Инвестиции. Доверительное управление. » Аналитическая служба компании » Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 26 сентября
+ Подписаться
  1. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей

    Ежедневный обзор рынков от компани "BroCo" - 26 сентября

    Утренний обзор фондового рынка России

    По итогам торгового дня в четверг 25 сентября индекс ММВБ понизился до отметки 1095,51 пункта (-0.92%), индекс РТС понизился до 1304.99 пункта (-0.79%). Объем сделок на ММВБ составил 20,18 млрд. руб., на РТС 43,82 млн. долл.

    Драйвер рынка
    Несмотря на то, что перед открытием отечественных торгов американские фондовые площадки закрылись с понижением, а нефтяные фьючерсы понижались, значительная часть участников рынка предпочли покупки продажам, а потому отечественные фондовые индексы смотрелись более привлекательно по сравнению с другими из страновой группы BRIC.
    В целом у отечественных инвесторов ещё сохраняются опасения, что предложенный американскими властями план по спасению ведущих банков страны может не получить одобрения в конгрессе США. Страхи и не дали возможности индексам закрыться с повышением.
    Третий день подряд на российском рынке акций продолжаются крайне вялые торги, объемы незначительны, и едва ли активность инвесторов увеличится до конца недели. Инвесторы ожидают прояснения ситуации вокруг предложенного президентом США Джорджем Бушем плана по спасению наиболее проблемных финансовых учреждений.
    Торговый день в четверг выдался крайне богатым на корпоративные события. Прежде всего отметим выход отчетности ведущих компаний сферы ритейла. Чистая прибыль компании X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2008г., по аудированным данным, увеличилась в 3,9 раза и достигла 161 млн долл. Чистая выручка компании за отчетный период увеличилась на 60% и составила 3 млрд 766 млн долл. без учета гипермаркетов «Карусель». Валовая прибыль за I полугодие 2008г. увеличилась на 59% - до 978 млн долл.
    Чуть позже вышла отчетность группы компаний «Дикси». Согласно официальным данным выручка за январь-август 2008г. по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 36% и составила 30 млрд 794 млн руб.
    Отчетность ретейловых компаний несколько ободрило инвесторов и они активизировались в покупке бумаг данного сектора.

    Чистая прибыль ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2008г. увеличилась на 12,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2007г. - до 813 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

    Банковский сектор
    Бумаги банковского сектора оказались лучше рынка в целом. Кажется, инвесторы наконец-то оценили привлекательность вложений в отечественный финансовый сектор. Стоит отметить, что сейчас на рынке стали появляться крупные покупатели на бумаги «Сбербанка» - это хороший сигнал для инвесторов. По итогам торгового дня акции «Сбербанка» выросли на 1,20%, а бумаги «ВТБ» закрылись на вчерашних уровнях.


    Нефтегазовый сектор

    В четверг появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба РФ продолжит рассмотрение дел в отношении ТНК-ВР и «Газпром нефти» по признакам установления монопольно высокой цены на топливо. Эта новость, а также снижающиеся фьючерсы не сырье оказали негативное влияние на сектор. По итогам торгового дня акции «Газпрома» снизились на 2,10%, «Лукойла» на 3,38%. Бумаги «Роснефти» подешевели на 4,24%.


    Энергетический сектор
    В четверг появилась отчетность ОАО «ТГК-2» по международным стандартам финансовой отчетности за 2007г. Согласно официальным данным чистый убыток составил 1,84 млрд руб. против чистой прибыли за 2006г. в размере 3,36 млрд руб. Выручка ТГК-2 за 2007г. возросла по сравнению с 2006г. в 1,4 раза - до 20,8 млрд руб., операционные расходы компании при этом увеличились на 20,4% и составили 21,4 млрд руб.
    Данная отчетность на инвесторов особого впечатления не произвела и по итогам дня бумаги ТГК-2 подешевели на 1,73%. Бумаги ОГК-4 снизились на 1,93%, ИнтерРАО ЕЭС на 3,99%, РусГидро на 0,12%. Акции ФСК ЕЭС закрылись на вчерашних уровнях.

    Металлургический сектор
    В металлургическом секторе собственных идей не была, а потому бумаги отрасли пошли за общим настроением толпы. Бумаги ММК рухнули на 5,23%, акции НЛМК подешевели на 8,36%.

    Наш прогноз
    Вероятнее всего, в пятницу отечественные фондовые индексы закроются с повышением. Наиболее интересными для инвесторов могут оказаться «голубые фишки», так как именно в первых эшелонах сейчас начинает восстанавливаться былая ликвидность. Инвесторы постараются отыграть вчерашнее снижение бумаг ИнтерРАО ЕЭС, а также акций нефтегазового сектора. Попрежнему будет сохраняться интерес к банковскому сектору.


    Степанов Дмитрий
    Аналитик группы компаний BroCo
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,217
  2. 64
    Комментарии
    0
    Темы
    64
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    2 Медалей
    Обзор торгов 25.09.08.

    В четверг американская валюта предприняла новую попытку к росту, и ей это в целом удалось, хотя не против всех валют. В паре с основным конкурентом – европейской валюте особенного укр5епления доллара не наблюдалось, котировки паре евро/доллар весь день торговались над отметкой 1.4600. Возможно, макроэкономическая статистика не позволила инвесторам покупать американскую валюту с большей активностью. Даже известие о том, что законодатели США достигли предварительного соглашения по поводу реализации плана по спасению американской экономики, не привело к всплеску оптимизма.

    Не стоит и говорить, что вчера мы вновь слышали множество выступлений разнообразных чиновник из всех ключевых стран, которые демонстрировали явное одобрение по поводу предпринимаемых мер и желание действовать консолидировано. Только представитель ЕЦБ Ордонез намекнул, что ситуация в финансовом секторе Европы совсем не такая, как в США, а значит не стоит и денег столько тратить на ее поддержку.

    Ключевым показателем вчера стали заказы на товары длительного пользования в США. Отчет по заказам на товары длительного пользования вышел откровенно в минорных тонах. Общий объем заказов на дорогостоящие товары упал на 4,5%. Заказы без учета заказов на транспортное оборудование упали на 3%. Заказы без учета категории оборонных, снизились на 5%. Таким образом, падение заказов наблюдалось практически во всех секторах. Данные оказались значительно хуже ожиданий и последовали после трех месяцев роста.

    Позже были опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Данные оказались также очень скверными. Продажи новых домов в августе упали на 11,55% до уровня 460 000 в год. В июле продажи выросли на 4%, составив 520 000 домов в год.

    Обзор азиатской сессии 26.09.09.

    Перед открытием торгов в Азии были опубликованы два показателя, которые необходимо отметить. Во-первых, это индексы потребительских цен в Японии. Инфляция в Японии продолжает расти, что не может уже не внушать тревогу на фоне отрицательных темпов роста экономики. Годовой рост потребительских цен в августе составил 2,1%. Одновременно базовый индекс потребительских цен без учета цена на свежие продукты питания вырос на 2,4%, то есть цены на продукты в Японии в августе росли особенно активно. В июле темпы роста базового CPI были аналогичными, а вот общий показатель рос более высокими темпами (+2,3%).

    Во-вторых, был опубликован отчет по ВВП Новой Зеландии за 2 квартал. Темпы экономического роста в Новой Зеландии во 2 квартале оказались отрицательными, снижение составило 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. По отношению ко 2 кварталу 2007 года ВВП страны вырос на 1%. В 1 квартале в квартальном исчислении ВВП упал на 0,3%, в годовом исчислении он вырос на 2,2%. Данные оказались лучше, чем могли предположить аналитики. Тем не менее, мы видим, что экономика Новой Зеландии уже два квартала демонстрирует падение, что позволяет говорить о наступлении в ней технической рецессии, в связи с чем мы можем ожидать продолжения снижения процентной ставки в этой стране.

    Календарь событий и перспективы на предстоящую торговую сессию.

    Сегодня макроэкономическая статистика не будет особенно сильно действовать на динамику валютных курсов. На 16:30 намечена публикация окончательных данных по ВВП США, а также Мичиганский университет представит свой окончательный индекс потребительской уверенности за сентябрь.

    В целом можно предположить, что валютные курсы будут постепенно сдвигаться в направлении укрепления американской валюты. В связи с закрытием позиций в конце третьего квартала мы можем ожидать резких колебаний валютных курсов, но это, скорее всего, может произойти уже на американских торгах.

    Виктория Орлова
    Аналитик группы компаний Broco
  3. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Фондовый рынок США - обзор предстоящей сессии

    По итогам торгового дня 25 сентября индекс DJIA повысился на 196,89 пункта (+1,82%) и составил 11022,06 пункта, индекс NASDAQ повысился на 30,89 пункта (+1,43%) и составил 2186,57 пункта.

    Драйвер рынка
    Повышение американских индексов связано с возросшим оптимизмом инвесторов на фоне появления слухов о том, что конгресс США, скорее всего, одобрит предложенный Белым домом проект о выделении 700 млрд долл. для скупки неликвидных активов ипотечных и инвестиционных банков, что, по мнению авторов проекта, позволит вывести финансовый рынок из кризиса и оздоровить американскую экономику.
    Повлияли на ход торгов и и вышедшие макроэкономические новости. В частности, согласно опубликованному докладу Министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в США в августе 2008г., по предварительным данным, снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5% и составил 208,5 млрд долл. Аналитики прогнозировали, что этот показатель в августе с.г. по сравнению с июлем снизится на 1,6%. В то же время, согласно докладу Минтруда США, число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 20 сентября 2008г., выросло на 32 тыс. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели и составило 493 тыс. Согласно докладу, около 50 тыс. первоначальных требований по выплате пособия по безработице связаны с последствиями ураганов "Густав" и "Айк".
    Несмотря на то, что макро данные оказались весьма негативными, инвесторов более всего интересует реакция конгресса США на предложенный проект поддержки собственной экономики.
    Драйвером роста в корпоративном секторе стали бумаги Nike Inc., подорожавшие за сессию на 9,68%. Этот крупнейший в мире производитель спортивной обуви обнародовал свой финансовый отчет после закрытия предыдущей торговой сессии. Согласно отчету, чистая прибыль Nike Inc. в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 31 августа этого года, составила 510,5 млн долл. Это на 10% меньше показателя в 569,7 млн долл., полученного за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 17% - до 5,4 млрд долл. по сравнению с 4,7 млрд долл. годом ранее, несмотря на снижение чистой прибыли в I квартале 2008-2009 финансового года на 10%, которое Nike объясняет полученными в прошлом году налоговыми льготами.

    Финансовый сектор
    Бумаги финансового сектора в четверг были весьма популярными у покупателей. Акции Bank of America Corp. выросли на 3,93%, Citigroup Inc. на 2,37%. А одним из лидеров роста в секторе стали бумаги JP Morgan & Chase & Co, подорожавшие на 7,31%.

    Сырьевой сектор
    Бумаги сырьевого сектора оказались среди лидеров повышения. Акции Chevron Corp. выросли на 2,63%, бумаги Exxon Mobil Corp. подорожали на 3,38%.

    Промышленный и информационный сектора.

    Компания General Electric Corp. понизила прогноз по чистой прибыли за III квартал текущего года с 0,5-0,54 долл. на акцию до 0,43-0,48 долл. на акцию. Однако общий оптимизм участников рынка оказал положительное влияние на котировки акций компании, в итоге по итогам сессии они подорожали на 4,43%. Акции Caterpillar Inc. выросли на 0,36%, бумаги Boeing Co. подорожали на 0,10%.
    Довольно интересным для инвестиций смотрелся IT сектор. Инвесторы позитивно восприняли новость из компании News Corp., согласно которой она будет развивать выгодные варианты сотрудничества с производителями продукции мультимедиа. В итоге акции компании выросли на 4,16%. Акции Hewlett-Packard Corp. выросли на 1,97%, бумаги International Business Machines подорожали на 3,13%. Ценные бумаги Microsoft Corp. подорожали на 3,46%.

    Наш прогноз
    Вчера мы сообщали, что рост фондовых рынков в четверг будет носить лишь технический характер, так как в пятницу наиболее вероятным сценарием будет их снижение. И сценарий оправдывается.
    Сегодня появилась новость о том, что один из крупнейших американских банков J.P.Morgan Chase & Co. Inc. спишет долги на сумму 31 млрд долл. по приобретенным за 1,9 млрд долл. операционным банковским активам ипотечного банка Washington Mutual Inc. Данная новость наверняка будет оказывать серьезное давление как на финансовый сектор, так и на фондовые площадки в целом.
    Сегодня, вероятнее всего, стоит ожидать снижения американских индексов на 0,5-1%. Лидерами снижения будут нефтегазовые, банковские и машиностроительные компании. Лучше рынка в целом могут оказаться компании сферы ритейла, а также IT сектора.

    Степанов Дмитрий
    Аналитик группы компаний BroCo
  4. 64
    Комментарии
    0
    Темы
    64
    Репутация Pro
     
    Сотрудник компании

    2 Медалей
    Обзор сырьевого рынка за 25.09.08.

    На сырьевом рынке 25 сентября превалировала смешанная и неоднозначная динамика. Однако по итогам дня большинство активов завершило день с потерями. Нефти удалось остаться дорогой. Сначала на динамику сырьевого рынка повлияло сообщение о том, что было получено предварительное согласие Конгресса США поддержать план по спасению рынков. Это привело к продажам сырьевых активов. Однако затем, когда по вине республиканской партии решение было приостановлено из-за желания внести коррективы в план, покупки возобновились. Понятно, что подобная динамика вызвана метаниями инвесторов между желанием получить повышенную доходность и уйти от рисков, купив золото.

    Нефть

    Стоимость американской легкой нефти в четверг на электронных торгах выросла на 2% до уровня 107,72 долл./барр. нефтяных котировкам уже четыре дня подряд удается держаться выше отметки 105.00 долл./барр. Ключевая поддержка восходящего тренда сейчас располагается на уровне 102,50 долл./барр. Сегодня нефть дешевеет, и фьючерс на американскую легкую нефть торгуется по 104.86 долл./барр. На фоне некоторого усиления позиций американской валюты нефть может ситуативно подешеветь.

    Металлы.

    Золото продолжает торговаться очень динамично. Несмотря на высокую волатильность, в целом, по итогам дня золото потеряло в цене 0,7% и закрылось по 883 долл./унц. Золоту не удалось закрепиться выше отметки 900 долл./унц. и оно сегодня дешевеет четвертый день подряд. Можно предположить, что в краткосрочной перспективе золото продолжит дешеветь на фоне усиления доллара и определенной эйфории в связи с принятием плана Генри Полсона.

    Серебро 25 сентября подорожало до 13,9 долл./унц, однако затем снизилось и по итогам торгов закрылось с понижением на 1% по цене 13,30 долл./унц. Сегодня серебро торгуется в узком диапазоне, немного снижаясь в цене. Текущая котировка на фьючерс на серебро на электронных торгах 13,26 долл./унц.

    Платина продемонстрировала неспособность преодолеть сопротивление на отметке 1270 долл./унц. и теперь активно дешевеет. Пониженный спрос на металл привел к тому, что платина дешевеет при любом удобно случае. Вчера впервые за последние три дня котировки на закрытии находились ниже отметки 1200 долл./унц., снизившись по отношению к открытию на 2,3%. Сегодня фьючерс на платину активно дешевеет, теряя в цене 3,7%. Текущая цена – 1150 долл./унц. В краткосрочной перспективе можно ожидать тестирования минимумов сентября на уровне 1060 долл./унц. и даже областей ниже.

    Медь оказалась среди немногих металлов, которые подорожали по итогам торгов на GLOBEX. Рост цены составил 1%. Торги были завершены на уровне 3,13 долл./фунт. Сегодня медь дешевеет, торгуясь по 3,09 долл.\фунт. Можно предположить, что в ближайшее время котировки меди будут колебаться в диапазонах без определенного направления.


    Орлова Виктория
    Аналитик группы компаний Broco
  5. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    EUR/USD. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Технический анализ графиков разных временных периодов единой европейской валюты против американского доллара настраивает участников рынка на неспешную торговлю. Более-менее существенных сигналов на открытие какой-либо позиции по текущим котировкам нет. Вернее сказать, есть противоречивые сигналы.

    Если говорить о недельном периоде, то шансы на продолжение роста, который наблюдался в начале недели, сохраняются. Правда, рассуждения на эту тему весьма условны, так как свеча является рабочей и оценивать ее раньше времени неправильно.

    На данный момент можно утверждать только одно - то, что цена вернулась к линии пробоя восходящего тренда. Сможет ли цена вернуться в тренд, а главное закрепиться там, еще большой вопрос.

    Оценивая дейли график, отмечу, что вчерашний день закрылся свечой неопределенности. Однако есть одно обстоятельство, которое делает более высокими шансы продолжить снижение, нежели отстоятся на месте или пойти вверх. Имеется в виду верхняя характерная тень.

    Замечу, что сигналом на продажу может быть только лишь преодоление локального минимума – low вчерашнего дня. Если это произойдет, рекомендуется сразу же открываться с целью 1,4300.
     
  6. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Серебро. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Интересная ситуация, с точки зрения торговли, складывается на рынке серебра. Если оценивать графики 240-минутный и дейли, то на них можно найти сигналы на открытие короткой позиции.

    Свечной анализ дейли графика намекает на продажи уже по текущим котировкам. Сигналом служит сформировавшаяся накануне свеча. После многодневного роста образовалась дожевая свеча с высокой верхней тенью. Если добавить к этому то обстоятельство, что сегодня последний рабочий день недели, открываться можно с уверенностью.

    График 240-минут нисколько не противоречит сложившейся ситуации по дейли. Только здесь нужно учесть, что выбор точки входа в рынок зависим от способности цены преодолеть локальный минимум, который находится немногим ниже 13,00.

    Резюмируя все вышесказанное, подведем итог: открываем короткую позицию ниже 12,92. Первая цель 12,20, далее 11,00. Стоп–ордер следует установить выше 13,00. В таких случаях, как сегодня, имеет смысл устанавливать отложенный ордер на открытие позиции. В этом случае исключается возможность входа в рынок по не запланированной цене – обычно это означает, что точка входа в рынок хуже.
      
  7. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Нефть Light Sweet. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Ключевой уровень нефтяного фьючерса определен районом 109,50. Формально цена превышала эту отметку, поэтому, когда придет время открывать длинную позицию, необходимо будет учесть локальный максимум.

    В настоящий момент наблюдается коридор 105,00-109,50. В нем, скорее всего и будет находиться цена в ближайшем будущем. Многое, как обычно в последнее время, будет зависеть от того, как будет чувствовать себя американский доллар на международном валютном рынке.

    На недельном графике наблюдается рост, но ограничения на продолжение тенденции очевидны. Это и уровень сопротивления почти трехмесячного нисходящего тренда и уровень 109,50, который также интерпретируется как возврат к линии пробоя. В свете того, что сегодня пятница, открываться точно никуда не следует. Лучше провести выходные дни в спокойствии.
      
  8. 400
    Комментарии
    2
    Темы
    400
    Репутация Pro
    Аватар для Ирина Колеватова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Пшеница. Технический анализ и рекомендации аналитика компании «Броко» Михаила Комарова

    Спрос на пшеницу остается прежним по итогам завершающейся недели. Район 740,00 однозначно можно называть равновесной ценой. На протяжении всей недели цена находилась в незначительном коридоре, серединой которого следует называть отметку 740,00.

    По недельному графику отмечу, что хотя торговля и происходит длительное время ниже 740,00, утверждать, что уровень пройден, пока рано. Скорее, данную ситуацию следует понимать как возврат к линии пробоя.

    Лишь только одно обстоятельство немного настораживает – это то, что торги начала недели начались с гэпом наверх. С точки зрения трейдерства, шансов заработать не много, до тех пор, пока рынок не будет двигаться однонаправлено (ведь потенциал очень хороший, особенно вниз).

    В данных условиях возможность заработать появится только с пробоем уже нового локального минимума – района 690,00. А сейчас просто наблюдаем и ждем.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать