоит из 25% золота, 15% серебра, 40% платины, 20% палладия.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,674
  2. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Ознакомиться с примером покупки золота на рубли можно здесь, спецификации металлических контрактов можете увидеть, например, здесь.

    Сбор металлической корзины сам по себе интересный процесс. В то же время, Ваше умение анализировать рынки, временной горизонт будут определяющими в успехе.

    Примеры инвестирования в "металлическую" корзину.

    Инвестируем в металлы через Private Banking.

    Довольно часто сейчас специалисты Private Banking предлагают свои услуги по сбору неких металлических корзин (портфелей). А минимальная сумма для инвестиций начинается с 250-300 тысяч долларов. При этом инструменты покупаются по рыночным биржевым ценам, но имеются плата за управление (1,5%-2,6% в год), либо за "успех" (10%-25%).
    Очевидно, что минусами такого инвестирования является высокий входной порог, а также существенные затраты.

    Инвестируем в металлы через Сбербанк.

    ОМС в 2008 году стало модно, но вопрос эффективности открытый. Единственное преимущество - это минимальный порог в 1 грамм любого металла. Однако, очереди, сервис, и главное, абсолютно жуткие спреды отбивают всяческое желание иметь дело с этой структурой. Например, в "Сбербанке" 23 февраля на 21:00 по мск покупка золота осуществлялась по 1120 р, продажа - по 1200 р, несложно подсчитать, что разница в котировках превышает 7%. По другим металлам она составляет порой 11%-13%. Назвать такое инвестицией сложно.

    Инвестируем в металлы через Broco.

    Broco предлагает низкий входной порог, по сути, полноценные металлические портфели, работая минимальным лотом, можно собирать, имея даже несколько тысяч рублей.
    При этом, если Вы хеджируете заранее известную сумму, то определить необходимый депозит для работы в Broco не составит труда.
    При долгосрочной работе с портфелем металлов имейте некоторый запас прочности депозита.
    А портфель как в Private Banking собирается за суммы, в 15-25 раз меньшие, чем требуют эти организации. Оставшаяся часть денег может абсолютно спокойно находиться на депозите.

    Пример покупки металлов для формирования корзины в Broco.

    В Broco можно собрать простой вариант металлической корзины, из палладия (0,01 контракта) и золота (0,01 контракта), имея ровно 1000 рублей.

    Различные модели содержания металлических портфелей.


    Пример 1. Хедж от усугубления кризиса в машиностроительной сфере.
    1.1 Консервативный вариант. Покупка золота 0,2 контракта к 0,1 контракта серебра
    1.2 Агрессивный вариант. Покупка 0,3 контракта палладия к 0,1 контракта золота. Предполагается, что автомобилестроительный сектор перейдет на био топливо, электрические генераторы энергии.

    Пример 2. Хедж глобальных индексов, фондов развивающихся стран.
    Купленные ценные бумаги развивающихся стран, либо всего мира, хеджируются через продажу меди, палладия и платины и покупку золота соответственно 1 (медь (1/3), палладий (1/3), платина (1/3)) к 1 (золото).

    Пример 3. Хеджирование некоторых валют.
    Австралийский доллар можно неплохо захеджировать через продажу контрактов платины и палладия.

    Тем не менее, стоит понимать, что риски возможных потерь при хеджировании на 100% покрыть невозможно. Тем не менее, разработаны и давно используются в мировой практике механизмы ликвидации и передачи рисков способами, описанными выше.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать