Инвестиции. Доверительное управление. » Аналитическая служба компании » Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 1 октября
+ Подписаться
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей

    Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 1 октября

    Утренний обзор фондового рынка России

    По итогам торгового дня во вторник 30 сентября индекс ММВБ повысился до отметки 1027,66 пункта (+0.79%), индекс РТС повысился до 1211,84 пункта (+1,48%). Объем сделок на ММВБ составил 31,25 млрд. руб., на РТС 34,33 млн. долл.

    Драйвер рынка
    Несмотря на жесткий событийный прессинг со стороны внешнего мира, отечественные фондовые площадки смогли не только выстоять, но и подрасти.
    Вторник оказался богатым на корпоративные события. Вышли отчетности трех крупнейших компаний своих секторов - «Сибирьтелекома», ГК «ПИК» и ОГК-5.
    Группа компаний «ПИК» предоставила отчетность за первое полугодие текущего года. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности за I полугодие 2008г. выросла на 34,7% - до 93 млн долл. Выручка компании за отчетный период выросла на 63% - до 859 млн долл., валовая прибыль увеличилась в 2 раза и составила 320 млн долл. Показатель EBITDA за I полугодие текущего года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и достиг 200 млн долл. Прибыль компании до налогообложения увеличилась за отчетный период на 60,8% и составила 148 млн долл.
    Чистая прибыль ОАО «ОГК-5» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2008г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2007г. в 1,6 раза и составила 766,5 млн руб. Выручка ОГК-5 за отчетный период выросла на 26% - до 20,2 млрд руб., операционные расходы компании увеличились на 26,7% - до 19,3 млрд руб. Прибыль до налогообложения ОГК-5 в первом полугодии 2008г. составила 1,02 млрд руб., снизившись по сравнению с первым полугодием 2007г. на 37,5%. На финансовые показатели компании повлияли выплаты менеджерам при досрочном увольнении в связи с приходом нового собственника.
    Вышедшая во вторник отчетность «Сибирьтелекома» была воспринята скептически. Инвесторы ожидали значительно большей чистой прибыли. Согласно официальным данным, чистая прибыль выросла за I полугодие 2008г. на 4,8% - до 2 млрд 5 млн руб. Прибыль от основной деятельности за отчетный период выросла на 6,3% и составила 3 млрд 510 млн руб. Прибыль до налогообложения в I полугодии 2008г. составила 2 млрд 714 млн руб., что на 6,6% превышает показатель за аналогичный период 2007г. Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 12,4% и составил 6 млрд 998 млн руб. Маржа EBITDA в I полугодии 2008г. составила 39,7% против 36,6% за аналогичный период 2007г.

    Банковский сектор

    На фоне появившегося оптимизма в США касательно одобрения спасительного для экономики плана выкупа государством «проблемных» бумаг особым спросом на фондовых площадках пользовались бумаги банковского сектора. Причем, были отмечены весьма крупные пакетные покупки, возможно, что это были не резиденты. Акции «Сбербанка» выросли на 8,68%, бумаги «ВТБ» подорожали на 2,02%.

    Нефтегазовый сектор
    На фоне дешевеющей нефти бумаги нефтегазового сектора закрылись разнонаправленно. Акции «Роснефти»упали на 2,90%, бумаги «Лукойла» подорожали на 0,73%. Акции «Газпрома» подорожали на 2,59%.

    Энергетический сектор
    Акции энергетического сектора закрылись преимущественно ростом. Бумаги ИнтерРАО ЕЭС подорожали на 10,77%, ОГК-6 на 24,26%. Акции ФСК ЕЭС снизились на 5,45%.


    Наш прогноз

    Перед открытием торгового дня в среду сложился оптимистичный внешний фон. Нефть значнительно выросла, вновь подобравшись к отметке 100 долл. за баррель. Высокая волатильность в ближайшее время сохранится. Американские фондовые площадки закрылись со значительным повышением.
    Вероятно, сегодня драйвером роста будут банковские бумаги, а также нефтегазовые. Инвесторам следует обратить особое внимание на акции «Газпром нефти», имеющие краткосрочно наибольший потенциал для роста.

    Степанов Дмитрий
    Аналитик группы компаний BroCo
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,744
  2. 64
    Комментарии
    0
    Темы
    64
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    2 Медалей
    Обзор торгов 30.09.08.

    Доллар во вторник был лидером роста на рынке. Ему удалось значительно укрепиться против всех основных валют. Волатильность торговли была вновь необычно высокой. Несмотря на отказ Конгресса одобрить план Полсона в настоящем его виде рынки практически уверены, что деньги будут выделены. К этому подвигают Америку и правительства других развитых стран, так как если план не будет реализован за счет денег самих США, то за это придется расплачиваться всем. Правда, на счет собственных средств США также можно усомниться. Все равно реализация плана будет осуществлена за счет заемных средств, то есть за восстановление Америки заплатим мы с вами.

    Вчера был опубликован ряд любопытных макроэкономических данных. Данные по рынку труда Германии оказались вполне оптимистичными, несмотря на проблемы в экономике и, в особенности в обрабатывающей промышленности. Уровень безработицы в Германии остается стабильным на уровне 7,6%. Количество безработных в сентябре уменьшилось на 29 000 после уменьшения на 40 000 месяцем ранее.

    Инфляция в еврозоне в сентябре немного замедлила свой рост. Гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны вырос на 3,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В августе рост индекса составил 4,0%. Замедлению роста цен способствует падение цен на энергоносители и сырье. Однако инфляция в Еврозоне по-прежнему остается неприемлемо высокой, что не позволяет ЕЦБ снижаться уровень процентной ставки.

    ВВП Великобритании во 2 квартале остался без изменений по отношению к 1 кварталу и вырос на 1,5% по сравнению со 2 кварталом прошлого года. Об это стало известно вчера в 12:30. Это были финальные данные.

    Соединенные Штаты опубликовали свой индекс потребительской уверенности. Значение индекса в сентябре неожиданно выросло до 59,8 с 58,5 месяцем ранее. Удивительно, откуда американские потребители черпают свой оптимизм.

    Также Ассоциация менеджеров в Чикаго опубликовала свой индекс деловой активности. Индекс Chicago PMI в сентябре снизился до 56,7 с 57,9 в августе. Снижение индекса было вызвано падением компоненты новых заказов и поставок. Индексы занятости и цен напротив выросли.

    Стоило обратить внимание и на показатель стоимости жилья в США. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/CaseShiller в июле упал на 16,35%, что отражает неблагополучие в этом секторе экономики.

    Обзор азиатской сессии 01.09.09.

    На текущий момент доллар торгуется с небольшим понижением против большинства валют, правда диапазоны торгов очень узкие. С утра был опубликован индекс деловых условия для ведения бизнеса Танкан за 3 квартал. Руководители крупных компаний весьма пессимистично оценили условия для ведения бизнеса. Значение индекса в 3 квартале (для самой Японии это окончание финансового полугодия) упало до -3 с 5 в июне. Данные говорят в пользу того, что в ближайшее время экономику Японии жду не легкие времена и Банк Японии, несмотря на угрозу роста инфляции, будет держать процентную ставку на неизменном уровне.

    Календарь событий и перспективы на предстоящую торговую сессию.

    Сегодня ключевыми данными станут индексы деловой активности, рассчитываемые ассоциацией менеджеров. Эти показатели опубликуют все основные страны: США, Еврозона, Великобритания, Япония. Дополнительно Еврозона представит свои данные по безработице, а США по расходам на строительство и рынку труда (индекс занятости компании ADP)

    Можно предположить, что публикация данных не окажет никакого воздействия на динамку валютных курсов, так как рынок продолжит приобретать доллару в связи с ожиданием принятия плана по оздоровлению финансового рынка США. Единственная возможность для США профинансировать это план – это выпуск новой порции казначейских облигаций, которые потом будут выставлены на продажу, а значит, потенциальным их покупателям нужны будут значительные суммы в американской валюте.

    Виктория Орлова
    Аналитик группы компаний Broco
  3. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    USD/JPY. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Волатильность остается повышенной на торгах валютами на международном рынке форекс. Это относится и к паре доллар/йена. Здесь смущает одно обстоятельство — существенное изменение цены при изменении направленности. Это говорит только об одном: внутридневной торговли лучше избегать.

    Если присмотреться к графику дейли, то можно увидеть неплохой уровень сопротивления полуторамесячного нисходящего тренда, который накануне был достигнута , но не преодолен. С точки зрения торговли, опираясь на технический анализ, это хороший шанс заработать, открыв короткую позицию.

    Целью может служить минимум вчерашнего дня. Уровень 105,60, который раньше представлял важное значение, сейчас уже не так актуален, поскольку легко преодолеваем в обе стороны с промежутком в сутки. Ограничение на убыток логично поставить выше вчерашнего максимума.

    По недельному графику текущая свечка является рабочей, поэтому особого внимания ей не стоит уделять. Однако заметим, что характер формирования данной свечи вызывает тревогу, так как она формируется в виде дожа с характерной нижней тенью.
      
  4. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Фондовый рынок США - обзор предстоящей сессии

    По итогам торгового дня 30 сентября индекс DJIA повысился на 485,21 пункта (+4,68%) и составил 10850,66 пункта, индекс NASDAQ повысился на 98,60 пункта (+4,97%) и составил 2082,33 пункта.

    Драйвер рынка
    Американские фондовые рынки закрылись со значительным повышением на фоне обещаний глав демократической и республиканской фракций принять срочные меры, чтобы ускорить процесс одобрения плана поддержки американской экономики.
    Повлияли на ход торгов и макроэкономические новости. В частности, исследовательская организация Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия в США в сентябре 2008г. поднялся до 59,8 пункта. Аналитики прогнозировали значение индекса на отметке 55 пункта. В августе 2008г. индекс потребительского доверия, по пересмотренным данным, составил 58,5 пункта.
    Ассоциация менеджеров в Чикаго (PMI) сообщила, что США индекс деловой активности, рассчитываемый, в сентябре 2008г. опустился до 56,7 пункта по сравнению с 57,9 пункта в августе 2008г. Аналитики ожидали, что данный показатель за отчетный период составит лишь 53 пункта.

    Финансовый сектор
    В лидерах повышения по итогам торгового дня оказался банковский сектор. Котировки акций J.P.Morgan повысились на 13,9%, Citigroup на 15,5%. Бумаги Goldman Sachs Group Inc. подорожали на 6,1%, а Morgan Stanley на 9,5%. Также удачно ситуация сложилась для американской банковской группы Sovereign Bancorp Inc. Акции компании подорожали на 69,5% после того, как аналитики повысили рекомендации по ним. Кроме того, инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение Sovereign Bancorp о намерении сменить генерального директора компании.

    Сырьевой сектор

    Нефтяные фьючерсы консолидировались на отметке 100 долл, что оказало существенную поддержку сырьевым компаниям. Бумаги Chevron Corp. подорожали на 6,4%, акции Exxon Mobil Corp. выросли на 4,9%.


    Промышленный и информационный сектора

    Общий оптимизм, царящий на американских фондовых площадках, не мог не затронуть и машиностроительный сектор. Акции General Motors Corp. выросли на 11,1%, бумаги крупнейшего авиа концерна Boeing Co. выросли на 3,4% на фоне позитивных корпоративных новостей.
    Дружно подросли бумаги IT сектора. На 6,7% подорожали акции производителя программного обеспечения Microsoft, чему способствовали рекомендации аналитиков "покупать" акции компании. Бумаги Google Inc. подорожали на 5,1% на фоне заявлений инвестиционных аналитиков о высокой инвестиционной привлекательности вложений в акции компании. Бумаги Hewlett-Packard Co. выросли на 3,8%, акции International Business Machines подорожали на 2,2%

    Наш прогноз
    В среду, вероятнее всего, будет технической отскок вниз. После закрытия торгов на американских площадках появилась информация о том, что из крупнейших американских банков Lehman Brothers Holdings Inc. намерен сократить 750 рабочих мест на фоне банкротства компании. Представители аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, которая ведет работу с европейскими активами Lehman Brothers, сообщили, что большинство сотрудников будет уволено в Великобритании, однако пострадают и другие работники американского банка в Европе.
    Вероятнее всего, инвесторы предпочтут выход в деньги из бумаг финансового сектора. Фьючерсы на американские индексы на данный момент торгуются с незначительным понижением.

    Степанов Дмитрий
    Аналитик группы компаний BroCo
  5. 64
    Комментарии
    0
    Темы
    64
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    2 Медалей
    Обзор сырьевого рынка за 01.10.08.

    На сырьевом рынке по-прежнему царят неоднозначные настроения. Активы, которые используются, как инструменты хеджирования (к ним в первую очередь относятся драгметаллы) вчера упали в цене на фоне роста доллара и возникновению некоторого пусть и краткосрочного оптимизма на рынках. Товары, динамика цен которых в большей степени зависит от реального спроса, напротив, подрожали по итогам дня, так как появилась надежда, что реализация плана Министерства финансово приведет к улучшениям в реальной экономике.

    Нефть

    Во вторник американская легкая нефть по итогам дня подрожала на 7% после резкого обвала цены накануне, и цена на фьючерс на закрытии составила 102,03 долл./барр. Сегодня в среду будет опубликован традиционный отчет по запасам нефтепродуктов от министерства финансов США. Ожидается, что запасы, как бензина, так и дистиллятов на прошлой неделе продолжили падать. Идей на счет уровня запасов сырой нефти у экономистов нет. Видимо, этот отчет по-прежнему будет мало впечатлять игроков на рынке нефти. Можно предположить. Что в ближайшее время нефть будет торговаться в узком диапазоне вокруг отметки 100 долл./барр., так как снижение запасов в преддверии отопительного сезона и всплески оптимизма по поводу перспектив экономики будут приводить к росту стоимости «черного золота», а укрепление позиций америкнаской валюты будет оказывать противоположное действие.

    Металлы.

    Золото 30 сентября резко подешевело, ведя за собой все драгоценные металлы. Падение цены составило 3,7%, что ее привело на закрытии к отметке 877,60 долл./унц. Уже десять дней золото торгуется вокруг отметки 900 долл./унц., не будучи способным покинуть этот диапазон, хотя думается, что продолжение роста цены – это вопрос времени. Сейчас золото торгуется с небольшим повышением по 885 долл./унц.

    Серебро традиционно падало еще сильнее, чем золото на фоне низко реального спроса. Оно подешевело за день на 7,8% ,завершив торги на отметке 3,18 долл./унц. На текущий момент серебро торгуется с повышением по 13,46 долл./унц. Его динамика в краткосрочной перспективе будет зависеть от динамики золота.

    Платина 30 сентября подешевела на 6,8%, идя вслед за золотом. Цене в момент удалось достичь уровней ниже отметки 1000 долл./унц, однако торги завершились несколько выше по 1005,50 долл./унц. На текущий момент стоимость платины подрастает. Металл торгуется по 1037 долл./унц.

    Медь во вторник торговалась крайне неровно на фоне изменения настроений игроков на финансовом рынке. По результатам электронных торгов на Globex металлу удалось подорожать на 1%/, однако торги были завершены ниже уровня 3,00 долл./фунт (2,90 долл./фунт). Минимум дня был зафиксирован на 2,77 долл./фунт. На текущий момент медь торгуется с понижением по 2,87 долл.,/фунт.


    Орлова Виктория
    Аналитик группы компаний Broco
  6. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Природный газ. Технический анализ и рекомендации аналитика компании "Броко" Михаила Комарова

    Цена на газ ведет себя спокойно. Глядя на график 240 минут, видим, что цена вернулась к линии пробоя и теперь отталкивается от нее. Пробой уровня поддержки почти месячного нейтрального канала с признаками повышения произошел в понедельник. Однако этот пробой не оказался роковым, потому что ключевой уровень 6,90 достигнут не был. Но и возврата цены обратно в канал не произошло.

    По правилам технического анализа, сейчас самое время открывать короткую позицию. Целью является отметка 6,90. А ограничение на убыток ставим выше локального максимума – 7,60. Преодоление локального максимума будет означать только одно, что цена возвратилась в канал. Коли так, то ближайшее сопротивление видится в районе 8,00.

    Следовательно, тем, кто желает поиграть внутри дня и кого не пугает перспектива стать "потенциальным сердечником", может попробовать на уровне 7,60 перевернуться с целью 8,0, при этом стоп размещаем ниже 7,50.
      
  7. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Золото. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Повышенная волатильность на валютном рынке продолжает отражаться и на рынке драгоценных металлов. Котировки золота, вслед за повышением спроса на американский доллар, понизились накануне 30 сентября.

    Тем не менее, никаких ключевых уровней преодолено не было. Район 860,00 долларов за унцию является хорошим ориентиром для совершения каких-либо действий.

    На графике 240 минут видно, что повышательный тренд, продолжающийся три недели, нарушен со стороны уровня поддержки. Это означает, что открываться на покупку не следует точно. Впрочем это не исключает того, что цена туда не пойдет. Просто сигнала на покупку нет.

    Что касается продажи, то сигналом может являться только прохождение отметки 860,00. Целью нисходящего движения тогда будет уровень 816,00, а стоп–ордер следует поставить выше локального максимума.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать