Инвестиции. Доверительное управление. » Аналитическая служба компании » Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 29 октября
+ Подписаться
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей

    Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 29 октября

    Утренний обзор фондового рынка России

    По итогам торгового дня во вторник 28 октября индекс ММВБ повысился на 4,14% до отметки 534,87 пункта, индекс РТС вырос на 4,77% до уровня 575,64 пункта. Объем сделок на ММВБ составил 22 млрд,210 млн. руб., на РТС 17,36 млн. дол.

    Драйвер рынка
    Как и предполагалось, отечественные фондовые индексы открылись гепом вниз. В течение первых часов торгов индекс ММВБ опустился ниже мощного уровня поддержки в 500 пунктов. Однако затем индексы восстановились и на волне мирового оптимизма смогли завершить торговый день в «плюсовой» зоне.
    Открытие европейских площадок с повышением основных индексов, значительно растущие фьючерсы на американские индексы позволили наконец-то инвесторам перейти к покупкам. Повышенным спросом пользовались так называемые «голубые фишки» отечественного фондового рынка. И это неудивительно, ведь государство фактически начало экспансию на фондовые биржи и в качестве первых покупок естественно стали компании – локомотивы своих отраслей, такие как «Газпром» и «Сбербанк».
    Большинство инвесторов полагает, что на ближайшем заседании ФРС США значительно понизит процентную ставку. Фактически эти ожидания уже сейчас закладываются в ход торгов. А потому если снижение все-таки не состоится, либо будет хуже ожидания рынка, то мы вновь можем увидеть новую волну распродаж.
    Среди корпоративных отчетностей отметим вышедшие данные отечественной нефтедобывающей компании «Роснефть».
    Чистая прибыль «Роснефти» по российским стандартам бухучета за 9 месяцев этого года увеличилась более чем в два раза - до 206,36 млрд. руб. При этом чистая прибыль эмитента в III квартале 2008г. составила 45,11 млрд. руб. Общий объем реализации нефтепродуктов «Роснефти» достиг 23,5 млн. т. При этом за рассматриваемый период компания полностью сформировала новое направление бизнеса - снабжение судов бункерным топливом.

    Банковский сектор
    Банковский сектор сегодня во вторник был крайне привлекательным для покупок. На рынке были отмечены покупатели, скупающие бумаги отечественного банковского сектора крупными пакетами. По итогам торговой сессии акции «Сбербанка» выросли на 3,43%, бумаги «ВТБ» повысились на 10,03%.

    Нефтегазовый сектор

    Если говорить о нефтегазовом секторе, то и в этом секторе отмечались покупки больших пакетов акций. Это наверняка были инвесторы резиденты, которые наращивали свое участие в акционерном капитале отечественных нефтегазовых компаний. Значимую поддержку бумагам отрасли оказали и растущие нефтяные фьючерсы. Акции «Роснефти» на фоне вышедшей отчетности прибавили 2,17%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 6,24%, «Лукойла» на 7,40%.

    Энергетический сектор

    Что касается энергетического сектора, то едва ли можно сказать, что в него пришли долгосрочные инвесторы. Сектор во вторник смотрелся значительно хуже остальных. Во многом это определяется укрепляющимся долларом, а также серией понижения рейтингов энергетическим компаниям со стороны международных рейтинговых агентств. Так, во вторник рейтинговая служба Standard & Poor''s пересмотрела прогноз изменения рейтингов российской электроэнергетической компании «РусГидро» с «позитивного» на «стабильный». Это произошло после пересмотра прогноза со «Стабильного» на «Негативный» по суверенным рейтингам Российской Федерации. Оценивая «РусГидро» с точки зрения бизнеса, агентство отмечает, в 2007 году финансовые показатели компании улучшились, EBITDA значительно выросла и составила 18,9 млрд руб. ($766 млн) по сравнению с 7,6 млрд руб. в 2006 году. Большинство бумаг энергетического сектора завершило сессию с незначительными повышениями котировок.

    Наш прогноз
    Аналитик компании «Броко» Дмитрий Степанов отмечает, что вероятно, мы увидим продолжения тенденций вторника и в среду. Вообще итоги этой недели во многом будут зависеть от тех макро данных, что выйдут в США в ближайшие дни.
    По мнению аналитика, в эти дни отставать от общих тенденций будут бумаги сферы девелопмента, ритейла, а также энергетики. Хотя бы потому, что сектора находятся в тяжелом положении и требуют «длинного» финансового ресурса.
    Аналитик считает, что в среду индексы РТС и ММВБ попытаются закрепиться выше уровней в 600 пунктов. Если это удастся, это может стать сигналом к техническому росту в 1000 пунктов. Так что, во многом среда будет днем переломным. Стратегическим инвесторам рекомендуем оставаться вне рынка.

    Степанов Дмитрий
    Аналитик группы компаний BroCo
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,998
  2. 124
    Комментарии
    3
    Темы
    124
    Репутация Pro
    Аватар для Каринэ Угарте  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вчера практически все валютные пары на FOREX продемонстрировали существенный отскок от достигнутых ранее уровней. На фоне ожидания информации о дальнейшей денежно-кредитной политике ФРС США, результатов выборов президента США, ожиданием статистики о количестве обращений американских банков за «помощью» к государству, информации с саммита 15 ноября, который будет посвящен реформированию международной финансовой системы вероятным все еще может быть дальнейшее развитие этого движения. Уже появилось мнение о начале разворота на рынках к середине ноября, однако, признаки формируются уже сейчас.

    Во вторник наиболее слабыми валютами оказались доллар и иена. Участники рынка позволили себе “передышку” от их покупок. Возможно пока это стоит воспринимать только как передышку, вызванную возникновением некоторого оптимизма на фондовых площадках.

    Также некоторая стабилизация вызвана ожиданием действий от центральных банков, которые, возможно, в ближайшее время сделают новый шаг, направленный на смягчение кредитно-денежной политики. В частности, в среду на заседании FOMC мы увидим снижение ставки, как минимум на 25 базисных пунктов. Максимальное же снижение по некоторым оценкам может составить 75 базисных пунктов. На следующей неделе аналогичного шага мы ожидаем от ЕЦБ. В последнее время, учитывая катастрофическое положение японских фондов и рецессионные явления в экономике Японии, на рынке появились слухи о том, что Банк Японии также пойдет на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов.

    Несмотря на это вряд ли стоит ожидать, что оптимизма хватит надолго. Даже если в текущий момент в недрах экономик и закладываются какие-то процессы оживления и выздоровления, то мы этого пока не ощущаем, соответственно состояние паники и неопределенности пока сохраниться. Вопрос: “Как долго?”. История показывает, что американский фондовый рынок достигал своего дня примерно через полгода после начала рецессии. Следующим вопросом будет: “А началась ли рецессия?”. Официально об этом объявлено не было. В заключении: “Если она началась, то когда?”

    Итак, доллар вчера утратил часть своих позиций, и пара EUR/USD сумела отскочить от минимумов, протестировав 1.2830, а GBP\USD – отметку 1.6112, но это было уже сегодня. Тем временем USD/JPY удалось протестировать во вторник отметку 99,64, то есть практически уровень 100.00 йен за доллар. Это обстоятельство позволило кросс-курсам иены отыграть часть падения прошлой недели.

    Из макроэкономической статистики, которая была опубликована 28 октября стоило отметить индекс цен на жилье, рассчитываемый компанией S&P/CaseShiller. Оказалось, что в августе текущего года цены на жилье в США оказались почти на 17% ниже, чем в августе 2007 года. Не порадовал и индикатор потребительской уверенности в США. Индекс потребительской уверенности в США в октябре упал до абсолютного минимального значения за всю историю расчета индекса, до 38. Месяцем ранее значение индекса составляло 59,8.

    Обзор Азиатской сессии

    Азиатская сессия пока не дает нам возможности предполагать сохраниться ли вчерашняя динамика на рынке или все вернется на круги своя.

    Азиатские фондовые площадки пока демонстрируют рост, однако фьючерсы на американские казначейские облигации торгуются неоднозначно. Валютные трейдеры пока не уверены в том, что они хотят дальше продавать доллар и иену. Возможно, что сегодня остатки оптимизма сохраняться, а вот после завершения заседания ФРС процесс может пойти вспять.

    Календарь событий на сегодня

    В 12:30 мск ожидаются окончательные данные по изменению объема агрегата М4 денежной массы Великобритании за сентябрь. По предварительной оценке объем денежного агрегата увеличился на 1,4% по сравнению с августом и на 12,2% против показателя сентября 2007 г. Денежный агрегат - это показатель объёма и структуры находящейся в обращении денежной массы, который тщательно анализируется при формировании денежно-кредитной политики. В составе данной публикации ожидается значение объема потребительского кредита (BoE Consumer credit) в Великобритании. Прогноз: +1%, предыдущее значение: +1,236%. Публикация важна с точки зрения оценки проблем в сегменте потребительского кредитования в Великобритании, которые появились задолго до обострения финансового кризиса.

    В 15:30 мск Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) в сентябре. Эксперты ожидают, что значение показателя снизится на 0,9% (в августе объем заказов на товары длительного пользования сократился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем). Заказы на товары длительного пользования – важный индикатор для рынка, дающий представление об уверенности потребителей продукции в текущей экономической ситуации, учитывая, что индексы, опубликованные вчера Conference Board крайне негативны.

    Открытие новых позиций на данном этапе считаю не обоснованным. Лушче все-таки дождаться выхода всех данных по макроэкономической статистике и описанных выше событий.
  3. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    USDJPY. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Японская валюта на минувшей неделе показала максимальное значение против американского доллара с августа 1995 года. По опыту прошлых лет можно сказать, что Банк Японии должен предпринимать меры по сдерживанию столь серьезного укрепления своей валюты, ведь Япония — страна экспортер и ей, также как и России, иметь крепкую национальную валюту не всегда выгодно. Правда, в отличии от России, Япония экспортирует не природные ресурсы, а товары высоких технологий и автопрома.

    Технический анализ четко определяет ключевой уровень $100. Выше этой отметки имеет смысл рассматривать варианты с открытием длинной позиции. Пока же нет смысла. Кроме того, через отметку $100 проходит уровень сопротивления последней волны нисходящего тренда, начавшейся в конце сентября. Вероятнее всего, в ближайшие дни мы будем свидетелями консолидации. Это значит, что повода для открытия позиции не будет. До сигнала на продажу 600 пунктов и вряд ли сегодня мы его получим.
       
  4. 124
    Комментарии
    3
    Темы
    124
    Репутация Pro
    Аватар для Каринэ Угарте  
    В начале пути

    2 Медалей
    Анализ рынка золота

    Вчера котировки фьючерсов на золото снизились из-за большого количества продаж со стороны фондов и давления ввиду роста доллара. Мы наблюдали как снижение цен на золото в сочетании с неблагоприятными перспективами экономики обрушили котировки фьчесов на серебро до 3-летних минимумов.

    По итогам торгов на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото снизились на 0,3% до 740,50 доллара за тройскую унцию. Сильным сопротивлением стал уровень в 750 долларов за тройскую унцию. Очевидно, это произошло рна фоне роста доллара США.
    Инвесторы по-прежнему отказываются от использования заемных средств, что влечет за собой, как следствие, волатильность золота.

    Впоследствии продолжающиеся продажи со стороны фондов оказали давление на рынок золота, тогда как торги были ограничены "ввиду жесткого контроля финансирования".

    Анализ рынка серебра

    До минимальной отметки практически за три года упали котировки фьючерсов на серебро. Происшедшее мы увидели вслед за снижением цен на золото, хотя падение котировок фьючерсов на серебро оказалось намного значительнее в процентном соотношении, нежели снижение котировок фьючерсов на золото.

    Предполагаемые перспективы снижения спроса на серебро, а также давление со стороны золота способствовали снижению котировок фьючерсов на серебро. Стоит отметить и то, что серебро не получило дополнительной поддержки вслед за платиной и палладием от новостей о том, что администрация Буша предоставит кредит в размере 5 млрд долларов для General Motors Corp. К тому же колебания цен на серебро могут зачастую усиливаться, потому что рынок серебра меньше, чем рынок золота.

    Котировки декабрьских фьючерсов на серебро на Comex снизились на 4,4%, до 8,79 доллара за тройскую унцию. Котировки фьючерсов на серебро достигли уровня в 8,40 доллара за тройскую унцию на мировой сессии, самого низкого уровня с ноября 2005 года.

    Анализ рынка платины и палладия

    Патина и палладий получили не плохую поддержку от новостей о GM, описанных в анализе серебра. Большая часть спроса на металлы этой группы исходит от автопроизводителей, использующих их в каталитических конвертерах.

    Котировки январских фьючерсов на платину выросли на 1,4%, до 808,80 доллара за унцию, тогда как декабрьские фьючерсы на палладий подорожали на 4,7%, до 183,75 доллара за унцию. Платина продолжила получать поддержку ввиду закрытия шахты в Южной Африке.

    Энергоресурсы

    Фьючерсы на нефть во вторник подешевели ввиду снижения спроса на нефть.

    По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 0,8%, до 62,73 доллара за баррель. Это был самый низкий уровень закрытия с 16 мая 2007 года.

    Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE закрылись с понижением на 98 центов на уровне 60,43 доллара за баррель.

    На рынке нефти во вторник преобладали те же опасения относительно мирового спроса, которые вызвали снижение цен с рекордного максимума до 17-месячного минимума всего лишь за последние три месяца. В центре внимания трейдеров находятся данные по запасам нефти США, которые будут опубликованы Министерством энергетики в среду. Ожидается, что данные будут свидетельствовать об увеличении запасов.

    Увеличение запасов нефти и бензина предоставит новое доказательство снижения спроса в США, стране с самым высоким уровнем потребления нефти. Сокращение потребления бензина в США в частности наблюдалось в течение года, однако усилилось в сентябре. По словам участников рынка, цены нефть, снизившись на 15,5% в ходе шести последних сессий, вероятно, возьмут передышку в скором времени, даже если немедленного разворота спроса не произойдет.

    Котировки ноябрьских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 1,5%, до 1,4555 доллара за галлон. Котировки ноябрьских фьючерсов на топочный мазут по итогам сессии упали на 0,1%, до 1,9120 доллара за галлон, так как на северо-востоке США выпал первый снег.

    Обзор Азиатской сессии

    Нефть в среду 29 октября дорожает на торгах в Азии на фоне роста мировых фондовых рынков и ожиданий, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вновь сократит квоты добычи.

    Американские и азиатские фондовые индексы выросли, так как инвесторы начали покупать акции достигшие крайне привлекательных уровней в результате серьезной коррекции. По итогам торгов 28 октября американский индекс S&P 500 вырос на 10,59%, Dow Jones – на 10,88%. По состоянию на 08:30 мск японский Nikkei 225 растет на 2,24%.

    Поддержку ценам на нефть также оказали заявления министра нефтяной промышленности Венесуэлы Рафаэля Рамиреса (Rafael Ramirez) о том, что картель, вероятно, сократит объемы добычи “черного золота” до официальной встрече в декабре. Аналитики также ожидают, что ОПЕК может снизить квоты, чтобы поддержать цены выше $70 за баррель, так как предыдущее сокращение на 1,5 млн. баррелей в сутки не оказала воздействия на рынок. Поддержку ценам на нефть также могут оказать данные снижении темпов падения объема заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь. Аналитики ожидают показатель снизится на 1% против падения на 4,2% в августе.
  5. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Золото. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Спрос на золото все еще недостаточный, чтобы говорить о сохранении долгосрочного восходящего движения. Пока цена находится ниже ключевого уровня $760-$770 за унцию, ситуация рассматривается как пробитие тренда и коррекция к уровню побоя. Свечи по «дейли-графику» весьма оптимистичные и, если такой настрой сохранится, то возврат в тренд неминуем.

    Поводом для открытия длинной позиции будет служить закрытие «дейли-свечи» выше $770. Цель восходящего движения, скорей всего, будет ограничена $840. Ограничение на убыток должен быть выставлен ниже уровня поддержки данного тренда.

    Еще один важный момент: корреляция между курсом американского доллара и ценой на золото немного уменьшилась, однако этот фактор следует учитывать. Сейчас на валютном рынке доллар «отступает» и это дополнительный положительный момент в пользу возвращения спроса на золото.
      
  6. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Ничего нового по данному инструменту за последние два дня не произошло. Тренд продолжает оставаться устойчивым нисходящим. Ключевой уровень $6,90, скорее всего, сохраниться. Свеча последнего дня показывает настрой участников рынка.

    Рост накануне, вероятнее всего, просто подтверждает корреляцию между курсом американского доллара и данного инструмента. Чем дороже стоит доллар, тем ниже стоимость основных энергоресурсов. Это связано с тем, что оценка того или иного инструмента на рынке энергоресурсов и драгоценных металлов происходит в валюте США.

    В данном случае произошла обратная ситуация. Доллар существенно подешевел и, как следствие, спрос на сырье возрос. С точки зрения трейдерства, открывать длинную позицию можно будет не ранее пробития отметки $6,90, причем, должен быть поставлен короткий стоп-ордер.
     
  7. 252
    Комментарии
    1
    Темы
    252
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Пустовойтов  
    В начале пути

    2 Медалей
    Кукуруза. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Цена на кукурузу постепенно стабилизуется. Третья неделя не отмечена сохранением нисходящего движения. Очевидно, что происходит консолидация, за которой возможно коррекционное движение. Если посмотрим на недельный график, то заметим, что вторая волна нисходящего движения практически сформировалась.

    В текущих условиях открывать короткую позицию было бы ошибкой. Только если локальный мимимум падет, можно будет рассмотреть такую возможность. Цель в этом случае $310. Однако в данной ситуации очень похоже на то, что будет коррекция. В пессимистическом случае откат состоится лишь 38,2% по фибоначчи — уровня $450.

    В более оптимистичном варианте откат продолжится до 61,8% до уровня $500. При установлении ограничения на убыток в район локального минимума, допустимо открывать длинную позицию от текущих значений. Только следует учесть, что рекомендуемый объем позиции должен быть минимальным.
      
  8. 124
    Комментарии
    3
    Темы
    124
    Репутация Pro
    Аватар для Каринэ Угарте  
    В начале пути

    2 Медалей
    *
    Индексы


    Фондовые индексы США во вторник выросли и вернули часть утраченных в октябре позиций. Падение индексов ранее было обусловлено снижением цен на энергоносители и падением котировок акций финансовых компаний на фоне ожиданий относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, а также ввиду дальнейшего ухудшения ситуации на рынках кредитования. Вероятность снижения процентной ставки ФРС в среду и другими центральными банками в ближайшее время также оказали поддержку рынку. В настоящее время фондовые индексы склонны к росту, но говорить об этом участники рынка пока не решаются.

    Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 889,35 пункта, или на 10,88%, до 9065,12, самого высокого уровня закрытия с 20 октября. Тем не менее за октябрь индекс DJIA снизился на 16%. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 91,59, или на 10,79%, до 940,51. Индекс Nasdaq вырос на 143,57 пункта, или на 9,53%, до 1649,47.

    Открывшись с повышением, фондовые индексы совершили откат после того как индекс потребительского доверия Conference Board за октябрь упал до минимального уровня за все время своего существования. Для некоторых, значение индекса потребительского доверия было сигналом о возможных проблемах в экономике США и на фондовом рынке в следующие месяцы. Объем покупок увеличился во второй половине дня на фоне сообщений об улучшении ситуации на рынке ценных бумаг.

    Торговля на разнице между процентными ставками с использованием иены, в которой хеджевые фонды и другие институты были вынуждены приобретать займы в иене, приостановилась, так как иена снизилась против доллара США и других валют. Инвесторы активно продавали казначейские ценные бумаги, что свидетельствовало об усилении их склонности к риску.

    *
    Банковский сектор


    Вчера в плюсе торговая сессия завершилась для финансовых компаний США вследствие ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США снизит учетную ставку. На этом фоне котировки акций Citigroup Inc. повысились на 14%, Bank of America Corp. - на 12%.

    *
    Корпоративные новости


    Акции ритейлера Wal-Mart взлетели на 11,1% до 55,17 долларов на NYSE после того, как крупнейшая в мире компания в своей отрасли повысила прогноз по продажам в 2009 году, заявив, что неразбериха в экономике в настоящий момент лишь укрепил позиции ритейлера среди конкурентов.

    *
    Сырьевой сектор


    Повышательной динамикой отметились и крупные нефтяные компании после того, как BP сообщила о рекордной квартальной прибыли.

    Удачно торги сложились и для крупнейшей в США независимой нефтеперерабатывающей компании Valero Energy Corp. Хотя компания сообщила о снижении чистой прибыль за III квартал 2008г. на 9% - до 1,15 млрд долл. по сравнению с 1,27 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее, данный показатель превзошел прогнозы аналитиков. Вследствие этого акции компании по итогам торгов выросли в цене на 11,3%.

    Повысилась стоимость акций компаний энергетического и добывающего сектора вследствие роста цен на нефть и металлы. Так, удачно начались торги для ExxonMobil Corp. и Chevron, акции которых подорожали на 13,3% и 13,7% соответственно. Среди добывающих компаний положительную динамику продемонстрировали котировки крупнейшей ценных бумаг в мире золотодобывающей компании Barrick Gold Corp. (+12,4%).

    *
    Высокотехнологичный сектор


    Лидерами роста по итогам дня стали акции телекоммуникационных компаний: бумаги Verizon Communications подскочили в цене более чем на 14%, акции AT&T "стали тяжелее" более чем на 13%.

    В плюсе завершились торги и для американского авиастроительного концерна Boeing Co. На фоне появившейся информации, что руководство компании достигло предварительного соглашения с профсоюзом об урегулировании вопросов, которые привели к длительной забастовке работников Boeing, стоимость ценных бумаг компании повысилась на 15,5%.

    *
    Машиностроительный сектор


    Германский автогиант Volkswagen менее суток пробыл лидером по капитализации в мире. В среду его акции обрушились на 39%. Причиной стало заявление Porsche о планах по увеличению своей доли в компании. Вчера Volkswagen обогнал американскую нефтяную компанию Exxon Mobil и занял первое место в мире по капитализации. При пиковом значении котировок бумаг автопроизводителя во вторник его капитализация составляла 296 миллиардов евро (370 миллиардов долларов), в то время как рыночная стоимость Exxon Mobil по итогам торгов 27 октября равнялась 343 миллиардам долларов. В среду Volkswagen отступил на второе место в результате резкого падения стоимости его акций, а Exxon вернула себе лидерство. Volkswagen пока единственная компания из германского индекса DAX, акции которой дешевеют на торгах в среду. Porsche 26 октября заявила о том, что она располагает опционами на 31,5% обыкновенных акций Volkswagen, при этом доля Porsche в компании уже составляет 42,6%. В среду представитель Porsche сообщил германской фондовой бирже, что компания намерена реализовать до 5% таких опционов.

    На торгах в среду стоимость акций Porsche подскочила на 36%, Daimler AG - на 22% на фоне падения котировок Volkswagen.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать